A seguir estão as atualizações de hoje para o modelo Earnings Yield Investor da Validea com base na estratégia publicada de Joel Greenblatt. Esse modelo de valor busca empresas com alto retorno sobre capital e rentabilidade.
A BRUNSWICK CORPORATION (BC) é uma ação de valor médio na indústria de produtos recreativos. A classificação de acordo com nossa estratégia baseada em Joel Greenblatt mudou de 50% para 80% com base nos fundamentos subjacentes da empresa e na avaliação da ação. Uma pontuação de 80% ou acima normalmente indica que a estratégia tem algum interesse na ação e uma pontuação acima de 90% normalmente indica forte interesse.
Descrição da Empresa: A Brunswick Corporation está envolvida no projeto, fabricação e comercialização de produtos marítimos recreativos, incluindo produtos de propulsão marítima, peças e acessórios e marcas de barcos, e opera negócios de serviços e acesso compartilhado, incluindo o clube de barcos. A Companhia atua em segmentos como Propulsão, Peças & Acessórios e Barco. Os produtos de propulsão da empresa incluem motores marítimos e controles relacionados, cordame e hélices. Ela fabrica e distribui um portfólio de peças e acessórios, peças e consumíveis de motores, produtos elétricos e peças e sistemas de barcos para fabricantes de equipamentos originais, revendedores e distribuidores de peças e acessórios de reposição e para produção interna. Seus barcos incluem barcos esportivos de fibra de vidro, cruzadores, pesca esportiva e console central, pesca offshore, pesca de alumínio e fibra de vidro, pontão, utilitário, convés, inflável, reboque / esteira e barcos de alumínio de calibre pesado.
A tabela a seguir resume se a ação atende a cada um dos testes dessa estratégia. Nem todos os critérios da tabela abaixo recebem ponderação igual ou são independentes, mas a tabela fornece uma breve visão geral dos pontos fortes e fracos do título no contexto dos critérios da estratégia.
| RENDIMENTO DE GANHOS: | NEUTRO |
| RETORNO DO CAPITAL TANGÍVEL: | NEUTRO |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL: | FALHOU |
Análise detalhada da BRUNSWICK CORPORATION
Análise completa do guru para BC
Relatório Fator Completo para BC
A FRONTDOOR INC (FTDR) é uma ação de crescimento médio no setor de Serviços Empresariais. A classificação de acordo com nossa estratégia baseada em Joel Greenblatt mudou de 80% para 90% com base nos fundamentos subjacentes da empresa e na avaliação da ação. Uma pontuação de 80% ou acima normalmente indica que a estratégia tem algum interesse na ação e uma pontuação acima de 90% normalmente indica forte interesse.
Descrição da Empresa: A Frontdoor, Inc. é uma provedora de planos de serviços domésticos nos Estados Unidos. A empresa opera sob as marcas American Home Shield, HSA, Landmark e OneGuard, bem como ProConnect, um serviço de associação sob demanda para reparos e manutenção doméstica, e Streem, uma empresa de tecnologia que permite que as empresas atendam aos clientes por meio de uma realidade aumentada aprimorada. , visão computacional e plataforma de aprendizado de máquina. Sistemas e eletrodomésticos, que incluem sistemas elétricos, hidráulicos, aquecimento central, ventilação e ar condicionado (AVAC), aquecedores de água, geladeiras, lava-louças e fogões/fornos/fogões, além de coberturas opcionais para eletroeletrônicos, piscinas, spas e bombas. Seu negócio de serviços domésticos sob demanda ProConnect e Streem, uma plataforma de tecnologia que usa realidade aumentada, visão computacional e aprendizado de máquina para, entre outras coisas, ajudar os profissionais de serviços domésticos a diagnosticar com mais rapidez e precisão falhas e reparos completos.
A tabela a seguir resume se a ação atende a cada um dos testes dessa estratégia. Nem todos os critérios da tabela abaixo recebem ponderação igual ou são independentes, mas a tabela fornece uma breve visão geral dos pontos fortes e fracos do título no contexto dos critérios da estratégia.
| RENDIMENTO DE GANHOS: | NEUTRO |
| RETORNO DO CAPITAL TANGÍVEL: | NEUTRO |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL: | PASSAR |
Análise detalhada da FRONTDOOR INC
Análise completa do guru para FTDR
Relatório de Fator Completo para FTDR
A PERDOCEO EDUCATION CORP (PRDO) é uma ação de valor de pequena capitalização no setor de Escolas. A classificação de acordo com nossa estratégia baseada em Joel Greenblatt mudou de 80% para 90% com base nos fundamentos subjacentes da empresa e na avaliação da ação. Uma pontuação de 80% ou acima normalmente indica que a estratégia tem algum interesse na ação e uma pontuação acima de 90% normalmente indica forte interesse.
Descrição da Empresa: A Perdoceo Education Corporation, por meio de suas instituições acadêmicas, tem como foco a educação de seus alunos e investimentos contínuos em processos de atendimento ao aluno, programas acadêmicos e outras iniciativas. A Empresa oferece educação pós-secundária principalmente online para uma população estudantil diversificada, juntamente com programas de aprendizagem baseados no campus e mistos. Suas instituições, a Colorado Technical University (CTU) e o American InterContinental University System (AIU), oferecem programas de graduação em nível de mestrado ou doutorado, bem como níveis de associado e bacharel. Seus segmentos incluem CTU e AIU. Sua universidade CTU oferece programas acadêmicos em negócios e gestão, enfermagem, gestão de saúde, ciência da computação, engenharia, sistemas e tecnologia da informação, gerenciamento de projetos, segurança cibernética e justiça criminal. Sua AIU oferece programas acadêmicos em estudos de negócios, tecnologias da informação, educação, ciências da saúde e justiça criminal.
A tabela a seguir resume se a ação atende a cada um dos testes dessa estratégia. Nem todos os critérios da tabela abaixo recebem ponderação igual ou são independentes, mas a tabela fornece uma breve visão geral dos pontos fortes e fracos do título no contexto dos critérios da estratégia.
| RENDIMENTO DE GANHOS: | NEUTRO |
| RETORNO DO CAPITAL TANGÍVEL: | NEUTRO |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL: | PASSAR |
Análise detalhada da PERDOCEO EDUCATION CORP
Análise completa do guru para PRDO
Relatório Fator Completo para PRDO
A SHOE CARNIVAL, INC. (SCVL) é uma ação de pequeno valor no setor de Varejo (Vestuário). A classificação de acordo com nossa estratégia baseada em Joel Greenblatt mudou de 80% para 90% com base nos fundamentos subjacentes da empresa e na avaliação da ação. Uma pontuação de 80% ou acima normalmente indica que a estratégia tem algum interesse na ação e uma pontuação acima de 90% normalmente indica forte interesse.
Descrição da Empresa: A Shoe Carnival, Inc. é uma varejista familiar de calçados. A Companhia oferece aos clientes uma ampla variedade de roupas, calçados casuais e esportivos e acessórios para homens, mulheres e crianças. A Companhia disponibiliza aos clientes compras em qualquer uma de suas lojas físicas ou compras online por meio de sua plataforma de e-commerce. A Companhia oferece serviços de compra online e retirada na loja para seus clientes. Sua loja conta com calçados em quatro categorias feminino, masculino, infantil e atletismo, além de uma gama de acessórios como meias, cintos, artigos para sapateiro, bolsas, chapéus, bolsas esportivas, mochilas e carteiras. A Companhia opera aproximadamente 377 lojas em 35 estados e Porto Rico e oferece compras online em www.shoecarnival.com. Suas subsidiárias incluem SCHC, Inc., SCLC, Inc. e Shoe Carnival Ventures, LLC.
A tabela a seguir resume se a ação atende a cada um dos testes dessa estratégia. Nem todos os critérios da tabela abaixo recebem ponderação igual ou são independentes, mas a tabela fornece uma breve visão geral dos pontos fortes e fracos do título no contexto dos critérios da estratégia.
| RENDIMENTO DE GANHOS: | NEUTRO |
| RETORNO DO CAPITAL TANGÍVEL: | NEUTRO</td> |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL: | PASSAR |
Análise detalhada do SHOE CARNIVAL, INC.
Análise completa do guru para SCVL
Relatório de Fator Completo para SCVL
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. (GPI) é uma ação de valor médio no setor de Varejo (Especialidades). A classificação de acordo com nossa estratégia baseada em Joel Greenblatt mudou de 80% para 90% com base nos fundamentos subjacentes da empresa e na avaliação da ação. Uma pontuação de 80% ou acima normalmente indica que a estratégia tem algum interesse na ação e uma pontuação acima de 90% normalmente indica forte interesse.
Descrição da Empresa: A Group 1 Automotive, Inc. é uma operadora do setor de varejo automotivo. A Companhia, por meio de suas concessionárias, comercializa carros novos e usados e caminhonetes; providencia o financiamento de veículos relacionado; vende contratos de serviços e seguros; fornece serviços de manutenção e reparo automotivo e vende peças para veículos. A Companhia atua por meio de três segmentos: EUA, que inclui as atividades de seu escritório corporativo, Reino Unido e Brasil. A Companhia possui e opera aproximadamente 247 franquias, representando 32 marcas de automóveis, em 190 pontos de revenda e 49 centros de colisão. As operações da Companhia estão localizadas principalmente em áreas metropolitanas, incluindo Alabama, Califórnia, Flórida, Geórgia, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, Nova Jersey, Oklahoma, Carolina do Sul, Texas nos Estados Unidos, Reino Unido, e em mercados metropolitanos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina no Brasil.
A tabela a seguir resume se a ação atende a cada um dos testes dessa estratégia. Nem todos os critérios da tabela abaixo recebem ponderação igual ou são independentes, mas a tabela fornece uma breve visão geral dos pontos fortes e fracos do título no contexto dos critérios da estratégia.
| RENDIMENTO DE GANHOS: | NEUTRO |
| RETORNO DO CAPITAL TANGÍVEL: | NEUTRO |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL: | PASSAR |
Análise detalhada do GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC.
Análise completa do guru para GPI
Relatório de Fator Completo para GPI
FIVE BELOW INC (CINCO) é uma ação de crescimento médio na indústria de Varejo (Departamento e Desconto). A classificação de acordo com nossa estratégia baseada em Joel Greenblatt mudou de 70% para 80% com base nos fundamentos subjacentes da empresa e na avaliação das ações. Uma pontuação de 80% ou acima normalmente indica que a estratégia tem algum interesse na ação e uma pontuação acima de 90% normalmente indica forte interesse.
Descrição da empresa: Five Below, Inc. é um varejista de valor especial, que oferece mercadorias direcionadas ao público demográfico de pré-adolescentes e adolescentes. A variedade de produtos da Companhia inclui marcas selecionadas e mercadorias licenciadas. Opera aproximadamente 1.173 lojas e 1.018 lojas, respectivamente, sob o nome Five Below. Vende mercadorias pela Internet, por meio do site de comércio eletrônico da Companhia, fivebelow.com. A Companhia tem como objetivo oferecer um conjunto de produtos, a saber, lazer, moda e casa, e festa e lanche. O lazer inclui itens como artigos esportivos, jogos, brinquedos, tecnologia, livros, acessórios eletrônicos e artes e ofícios. Moda e casa incluem itens como acessórios pessoais, camisetas, ofertas de beleza, artigos para o lar e opções de armazenamento. Festa e lanche incluem itens, como artigos de festa e sazonais, cartões comemorativos, doces e outros lanches e bebidas. A Companhia opera escritórios em aproximadamente 40 estados.
A tabela a seguir resume se a ação atende a cada um dos testes dessa estratégia. Nem todos os critérios da tabela abaixo recebem ponderação igual ou são independentes, mas a tabela fornece uma breve visão geral dos pontos fortes e fracos do título no contexto dos critérios da estratégia.
| RENDIMENTO DE GANHOS: | NEUTRO |
| RETORNO DO CAPITAL TANGÍVEL: | NEUTRO |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL: | FALHOU |
Análise detalhada de FIVE ABAIXO INC
Análise completa do Guru para CINCO
Relatório de Fator Completo para CINCO
A LANDSTAR SYSTEM, INC. (LSTR) é uma ação de crescimento médio no setor de caminhões. A classificação de acordo com nossa estratégia baseada em Joel Greenblatt mudou de 70% para 80% com base nos fundamentos subjacentes da empresa e na avaliação das ações. Uma pontuação de 80% ou acima normalmente indica que a estratégia tem algum interesse na ação e uma pontuação acima de 90% normalmente indica forte interesse.
Descrição da Empresa: A Landstar System, Inc. é uma fornecedora leve de ativos de soluções integradas de gerenciamento de transporte. A Companhia atua por meio de dois segmentos operacionais: o segmento de logística de transporte e o segmento de seguros. O segmento de logística de transporte oferece uma gama de soluções integradas de gerenciamento de transporte. Os serviços de transporte oferecidos pela Companhia incluem transporte rodoviário e rodoviário, intermodal ferroviário, carga aérea, carga marítima, entrega terrestre e aérea acelerada de frete de tempo crítico, transporte pesado/especializado, Estados Unidos-Canadá e Estados Unidos Estados-México transfronteiriços, intra-México, intra-Canadá, carga de projeto e desembaraço aduaneiro. O segmento de seguros consiste na Signature Insurance Company (Signature), uma subsidiária integral de seguros offshore, e Risk Management Claim Services, Inc. O segmento de seguros oferece serviços de gerenciamento de riscos e sinistros para algumas subsidiárias operacionais da Landstar.
A tabela a seguir resume se a ação atende a cada um dos testes dessa estratégia. Nem todos os critérios da tabela abaixo recebem ponderação igual ou são independentes, mas a tabela fornece uma breve visão geral dos pontos fortes e fracos do título no contexto dos critérios da estratégia.
| RENDIMENTO DE GANHOS: | NEUTRO |
| RETORNO DO CAPITAL TANGÍVEL: | NEUTRO |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL: | FALHOU |
Análise detalhada do LANDSTAR SYSTEM, INC.
Análise completa do Guru para LSTR
Relatório de fator completo para LSTR
Mais detalhes sobre a estratégia de Joel Greenblatt da Validea
Ideias de ações de Joel Greenblatt
Sobre Joel Greenblatt : Em seu best-seller de 2005, The Little Book That Beats The Market, o gerente de fundos de hedge Joel Greenblatt apresentou uma maneira incrivelmente simples de vencer o mercado usando duas – e apenas duas – variáveis fundamentais. A "Fórmula Mágica", como ele a chamava, produziu retornos comprovados de 30,8% ao ano de 1988 a 2004, mais que dobrando o retorno de 12,4% do S&P 500 durante esse período. Greenblatt também produziu retornos excepcionais como sócio-gerente da Gotham Capital, um fundo de hedge baseado em Nova York que ele fundou. A empresa obteve em média um notável retorno anualizado de 40% ao longo de mais de duas décadas.
Sobre a Validea : Validea é um serviço de pesquisa de investimentos que segue as estratégias publicadas das lendas de investimentos. A Validea oferece análise de ações e portfólios de modelos baseados em gurus que superaram o mercado a longo prazo, incluindo Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch e Martin Zweig. Para mais informações sobre a Validea, clique aqui
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