Três grandes tendências de fintech a serem observadas em 2022

Por Hilary Schmidt, Banqueiro Internacional

Apesar do potencial para uma calmaria na atividade ocorrendo à sombra da pandemia, 2021 permaneceu um ano resiliente para o setor de tecnologia financeira (fintech). De acordo com o último relatório “State of Fintech” da CB Insights cobrindo o terceiro trimestre de 2021, por exemplo, este trimestre foi o segundo maior já registrado para financiamento de fintech, com um aumento de 147% em relação ao ano anterior. E à medida que avançamos para 2022, parece que esse crescimento desenfreado está longe de terminar.

Mas como será caracterizado esse crescimento e quais setores específicos de fintech vão brilhar este ano?

Pagamentos móveis e transfronteiriços em ascensão

Este ano veremos mais crescimento em pagamentos móveis e internacionais. Um estudo de março de 2021 da Juniper Research descobriu que o número de usuários únicos de carteira digital em todo o mundo ultrapassaria 4,4 bilhões até 2025, passando de 2,6 bilhões em 2020; carteiras móveis têm impulsionado grande parte do crescimento em pagamentos móveis à medida que se expandem rapidamente em toda a geografia e mercados verticais. “O crescente alinhamento entre os canais de comércio presencial e remoto está levando a um maior uso de carteiras móveis do que nunca, com o uso de carteira online confinado a compras de alto valor ou pagamentos de contas complexas”, observou Juniper.

Quanto aos pagamentos transfronteiriços, ainda há um espaço considerável para crescimento, grande parte do qual será realizado em 2022. Uma proporção significativa da tecnologia que suporta esses sistemas de pagamento permanece em plataformas legadas, que serão atualizadas ou substituídas este ano . “Essas plataformas têm limitações fundamentais, como dependência de processamento em lote, falta de monitoramento em tempo real e baixa capacidade de processamento de dados”, afirmou recentemente o Banco da Inglaterra (BoE). “Isso cria atrasos na liquidação e liquidez retida. Essas limitações afetam as operações domésticas, mas tornam-se ainda mais uma barreira para alcançar a automação transfronteiriça de pagamentos quando diferentes infraestruturas legadas precisam interagir umas com as outras.”

A EY (Ernst & Young) prevê que o fluxo global total de pagamentos transfronteiriços crescerá cerca de 5% CAGR (taxa de crescimento anual composta) por ano e deve chegar a US$ 156 trilhões este ano. A EY também observou que as transações business-to-business (B2B) representariam de longe a maior parcela, que deve representar US$ 150 trilhões este ano; as transações de consumidor para empresa (C2B), como comércio eletrônico internacional e gastos com turismo off-line, devem atingir US$ 2,8 trilhões; as transações business-to-consumer (B2C), que incluem salários ou pagamentos de juros, devem chegar a US$ 1,6 trilhão; e de consumidor para consumidor (C2C), ou pagamentos de remessas, provavelmente chegarão a US$ 0,8 trilhão.

Mas, embora aplicativos de pagamento e moedas digitais já estejam tornando o processo de envio de valor em todo o mundo muito mais fácil hoje em dia, a adoção em massa de pagamentos em tempo real (RTP) para indivíduos e empresas não foi alcançada globalmente. De acordo com um relatório de outubro de 2020 da empresa de consultoria de tecnologia da informação (TI) Levvel, os Estados Unidos permaneceram em sua infância no uso convencional do RTP, com 69% das organizações entrevistadas não usando RTP atualmente e 60% apenas “moderadamente”, “ligeiramente ” ou “nada” familiarizado com o novo trilho de pagamento. E, no entanto, o mesmo estudo mostrou que a maioria das organizações viu os benefícios do uso do RTP, com 76% dos entrevistados acreditando que isso lhes traria vantagens competitivas e 66% considerando-se propensos a adotar o RTP até o final de 2022. Apenas 5% responderam que sim provavelmente nunca adotará o RTP.

No entanto, o progresso está sendo feito. O Federal Reserve dos EUA (o Fed), por exemplo, deve lançar seu serviço FedNow nos próximos dois a três anos, permitindo que indivíduos e empresas enviem pagamentos instantâneos por meio de suas contas de instituições depositárias. “O serviço pretende ser uma plataforma flexível e neutra que suporta uma ampla variedade de pagamentos instantâneos”, de acordo com o Fed. “No nível mais fundamental, o serviço fornecerá compensação e liquidação interbancárias que permitem que os fundos sejam transferidos da conta de um remetente para a conta de um destinatário quase em tempo real e a qualquer hora, em qualquer dia do ano.”

Mais crescimento esperado para compre agora, pague depois

O ano passado testemunhou uma explosão de novas empresas BNPL (compre agora, pague depois), todas as quais procuraram ajudar os clientes a concluir suas compras por meio de cronogramas de pagamento escalonados. E, mais recentemente, isso parece ter ajudado um número substancial de clientes durante os períodos de férias, com o CEO do PayPal, Dan Schulman, dizendo à CNBC que o serviço BNPL de sua empresa facilitou cerca de 750.000 transações na Black Friday - 400% a mais do que no ano anterior. “Fizemos mais de 1 milhão de usuários iniciantes pela primeira vez em um mês”, acrescentou Schulman, que colocou seu uso geral “bem acima de 10 milhões de consumidores”.

Dito isso, é provável que o esquema BNPL passe por um escrutínio regulatório mais intenso em 2022. Em 16 de dezembro, o US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) perguntou a cinco das maiores empresas de BNPL - Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal e Zip—para fornecer mais informações sobre suas práticas de negócios, após preocupações de que seus clientes estavam potencialmente expostos a riscos financeiros significativos. O regulador acrescentou que estava particularmente focado na acumulação de dívida, arbitragem regulatória e coleta de dados e, portanto, procurou obter mais dados sobre os riscos e benefícios dos produtos BNPL. “O consumidor fica com o produto na hora, mas fica com a dívida na hora também”, diz o diretor do CFPB, Rohit Chopra.

De fato, uma pesquisa realizada em setembro pela empresa de finanças pessoais Credit Karma constatou que um terço dos consumidores americanos que usaram serviços BNPL não conseguiram fazer pelo menos um de seus pagamentos obrigatórios no prazo, enquanto 72% dos entrevistados disseram que suas pontuações de crédito diminuíram. No entanto, sem fim à vista para a pandemia de COVID-19, as fintechs provavelmente continuarão entrando nesse espaço para valer em 2022, pois clientes financeiramente inseguros continuam buscando flexibilidade para suas obrigações de pagamento.

“O impacto da pandemia e o aumento geral da popularidade do BNPL levarão o setor a acumular US$ 680 bilhões em volume de transações em todo o mundo em 2025”, de acordo com um relatório de novembro da Insider Intelligence. “Isso prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,23% dos US$ 285 bilhões que o setor foi estimado para registrar em 2018.”

O surgimento dos superaplicativos

Indiscutivelmente, a mudança de paradigma mais profunda que provavelmente experimentaremos este ano virá do superaplicativo. Esses aplicativos geralmente oferecem um conjunto vasto e diversificado de produtos e serviços a partir de uma única plataforma, incluindo opções de transporte, serviços de varejo, entrega de comida, serviços bancários e entretenimento. Além da compra de produtos, os superaplicativos permitem que os clientes façam agendamentos, reservas para jantares e até envio de encomendas para diversas localidades.

E enquanto WeChat, Grab e Alipay revolucionaram o mercado asiático, os superaplicativos no Ocidente ainda não despertaram o mesmo grau de interesse. Mas 2022 poderá ver uma grande transformação a esse respeito, com cada uma das poucas fintechs nos EUA e na Europa se esforçando para reunir uma gama diversificada de serviços por meio de aplicativos únicos.

De fato, uma intrigante competição está esquentando no mercado dos EUA, com o PayPal e o Block (conhecido como Square até 10 de dezembro de 2021)—duas das plataformas de pagamento mais populares para indivíduos e empresas—se esforçando para estabelecer líderes de mercado posições para seus respectivos superaplicativos. Em fevereiro de 2021, o CEO do PayPal, Dan Schulman, reconheceu as ambições de sua empresa de criar um superaplicativo que oferecesse “um ecossistema conectado onde você pode simplificar e controlar dados e informações entre esses aplicativos, entre o ato de comprar, o ato de pagar por isso ”. E, em setembro, foi lançada a primeira versão do superaplicativo, permitindo que os consumidores gerenciem suas necessidades de pagamento, varejo, poupança e investimento.

Embora muito menor do que o PayPal, o Block está pronto para fazer sua estréia super-aplicativo em 2022. Depois de comprar o gigante BNPL Afterpay (uma aquisição que deve ser concluída neste trimestre) e alcançou um sucesso fenomenal por meio de seu serviço de pagamento móvel Cash App (que ganhou força considerável nos EUA), a Block está cada vez mais perto de atingir seu objetivo de lançar seu superaplicativo - um ecossistema de serviços fintech que permitirá aos clientes da Block realizar uma variedade de tarefas e transações sem quase nunca ter que saia do aplicativo. De acordo com o diretor-gerente do Morgan Stanley, James Faucette, os excelentes resultados financeiros da Square em novembro mostraram que a empresa tem “mais tempo (e dinheiro) para sonhar o sonho”. E embora grande parte da receita gerada com o Cash App provavelmente esteja sujeita a um futuro aperto regulatório, Faucette disse que antecipou que o cálculo ocorrerá ainda mais no futuro, dando assim à Square mais tempo para os investidores “sonharem com um eventual superaplicativo financeiro”. .

Enquanto isso, na Europa, a fintech de US$ 33 bilhões (em setembro de 2021) Revolut está prestes a se tornar o superaplicativo líder de mercado. Começando a vida em 2015 em grande parte como um banco digital e plataforma de pagamentos, a fintech com sede em Londres expandiu suas ofertas de produtos para incluir uma plataforma de investimento competitiva que facilita o comércio de ações e criptomoedas, seguro de viagem, cofre de poupança e divisão de contas. Mais recentemente, a Revolut começou a oferecer reservas de hotéis e abriu um corredor de remessas entre os EUA e o México.