NEWPORT NEWS, Virgínia, 05 de agosto de 2021(GLOBE NEWSWIRE) -- A Huntington Ingalls Industries (NYSE:HII) informou receitas de US$ 2,2 bilhões no segundo trimestre de 2021, um aumento de 10,1% em relação ao segundo trimestre de 2020.
O lucro operacional no segundo trimestre de 2021 foi de US$ 128 milhões e a margem operacional foi de 5,7%, em comparação com US$ 57 milhões e 2,8%, respectivamente, no segundo trimestre de 2020. Os aumentos no lucro operacional e na margem operacional foram principalmente o resultado de resultados operacionais do segmento mais fortes em comparação com o ano anterior, parcialmente compensados por um ajuste FAS/CAS operacional menos favorável. O período do ano anterior incluiu impactos desfavoráveis na receita operacional do segmento1 relacionados ao desempenho do programa submarino da classe Virginia e ao COVID-19.
A receita operacional do segmento1 no segundo trimestre de 2021 foi de US$ 169 milhões e a margem operacional do segmento1 foi de 7,6%, em comparação com uma perda operacional do segmento de US$ 5 milhões e ( 0,2)%, respectivamente, no segundo trimestre de 2020. Os aumentos na receita operacional do segmento1 e na margem operacional do segmento1 foram principalmente o resultado da receita operacional desfavorável do segmento< sup>1 impactos relacionados ao desempenho do programa submarino da classe Virginia e COVID-19 no período do ano anterior.
O lucro líquido no segundo trimestre de 2021 foi de US$ 129 milhões, em comparação com US$ 53 milhões no segundo trimestre de 2020. O lucro diluído por ação no segundo trimestre de 2021 foi de US$ 3,20, em comparação com US$ 1,30 no mesmo período de 2020. Excluindo os impactos da pensão, o lucro ajustado por ação1 no trimestre foi de US$ 3,05, em comparação com US$ (0,49) no mesmo período de 2020.
O caixa das operações no segundo trimestre foi de US$ 96 milhões e o fluxo de caixa livre1 foi de US$ 23 milhões, em comparação com US$ 201 milhões e US$ 126 milhões, respectivamente, no segundo trimestre de 2020.
A concessão de novos contratos no segundo trimestre de 2021 foi de aproximadamente US$ 1,2 bilhão, elevando a carteira de pedidos total para aproximadamente US$ 47,7 bilhões em 30 de junho de 2021.
“Estamos satisfeitos com os resultados do segundo trimestre que demonstram outro trimestre de execução consistente do programa”, disse Mike Petters, presidente e CEO da HII. “Anunciamos recentemente o acordo para adquirir a Alion Science and Technology, que acreditamos ser um complemento perfeito para nossas capacidades existentes no espaço de soluções de defesa orientadas por tecnologia. Acreditamos que a Alion oferece um potencial de crescimento significativo e representa um investimento em capacidades que são críticas para a segurança nacional agora e no futuro e gerará valor significativo para nossas partes interessadas no longo prazo”.
Resultados das Operações
| Três meses encerrados | Seis meses encerrados | |||||||||||||||||||||||
| 30 de junho | 30 de junho | |||||||||||||||||||||||
| ($ em milhões, exceto valores por ação) | 2021 | 2020 | $ Alteração | % Alteração | 2021 | 2020 | $ Variação | % Variação | ||||||||||||||||
| Receitas de vendas e serviços | $ | 2.231 | $ | 2.027 | $ | 204 | 10,1 | % | $ | 4.509 | $ | 4.290 | $ | 219 | 5,1 | % | ||||||||
| Receita operacional | 128 | 57 | 71 | 124,6 | % | 275 | 272 | 3 | 1,1 | % | ||||||||||||||
| Margem operacional % | 5,7 | % | 2,8 | % | 293 bps | 6,1 | % | 6,3 | % | (24) bps | ||||||||||||||
| Receita (perda) operacional do segmento 1 | 169 | (5 | ) | 174 | 3.480,0 | % | 360 | 151 | 209 | 138,4 | % | |||||||||||||
| Margem operacional do segmento %1 | 7,6 | % | (0,2 | ) | % | 782 bps | 8,0 | % | 3,5 | % | 446 bps | < /tr> | ||||||||||||
| Ganho líquido | 129 | 53 | 76 | 143,4 | % | 277 | 225 | 52 | 23,1 | % | ||||||||||||||
| Lucro diluído por ação | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 1,90 | 146,2< /td> | % | $ | 6,87 | $ | < td>5,54$ | 1,33 | 24,0 | %< /td> | |||||||||
| Números ajustados de pensão | < /td> | |||||||||||||||||||||||
| Receita líquida2 | 123 | < td>(20 | ) | 143 | 715,0 | % | 267 | 78 | 189 | < td>242,3 | % | |||||||||||||
| Lucro diluído por ação2 | $ | 3,05 | $ | (0,49 | ) | < /td> | $ | 3,54 | 722,4 | % | < td>$ | 6,62 | $ | 1,92 | $< /td> | 4,70 | 244,8 | % | ||||||
| 1 Medidas não-GAAP que excluem fatores não segmentados que afetam o lucro operacional. Veja o Anexo B para definições e reconciliações. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 Medidas não-GAAP que excluem os impactos do ajuste FAS/CAS. Consulte o Anexo B para definição e reconciliação. |
Resultados Operacionais do Segmento
Ingalls Shipbuilding
| Três meses encerrados | Seis meses encerrados | ||||||||||||||||||||||
| 30 de junho | 30 de junho | ||||||||||||||||||||||
| ($ em milhões) | 2021 | 2020 | $ Alteração | % Alteração | 2021< /td> | 2020 | $ Alteração | % Alteração | |||||||||||||||
| Receitas | $ | 670 | $ | 622 | $ | 48 | 7,7 | % | $ | 1.319 | $ | 1.251 | $ | 68 | 5,4 | % | |||||||
| Receita operacional do segmento1 | 80 | 55 | 25 | 45,5 | < td>%171 | 123 | 48 | 39,0 | % | ||||||||||||||
| Margem operacional do segmento %1 | 11,9 | % | 8,8 | % | 310 bps | < td>13,0 | % | 9,8 | % | 313 bps | |||||||||||||
| 1 Medidas não GAAP. Consulte o Anexo B para definições e reconciliações. |
As receitas de construção naval da Ingalls para o segundo trimestre de 2021 foram de US$ 670 milhões, um aumento de US$ 48 milhões, ou 7,7%, em relação ao mesmo período em 2020, impulsionado principalmente por receitas mais altas no programa de mísseis guiados (DDG) da classe Arleigh Burke e navios de assalto anfíbio, parcialmente compensados por receitas mais baixas no programa National Security Cutter (NSC) da classe Legend. As receitas do programa DDG aumentaram devido a volumes mais altos no Jack H. Lucas (DDG 125), Jeremiah Denton (DDG 129) e Ted Stevens (DDG 128), parcialmente compensados por volumes mais baixos no USS Delbert D. Black (DDG 119) após sua entrega e restauração e modernização do USS Fitzgerald (DDG 62) após sua devolução. As receitas de navios de assalto anfíbio aumentaram devido aos maiores volumes em Pittsburgh (LPD 31), LHA 9 (sem nome) e Bougainville (LHA 8), parcialmente compensados pelo menor volume em Fort Lauderdale (LPD 28). As receitas do programa NSC diminuíram devido a volumes mais baixos em Stone (NSC 9) após sua entrega e Calhoun (NSC 10).
O lucro operacional do segmento de construção naval da Ingalls1 para o segundo trimestre de 2021 foi de US$ 80 milhões, um aumento de US$ 25 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem operacional do segmento1 no segundo trimestre de 2021 foi de 11,9%, em comparação com 8,8% no mesmo período do ano anterior. Os aumentos foram impulsionados principalmente pelo reconhecimento de um incentivo relacionado ao investimento de capital para o programa DDG em Jack H. Lucas (DDG 125) e aposentadoria de alto risco em Bougainville (LHA 8), Richard M. McCool Jr. (LPD 29) e Fort Lauderdale (LPD 28), parcialmente compensado pela aposentadoria de menor risco no USS Delbert D. Black (DDG 119) após sua entrega.
1Medida não GAAP. Consulte o Anexo B para definição e reconciliação.
Principais marcos da construção naval Ingalls para o trimestre:
Newport News Construção naval
| Três meses encerrados | Seis meses encerrados | |||||||||||||||||||||
| 30 de junho | 30 de junho | |||||||||||||||||||||
| ($ em milhões) | 2021 | 2020 | $ Mudança | % Mudança | 2021 | 2020 | $ Mudança | < td>% Variação|||||||||||||||
| Receita | $ | 1.363 | $ | 1.122 | $ | 241 | < td>21,5 | % | $ | 2.770 | $ | 2.463 | $ | 307 | 12,5 | % | ||||||
| Receita (perda) operacional do segmento1 | 76 | (69 | ) | 145 | 210,1 | % | 169 | 26 | 143 | 550,0 | % | |||||||||||
| Margem operacional do segmento %1 | 5,6 | % | (6.1 | ) | % | 1173 bps | < td>6.1 | % | 1.1 | % | 505 bps | |||||||||||
| 1 Medidas não GAAP. Veja o Anexo B para definições e reconciliações. |
As receitas da Newport News Shipbuilding para o segundo trimestre de 2021 foram de US$ 1,4 bilhão, um aumento de US$ 241 milhões, ou 21,5%, em relação ao mesmo período em 2020, impulsionado principalmente por maiores receitas na construção de submarinos e porta-aviões. As receitas submarinas aumentaram principalmente como resultado de maiores volumes nos barcos do Bloco IV e Bloco V do programa de submarinos da classe Virginia e do programa de submarinos da classe Columbia. As receitas dos porta-aviões aumentaram principalmente como resultado de maiores volumes no Enterprise (CVN 80), reabastecimento e revisão complexa (RCOH) do USS John C. Stennis (CVN 74) e Doris Miller (CVN 81), parcialmente compensados por volumes mais baixos no o John F. Kennedy (CVN 79) e o RCOH do USS George Washington (CVN 73).
A receita operacional do segmento de construção naval de Newport News1 para o segundo trimestre de 2021 foi de US$ 76 milhões, em comparação com uma perda operacional do segmento1 de US$ 69 milhões no mesmo período do ano passado . A margem operacional do segmento1 no segundo trimestre de 2021 foi de 5,6%, em comparação com (6,1)% no mesmo período do ano anterior. Os aumentos foram principalmente devido a impactos relacionados ao desempenho do programa submarino da classe Virginia e ao COVID-19 no período do ano anterior.
Principais marcos da construção naval de Newport News para o trimestre:
1Medida não GAAP. Consulte o Anexo B para definição e reconciliação.
Soluções Técnicas
| Três meses encerrados | Seis meses encerrados | |||||||||||||||||||||||||
| 30 de junho | 30 de junho | |||||||||||||||||||||||||
| ($ em milhões) | 2021 | 2020 | $ Alteração | % Alteração | 2021< /td> | 2020 | $ Alteração | % Alteração | ||||||||||||||||||
| Receitas | $ | 237 | $ | 320 | $ | (83 | ) | (25,9 | ) | % | $ | 496 | $ | 637 | (141 | ) | (22,1 | ) | % | < /tr>|||||||
| Receita operacional do segmento1 | 13 | 9 | $ | 4 | 44,4 | < td>% | 20 | 2 | 18 | 900,0 | % | |||||||||||||||
| Segmento margem operacional %1 | 5,5 | % | 2,8 | % | 267 bps | 4,0 | % | 0,3 | % | 372 bps | ||||||||||||||||
| 1 Medidas não GAAP. Consulte o Anexo B para definições e reconciliações. |
As receitas de soluções técnicas para o segundo trimestre de 2021 foram de US$ 237 milhões, uma redução de US$ 83 milhões em relação ao mesmo período de 2020, devido ao desinvestimento de nossos negócios de petróleo e gás e contribuição do estaleiro de San Diego para uma joint venture no início deste ano, bem como volumes mais baixos em Sistemas Não Tripulados, parcialmente compensados por volumes mais altos em Defesa & Soluções Federais.
O lucro operacional do segmento de Soluções Técnicas1 no segundo trimestre de 2021 foi de US$ 13 milhões, em comparação com US$ 9 milhões no segundo trimestre de 2020. Margem operacional do segmento1 no segundo trimestre de 2021 foi de 5,5%, ante 2,8% no mesmo período do ano passado. Os aumentos foram impulsionados principalmente por uma maior receita de capital relacionada à nossa joint venture de reparo naval com a Titan, bem como ao melhor desempenho em Defense & Federal Solutions e Nuclear & Serviços Ambientais, parcialmente compensados pelo menor volume em Sistemas Não Tripulados.
Principais marcos de soluções técnicas para o trimestre:
Sobre a Huntington Ingalls Industries
A Huntington Ingalls Industries é a maior empresa de construção naval militar dos Estados Unidos e fornecedora de serviços profissionais para parceiros do governo e da indústria. Por mais de um século, as divisões de construção naval de Newport News e Ingalls da HII na Virgínia e no Mississippi construíram mais navios em mais classes de navios do que qualquer outro construtor naval dos EUA. A divisão de Soluções Técnicas da HII apóia missões de segurança nacional em todo o mundo com sistemas não tripulados, soluções federais e de defesa e serviços nucleares e ambientais. Com sede em Newport News, Virgínia, a HII emprega aproximadamente 41.000 pessoas operando tanto no mercado interno quanto internacional. Para obter mais informações, visite www.huntingtoningalls.com.
Informações da teleconferência
A Huntington Ingalls Industries transmitirá pela web sua teleconferência de resultados às 9h, horário do leste, hoje. Uma transmissão de áudio ao vivo da teleconferência e apresentação complementar estará disponível na página de relações com investidores do site da empresa: www.huntingtoningalls.com. Um replay telefônico da teleconferência estará disponível a partir do meio-dia de hoje até quinta-feira, 12 de agosto, ligando gratuitamente para (877) 344-7529 ou (412) 317-0088 e usando o ID de conferência 10158203.
1Medida não GAAP. Consulte o Anexo B para definição e reconciliação.
Declarações prospectivas
As declarações neste comunicado, exceto declarações de fatos históricos, constituem “declarações prospectivas” dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que nossos resultados reais sejam alterados diferem materialmente daqueles expressos nestas declarações. Os fatores que podem causar tais diferenças incluem: mudanças nas prioridades e requisitos do governo e dos clientes (incluindo restrições orçamentárias do governo, mudanças nos gastos com defesa e mudanças nos planos de curto e longo prazo dos clientes); nossa capacidade de estimar nossos custos de contratos futuros e executar nossos contratos de forma eficaz; mudanças nos processos de aquisição e regulamentos governamentais e nossa capacidade de cumprir tais requisitos; nossa capacidade de fornecer nossos produtos e serviços a um custo de ciclo de vida acessível e competir em nossos mercados; desastres naturais e ambientais e instabilidade política; nossa capacidade de executar nosso plano estratégico, inclusive com relação a recompras de ações, dividendos, dispêndios de capital e aquisições estratégicas; condições econômicas adversas nos Estados Unidos e globalmente; epidemias de saúde, pandemias e surtos semelhantes, incluindo a pandemia de COVID-19; nossa capacidade de concluir a aquisição da Alion Science and Technology e integrar suas operações aos nossos negócios; mudanças nas principais estimativas e premissas relativas aos nossos custos de pensão e saúde para aposentados; ameaças de segurança, incluindo ameaças de segurança cibernética e interrupções relacionadas; e outros fatores de risco discutidos em nossos registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Pode haver outros riscos e incertezas que não podemos prever neste momento ou que atualmente não esperamos ter um efeito material adverso em nossos negócios, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas. Você não deve depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Esta versão também contém medidas financeiras não-GAAP e inclui uma reconciliação GAAP dessas medidas financeiras. Medidas financeiras não-GAAP não devem ser interpretadas como sendo mais importantes do que medidas GAAP comparáveis.
Anexo A: Demonstrações Financeiras
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DE OPERAÇÕES E RESULTADO ABRANGENTE (NÃO AUDITADO)
| Três meses encerrados em 30 de junho | Seis meses encerrados em 30 de junho | |||||||||||||||
| (em milhões, exceto valores por ação) | 2021 | 2020< /td> | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Receita de vendas e serviços | ||||||||||||||||
| Vendas de produtos | $ | 1.763 | < /td> | $ | 1.420 | $ | 3.484 | $ | 3.044 | |||||||
| Receita de serviços | 468 | 607 | < /td> | 1.025 | 1.246 | |||||||||||
| Receitas de vendas e serviços | 2.231 | 2.027 | 4.509 | 4.290 | < /td> | |||||||||||
| Custo de vendas e receitas de serviços | ||||||||||||||||
| Custo das vendas do produto | 1.495 | 1.253 | 2.949 | 2.543 | ||||||||||||
| Receita de custos de serviços< /td> | 414 | 510 | 896 | 1.060 | ||||||||||||
| Rendimento de investimentos operacionais, líquido | 12 | 7 | 20 | 13 | < /tr> | |||||||||||
| Outras receitas e ganhos | (2 | ) | — | 1 | — | |||||||||||
| Despesas gerais e administrativas | 204 | 214 | 410 | 428 | ||||||||||||
| Receita operacional | 128 | 57 | 275 | 272 | ||||||||||||
| Outras receitas (despesas) | ||||||||||||||||
| (18 | ) | (25 | ) | (39 | ) | (41 | ) | |||||||||
| Benefício de aposentadoria não operacional | 44 | 30 | 90 | 60 | ||||||||||||
| Outros, líquidos | 7 | 3 | 8 | (10 | ) | |||||||||||
| Lucro antes do imposto de renda | 161 | 65 | 334 | 281 | ||||||||||||
| Impostos de renda federais e estrangeiros | 32 | 12 | 57 | 56 | ||||||||||||
| Receita líquida | $ | 129 | $ | 53 | $ | 277 | $ | 225 | ||||||||
| Ganhos básicos por compartilhar | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Média ponderada de ações ordinárias em circulação | td> | 40,3 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | |||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||
| Lucro diluído por ação | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Ações diluídas média ponderada em circulação | 40,3 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | < /tr> | |||||||||||
| Dividendos declarados por ação | $ | 1,14 | $ | 1,03 | $ | 2,28 | $ | 2.06 | ||||||||
| Ganhos líquidos acima | $ | 129 | $ | 53< /td> | $ | 277 | $ | 225 | ||||||||
| Outros resultados abrangentes | ||||||||||||||||
| Mudança nos custos do plano de benefícios não amortizados | 30 | 23 | 59 | 46 | ||||||||||||
| Outro | — | 1< /td> | 2 | (1 | ) | |||||||||||
| Despesas fiscais para itens de outros resultados abrangentes | (8 | ) | (6 | ) | (15 | ) | (12 | ) | ||||||||
| Outros resultados abrangentes, líquidos de impostos | 22 | 18 | 46 | 33 | ||||||||||||
| Receita abrangente | < td>$ | 151 | $ | 71 | $ | 323 | $ | 258 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.
| ($ em milhões) | 30 de junho de 2021 | 31 de dezembro de 2020 | |||||||||||||||||
| Ativos | |||||||||||||||||||
| Ativos Atuais | |||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | $ | 348 | $ | 512 | |||||||||||||||
| Contas a receber, líquidas de provisões para contas duvidosas de US$ 2 milhões em 2021 e 2020 | 443 | 397 | |||||||||||||||||
| Ativos do contrato | 1.182 | 1.049 | |||||||||||||||||
| Custos inventariados, líquidos | 139 | 137 | |||||||||||||||||
| Impostos de renda a receber | 141 | 171 | |||||||||||||||||
| Ativos mantidos para venda | — | 133 | |||||||||||||||||
| Pré-pago despesas e outros ativos circulantes | 64 | 45 | < /td> | ||||||||||||||||
| Total de ativos atuais | 2.317 | < td>2.444 | |||||||||||||||||
| Imobilizado, instalações e equipamentos, líquido de depreciação acumulada de US$ 2.075 milhões em 2021 e US$ 2.024 milhões em 2020 | 3.004 | 2.978 | Outros Ativos | ||||||||||||||||
| Operacional ativos arrendados | 208 | 192 | |||||||||||||||||
| Boa vontade | 1.604 | 1.617 | |||||||||||||||||
| Outros ativos intangíveis, líquidos de amortização acumulada de US$ 681 milhões em 2021 e US$ 655 milhões em 2020 | < td>499 | 512 | |||||||||||||||||
| Ativos fiscais diferidos< /td> | 86 | 133 | |||||||||||||||||
| Outros ativos diversos | 414 | 281 | |||||||||||||||||
| Total de outros ativos | 2.811 | 2.735 | |||||||||||||||||
| Total de ativos | $ | 8.132 | $ | 8.157 |
| ($ em milhões) | 30 de junho de 2021 | 31 de dezembro de 2020 | ||||||
| Passivo e Patrimônio Líquido | ||||||||
| Passivo Circulante | Contas a pagar a fornecedores | $ | 349 | < td>$ | 460 | |||
| Remuneração de funcionários acumulada | 305 | 293 | ||||||
| Parte atual dos passivos do plano pós-aposentadoria | 133 | 133 | ||||||
| Parcela atual dos passivos de compensação dos trabalhadores | 229 | 225 | ||||||
| Responsabilidades contratuais | 660 | 585 | ||||||
| Passivos mantidos para venda | — | 68 | ||||||
| Outros passivos circulantes | 447 | 462 | ||||||
| Passivo circulante total | 2.123 | 2.226 | ||||||
| Dívida de longo prazo | 1.689 | 1.686 | ||||||
| Passivos do plano de pensão | 853 | 960 | ||||||
| Outras responsabilidades do plano pós-aposentadoria | 393 | 401 | ||||||
| 519 | 511 | |||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 170 | < /td> | 157 | |||||
| Outros passivos de longo prazo | 318 | 315 | ||||||
| Passivo total | 6.065 | 6.256 | ||||||
| Compromissos e Contingências | ||||||||
| Patrimônio Líquido< /td> | ||||||||
| Ações ordinárias, valor nominal de US$ 0,01; 150 milhões de ações autorizadas; 53,4 milhões de ações emitidas e 40,2 milhões de ações em circulação em 30 de junho de 2021 e 53,3 milhões de ações emitidas e 40,5 milhões de ações em circulação em 31 de dezembro de 2020 | 1 | 1 | ||||||
| Capital integralizado adicional | 1.977 | 1.972 | ||||||
| 3.718 | 3.533 | |||||||
| Ações em tesouraria | (2.128 | ) | < td>(2.058 | ) | ||||
| Outras perdas abrangentes acumuladas | (1.501 | ) | (1.547 | ) | ||||
| Patrimônio líquido total | 2.067 | 1.901 | ||||||
| Passivo total e patrimônio líquido | $ | 8.132 | $ | 8.157 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DE FLUXOS DE CAIXA (NÃO AUDITADOS)
| Seis meses encerrados em 30 de junho | |||||||
| ($ em milhões) | 2021 | 2020 | |||||
| Atividades Operacionais | |||||||
| Ganho líquido | $ | 277 | $ | 225 | |||
| Ajustes para reconciliar com o caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais | |||||||
| Depreciação | 102 | 92 | |||||
| Amortização de intangíveis adquiridos | 26 | 26 | |||||
| Amortização de custos de emissão de dívida | 3 | 3 | |||||
| Provisão para devedores duvidosos< /td> | — | 6 | |||||
| Remuneração baseada em ações | 12 | 13 | Imposto de renda diferido | 31 | 21 | < /tr> | |
| Perda (ganho) em investimentos em títulos negociáveis | (12 | ) | 5 | ||||
| Alteração em | |||||||
| Contas a receber | (45 | ) | (167 | ) | |||
| Ativos do contrato | (127 | ) | (63 | ) | |||
| Custos inventariados | (3 | ) | (13 | ) | |||
| Despesas pré-pagas e outros ativos | (29 | ) | (4 | ) | |||
| Contas a pagar e provisões | (32 | ) | 172 | ||||
| Benefícios para aposentados | (70 | ) | (50 | ) | |||
| Outras transações não monetárias, líquidas | 6 | 3 | |||||
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | 139 | 269 | |||||
| Atividades de investimento | Despesas de capital | ||||||
| Adições de despesas de capital | < td>(134) | (150 | ) | ||||
| Subvenções para despesas de capital | 2 | 9 | |||||
| Aquisições de empresas, líquido de caixa recebido | — | (378 | < td>)|||||
| Investimento em filiais | (22 | ) | — | ||||
| Receita da alienação de negócios | 20 | — | |||||
| Caixa líquido usado em atividades de investimento | (134 | ) | (519 | ) |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DE FLUXOS DE CAIXA (NÃO AUDITADOS) (continuação)
| Seis meses encerrados em 30 de junho | |||||||
| ($ em milhões) | 2021 | 2020 | |||||
| Atividades de Financiamento | |||||||
| Receita da emissão de dívida de longo prazo | — | 1.000 | |||||
| Receita de empréstimos de linhas de crédito rotativo | — | 385 | |||||
| Reembolso de empréstimos de linhas de crédito rotativo | — | (385 | ) | ||||
| Custos de emissão de dívida | — | (13 | ) | ||||
| Dividendos pagos | (92 | ) | (84 | ) | |||
| (70 | ) | (84 | ) | ||||
| Impostos de funcionários sobre determinados acordos de pagamento com base em ações | (7 | ) | (13 | ) | |||
| Caixa líquido gerado por (usado em) atividades de financiamento | (169 | ) | 806 | ||||
| Variação em caixa e equivalentes de caixa | (164 | ) | 556 | ||||
| Dinheiro e dinheiro equivalentes, início do período | 512 | 75 | |||||
| Caixa e equivalentes de caixa, final do período | $ | 348 | $ | 631 | |||
| Divulgação suplementar do fluxo de caixa | < /td> | ||||||
| Dinheiro pago para imposto de renda (líquido de restituições) | $ | 21 | $ | 23 | |||
| Dinheiro pago juros | $ | 37 | $ | 32 | |||
| Investimento não monetário e atividades de financiamento | |||||||
| Despesas de capital acumuladas em contas a pagar | $ | 5 | $ | 5 |
Anexo B: Definições de Medidas Não-GAAP & reconciliações
Fazemos referência a "lucro (prejuízo) operacional do segmento", "margem operacional do segmento", "lucro líquido ajustado", "lucro por ação diluído ajustado" e "fluxo de caixa livre".
Gerenciamos internamente nossas operações por referência à receita operacional do segmento e à margem operacional do segmento, que não são medidas reconhecidas pelos GAAP. Ao analisar nosso desempenho operacional, os investidores devem usar a receita operacional do segmento e a margem operacional do segmento além de, e não como alternativas para, receita operacional e margem operacional ou qualquer outra medida de desempenho apresentada de acordo com o GAAP. São medidas que usamos para avaliar nosso desempenho operacional principal. Acreditamos que a receita operacional e a margem operacional do segmento refletem uma forma adicional de visualizar aspectos de nossas operações que, quando vistos com nossos resultados GAAP, fornecem uma compreensão mais completa dos fatores e tendências que afetam nossos negócios. Acreditamos que essas medidas são usadas por investidores e são um indicador útil para medir nosso desempenho. Como nem todas as empresas usam cálculos idênticos, nossa apresentação da receita operacional do segmento e da margem operacional do segmento pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes de outras empresas.
O lucro líquido ajustado e o lucro diluído ajustado por ação não são medidas reconhecidas pelo GAAP. Eles devem ser considerados suplementares e não substitutos das informações financeiras preparadas de acordo com o GAAP. Acreditamos que essas medidas são úteis para os investidores porque excluem itens que não refletem nosso desempenho operacional principal. Eles podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes de outras empresas.
Fluxo de caixa livre não é uma medida reconhecida pelo GAAP. O fluxo de caixa livre tem limitações como ferramenta analítica e não deve ser considerado isoladamente ou como um substituto para a análise de nossos resultados, conforme relatado de acordo com o GAAP. Acreditamos que o fluxo de caixa livre é uma medida importante para nossos investidores, pois fornece informações sobre nosso desempenho atual e de período a período e nossa capacidade de gerar caixa a partir de operações contínuas. Também usamos o fluxo de caixa livre como uma métrica operacional chave na avaliação do desempenho de nossos negócios e como uma medida de desempenho chave na avaliação do desempenho da administração e na determinação da remuneração por incentivo. O fluxo de caixa livre pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes de outras empresas.
Receita (perda) operacional do segmento é definida como receita (perda) operacional para o(s) segmento(s) relevante(s) antes do ajuste FAS/CAS operacional e impostos de renda estaduais não correntes.
A margem operacional do segmento é definida como receita (perda) operacional do segmento como uma porcentagem das receitas de vendas e serviços.
O lucro líquido ajustado é definido como o lucro líquido ajustado pelo impacto após os impostos do ajuste FAS/CAS.
O lucro por ação diluído ajustado é definido como o lucro líquido ajustado dividido pela média ponderada das ações ordinárias diluídas em circulação.
Fluxo de caixa livre é definido como caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais menos despesas de capital líquidas de receitas de subsídios relacionadas.
O ajuste FAS/CAS é definido como a diferença entre as despesas com pensões e outros benefícios pós-aposentadoria determinadas de acordo com o GAAP (FAS) e as despesas determinadas de acordo com os Padrões de Contabilidade de Custos dos EUA (CAS).
O ajuste FAS/CAS operacional é definido como a diferença entre o componente de custo de serviço de nossa pensão e outras despesas pós-aposentadoria determinadas de acordo com GAAP (FAS) e nossa pensão e outras despesas pós-aposentadoria de acordo com os Padrões de Contabilidade de Custos (CAS) dos EUA.
Os impostos de renda estaduais não circulantes são definidos como impostos de renda estaduais diferidos, que refletem a mudança nos ativos e passivos fiscais estaduais diferidos e a despesa ou benefício fiscal associado a mudanças nas posições fiscais incertas do estado no período relevante. Esses valores são registrados no resultado operacional. A despesa com imposto de renda estadual do período atual é cobrada dos custos do contrato e incluída no custo das vendas e receitas de serviços na receita operacional do segmento.
Apresentamos medidas financeiras ajustadas para o ajuste operacional FAS/CAS e impostos de renda estaduais não correntes para refletir o desempenho da empresa com base nos custos de pensão e despesas com impostos estaduais cobrados de nossos contratos de acordo com o CAS. Usamos essas medidas ajustadas como medidas internas de desempenho operacional e para decisões de remuneração baseadas em desempenho.
Reconciliações de Lucro (Perda) Operacional do Segmento e Margem Operacional do Segmento
| Três meses encerrados | Seis meses encerrados | ||||||||||||||||||
| 30 de junho | 30 de junho | ||||||||||||||||||
| ($ em milhões) | 2021 | 2020 | < td>2021 | 2020 | |||||||||||||||
| Receitas Ingalls | $< /td> | 670 | $ | 622 | $ | 1.319 | < td> | $ | 1.251 | ||||||||||
| Receita do Newport News< /td> | 1.363 | 1.122 | 2.770 | 2.463 | |||||||||||||||
| Receitas de Soluções Técnicas | 237 | 320 | 496 | 637 | td> | ||||||||||||||
| Eliminações entre segmentos | (39 | ) | < td> | (37 | ) | (76 | ) | (61 | ) | ||||||||||
| 2.231 | 2.027 | 4.509 | 4.290 | ||||||||||||||||
| Receita Operacional | 128 | 57 | 275 | < td> | 272 | ||||||||||||||
| Ajuste operacional FAS/CAS | 37 | (63 | ) | 77 | (126 | ) | |||||||||||||
| Imposto de renda estadual não corrente | 4 | 1 | 8 | 5 | < /td> | ||||||||||||||
| Receita Operacional do Segmento (Perda) | 169 | (5 | ) | 360 | 151 | ||||||||||||||
| Como uma porcentagem das receitas de vendas e serviços | 7,6 | % | (0,2 | ) | % | 8,0 | % | 3,5 | % | ||||||||||
| Receita operacional do segmento Ingalls< /td> | 80 | 55 | 171 | 123 | |||||||||||||||
| Como uma porcentagem das receitas da Ingalls | 11,9 | % | 8,8 | % | < td>13,0 | % | 9,8 | % | |||||||||||
| Receita (prejuízo) operacional do segmento Newport News | 76 | < /td> | (69 | ) | 169 | 26 | < /tr> | ||||||||||||
| Como uma porcentagem das receitas de Newport News | 5,6 | % | (6.1 | ) | % | 6.1 | % | 1.1 | % | ||||||||||
| 13 | 9 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
| Como uma porcentagem das receitas de Soluções Técnicas | 5,5 | % | 2,8 | % | 4,0 | % | 0,3 < /td> | % |
Reconciliação de Lucro Líquido Ajustado e Lucro por Ação Diluído Ajustado
| Três meses encerrados | Seis meses encerrados | |||||||||||||||
| 30 de junho | 30 de junho | |||||||||||||||
| ($ em milhões, exceto valores por ação) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Ganho líquido | $ | 129 | $ | 53 | $ | 277 | < /td> | $ | 225 | |||||||
| Ajuste FAS/CAS após impostos (1) | (6 | ) | (73 | ) | (10 | ) | (147 | ) | ||||||||
| Lucro Líquido Ajustado | $ | 123 | $ | (20 | ) | $ | 267 | $ | 78 | < /tr> | ||||||
| Lucro diluído por ação | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Ajuste FAS/CAS após impostos por ação(1) | (0,15 | ) | (1,79 | ) | (0,25 | ) | (3.62 | ) | ||||||||
| EPS diluído ajustado* * | $ | 3,05 | $ | (0,49 | ) | $ | 6,62 | $ | 1,92 | |||||||
| (1) Ajuste FAS/CAS | $ | (7 | ) | $ | (93 | ) | $ | (13 | ) | $ | (186 | ) | ||||
| Efeito fiscal* | (1 | ) | (20< /td> | ) | (3 | ) | (39 | ) | ||||||||
| Impacto após impostos | (6 | ) | (73 | ) | $ | (10 | < td>)$ | (147 | ) | |||||||
| Ponderado - ações médias diluídas em circulação | 40,3 | 40,7 | < /td> | 40,3 | 40,6 | |||||||||||
| Impacto por ação após impacto fiscal** | $ | (0,15 | ) | $ | (1,79 | ) | $ | < td>(0,25) | $ | (3,62 | ) | |||||
| *O impacto do imposto de renda é calculado usando a taxa de imposto em vigor para o ajuste não-GAAP relevante.< /td> | ||||||||||||||||
| **Os valores podem não ser recalculados exatamente devido a arredondamentos. | < td> |
Reconciliação do Fluxo de Caixa Livre
| Seis meses encerrados | ||||||||
| 30 de junho | ||||||||
| ($ em milhões) | 2021 | 2020 | ||||||
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | $ | 139 | $ | 269 | ||||
| Menos despesas de capital: | ||||||||
| Adições de despesas de capital | (134 | ) | (150 | ) | ||||
| Processos de subsídios para despesas de capital | 2 | 9 | ||||||
| Fluxo de caixa livre | $ | 7< /td> | $ | 128 |
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