Os fornecedores de equipamentos de transmissão precisam que os clientes adaptem seus ciclos de compra à medida que a escassez de semicondutores diminui, escreve
Adrian Pennington.
A interrupção causada pela Covid-19 na cadeia de fornecimento global está afetando a fabricação e o envio do kit de transmissão, e o impacto está se espalhando e piorando.
Todas as 130 empresas que responderam a uma pesquisa recente do IABM relataram experimentar algum nível de problemas na obtenção de componentes, com 40% delas chamando a situação de “grave”.
“É uma tempestade perfeita”, disse Lorenzo Zanni, chefe de conhecimento do IABM. “A indústria ainda está tentando entender as implicações.”
Os prazos de entrega passaram de 12-16 semanas normais para 52 semanas. Os fabricantes estão investindo em estoque de componentes para garantir que seus clientes continuem a receber o produto, mas esta é uma solução de curto prazo.
Fábrica de vídeos Ross: Ross compra cerca de 8.000 peças para seu portfólio
“Mesmo vendo durante um ano inteiro, existem lacunas predicadas em nosso fornecimento e temos que trabalhar agressivamente com a cadeia de fornecimento para fechar essas lacunas antes que elas cheguem até nós”, disse Bill Pulcine VP, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos da Ross Video.
“É fundamental que os clientes entendam as realidades de hoje. Se eles querem garantir que seu projeto seja executado no prazo, eles precisam nos dar prazos de entrega mais longos também. ”
Os fornecedores sempre seguem uma previsão e, se as vendas excederem muito essa previsão, o mesmo problema ocorrerá, mas a escassez global de semicondutores agravou isso.
Essa é uma mensagem que o IABM e seus membros, incluindo a Imagine Communications e a Grass Valley, desejam transmitir.
“Coletivamente, os fornecedores precisam de um diálogo com seus clientes em termos de tempo de espera”, diz Neil Maycock, CMO e gerente geral Playout da Grass Valley. “O ciclo de compra precisa se adaptar.”
Ele explica: “Estamos vendo um grande impacto na entrega de componentes. Normalmente, fornecemos aos nossos fornecedores uma programação com base em uma previsão a cada poucos meses, que normalmente ajustamos com base na demanda. Agora, estamos sendo solicitados a nos comprometer com um período de 12 meses, que não podemos mudar ”.
Trata-se de contratos vinculativos que enfatizam a natureza "just in time" da manufatura moderna.
“Pode ser que a produção just in time não seja ideal para esses tempos”, diz Zanni. “Precisamos dar mais peso à resiliência da cadeia de abastecimento para responder melhor aos eventos no futuro.”
A maioria dos clientes de transmissão entende o problema, mas enfrenta suas próprias pressões para cumprir os prazos.
“Sempre houve tensões entre cronogramas de projetos e pedidos de compra”, diz Pulcine. “Um fabricante normalmente não marca a produção até obter um pedido do cliente, enquanto o cliente não pode assinar o pedido até que receba uma data de entrega garantida. Essa tensão é exacerbada significativamente no clima atual. ”
Fonte do problema
A pandemia interrompeu as cadeias de abastecimento globais desde fevereiro de 2020, fechando fábricas e rotas de transporte. Ao mesmo tempo, a demanda por equipamentos de computação, como PCs, aumentou com a mudança para o trabalho remoto e a computação em nuvem. Os pedidos de abrigo em casa também viram uma alta demanda por TVs, colocando ainda mais pressão sobre os chipsets principais, enquanto as implantações de rede 5G e o aumento do interesse em carros elétricos resultaram em um aumento na demanda por circuitos integrados. As criptomoedas estão aumentando a demanda por dispositivos de armazenamento usados na mineração.
Lorenzo Zanni: Cadeias de suprimentos são voláteis e interconectadas
Fatore questões geopolíticas, como sanções do governo dos EUA à Huawei e ZTE (bloqueando o acesso a chips construídos com tecnologia dos EUA e, por sua vez, levando as empresas chinesas a estocar chips) e incidentes como o encalhe do Canal de Suez, um incêndio que destruiu uma fábrica japonesa em Março e um congelamento de inverno que apagou os fabricantes de chips Samsung e NXP no Texas e você tem uma receita para o desastre.
“Se a Covid-19 nos mostrou algo, é que as cadeias de suprimentos são voláteis e interconectadas”, diz Zanni. “Não está relacionado apenas ao fornecimento da Ásia-Pacífico; este é um problema internacional. ”
Muito do foco está na falta de semicondutores, mas a pesquisa do IABM destaca que baterias, placas-mãe, resistores, capacitores e amplificadores também estão em falta.
Até mesmo os provedores de serviços em nuvem contam com data centers para fornecer energia aos serviços, portanto, embora a mudança de uma emissora para a nuvem alivie a carga imediata de terceirizar as peças, o gargalo é simplesmente empurrado para outro lugar.
Ramificações para o desenvolvimento
A norma para solicitar peças para um novo produto é de quatro meses. Isso porque, se um fabricante deseja lançar um novo produto, leva muito tempo para atingir a produção em volume. Com o prazo de entrega estendido para um ano, poucas empresas são capazes de prever com precisão o mercado para seu produto até agora.
“O fluxo de informações dos fornecedores também ficou lento,” disse Pulcine. “Normalmente, quando fazemos um pedido, ele seria confirmado - não apenas reconhecido - com data e preço em dois dias. Agora vemos pedidos parados no limbo, sem nenhum compromisso real de entrega por até um mês. ”
Existem soluções alternativas para atender à demanda. Uma é emprestar ao cliente uma versão mais antiga de um produto até que a mais nova esteja disponível. Outra é substituir a peça que falta por uma equivalente, talvez proveniente de outra empresa. Pode ser necessária alguma papelada e revisão de dados para qualificar a peça para uso, portanto, isso só pode ser feito realisticamente para componentes simples.
Uma substituição de peça mais severa exigiria construir e testar um protótipo. Nos casos mais extremos que requerem uma reformulação completa de uma placa de circuito, o esforço de redesenho é considerável. Pode levar de 6 a 8 meses para retrabalhar o produto usando um FPGA diferente - um esforço que também tira recursos de P&D na próxima geração do produto. Essa não é uma rota que os fornecedores podem se dar ao luxo de seguir.
Resposta do fornecedor
Quando a Covid-19 começou, a Ross Video assumiu uma postura agressiva na fixação de componentes. Começando com peças originárias da China, ela garantiu o estoque para garantir que o fornecimento de seus produtos aos clientes não fosse afetado. À medida que o vírus se espalhou para o exterior, a empresa lançou uma rede mais ampla para incluir todas as partes comerciais.
Neil Maycock, CMO e Gerente Geral Playout da Grass Valley
“Isso nos deu alguma segurança, mas ainda foi um investimento significativo”, diz Pulcine. “Quando os prazos de entrega chegaram a um ano, expandimos esse balde novamente para ajudar a contornar o problema - outro investimento significativo.
“Até agora, continuamos enviando em volumes normais, mas existem itens selecionados em que nosso prazo de entrega foi seriamente afetado. Isso expandiu nossos prazos de entrega em ofertas limitadas de produtos de duas semanas para dois meses. ”
As empresas sem fábrica, aquelas que não fabricam os wafers ou chips de silício usados em seus produtos, geralmente não têm tanto controle sobre a situação quanto aquelas que possuem suas próprias fábricas. A Imagine Communications, porém, terceiriza a fabricação de seu produto e diz que, por causa disso, o impacto sobre ele não foi severo.
“Nossos fabricantes parceiros têm bons relacionamentos com todas as empresas de semicondutores e foram capazes de superar a maior parte dessas faltas planejando com antecedência e prevendo mais adiante”, disse Chris Sjerven, vice-presidente de fabricação e cadeia de suprimentos da Imagine Communications. “Estamos pedindo aos nossos clientes essa visibilidade estendida também.”
Analistas alert
am que produtos com telas podem ser afetados por escassez de suprimentosAs previsões da Imagine também passaram de seis meses para um ano e está estocando o estoque. “Nossa política é sempre ter um lead time de segurança embutido em nosso sistema para que choques como esse não nos desliguem.
“Em muitos casos, os clientes com novas instalações, como a criação de uma arena esportiva, já vêm até nós com prazos de entrega de mais de um ano, para que a natureza do just in time de fabricação não seja afetada. São os pedidos imediatos que são mais difíceis de acomodar. ”
Horizonte de inflação de preços
O IABM não informa nenhum aumento aos usuários finais em termos de preço da tecnologia de transmissão, mas diz que os fornecedores em breve não terão escolha.
“A escassez significa que o preço do componente bruto sobe com a demanda e isso impacta os resultados financeiros. Os fornecedores então têm que absorver o custo, estender os prazos de entrega ou aumentar os preços ”.
Os relatórios sugerem que alguns fabricantes de componentes estão marcando o produto em 5 a 10%. Quando milhares de peças entram na fabricação de máquinas de transmissão (a Ross Video compra cerca de 8.000 peças para seu portfólio), isso pode aumentar.
“A eletrônica é uma indústria deflacionária - geralmente você reduz custos com o tempo”, diz Pulcine. “Até agora, conseguimos compensar esses aumentos. Isso significa que nossa redução de custos foi nivelada, mas não há necessidade de repassar nada disso ”.
“Vimos inflação de preços em quase todos os componentes, não apenas nos semicondutores, mas não estamos repassando isso aos clientes no curto prazo”, disse Sjerven. “Estamos monitorando a situação e se continuar além de um ano veremos.”
A inflação já está acontecendo no varejo de eletroeletrônicos, com alguns televisores de última geração custando 30% mais do que no verão passado, de acordo com o pesquisador de mercado NPD.
“Qualquer coisa que tenha uma tela embutida será afetado por esses aumentos de preços”, disse Paul Gagnon, diretor sênior de pesquisa para dispositivos de consumo da Omdia
Com fio
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Lenovo, Dell e Asus sinalizaram que a escassez de componentes significaria aumentos de preços ainda mais a montante. No mês passado, a Sony disse a analistas que o
O PlayStation 5 permaneceria em falta
até 2022 devido à crise. Os rivais do console Microsoft e Nintendo também alertaram que a escassez de componentes pode afetar a produção.
Imagine Communications: Subcontrata a fabricação de seus produtos
A Apple confirmou que a escassez de chips vai atrasar o lançamento de novos produtos iPad e Mac e perder de US $ 3 a US $ 4 bilhões em receita no terceiro trimestre de 2021 como resultado.
Para mitigar os efeitos da escassez, 40% dos fornecedores de kits de transmissão estão encontrando fornecedores alternativos e distribuindo pedidos entre vários, de acordo com o IABM. Cerca de 31% estão encomendando antecipadamente grandes estoques e / ou pagando mais; 19% estão gerenciando as expectativas do cliente e 10% estão apenas esperando que as coisas melhorem.
Mercado cinza frenético
Interconectado é uma forma de descrever a complexidade da cadeia de suprimentos. Outra é “muito emaranhada, até bizantina”, diz Pulcine.
A maioria dos grandes fabricantes de chips vende diretamente para os maiores gigantes da CE (como a Samsung), e raramente para empresas do tamanho das que vendem kits para a indústria de broadcast de nicho. Em vez disso, os fabricantes de chips vendem a distribuidores, que é onde a maioria dos membros do IABM obtém peças. Também existe um próspero mercado cinza de corretores ou distribuidores independentes usados com moderação pelos fornecedores.
“O mercado cinza está em frenesi”, diz Pulcine. “Existem alguns bons distribuidores, mas também é o lar de alguns fornecedores duvidosos que não têm necessariamente processadores de boa qualidade e onde produtos falsificados podem entrar no mercado. Temos a tendência de evitá-lo o máximo possível. ”
Imagine também é cauteloso. “Usamos corretores ocasionalmente e os usaremos cada vez mais à medida que o estresse na cadeia de suprimentos continua”, diz Sjerven. “Eles podem ser muito valiosos, mas você sempre deve ter cuidado com as falsificações. Tudo o que fornecemos passa por todas as verificações de segurança e qualidade para garantir que seja um componente de boa qualidade. ”
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Como alternativa, o IABM lançou um mercado online para os membros agruparem e acessarem peças. A Bolsa de Valores BaM permite que as empresas listem seus estoques em excesso no site da IABM usando códigos e descrições de peças aceitos internacionalmente.
“Uma vez que muitos componentes são comuns a fornecedores de tecnologia de transmissão e mídia, faz sentido usar a organização internacional independente da indústria como uma 'bolsa'”, disse Peter White, CEO da IABM, que atribui a inspiração ao CEO da Grass Valley, Tim Shoulders.
“Como uma indústria relativamente de nicho em comparação com, por exemplo, os gigantes da indústria automotiva, não temos influência igual aos fornecedores de componentes. No entanto, a maioria das empresas mantém seus próprios estoques de componentes - alguns dos quais não usam mais. ”
A longo prazo
Aumentar a produção ou realocar as fábricas para mais perto de casa é uma solução de longo prazo. As empresas de semicondutores dos EUA vêm fazendo lobby junto ao governo dos EUA há anos para subsidiar a fabricação doméstica de chips, tendo visto sua participação na capacidade diminuir de 37% em 1990 para 12% hoje.
Em maio, a associação de manufatura de eletrônicos IPC pediu ao governo dos Estados Unidos que resolvesse “um erro fundamental” que eles dizem ter caracterizado a política de tecnologia dos Estados Unidos por décadas: a ideia de que os Estados Unidos podem ser líderes em tecnologia projetando produtos eletrônicos que não podem ser fabricados internamente.
Argumentou que o estado deveria aumentar seu apoio à fabricação de semicondutores, mas também a todo o ecossistema eletrônico para que o país permanecesse competitivo globalmente.
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Desde então, o governo Biden prometeu US $ 50 bilhões para aumentar a produção de semicondutores, mas é apenas um começo, de acordo com o CEO da Intel, Pat Gelsinger.
“Diríamos que ajuda ... não é suficiente para a visão que estou sugerindo”, disse Gelsinger
Yahoo Finance
. “É algo tão importante para todos os aspectos da humanidade, tudo está se tornando mais digital e toda a fabricação para isso está sendo feita em outro lugar. Vimos interrupções no fornecimento na Covid. Precisamos parar o declínio e começar a subir. ”
Por sua vez, a Intel anunciou em março planos de investir US $ 20 bilhões para construir duas novas fábricas nos Estados Unidos, e a fabricante de chips taiwanesa TSMC anunciou um gasto de US $ 100 bilhões em instalações na China e no Arizona - principalmente no setor automotivo.
Como o equipamento de transmissão está em processo de transição para software, os produtos devem ser menos afetados pela escassez de hardware - mas não totalmente.
O software é executado em PCs, em armazenamento e servidores e em servidores em centros de dados - todos os quais dependem, em última análise, de suprimentos limitados de silício bruto.
