ROUND ROCK, Texas, 20 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Dell Technologies Inc. , sua subsidiária integral ("Dell"). A Dell espera aceitar para compra US$ 1.200.000.000 no valor principal agregado das Notas Sênior de 8,350% com vencimento em 2046 e US$ 500.350.000 no valor principal agregado das Notas Sênior de 8,100% com vencimento em 2036 que foram licitadas de forma válida e não retiradas de forma válida no ou antes do Prazo de Licitação Antecipada mencionado abaixo (excluindo juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de liquidação aplicável e excluindo taxas e despesas relacionadas às Ofertas) dos detentores registrados (coletivamente, os "Titulares") das mesmas. Os termos sob os quais tal compra será feita, incluindo o limite de oferta alterado anunciado anteriormente de US$ 1.200,0 milhões no valor principal agregado com relação às Notas Seniores de 8,350% com vencimento em 2046 (o "Limite de Proposta Alterado") e o Valor Máximo de Proposta alterado anunciado anteriormente de US$ 2.850,0 milhões (o "Valor máximo alterado da proposta") e a ordem de prioridade (os "Níveis de prioridade de aceitação") estabelecidos na tabela abaixo, são descritos na Oferta de compra datada de 6 de dezembro de 2021, conforme alterada ou complementada (a "Oferta de Compra").
A "Contraprestação Total" para cada série por valor principal de $ 1.000 dos títulos de dívida identificados na tabela abaixo (coletivamente referidos como "Títulos" e cada um referido como uma "série" de Títulos) validamente oferecidos e aceitos para compra de acordo com as Ofertas foi determinada por referência ao spread fixo aplicável sobre o rendimento até o vencimento com base no preço do lado da oferta do Título do Tesouro dos EUA aplicável, em cada caso conforme estabelecido na tabela abaixo, e é pagável aos Detentores do Valores Mobiliários que ofertaram validamente e não retiraram validamente seus Valores Mobiliários até as 17h00, horário da cidade de Nova York, em 17 de dezembro de 2021 (o "Prazo de Oferta Antecipada") e cujos Valores Mobiliários são aceitos para compra pela Dell. Os Rendimentos de Referência (conforme determinados de acordo com a Oferta de Compra) listados na tabela foram determinados às 10h00, horário da cidade de Nova York, de hoje, 20 de dezembro de 2021, pelos gerentes revendedores identificados abaixo. A Contraprestação Total para cada série de Valores Mobiliários inclui um prêmio de oferta antecipada de US$ 50,00 por valor principal de US$ 1.000 de Valores Mobiliários validamente ofertados e não validamente retirados por tais Detentores e aceitos para compra pela Dell.
A tabela a seguir apresenta algumas informações sobre os Valores Mobiliários e as Ofertas:
Título de Garantia | Emissor(es) | Números CUSIP | Limite de licitação alterado(1) (em milhões) | AcceptancePriorityLevel | ReferênciaU.S.TreasurySecurity | Rendimento de referência | FixedSpread(pontos base) | TotalConsideração(2)(3) | AggregatePrincipalAmountTendered(4) | Valor principal agregado que se espera que seja aceito para compra |
8,350% Senior Notes com vencimento em 2046* | Dell International L.L.C e EMC Corporation | 24703TAK2 144A: 25272KAR4 Reg S: U2526DAF6 | US$ 1.200,0 | 1 | 2,000% UST com vencimento em 15 de agosto de 2051 | 1,850% | +190 | US$ 1.724,97 | US$ 1.594.768.000 | US$ 1.200.000.000 |
8,100% Senior Notes com vencimento em 2036* | Dell International L.L.C e EMC Corporation | 24703TAJ5 144A: 25272KAN3 Reg S: U2526DAE9 | N/A | 2 | 1,375% UST com vencimento em 15 de novembro de 2031 | 1.400% | +175 | US$ 1.558,98 | US$ 1.089.875.000 | US$ 500.350.000 |
6,500% Senior Notes com vencimento em 2038 | Dell Inc. | 24702RAF8 | N/A | 3 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A(5) |
5,400% Senior Notes com vencimento em 2040 | Dell Inc. | 24702RAM3 | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A(5) |
6,200% Senior Notes com vencimento em 2030* | Dell International L.L.C e EMC Corporation | 24703TAH9 144A: 24703DBD2 Reg S: U24724AP8 | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A(5) |
6,020% Senior Notes com vencimento em 2026* | Dell International L.L.C e EMC Corporation | 24703TAD8 144A: 25272KAK9 Reg S: U2526DAD1 | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A(5) |
| < p>(1) | O Limite de Proposta Alterado representa o valor principal agregado máximo de tal série de Valores Mobiliários que serão adquiridos. A Empresa se reserva o direito, mas não tem obrigação, de aumentar, diminuir ou eliminar o Alterado Limite de Licitação sem estender o Prazo de Licitação Antecipada ou o Prazo de Retirada (conforme definido abaixo), sujeito à lei aplicável. |
(2) | Inclui o Prêmio do Concurso Antecipado. |
(3) | Por US$ 1.000 do valor principal dos Valores Mobiliários que são oferecidos e aceitos para compra. |
(4) | No Prazo do Concurso Antecipado. |
(5) | O preço de compra agregado necessário para aceitar todos os Valores Mobiliários nos Níveis de Prioridade de Aceitação 1 e 2 que foram licitados de forma válida e não retirados de forma válida até o Prazo de Licitação Antecipada excede o Valor Máximo de Licitação Alterado. Portanto, a Dell não espera aceitar para compra nenhuma oferta de Valores Mobiliários nos Níveis de Prioridade de Aceitação 3 a 6. |
* | Denota uma série de Valores Mobiliários para os quais a Contraprestação Total é determinada levando-se em consideração a data nominal de resgate, em vez da data de vencimento, de tais Valores Mobiliários de acordo com a prática padrão do mercado. |
Todos os pagamentos de Valores Mobiliários adquiridos em conexão com o Prazo de Licitação Antecipada também incluirão juros acumulados e não pagos sobre o valor principal dos Valores Mobiliários adquiridos, a partir do último juro data de pagamento aplicável à respectiva série de Valores Mobiliários até, mas não incluindo, a data de liquidação antecipada, prevista para 21 de dezembro de 2021.
Conforme descrito na Oferta de Compra, os Valores Mobiliários validamente ofertados e não validamente retirados antes ou no Prazo de Licitação Antecipada serão aceitos para compra em prioridade a outros Valores Mobiliários validamente ofertados após o Prazo de Licitação Antecipada, mesmo que tais Valores Mobiliários sejam validamente ofertados após o Prazo de Licitação Antecipada têm um Nível de Prioridade de Aceitação mais alto do que os Valores Mobiliários validamente ofertados no ou antes do Prazo de Licitação Antecipada. Embora as Ofertas estejam programadas para expirar às 23h59, horário da cidade de Nova York, em 4 de janeiro de 2022, porque o preço de compra agregado necessário para aceitar todos os Valores Mobiliários validamente ofertados e não validamente retirados pelo Prazo da Oferta Antecipada excede a Proposta Máxima Alterada Valor, a Dell não espera aceitar para compra nenhuma oferta de Valores Mobiliários após o Prazo da Oferta Antecipada. Quaisquer Valores Mobiliários oferecidos após o Prazo de Licitação Antecipada serão prontamente creditados na conta do Titular de tais Valores Mobiliários mantida na The Depository Trust Company e de outra forma devolvidos de acordo com a Oferta de Compra.
De acordo com os termos das Ofertas, o prazo de retirada era 17h00, horário da cidade de Nova York, em 17 de dezembro de 2021 (o "Prazo de retirada"). Como resultado, os Valores Mobiliários ofertados não podem ser retirados, exceto em certas circunstâncias limitadas em que direitos de retirada adicionais são exigidos por lei (conforme determinado pela Dell).
A Dell reserva-se o direito absoluto, mas não é obrigada, sujeita à lei aplicável, a: (i) renunciar a todas e quaisquer condições das Ofertas; (ii) prorrogar ou encerrar as Ofertas; (iii) (a) aumentar ou diminuir o Valor Máximo Alterado da Proposta ou (b) aumentar, diminuir ou eliminar o Limite Alterado da Proposta sem prorrogar o Prazo da Proposta Antecipada ou o Prazo de Retirada; ou (iv) de outra forma alterar as Ofertas em qualquer aspecto.
O Barclays Capital Inc. e o BofA Securities, Inc. estão atuando como gerentes de negociação para as Ofertas (juntos, os "Gerentes de Negociação"). O agente de informações e agente de licitação para as Ofertas é a Global Bondholder Services Corporation (o "Agente de Oferta"). Cópias da Oferta de Compra e materiais relacionados à oferta estão disponíveis entrando em contato com o Agente de Licitação pelo telefone (866) 924-2200 (ligação gratuita) ou (212) 430–3774 (bancos e corretoras), por e-mail em [protegido por e-mail], ou em https://gbsc-usa.com/registration/dell/. Dúvidas sobre as Ofertas devem ser dirigidas aos Grupos de Gerenciamento de Passivos do Barclays Capital Inc. em (800) 438-3242 (ligação gratuita) ou BofA Securities, Inc., em (888) 292-0070 (ligação gratuita) ou (980) 387-3907 (a cobrar).
Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não é uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta de venda com relação a quaisquer valores mobiliários. A solicitação de ofertas de venda dos Valores Mobiliários está sendo realizada apenas nos termos da Oferta de Compra. A oferta não está sendo feita em nenhuma jurisdição na qual a realização ou aceitação da mesma não esteja em conformidade com as leis de valores mobiliários, céu azul ou outras leis de tal jurisdição. Nenhum dos membros da Dell, suas afiliadas e seus respectivos conselhos de administração, os Gerentes de Revendedores, o agente de informações e licitação ou o administrador de qualquer série de Valores Mobiliários está fazendo qualquer recomendação sobre se os detentores devem ou não oferecer seus Valores Mobiliários em conexão com as Ofertas, e nem a Dell nem qualquer outra pessoa autorizou qualquer pessoa a fazer tal recomendação.
Sobre a Dell Technologies
A Dell Technologies (NYSE:DELL) ajuda organizações e indivíduos a construir seu futuro digital e transformar a maneira como trabalham, vivem e se divertem. A empresa oferece aos clientes o portfólio de tecnologia e serviços mais amplo e inovador do setor para a era dos dados.
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FONTE Dell Technologies
