7 ETFs para retirar do desastre tecnológico

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Graças à recente alta nas taxas de juros, bem como aos temores de recessão e supervalorizações gerais, o setor de tecnologia não é mais o que costumava ser. Como os investidores mudaram de crescimento para valor, muitas ações de alto crescimento, fundos negociados em bolsa (ETFs) e setores – como tecnologia – foram evitados por portfólios. No acumulado do ano, o Dow Jones U.S. Technology Index caiu quase 25%.

Ai.

No entanto, a longo prazo, a imagem ainda é otimista para a tecnologia. A tecnologia continua a invadir cada vez mais nossas vidas diárias – tanto no trabalho quanto no lazer. Como tal, os gastos com tecnologia continuam a crescer. Isso dá aos investidores uma oportunidade interessante durante o mal-estar atual de comprar ações de tecnologia boas e de qualidade baratas.

E a melhor forma de fazer isso é por meio de ETFs amplos e especializados no setor. Aqui, os investidores não precisam escolher vencedores ou perdedores e obter uma ampla cesta de empresas com despesas baixas. Os ETFs facilitam a obtenção de pechinchas.

Com isso, aqui estão sete grandes ETFs que os investidores podem usar para adicionar uma dose de tecnologia aos seus portfólios.

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)

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Taxa de despesas: 0,1%, ou US$ 10 por US$ 10.000 investidos anualmente.

Se há uma tecnologia que os investidores de ETF devem considerar primeiro, deve ser o Technology Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLK). Lançado em 1998, o tech SPDR foi um dos primeiros ETFs do período e possui quase US$ 40 bilhões em ativos. Ele também apresenta volumes de negociação rápidos superiores a 2 milhões de ações por dia e spreads de compra e venda apertados.

Atualmente, a liquidez continua a ser uma das principais preocupações dos portfólios e o XLK ETF cumpre esse papel.

O que os investidores obtêm com o próprio XLK é um grande fundo de tecnologia central.

Suas 76 participações abrangem todas as principais ações de tecnologia de grande capitalização no S&P 500 e incluem muitos dos principais nomes de hardware, software, semicondutores e serviços. As principais participações do ETF incluem tarifa padrão como Apple (NASDAQ:AAPL) e Microsoft (NASDAQ:MSFT) . No entanto, o XLK ETF inclui algumas opções mais incomuns, como processador de pagamento Visa (NYSE:V), destacando a natureza tecnológica de muitos negócios que os investidores podem não considerar quando olhando para o setor.

O ETF também tem sido um dos melhores. Na última década, o XLK conseguiu registrar um retorno anual de 18,84%. Isso é melhor do que o mercado mais amplo.

Ajudar a impulsionar esse retorno foi a taxa de despesa ultrabaixa do XLK de 0,1% ou apenas US$ 10 por US$ 10.000 investidos.

No geral, há uma razão pela qual o XLK é realeza entre os ETFs de tecnologia e os investidores devem considerá-lo a parada número um em sua jornada.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)

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Relação de despesas: 0,43%

Se você já verificou seu saldo bancário pelo telefone ou se conectou remotamente para trabalhar, experimentou o crescimento absoluto da computação em nuvem. Talvez nenhuma tendência tecnológica tenha mudado mais a maneira como vivemos nossas vidas do que isso.

Por isso, muitas ações de cloud foram as queridinhas do mercado no último ano, agravadas pela pandemia. Mas com muitas empresas sendo “todas as receitas e nenhum lucro”, muitas no setor foram as maiores vítimas da tecnologia em 2022.

Caso em questão, os iShares Expanded Tech-Software Sector ETFs (BATS:IGV) caíram 31% no acumulado do ano, à medida que as pessoas venderam seus componentes.

Mas essa queda fez com que alguns dos principais players da nuvem negociassem muito.

O ETF acompanha o S&P North American Expanded Technology Software Index. Esse bocado de nome de índice fornece acesso a 126 nomes de software diferentes nos EUA e no Canadá. A chave é a natureza mutável do software. Hoje em dia, tudo gira em torno de computação em nuvem, software como serviço (SaaS), receitas recorrentes etc. E a maior parte das participações no índice está ligada a esse tema. Talvez mais importante, o IGV ETF contém uma boa mistura de tecnologia antiga que fez a transição para a nuvem, nomes lucrativos de computação em nuvem e startups menores.

Por exemplo, o fundo detém a gigante da tecnologia Oracle (NYSE:ORCL), lucrativa especialista em relações humanas na nuvem Workday (NASDAQ:< strong>WDAY) e small-cap Yext (NYSE:YEXT). Com este ETF, os investidores realmente obtêm um amplo espectro de nomes de computação em nuvem.

Com sua recente queda e baixo índice de despesas de 0,43%, o IGV é uma peça ideal para o tema.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT)

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Taxa de Despesas: 0,29%

Durante longos períodos de tempo no mercado, o pequeno supera o grande. E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na tecnologia. A startup de hoje se torna a Alphabet de amanhã (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL). O problema para a maioria dos investidores é ter acesso a essas pequenas batatas fritas. A maioria dos ETFs de tecnologia está acima do peso nos grandes. Não há nada de errado com isso, mas aqueles que procuram crescimento puro podem ficar em falta.

O problema é que, com as tendências atuais do mercado, apostar em nomes individuais pode ser um negócio arriscado.

E é por isso que o Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (NASDAQ:PSCT) deve estar na sua lista.

Como o próprio nome sugere, o PSCT rastreia ações de tecnologia de pequena capitalização no índice de referência S&P SmallCap 600. Este é um campo de caça fértil para os líderes tecnológicos de amanhã. As principais participações incluem a fabricante de equipamentos de rede Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV) e a empresa de software de semicondutores PDF Solutions (NASDAQ:PDFS >). Os nomes podem não parecer familiares, mas esse é o objetivo do ETF. PSCT fornece um elemento de crescimento real no setor.

Melhor ainda é que a queda recente empurrou para baixo o P/L antecipado do ETF para 20. Isso está abaixo do P/L antecipado para o XLK mencionado anteriormente. Isso significa que essas pequenas ações de crescimento estão à venda em grande escala, tornando o PSCT uma ótima maneira de possuí-las.

As despesas com o ETF chegam a apenas 0,29% ao ano.

iShares Exponential Technologies ETF (XT)

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Relação de despesas: 0,46%

A inovação e o setor de tecnologia sempre andaram de mãos dadas. Isso continua sendo verdade hoje. Do metaverso e da tecnologia de realidade virtual aos carros autônomos e às drogas genômicas, há muitas tendências e temas esperando para revolucionar o mercado. O problema é fazer uma aposta correta. Isso é especialmente verdadeiro quando se olha para décadas futuras.

Mas os ETFs podem ajudar a facilitar nosso trabalho quando olhamos para as chamadas tecnologias exponenciais.

Como o maior e mais antigo fundo passivo do setor, o iShares Exponential Technologies ETF (NASDAQ:XT) é uma ótima opção para apostar nessa disrupção. O ETF rastreia o Morningstar Exponential Technologies Index. A Morningstar define isso como “[empresas] que substituem tecnologias mais antigas, criam novos mercados e têm potencial para criar benefícios econômicos significativamente positivos”.

O ETF lança uma ampla rede com quase 200 participações. A vitória é que esses disruptores são excelentes exemplos de ações não tecnológicas, mas semelhantes à tecnologia. Sim, existem empresas de tecnologia clássicas como Citrix Systems (NASDAQ:CTXS) entre as participações da XT, mas também inclui empresas como a desenvolvedora de medicamentos Bristol-Meyers (NYSE:BMY). Os investidores obtêm uma ampla gama de sabores de ações de tecnologia com o XT ETF.

Essa gama generosa também ajudou no desempenho. Desde a sua criação em 2015, a XT conseguiu produzir um retorno anual de aproximadamente 12%. As várias indústrias em suas participações também produziram um bom andamento, com baixos desvios padrão de retornos de três anos.

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

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Relação de despesas: 0,35%

O supercomputador mais avançado e sua máquina de lavar têm algo em comum. Ambos contêm muita energia de semicondutor. Os chips estão em toda parte hoje em dia, e a demanda só continuou a crescer à medida que a tecnologia se tornou mais difundida. Então, apostar na “espinha dorsal” das tecnologias faz muito sentido.

E o VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) ainda é uma das maneiras mais fáceis de fazer exatamente isso.

Existem muitos ETFs de semicondutores no mercado atualmente, mas o SMH pode vencer devido à sua simplicidade. O fundo rastreia um índice proprietário que detém as 25 maiores empresas listadas nos EUA envolvidas na produção e equipamentos de semicondutores. Com isso, você obtém exposição a Nvidia (NASDAQ:NVDA), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), Intel (NASDAQ:INTC) etc. Estamos falando de cachorros grandes. Além disso, o SMH oferece exposição a semicondutores mais avançados e chips analógicos. Isso dá aos investidores todo o potencial de demanda - de supercomputadores a sua torradeira.

Com mais de US$ 8 bilhões em ativos, baixas despesas e rápido volume de negociação, o fundo oferece tudo isso de forma invejável.

Com a atual escassez de variedade de chips e muita demanda pós-pandemia, a SMH oferece uma maneira rápida e fácil de reproduzir o crescimento da tecnologia a curto e longo prazo.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV)

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Existe essa percepção de que ações de tecnologia e ETFs são estritamente sobre crescimento. Que todas as empresas de tecnologia investem o excesso de caixa - se houver - de volta no negócio.

Isso pode ter acontecido na época das pontocom, mas o ambiente atual é muito diferente. Graças às suas margens geralmente altas, receitas recorrentes constantes e ritmos rápidos de crescimento, muitas ações de tecnologia produzem amplos fluxos de caixa livres. Tanto que alguns se tornaram campeões de dividendos ao longo dos anos. De fato, o setor de tecnologia lidera o mercado em crescimento geral de dividendos.

Para quem busca renda, a atual tendência de baixa em tecnologia permite que eles obtenham rendimentos rápidos e crescentes de forma barata. A melhor maneira de fazer isso é por meio do First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (NASDAQ:TDIV).

TDIV é o maior e mais antigo fundo de dividendos focado em tecnologia do mercado, com mais de US$ 1,7 bilhão em ativos. O ETF rastreia um índice de ações de tecnologia que pagaram dividendos no ano passado, renderam pelo menos 0,5% e não cortaram seus dividendos no ano passado. Em suma, o ETF é quem é quem em fortes ações de tecnologia com grandes fluxos de caixa.

Esses requisitos produzem um rendimento muito forte. Atualmente, o TDIV tem um rendimento de 2,2% em 12 meses. Na verdade, é mais alto do que o S&P 500 mais amplo. Com o ETF, os que buscam renda não apenas obtêm um rendimento maior, mas também o potencial para um crescimento mais rápido dos dividendos.

The KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)

Fonte: Akarat Phasura / Shutterstock.com

Relação de despesas: 0,7%

Se o desastre tecnológico foi ruim aqui, foi apocalíptico no exterior, na China. Não só houve a venda geral de ações de crescimento, como as ações chinesas foram criticadas em várias frentes. Por um lado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está reprimindo os requisitos de auditoria negligentes da China e já retirou várias empresas das bolsas dos EUA. A autoridade reguladora ameaçou adicionar mais ações a esta lista. Enquanto isso, a própria China reprimiu o setor de tecnologia e sua influência/poder na economia local.

Tudo isso fez o setor de tecnologia da China parecer dinheiro morto.

Mas como diz o ditado, a hora de comprar é quando há sangue nas ruas.

Parte do gelo está começando a derreter. Pequim começou a relaxar seus controles sobre o setor de tecnologia e começou a conversar com a SEC para aumentar a conformidade com as auditorias. A tecnologia chinesa ainda é arriscada. Mas os ETFs podem ajudar a reduzir um pouco o risco.

O KraneShares CSI China Internet ETF de US$ 5,4 bilhões (NYSEARCA:KWEB) é uma ótima maneira de acessar a oportunidade. A KWEB rastreia um índice de empresas com sede na China cujos principais negócios estão em setores relacionados à Internet. As participações do ETF são lidas como quem é quem entre varejistas na Internet, mídia social, sites de jogos e viagens no país. Ao usar o KWEB, os investidores ainda podem aproveitar o potencial de longo prazo da China e reduzir o risco de uma única ação. Não há garantia de que o setor de tecnologia da China se recuperará, mas com sua recente queda, há muitas pechinchas na região.

Na data da publicação, Aaron Levitt ocupava um LONG cargo na IGV. As opiniões expressas neste artigo são do autor, sujeitas às Diretrizes de Publicação do InvestorPlace.com.

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