5 ações de tecnologia derrotadas que estão gritando para comprar

As preocupações com a capacidade do Federal Reserve de domar a alta inflação de várias décadas, aumentando ainda mais as taxas de juros sem afetar o crescimento econômico, levaram a uma venda massiva de tecnologia nas últimas semanas. O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, perdeu 16,2% no mês passado. Os especialistas esperam que o índice de alta tecnologia testemunhe uma queda ainda maior no curto prazo.

No entanto, a crescente dependência das empresas em soluções tecnológicas, inovações consistentes e o aumento dos investimentos corporativos e governamentais nesse espaço devem continuar impulsionando o crescimento do setor. Portanto, pode ser sensato comprar a queda nas ações de tecnologia de qualidade para se beneficiar significativamente de sua recuperação.

Ações de tecnologia em queda VMware, Inc. (VMW), Jabil Inc. (JBL), Fujitsu Limited (FJTSY), Semtech Corporation (SMTC) e Cirrus Logic, Inc. (CRUS) possuem fundamentos sólidos e crescimento sólido perspectivas. Como essas ações estão sendo negociadas atualmente com avaliações atraentes, pode ser sensato apostar nelas agora.

VMware, Inc. (VMW)

A VMW desenvolve e aplica tecnologias de virtualização com computação baseada em servidor x86, separando o software aplicativo do hardware subjacente. Os produtos e soluções de tecnologia da empresa incluem várias nuvens, rede virtual em nuvem, espaço de trabalho digital, modernização de aplicativos e soluções de segurança intrínseca. Ela vende seus produtos por meio de distribuidores, revendedores, fornecedores de sistemas e integradores de sistemas.

Em 4 de maio de 2022, a VMW e a Wipro Limited (WIT), uma empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processos de negócios com sede na Índia, expandiram sua parceria para combinar os serviços VMware Cross-Cloud com Wipro FullStride Cloud Services para ajudar empresas globais aceleram a modernização de aplicativos e reduzem o custo, a complexidade e o risco de migrar para a nuvem. À medida que a transformação digital e a multinuvem estão ganhando força, essa oferta ajudará as empresas a operar seus negócios com mais eficiência e segurança.

As receitas totais da VMW para o quarto trimestre fiscal de 2022, encerrado em 28 de janeiro de 2022, aumentaram 7,2% em relação ao ano anterior, para US$ 3,53 bilhões. A receita operacional não-GAAP da empresa chegou a US$ 1,14 bilhão, representando uma melhoria de 0,4% ano a ano. Tinha US$ 3,61 bilhões em caixa e equivalentes de caixa em 28 de janeiro de 2022.

A VMW superou as estimativas de EPS da Street em cada um dos últimos quatro trimestres, o que é impressionante. A estimativa consensual de receita de US$ 13,78 bilhões para o ano fiscal de 2023 encerrado em 31 de janeiro de 2023 representa um aumento de 7,2% em relação ao período do ano anterior. O LPA da empresa deve crescer a uma taxa de 6,2% ao ano nos próximos cinco anos.

O PEG futuro não-GAAP de 0,99x da ação é 26,3% menor do que a média da indústria de 1,34x. Em termos de EV/EBIT futuro, a VMW está sendo negociada atualmente a 12,85x, 17,9% abaixo da média do setor de 15,64x. O ROE, ROA e ROTC dos últimos 12 meses da VMW são de 44,5%, 5,3% e 10,9%, respectivamente. O preço da ação caiu 14,5% em relação ao mês passado e fechou o pregão de ontem em US$ 93,63, uma queda de 44,2% em relação à alta de 52 semanas de US$ 167,83.

As classificações POWR da VMW refletem essa perspectiva promissora. A ação tem uma classificação geral A, que equivale a Compra Forte em nosso sistema de classificação proprietário. As classificações POWR são calculadas considerando 118 fatores distintos, com cada fator ponderado em um grau ideal.

Tem nota B para Valor, Qualidade, Estabilidade e Sentimento. Clique aqui para ver as classificações adicionais para crescimento e impulso da VMW. A VMW está classificada em 1º lugar entre 57 ações na indústria de Software – Negócios.

Jabil Inc. (JBL)

A JBL fornece serviços e soluções de design e fabricação eletrônica em todo o mundo. A empresa fornece montagem de sistemas, conformidade regulatória, testes de confiabilidade, atendimento de pedidos diretos e serviços de configuração sob encomenda. Atende 5G, sem fio e nuvem, impressão digital e varejo, industrial e semicap, rede e armazenamento, automotivo e transporte, dispositivos conectados, saúde e embalagens e setores de mobilidade.

Em 18 de maio de 2022, a divisão Jabil Healthcare da JBL lançou a plataforma de autoinjetor Qfinity, uma solução simples, reutilizável e modular para autoadministração subcutânea (SC) de medicamentos para apoiar a priorização emergente da administração sustentável de medicamentos na indústria farmacêutica. A plataforma do autoinjetor Qfinity oferece uma redução de 65% no custo por injeção em relação aos autoinjetores descartáveis ​​líderes de mercado, redução de 60% na pegada de carbono por injeção, pegada de fabricação 50% menor e redução de 70% no CAPEX.

No segundo trimestre do ano fiscal de 2022, encerrado em 28 de fevereiro de 2022, a receita líquida da JBL aumentou 10,6% ano a ano, para US$ 7,55 bilhões. O lucro bruto da empresa chegou a US$ 609 milhões, um aumento de 7% em relação ao período do ano anterior. Sua receita operacional não-GAAP chegou a US$ 344 milhões no trimestre, indicando uma melhoria de 20,7% em relação ao ano anterior. O lucro líquido não-GAAP da JBL chegou a US$ 246 milhões, representando um aumento de 26,8% em relação ao período do ano anterior. E seu EPS não-GAAP aumentou 32,3% ano a ano, para US$ 1,68. A empresa tinha US$ 1,09 bilhão em caixa e equivalentes em 28 de fevereiro de 2022.

Os analistas esperam que o lucro por ação da empresa atinja US$ 7,26 no ano fiscal de 2022 que termina em 31 de agosto de 2022, representando um aumento de 29,4% em relação ao período do ano anterior. Superou as estimativas do Street EPS em cada um dos últimos quatro trimestres. A estimativa de receita consensual de US$ 32,70 bilhões para o mesmo ano fiscal representa uma melhoria de 11,7% em relação ao ano anterior. Espera-se que seu EPS cresça a uma taxa de 12% ao ano nos próximos cinco anos.

O PEG futuro não-GAAP de 0,35x da ação é 73,9% menor do que a média do setor de 1,34x. Em termos de EV/EBIT futuro, a JBL está sendo negociada atualmente a 7,18x, 54,1% abaixo da média da indústria de 15,64x. O ROE, ROA e ROTC dos últimos 12 meses da JBL são de 36,4%, 4,7% e 13,5%, respectivamente. A ação fechou o pregão de ontem a US$ 58,39, uma queda de 19% em relação à alta de 52 semanas de US$ 72,11.

Os fortes fundamentos da JBL são refletidos em suas classificações de POWR. A ação tem uma classificação geral A, que equivale a Compra Forte em nosso sistema de classificação proprietário.

Tem nota A em Sentimento e nota B em Qualidade, Crescimento e Valor. Clique aqui para ver as classificações adicionais para JBL (Momentum and Stability). A JBL está classificada em 6º lugar entre 80 ações na indústria de Tecnologia – Serviços.

Fujitsu Limited (FJTSY)

Sediada em Tóquio, Japão, a FJTSY é uma empresa mundial de tecnologia da informação e comunicação (TIC). A empresa opera em três segmentos: tecnologia, ubíqua e soluções para dispositivos. Atende aos setores automotivo, de manufatura, varejo, serviços financeiros, transporte, telecomunicações, saúde e provedores de serviços.

Em 17 de maio de 2022, FJTSY e Riken, um grande instituto de pesquisa científica no Japão, lançaram um projeto de pesquisa conjunta sobre a tecnologia de descoberta de drogas de TI de próxima geração, utilizando o supercomputador Fugaku e IA integrada de simulação para acelerar a transformação digital na descoberta de drogas, explorar novas áreas promissoras neste processo e reduzir o período de desenvolvimento e os custos para o desenvolvimento de novos medicamentos. Essa abordagem melhorará a precisão e a velocidade da simulação molecular e estabelecerá tecnologias inovadoras que podem prever mudanças na estrutura das proteínas-alvo em uma ampla gama.

Em 31 de março de 2022, a empresa tinha 484,02 bilhões de ienes (US$ 3,81 bilhões) em caixa e equivalentes de caixa. Os analistas esperam que a receita das ações melhore 117,1% em relação ao ano anterior, para US$ 28,90 bilhões no ano fiscal de 2022, que termina em 31 de março de 2022.

O EV/Vendas antecipadas de 1,06x da FJTSY é 61,3% menor do que a média da indústria de 2,74x. Em termos de EV/EBIT futuro, o FJTSY está sendo negociado atualmente a 10,99x, 29,7% abaixo da média do setor de 15,64x. O ROE, ROA e ROTC dos últimos 12 meses da ação são de 13,1%, 4,2% e 7,1%, respectivamente. As ações fecharam o pregão de ontem a US$ 31,23, uma queda de 23,1% em relação à alta de 52 semanas de US$ 40,62.

As classificações de POWR da FJTSY refletem suas perspectivas sólidas. A ação tem uma classificação geral A, que equivale a Compra Forte em nosso sistema de classificação proprietário.

Tem nota B em Valor, Estabilidade, Sentimento e Qualidade. Além das notas de classificação de POWR que acabamos de destacar, pode-se ver as classificações de crescimento e impulso de FJTSY aqui. A FJTSY está classificada em 1º lugar na indústria de Tecnologia – Serviços.

Semtech Corporation (SMTC)

A SMTC projeta, desenvolve, fabrica e comercializa produtos semicondutores analógicos e de sinais mistos e algoritmos avançados internacionalmente. A empresa atende OEMs e seus fornecedores em computação empresarial, comunicações e mercados finais industriais e de consumo. Ela vende seus produtos diretamente, bem como por meio de representantes de vendas independentes e distribuidores independentes.

Em 19 de maio de 2022, a Cranberry Analytics, uma empresa de gerenciamento de água com sede na Índia, optou por integrar os dispositivos LoRa da SMTC e o padrão LoRaWAN em seus medidores ultrassônicos para medição inteligente de água. O LoRa da SMTC fornece sensores econômicos e fortes recursos de propagação de sinal que são necessários para conectividade profunda em prédios ou subterrâneos. A integração LoRaWAN nos medidores de água Cranberry Analytics permitirá a transmissão de dados de longo alcance, reduzindo custos e mantendo os dados dos clientes seguros. Isso fortalecerá o relacionamento da SMTC com a Cranberry Analytics.

No quarto trimestre fiscal de 2022 encerrado em 30 de janeiro de 2022, as vendas líquidas da SMTC aumentaram 15,7% em relação ao ano anterior, para US$ 190,55 milhões. O lucro bruto da empresa foi de $ 122,10 milhões, representando uma melhoria de 21,5% ano a ano. Sua receita operacional chegou a US$ 42,96 milhões no trimestre, um aumento de 126,7% em relação ao período do ano anterior. O lucro líquido não-GAAP da SMTC chegou a US$ 45,66 milhões, indicando um aumento de 35,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Seu EPS não-GAAP aumentou 37,3% em relação ao ano anterior, para US$ 0,70. Em 30 de janeiro de 2022, a empresa tinha $ 279,60 milhões em caixa e equivalentes de caixa.

O PEG futuro não-GAAP de 0,94x da ação é 29,9% menor do que a média do setor de 1,34x. Em termos de EV/EBIT futuro, o SMTC está sendo negociado atualmente a 14,47x, 7,5% abaixo da média da indústria de 15,64x. O ROE, ROA e ROTC de 12 meses da SMTC são de 17,5%, 8,2% e 9,9%, respectivamente. A ação perdeu 5,4% no mês passado, fechando o pregão de ontem a US$ 59,09, uma queda de 37,8% em relação à alta de 52 semanas de US$ 94,92.

Os fortes fundamentos da SMTC são refletidos em suas classificações de POWR. Tem uma classificação geral de A, que equivale a compra forte em nosso sistema de classificação proprietário.

A ação tem nota A para Qualidade e nota B para Crescimento. Clique aqui para ver as classificações adicionais para SMTC (Valor, Sentimento, Estabilidade e Momentum). A ação está classificada em 7º lugar entre 95 ações na categoria B-rated Semiconductor & Indústria de chips sem fio.

Cirrus Logic, Inc. (CRUS)

O CRUS fornece circuitos integrados (ICs) para aplicações de processamento de sinal de áudio e voz. A empresa oferece produtos portáteis em smartphones, tablets, headsets digitais e wearables. Seus produtos não portáteis de áudio e outros incluem componentes analógicos e de sinais mistos voltados para o mercado consumidor, incluindo aplicações domésticas inteligentes e os mercados automotivo, de energia e industrial.

Em 8 de julho de 2021, a CRUS concordou em adquirir a Lion Semiconductor, uma fornecedora de peças eletrônicas, por US$ 335 milhões em dinheiro. A aquisição oferece à CRUS acesso aos produtos de carregamento rápido proprietários da Lion e ao robusto portfólio de propriedade intelectual e acelera seu crescimento no negócio de sinais mistos de alto desempenho.

As vendas líquidas da CRUS para o quarto trimestre fiscal de 2022, encerrado em 26 de março de 2022, aumentaram 66,9% ano a ano, para US$ 489,97 milhões. O lucro bruto não-GAAP da empresa chegou a US$ 258,99 milhões, representando um aumento de 74,6% em relação ao período do ano anterior. Sua receita operacional não-GAAP chegou a US$ 135,94 milhões, um aumento de 220,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto seu lucro líquido não-GAAP aumentou 196,3% ano a ano, para US$ 117,71 milhões, seu EPS não-GAAP aumentou 204,6%, para US$ 2,01. A empresa tinha $ 369,81 milhões em caixa e equivalentes de caixa em 26 de março de 2022.

Os analistas esperam que a receita da empresa chegue a US$ 1,83 bilhão no ano fiscal de 2023, encerrado em 31 de março de 2023, representando um aumento de 2,5% em relação ao período do ano anterior. Superou as estimativas do Street EPS em cada um dos últimos quatro trimestres, o que é impressionante. O LPA da CRUS deverá crescer a uma taxa de 10,7% ao ano nos próximos cinco anos.

EV/Vendas futuras de 2,36x da CRUS é 13,7% menor do que a média da indústria de 2,74x. Em termos de EV/EBIT futuro, o CRUS está sendo negociado atualmente a 10,35x, 33,8% abaixo da média da indústria de 15,64x. O ROE, ROA e ROTC dos últimos 12 meses da CRUS são de 21,8%, 11,7% e 14%, respectivamente. As ações fecharam o pregão de ontem a US$ 79,86, uma queda de 16,7% em relação à alta de 52 semanas de US$ 95,84.

Os fortes fundamentos da CRUS são refletidos em suas classificações de POWR. A ação tem uma classificação geral A, que equivale a Compra Forte em nosso sistema de classificação proprietário.

Tem nota A em Crescimento e nota B em Valor, Sentimento e Qualidade. Clique aqui para ver as classificações adicionais para CRUS (Momentum and Stability). O CRUS está classificado em 2º lugar na categoria Semiconductor & Indústria de chips sem fio.

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Sobre o autor: Sweta Vijayan

Sweta é um analista de investimentos e jornalista com interesse especial em encontrar ineficiências de mercado. Ela é apaixonada por educar os investidores, para que eles tenham sucesso no mercado de ações. Mais...

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