Commander en: L'évolution rapide de la livraison de nourriture

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La façon dont le monde mange change radicalement. Il y a un peu moins de deux décennies, la livraison de repas de qualité restaurant était encore largement limitée à des aliments tels que la pizza et le chinois. De nos jours, la livraison de nourriture est devenue un marché mondial d'une valeur de plus de 150 milliards de dollars, ayant plus que triplé depuis 2017. Aux États-Unis, le marché a plus que doublé pendant la pandémie de COVID-19, après une croissance historique saine de 8 %.

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L'avènement d'applications attrayantes et conviviales et de réseaux de chauffeurs basés sur la technologie, associés à l'évolution des attentes des consommateurs, a débloqué la livraison d'aliments prêts à consommer en tant que catégorie majeure. Les verrouillages et les exigences de distanciation physique au début de la pandémie ont donné à la catégorie un énorme coup de pouce, la livraison devenant une bouée de sauvetage pour l'industrie de la restauration en difficulté. À l'avenir, il est sur le point de rester un élément permanent dans le paysage de la restauration.

Même si l'écosystème de la livraison de nourriture continue de se développer, sa structure économique continue d'évoluer. Des considérations telles que la marque, l'immobilier, l'efficacité opérationnelle, l'étendue des offres et l'évolution des habitudes des consommateurs détermineront les parties prenantes gagnantes ou perdantes à mesure que l'industrie se développe. Les contraintes réglementaires potentielles, y compris les changements possibles dans la façon dont les conducteurs sont indemnisés, figureront dans le remaniement. Et tandis que l'industrie a connu une croissance explosive pendant la pandémie mondiale, les plateformes de livraison, à quelques exceptions près, sont restées non rentables. Comme Christopher Payne, directeur de l'exploitation de DoorDash, l'a récemment déclaré au Wall Street Journal, "il s'agit d'une activité coûteuse, à faible marge et axée sur l'échelle". 11. Preetika Rana et Heather Haddon, "DoorDash et Uber Eats sont chauds. Ils ne gagnent toujours pas d'argent », Wall Street Journal, 28 mai 2021, wsj.com.

Malgré ces défis, des investissements majeurs sont encore en cours dans l'espace, avec des levées de fonds récentes, notamment Wolt (qui a levé 530 millions de dollars en janvier 2021), REEF Technology (700 millions de dollars en novembre 2020) et Rebel Foods (26,5 millions de dollars en juillet 2020) , et consolidation, y compris l'acquisition par Uber de Postmates (pour 2,65 milliards de dollars en décembre 2020) et l'acquisition de Grubhub par Just Eat Takeaway (pour 7,3 milliards de dollars en juin 2021). Deux introductions en bourse récentes - DoorDash en décembre 2020 et Deliveroo en mars 2021 - démontrent l'excitation et l'incertitude toujours présentes dans le secteur. Alors que le paysage évolue davantage à la suite de la pandémie mondiale, de nouveaux défis, opportunités et points de décision émergent pour un réseau complexe d'acteurs, notamment des plateformes de livraison, des restaurants, des chauffeurs, des consommateurs et d'autres catalyseurs technologiques. En parallèle, l'émergence de plateformes de livraison rapide/quick-commerce qui ont elles-mêmes levé des fonds importants, comme Getir (550 millions de dollars en juin 2021) et JOKR (170 millions de dollars en juillet 2021), ajoute une nouvelle classe de concurrents à la lutte pour "part d'estomac."

Dimensionner le marché

Les marchés de livraison les plus matures au monde, notamment l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont doublé (aux États-Unis) et même quadruplé (en Australie) en 2018 et 2019 (figure 1). Cette croissance exponentielle s'est poursuivie en 2020 et au début de 2021 au point que ces marchés sont désormais quatre à sept fois plus importants qu'ils ne l'étaient en 2018. .

Avant que la pandémie ne mette des milliers d'établissements en faillite, l'industrie américaine de la restauration augmentait de 3 à 4 % par an. Les ventes de livraison augmentaient à peu près deux fois plus vite (7 à 8 %). Bien que la croissance démographique ait été un facteur, l'essentiel de l'augmentation s'est fait aux dépens du secteur de l'épicerie, la génération Y et la génération Z préférant la commodité des plats préparés.

Cette tendance à la commodité s'est accentuée pendant la pandémie. Entre mars et mai 2020, lorsque les blocages en Europe et aux États-Unis étaient les plus sévères, le marché de la livraison de nourriture a grimpé en flèche. De manière significative, il a maintenu cette trajectoire, continuant de croître tout au long de 2020 et jusqu'en 2021.

Alors que nous entrons dans le dernier trimestre de 2021, avec des vaccinations incitant de nombreuses villes à rouvrir alors même que la variante Delta devient plus répandue, les implications permanentes de la flambée du marché en 2020 devraient devenir plus claires. Cela inclut la mesure dans laquelle les habitudes alimentaires qui se sont formées au début de la pandémie perdureront.

Nouveaux champs de bataille de la livraison

Dans un passé pas si lointain, les restaurants géraient directement la livraison limitée de nourriture qui existait. Aujourd'hui, tout un écosystème de joueurs est impliqué.

Les États-Unis sont l'un des marchés de livraison de nourriture les plus complexes, avec quatre acteurs actifs - DoorDash, Grubhub, Postmates et Uber Eats - au sommet, chacun contrôlant certains grands marchés urbains. En mai 2021, DoorDash prévalait à San Jose (avec 77 % du marché), Houston (56 %), Philadelphie (51 %) et San Antonio (51 %). L'acquisition de Postmates par Uber en 2020 a uniformisé les règles du jeu, mais seulement légèrement. Ensemble, Uber Eats et Postmates dominaient le marché à Los Angeles (50 %) et à New York (41 %) en mai 2021 (Figure 2). Ces chiffres changent tous les mois alors que les plateformes continuent de se disputer les marchés locaux.

Alors que l'activité de livraison de nourriture continue de se développer, quelques facteurs clés, de la dynamique du marché aux problèmes juridiques et réglementaires, aideront à déterminer les niveaux de réussite des différents acteurs.

Évolution de l'économie des parties prenantes

À mesure que les attentes des consommateurs et la réglementation évoluent au cours des prochaines années et que les technologies émergentes continuent de remodeler l'industrie, l'économie à long terme sera probablement différente de ce qu'elle est actuellement. Pour mieux comprendre comment le paysage est sur le point de changer, il est utile de se plonger dans les forces économiques et culturelles qui affectent les restaurants, les plateformes de livraison de nourriture, les chauffeurs et les clients.

Restaurants

Historiquement, les restaurants ont mesuré leurs bénéfices par rapport à trois coûts de base : la nourriture (généralement 28 à 32 % des coûts totaux), la main-d'œuvre (28 à 32 % supplémentaires) et les coûts liés à l'occupation ou à l'immobilier (22 à 29 %). D'un point de vue économique unitaire d'un restaurant, l'entreprise devrait fonctionner entre 78 et 93 %, ce qui permet une marge bénéficiaire de 7 à 22 % (les restaurants franchisés paient des frais de franchise supplémentaires à l'entreprise).

Les commandes de livraison étaient autrefois considérées comme une table supplémentaire pour le restaurant, desservie par un chauffeur au lieu d'un serveur. Les chauffeurs étaient payés au salaire minimum par le restaurant et gagnaient des pourboires de la part des clients, livrant généralement plusieurs commandes à la fois dans un rayon défini. Dans l'ensemble, la livraison visait à améliorer les revenus d'un restaurant en augmentant l'utilisation de sa cuisine avec une marge décente.

Alors que la pandémie de COVID-19 commençait à représenter une menace existentielle pour les restaurants, la livraison est devenue une grâce salvatrice. De nombreux restaurants qui livraient via des plateformes en ligne ont pu augmenter leurs revenus de livraison tout au long de 2020. Malgré cela, leurs bénéfices globaux ont généralement diminué, entraînant parfois des marges négatives (Figure 3). Cette tendance a peut-être été accélérée par les restrictions de restauration imposées pendant la pandémie, mais l'écart entre les pics de revenus alimentés par la livraison et la baisse des bénéfices était déjà un problème sous-jacent.

De manière réaliste, les marges bénéficiaires traditionnelles des restaurants de 7 à 22% rendent la couverture des commissions de livraison des plates-formes, d'environ 15 à 30%, insoutenable car les commandes de livraison deviennent une plus grande partie de l'activité d'un restaurant. C'est moins un problème lorsque les clients de l'hôtel, qui commandent des articles à forte marge tels que du vin et d'autres boissons alcoolisées, aident à couvrir les coûts d'occupation et de main-d'œuvre. Mais le modèle économique est sérieusement menacé lorsque la restauration sur place diminue.

Avec moins de clients internes, la livraison doit couvrir une plus grande part des coûts d'exploitation fixes des restaurants. Si l'activité de livraison se développe à un point tel qu'elle nécessite plus d'espace physique dans la cuisine, les coûts fixes pourraient également augmenter.

Augmenter les ventes totales grâce à la livraison peut sembler un moyen intelligent de diluer les coûts fixes, mais les restaurants qui se concentrent trop sur l'augmentation des livraisons pourraient cannibaliser leurs repas sur place et compromettre la qualité de l'expérience culinaire, ce qui pourrait éventuellement réduire la base sur laquelle leur les frais fixes sont étalés.

Dans le même temps, une entreprise de livraison en plein essor pourrait signifier que tout le monde doit travailler plus dur, des cuisiniers aux gestionnaires en passant par le personnel de maintenance. Les restaurants devront probablement introduire de nouveaux processus et systèmes pour répondre aux volumes élevés de commandes de livraison. En fin de compte, les restaurants doivent équilibrer judicieusement la livraison par rapport aux autres parties de l'entreprise pour s'assurer que l'impact net est positif. Comme l'illustre la pièce 4, un restaurant typique devrait augmenter considérablement ses ventes totales pour conserver la même marge bénéficiaire dont il bénéficiait sans livraison.

Le segment de la pizza met en lumière la façon dont l'industrie de la restauration au sens large peut faire face à l'énigme de la livraison. La plupart des pizzerias ont choisi la restauration sur place ou la livraison comme offre principale et ont ancré leurs modèles commerciaux autour de celle-ci. Il ne serait pas surprenant de voir des restaurants d'autres segments du marché décider également de se spécialiser dans les expériences qu'ils proposent, ceux construits autour de l'expérience de restauration choisissant potentiellement de ne pas jouer dans l'espace de livraison, en raison de leur incapacité à rivaliser sur marge. Cela laisserait les cuisines sombres et d'autres entreprises axées sur la livraison se disputer le volume de livraison.

Les restaurants qui choisissent de continuer à servir à la fois les clients en salle à manger et en livraison devront adapter leurs tarifs pour couvrir les coûts supplémentaires de livraison. Ceux qui favorisent la cohérence des prix pourraient augmenter les prix globaux des menus pour couvrir ces coûts, les clients des restaurants et des ramassages subventionnant efficacement la livraison. Alternativement, les restaurants pourraient créer des menus de livraison séparés et plus chers, comme certains l'ont déjà fait. Comme le directeur financier de Chipotle Mexican Grill, Jack Hartung, l'a déclaré à Yahoo Finance Live début février, après l'annonce d'une augmentation de 13 % des prix des applications de livraison : « Il n'est pas surprenant que la livraison ait un coût supplémentaire. Notre conviction est qu'il s'agit d'une expérience haut de gamme du point de vue de la commodité. Nous voulons nous assurer que cette chaîne couvre les coûts. » 44. Brian Sozzi, "Pourquoi Chipotle vient d'augmenter les prix", Yahoo Finance, 3 février 2021, yahoo.com.

Plateformes de livraison

La pression monte pour les plateformes. Malgré une croissance explosive, ils peinent à faire des profits. Et, comme l'a rapporté le Wall Street Journal, ces entreprises ne devraient pas devenir rentables avant plusieurs années. 55. "DoorDash et Uber Eats sont chauds", mai 2021. Néanmoins, il existe une opportunité de hausse, car les plateformes puisent dans de nouvelles sources de revenus et réduisent certains coûts.

L'économie actuelle des plateformes repose en grande partie sur les frais et commissions payés par les restaurants et les clients, ainsi que sur les coûts de livraison (Figure 5). Notre analyse montre une marge de contribution moyenne d'environ 3 %, soit environ 1,20 $ sur la commande moyenne.

Il est peu probable que le coût de la livraison diminue de manière substantielle, car l'économie de la livraison du dernier kilomètre reste difficile dans tous les secteurs, en particulier avec des attentes croissantes en matière de rapidité (généralement, 30 minutes ou moins). Cependant, les nouvelles technologies (telles que les robots de livraison autonomes), l'amélioration du routage et la possibilité de regrouper ou « empiler » plusieurs commandes par livraison devraient aider.

Une autre considération importante est les coûts de commercialisation variables, tels que la publicité. Avec plusieurs acteurs de premier plan en concurrence sur le marché, et comme les restaurants et les marques de chaînes sont fragmentés sur plusieurs plateformes, le coût actuel pour attirer les clients devient insoutenable. Comme les plates-formes sont combinées par acquisition, ce coût devrait diminuer. La consolidation donnera également aux plateformes une influence démesurée sur les milliers de restaurants vus par le client, ce qui entraînera probablement une consolidation supplémentaire du volume des principaux restaurants, dont les marques sont bien positionnées pour jouer sur le marché numérique.

Les plates-formes de livraison ne verront probablement pas de croissance significative des marges dans l'espace de restauration, compte tenu de la pression économique à laquelle les restaurants sont déjà confrontés, ainsi que de la pression croissante des commissions de plate-forme. Mais en ce qui concerne la demande des consommateurs, les plateformes de livraison ne font qu'effleurer la surface. Alors qu'elles continuent d'exploiter ce vaste bassin de demande potentielle, les plates-formes sont sur le point d'augmenter leur volume global et de générer des bénéfices à grande échelle, si elles peuvent débloquer la logistique, les exigences opérationnelles et les défis de la livraison du dernier kilomètre.

Déjà, de nombreuses plateformes élargissent les cas d'utilisation de leurs réseaux logistiques. Cette activité est susceptible d'augmenter, les plateformes améliorant leur profil économique global en proposant d'autres produits à marge plus élevée dans de nouvelles catégories telles que l'alcool, les produits pharmaceutiques, l'épicerie, etc. Ces nouvelles catégories attirent de nouveaux segments de clientèle, augmentent la valeur moyenne des commandes et permettent l'empilement des livraisons pour aider à maximiser l'efficacité de chaque cycle de livraison.

Ils positionnent également les plateformes pour qu'elles deviennent des fournisseurs de services aux entreprises au-delà des restaurants. Comme le note le Wall Street Journal, DoorDash fournit des services de livraison à des entreprises telles que Petco, Macy's et Walmart. 66. "DoorDash et Uber Eats sont chauds", mai 2021.

Conducteurs

Les chauffeurs-livreurs doivent effectuer un certain nombre de livraisons par heure pour que l'économie leur soit favorable. En fait, le temps est l'un des éléments les plus coûteux de la livraison à point unique, le transfert physique au client prenant généralement entre une et cinq minutes. À mesure que la livraison de nourriture décolle dans des endroits moins densément peuplés, y compris les zones suburbaines et rurales, le service devient plus coûteux pour le restaurant et le chauffeur.

Comme indiqué précédemment, des changements majeurs dans la manière dont les entrepreneurs indépendants sont rémunérés auraient des effets d'entraînement importants sur l'ensemble de l'écosystème de la livraison de nourriture. À moins de tels changements, le paiement par livraison continuera probablement de baisser en termes réels à mesure que les plateformes deviendront plus efficaces et faciliteront davantage de livraisons totales par heure. Cependant, avec des augmentations substantielles du volume, ainsi que des améliorations dans la technologie logistique des plates-formes, il est concevable que le salaire horaire global puisse augmenter légèrement pour les chauffeurs au fil du temps, car ils sont en mesure d'effectuer plus de livraisons par heure.

Clients

Les clients qui alimentent l'augmentation de la livraison de nourriture paient une prime significative par rapport au coût de leur commande moyenne. Si un repas typique d'un restaurant décontracté rapide est proposé au menu d'une plate-forme de livraison à environ 25 $, le client pourrait finir par payer un total d'environ 35 $, hors taxes (pièce 6). Les coûts totaux des clients comprennent les frais de livraison (2 $ à 5 $ par trajet), les pourboires du chauffeur (généralement entre 10 et 20 %) et les frais de service de la plate-forme (qui sont souvent compensés par des remises mais qui s'élèvent généralement à environ 3 $). Les clients ne voient pas directement les commissions de service que les restaurants versent aux plateformes. Certains restaurants augmentent les prix de leurs menus de livraison pour couvrir ce coût, tandis que d'autres optent pour la cohérence des prix, répartissant la majoration entre tous les clients.

Même si les clients paient une prime de 40 % sur le coût de leur repas réel, il convient de noter que les restaurants eux-mêmes ne reçoivent qu'environ 55 % des dépenses totales des clients.

Pendant une grande partie de la pandémie en cours, de nombreuses personnes n'ont eu que peu d'options de restauration que de commander la livraison et ont été disposées à payer une prime importante pour le service. Plus d'un an et demi après le début de la pandémie, un nombre croissant de consommateurs (en particulier ceux qui sont vaccinés) s'habituent davantage aux restrictions en cours et sont plus ouverts aux restaurants. Alors que les options de restauration commencent à augmenter, les clients s'attendront probablement à plus des services de livraison de nourriture, en donnant la priorité aux fonctionnalités suivantes :

Une forte densité de population et des commandes importantes ont tendance à rendre la livraison de nourriture plus efficace. À mesure que l'empreinte et le profil économique de la livraison s'étendent pour répondre à des clients plus nombreux et variés, les plateformes et les restaurants devront trouver comment servir ces différents segments de population, par exemple, les clients qui ont tendance à dépenser moins d'argent pour les repas, ainsi que ceux qui vivent dans des zones peu peuplées, éloignées les unes des autres et des restaurants qui les desservent (Figure 7).

À l'avenir, les consommateurs verront probablement le coût de leurs repas au restaurant augmenter (par le biais de frais supplémentaires indiqués ou de majorations de menu) afin de couvrir les frais de commission des restaurants et la rémunération des chauffeurs. Ces frais et majorations pourraient éventuellement diminuer à mesure que les restaurants et les plateformes de livraison deviennent plus efficaces à grande échelle.

Dans un exemple de changement de marché qui pourrait accroître la fidélisation des clients tout en profitant aux consommateurs, de nombreuses plateformes de livraison ont commencé à proposer des services d'abonnement mensuel, suivant des modèles similaires tels qu'Amazon Prime. Avec DashPass de DoorDash, par exemple, ou Eats Pass d'Uber Eats, les clients paient des frais mensuels pour des livraisons gratuites illimitées. Ces offres réduisent la charge des coûts pour les clients qui commandent fréquemment et rendent le coût d'attraction des clients plus intéressant pour les plateformes, à mesure que les clients deviennent plus fidèles.

De nouvelles opportunités et des sources de revenus inexploitées

Alors que la façon dont les gens mangent continue d'évoluer, de nouvelles sources de revenus émergent. Les exploiter nécessitera de la créativité et une volonté de refondre des modèles de fonctionnement construits pour une autre époque. Les modèles de revenus suivants sont parmi les plus prometteurs :

"Ingénierie des menus"

En utilisant les données générées par les plateformes de livraison, les restaurants peuvent créer des menus personnalisés pour chaque consommateur, augmentant ainsi les ventes opportunistes, la valeur totale des commandes et les taux de conversion. La personnalisation de bout en bout permet de garantir que les préférences des clients, telles que les allergies alimentaires, sont prises en compte pour chaque repas et que les recommandations alimentaires sont plus précises.

"Cuisines sombres"

Aussi appelées cuisines fantômes, les cuisines sombres commercialisent et produisent des commandes de livraison, mais n'ont pas de restaurant physique ni de devanture de magasin. Ils prennent la livraison sur le « devant de la maison », permettant aux restaurants de se développer et d'expérimenter avec des risques d'investissement minimaux. REEF Technology, avec son concept Neighborhood Kitchens, fait partie des entreprises offrant aux restaurants établis et débutants un accès aux cuisines sombres (entre autres infrastructures et services).

Marques virtuelles

Il s'agit d'offres supplémentaires ciblées sur de nouvelles occasions de repas ou de nouveaux types de cuisine, développées pour accroître la présence en ligne d'un restaurant et conquérir un segment de marché différent. Les marques virtuelles peuvent aider à attirer de nouveaux clients, à améliorer l'efficacité du travail et à optimiser l'empilement des commandes pour les plateformes de livraison. YouTuber Jimmy Donaldson (connu sous le nom de MrBeast) a fait fructifier sa popularité dans MrBeast Burger, une marque virtuelle dont les plats au menu sont préparés dans les cuisines des restaurants existants aux États-Unis et au Royaume-Uni. Man vs Fries, qui a commencé comme un pop-up Bay Area, a étendu sa marque virtuelle dans plusieurs villes, dont Atlanta, Miami et Seattle.

Retombées de la marque

Dans un monde numérique, les restaurants qui bénéficient d'une grande fidélité à la marque dans leurs communautés ont une opportunité encore plus grande de consolider leur position et de développer leur activité en créant des spin-offs ciblant de nouvelles données démographiques ou de nouvelles occasions de repas. Au Cheval, par exemple, le restaurant et bar de style diner de Chicago vénéré pour ses cheeseburgers, a donné naissance à Small Cheval, qui propose un menu simplifié. Le potentiel de tirer parti de la valeur de la marque de cette manière est plus important avec la commande et la livraison numériques, car les consommateurs se tournent vers des marques appréciées, où qu'elles se trouvent.

Points de consolidation

L'un des coûts les plus importants de la livraison du dernier kilomètre provient d'une mauvaise optimisation des itinéraires lors des enlèvements et des livraisons multipoints. Des partenariats avec des restaurants à proximité pourraient aider à développer un marché en ligne de type "food hall" pour améliorer l'expérience client et offrir plus de variété. Des solutions telles que le Kitchen Hub Food Hall de Toronto permettent aux clients de passer une seule commande comprenant des articles provenant de plusieurs restaurants. Les familles qui ne peuvent pas s'entendre sur ce qu'il faut manger pour le dîner peuvent inclure une variété de cuisines, telles que des hamburgers, des sushis et des sautés, sur la même commande.

Conciergerie virtuelle

Les conducteurs et les consommateurs ont tout à gagner des gains d'efficacité réalisés lorsque plusieurs livraisons sont regroupées ou « empilées ». Les services de conciergerie virtuels rendent cela possible, par exemple en demandant à un chauffeur de venir chercher le nettoyage à sec ou l'épicerie d'un client en plus de sa commande au restaurant. Ces services peuvent également empiler les commandes de différents clients qui vivent dans le même immeuble ou le même quartier. Rappi, basée à Bogotá, en Colombie, est un exemple d'application de livraison multiverticale qui combine la livraison de nourriture avec d'autres courses (via des services tels que RappiFavor ou RappiCash), tandis qu'Uber Eats et DoorDash ont commencé à explorer l'empilement des commandes dans le cadre de leurs offres alimentaires.

Petits restaurants

Les restaurants voudront peut-être repenser leur approche de conception à la lumière de la croissance du marché de la livraison. Burger King, par exemple, a récemment dévoilé les plans d'un restaurant 60% plus petit que ses avant-postes traditionnels, capable de répondre à l'afflux de commandes à emporter avec des fonctionnalités telles que des «casiers de ramassage» et des places de stationnement dédiées à la livraison en bordure de rue.

Innovation dans l'attraction des clients

L'écosystème en évolution de la livraison de nourriture exige, et récompensera probablement, la créativité. Un exemple potentiel : combiner la restauration et la télévision avec des offres de type « goûtez vos émissions de cuisine préférées à la maison », dans lesquelles les repas sont livrés afin que les téléspectateurs puissent dîner à la maison « aux côtés » de leurs chefs célèbres préférés. Rachael Ray s'est associée à REEF et Uber Eats en 2019 pour lancer son dernier livre de cuisine, offrant aux fans de certaines villes la possibilité de goûter à ses recettes sans même allumer leurs fours. "C'est moi, je rejoins les gens pour le dîner", a déclaré Ray. 77. Kate Krader, "Avec Rachael Ray, Uber Eats lance des restaurants virtuels de célébrités", Bloomberg, 10 octobre 2019, Bloomberg.com.

Vérifiez, s'il vous plaît

Bien qu'un grand nombre de restaurants aient souffert et même fermé pendant la pandémie de COVID-19, l'augmentation de la livraison basée sur la technologie a été une doublure argentée significative pour beaucoup. Et pour les clients confinés à la maison, l'arrivée du curry chaud fumant, des burritos ou du filet mignon, convoqués en quelques clics ou balayages, a été révélateur.

À l'avenir, l'espace de livraison de nourriture est sur le point de s'étendre et d'évoluer à mesure que la «prochaine normalité» prend forme. Les restaurants devront adapter leurs stratégies, réfléchir soigneusement à la manière de s'associer aux plateformes de livraison et expérimenter de nouvelles façons de faire des affaires. Les plates-formes de livraison devront faire évoluer la manière dont elles exploitent les données clients pour améliorer l'expérience utilisateur et trouver des moyens innovants de réduire les coûts associés à la livraison. Et à mesure que les investisseurs injectent de l'argent dans les plates-formes de livraison, les cuisines sombres, les nouvelles marques et d'autres infrastructures et services, les entreprises qui en bénéficieront seront confrontées à une pression considérable pour répondre aux attentes des investisseurs.

Au fur et à mesure que ces changements dans la façon dont le monde mange s'installent, les implications pour les entreprises nouvelles et établies, ainsi que pour les consommateurs, continueront de prendre forme. Pour débloquer les opportunités inhérentes à ces changements, il faudra une compréhension sophistiquée de la direction que prend le marché et des forces puissantes qui façonnent sa trajectoire.