Comment la technologie perturbe les modèles d'exploitation des assurances | McKinsey

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L ' urgence du changement est évidente: Les compagnies d'assurance dotées de capacités informatiques plus complexes ont déjà des avantages évidents en termes d'agilité, de croissance et de ratio de coûts, et elles sont mieux en mesure de répondre à la demande croissante de produits numériques. Le CAGR sur cinq ans des assureurs dotés de capacités analytiques de pointe sur le marché est quatre fois plus élevé que celui de leurs concurrents.

Si telle est la réalité aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler 2030?

About the authors

This article was a collaborative effort by Simon Behm, Alexander Erk, Martin Huber, Jens Lansing, Nadine Methner, Björn Münstermann, Peter Braad Olesen, Sandra Sancier-Sultan, Gregor Theisen, and Ulrike Vogelgesang, representing views from McKinsey’s Insurance Practice.

D'autres industries peuvent révéler la direction générale des choses. Les titulaires ont du mal à suivre les changements majeurs dans les exigences techniques. De nouveaux acteurs purement digitaux, tels que PayPal et N26 dans la banque de détail, ont non seulement émergé, mais ont également acquis des parts de marché importantes en peu de temps, voire partiellement façonné le marché. Dans le secteur des télécommunications et du divertissement, un groupe de nouveaux leaders technologiques du marché est allé plus loin et a complètement remodelé le secteur, laissant les opérateurs historiques se débattre et même être contraints de quitter le marché alors que leurs parts de marché diminuaient rapidement. Alors que les entreprises profitent des nouvelles opportunités offertes par les partenariats numériques, les chaînes de valeur et les modèles d'exploitation précédents sont presque obsolètes. Prenons l'exemple de la mobilité: Bien que les constructeurs automobiles traditionnels aient des liens exclusifs avec leurs clients, ces derniers commencent à peser leurs décisions d'achat en fonction de facteurs autres que le « matériel » de la voiture. En fait, comme les voitures sont de plus en plus développées par le biais de collaborations, les clients pourraient bientôt acheter des voitures entièrement basées sur des fournisseurs de logiciels.

Alors, quelle est la prochaine étape pour les compagnies d'assurance? Après une histoire en constante évolution, les compagnies d'assurance sont confrontées à des ajustements absolument nécessaires à leurs modèles commerciaux traditionnels. Mais aucune compagnie d'assurance ne peut faire face à tous les changements complexes. Pour réussir en 2030, les assureurs doivent déterminer leurs points forts et où ils peuvent établir des partenariats, et laisser le reste à d'autres. Tous les assureurs doivent repenser tous les aspects de leur fonctionnement, de la technologie et de la structure aux processus et aux personnes.

Trends affecting insurers’ operating models

Core trends suggest the insurance industry is not immune to the tech-based disruptions facing other industries—customer demands are changing, traditional operating models are under pressure, and new players are emerging.

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Ces tendances créent un nouveau marché, ce qui exigera des assureurs qu'ils réorientent leur modèle d'exploitation de façon plus radicale afin de réussir leurs opérations. Bien que le plein impact de ces transformations ne se fasse pas sentir avant 2030 ou plus tard, trois changements fondamentaux ont été mis en évidence aujourd'hui. Tout d'abord, les activités d'écosystème et de plateforme basées sur l'accès client ont considérablement augmenté. Bien que cela offre de nouvelles opportunités aux assureurs au cœur de tels écosystèmes, d'autres assureurs risquent de perdre l'accès direct à leurs clients. Deuxièmement, les services publics et les services publics sont de plus en plus offerts dans l ' ensemble du secteur. Compte tenu des avantages de l'expansion susmentionnée et de la tendance lente mais continue à la normalisation sur le marché, les compagnies d'assurance et de plus en plus de fournisseurs de services fournissent des services dans toutes les fonctions commerciales, informatiques et de support. Enfin, un nouveau type d'acteurs hautement intégrés, souvent très spécialisés et dotés d'un modèle opérationnel agile et rationalisé, pénètre sur le marché – et ces acteurs prennent de l'ampleur (tableau 1).

The pillars of future business models

Amid all this upheaval, companies must think strategically about the role they’re best suited to play and reconstruct their operating models accordingly.

Les quatre rôles des assureurs

Nous pouvons distinguer quatre rôles principaux pour les assureurs et les autres acteurs du secteur de l'assurance (voir tableau 2).

Compared with current industry structures, the biggest changes will come from the B2B2C, product-provider, and enabler roles—and these are also the groups we expect to grow the most. Les entreprises qui assument ces rôles peuvent proposer de nouveaux modèles commerciaux ou profiter de nouvelles opportunités pour fournir des services externes à d'autres. Aujourd'hui, on estime que 25 milliards d'euros sont dépensés pour ces deux prototypes en Europe. D'ici 2030, nous prévoyons que ce montant augmentera d'environ 70% pour atteindre plus de 40 milliards d'euros. La majeure partie de cette valeur provient des services de TI, suivis des opérations et du soutien.

Possibilités par taille

Les assureurs doivent maintenant se demander quelles initiatives stratégiques ils devraient prendre. Selon leur taille, ils ont les options suivantes (sélectionnées et non épuisées).

Grandes compagnies d'assurance

Les grands assureurs ont la possibilité d'élargir leur modèle d'affaires et de tirer parti de leur taille et de leurs compétences pour offrir des services intersectoriels, soit en tant que promoteurs (par exemple Syncier) soit en tant que producteurs dans un environnement B2B2C (par exemple, la filiale Swiss Re iptiQ ou la coopération bancaire de Zurich avec la Deutsche Bank). Pour exécuter avec succès le modèle, l'utilisation efficace des avantages d'échelle est la clé. En particulier, les assureurs devraient envisager de rationaliser leurs produits et leurs modèles d'exploitation afin de réduire la complexité.

Petites et moyennes compagnies d ' assurance

Pour les petites et moyennes compagnies d'assurance, les choix stratégiques sont plus subtils. Ces assureurs ont la possibilité de devenir des producteurs ou des promoteurs similaires aux grands assureurs dans des domaines où ils ont des capacités distinctes évidentes. Un exemple récent est Neodigital, qui construit une plate-forme intersectorielle à partir d'une petite base de clients. Cependant, ces opportunités seront l'exception plutôt que la norme.

La plupart des petites et moyennes compagnies d'assurance doivent revoir leur modèle d'exploitation actuel et fournir des preuves pour l'avenir. De nombreux assureurs peuvent profiter d'un éventail croissant d'options pour surmonter les désavantages de taille et de compétences, grâce à des services intersectoriels ou même à des étiquettes blanches.

Setting up for success in 2030

How insurers can use technology to differentiate themselves

Opportunities to harness technology as a differentiator include the following:

After players have identified the strategic moves that they’re best suited to make, they must adjust their operating models accordingly across four dimensions: technology, structures, processes, and people. Grâce aux adaptations techniques appropriées, les assureurs peuvent jeter les bases de changements dans d'autres domaines.

Assurances axées sur la technologie: Introduction

Les compagnies d'assurance doivent maintenant prendre des mesures pour: Faudra des années pour que les capacités technologiques atteignent l'état requis, l'industrie approche d'un point de basculement et la structure changera bientôt. Une bonne approche suit quatre principes:

Les perturbations prévues dans l'industrie sont énormes. Bien que cela ne se produise pas du jour au lendemain, bon nombre de ces transformations ont déjà commencé, avec un avantage évident pour les pionniers. Les assureurs gagneraient à articuler clairement leur stratégie et à adapter ensuite leur modèle économique en conséquence. Une telle transformation à grande échelle prendra des années, mais en jetant les bases dès maintenant, les assureurs peuvent bénéficier d'un avantage concurrentiel solide et se préparer à 2030.