Les fournisseurs d'équipements de diffusion ont besoin que les clients adaptent leurs cycles d'achat alors que les pénuries de semi-conducteurs se font sentir, écrit
Adrien Pennington.
La perturbation causée par Covid-19 à la chaîne d'approvisionnement mondiale affecte désormais la fabrication et l'expédition de kits de diffusion, et l'impact est généralisé et s'aggrave.
Les 130 entreprises ayant répondu à une récente enquête de l'IABM ont signalé avoir rencontré des problèmes d'obtention de composants, 40 % d'entre elles qualifiant la situation de « grave ».
« C'est une tempête parfaite », déclare Lorenzo Zanni, responsable des connaissances à l'IABM. « L’industrie essaie toujours de comprendre les implications. »
Les délais de livraison sont passés de 12 à 16 semaines à 52 semaines. Les fabricants investissent dans l'inventaire des composants pour s'assurer que leurs clients continuent de recevoir des produits, mais il s'agit d'une solution à court terme.
Usine Ross Video : Ross achète environ 8 000 pièces pour son portefeuille
« Même en visionnant sur une année complète, il existe des lacunes prédites dans notre approvisionnement et nous devons travailler de manière agressive avec la chaîne d'approvisionnement pour combler ces lacunes avant qu'elles ne nous parviennent », déclare Bill Pulcine VP, Supply Chain Management chez Ross Video.
« Il est impératif que les clients comprennent les réalités d'aujourd'hui. S'ils veulent s'assurer que leur projet se déroule dans les temps, ils doivent également nous donner des délais plus longs.
Les fournisseurs se basent toujours sur une prévision et si les ventes dépassent largement cette prévision, le même problème se produira, mais la pénurie mondiale de semi-conducteurs a exacerbé cette situation.
C'est un message que l'IABM et ses membres, dont Imagine Communications et Grass Valley, tiennent à communiquer.
« Dans l'ensemble, les fournisseurs ont besoin d'un dialogue avec leurs clients en termes de délai d'exécution », déclare Neil Maycock, directeur marketing et directeur général Playout de Grass Valley. « Le cycle d'achat doit s'adapter.
Il explique : « Nous constatons un impact majeur sur la livraison des composants. Nous donnons normalement à nos fournisseurs un calendrier basé sur une prévision tous les quelques mois que nous ajustons généralement en fonction de la demande. Maintenant, on nous demande de nous engager sur une période de 12 mois que nous ne pouvons pas changer.
Il s'agit de contrats contraignants qui mettent l'accent sur la nature « juste à temps » de la fabrication moderne.
« Il se peut que la production juste à temps ne soit pas idéale pour cette période », dit Zanni. « Nous devons donner plus de poids à la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour mieux répondre aux événements à l'avenir. »
La plupart des clients de diffusion comprennent le problème mais font face à leurs propres pressions pour respecter les délais.
« Il y a toujours eu des tensions entre les échéanciers des projets et les bons de commande », explique Pulcine. « Un fabricant n'affectera généralement pas la production tant qu'il n'aura pas reçu une commande du client, tandis que le client peut ne pas signer cette commande tant qu'il n'a pas reçu une date de livraison garantie. Cette tension est considérablement exacerbée dans le climat actuel. »
Origine du problème
La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales depuis février 2020, fermant des usines et des voies de transport. Dans le même temps, la demande d'équipements informatiques tels que les PC a augmenté avec le passage au travail à distance et au cloud computing. Les commandes d'abris à domicile ont également vu une forte demande de téléviseurs exercer une pression supplémentaire sur les chipsets de base, tandis que les déploiements de réseaux 5G et l'intérêt croissant pour les voitures électriques ont entraîné une forte demande de circuits intégrés. Les crypto-monnaies ajoutent à la demande de périphériques de stockage utilisés dans l'exploitation minière.
Lorenzo Zanni : Les chaînes d'approvisionnement sont volatiles et interconnectées
Tenez compte des problèmes géopolitiques tels que les sanctions du gouvernement américain contre Huawei et ZTE (bloquant l'accès aux puces construites avec la technologie américaine et incitant à leur tour les entreprises chinoises à stocker des puces), et des incidents comme l'échouement du canal de Suez, un incendie qui a détruit une usine japonaise à Mars et un gel hivernal qui a mis hors ligne les fabricants de puces Samsung et NXP au Texas et vous avez la recette du désastre.
« Si Covid-19 nous a montré quelque chose, c'est que les chaînes d'approvisionnement sont volatiles et interconnectées », explique Zanni. « Ce n'est pas seulement lié à l'approvisionnement en Asie-Pacifique ; c'est un problème international.
L'accent est mis en grande partie sur le manque de semi-conducteurs, mais l'enquête de l'IABM souligne que les batteries, les cartes mères, les résistances, les condensateurs et les amplificateurs sont également rares.
Même les fournisseurs de services cloud s'appuient sur des centres de données pour alimenter les services. Ainsi, même si le passage d'un diffuseur vers le cloud se décharge du fardeau immédiat de l'approvisionnement en pièces, le goulot d'étranglement est simplement repoussé ailleurs.
Des ramifications pour le développement
La norme pour commander des pièces pour un nouveau produit est de quatre mois. En effet, si un fabricant souhaite lancer un nouveau produit, il lui faut autant de temps pour atteindre une production en volume. Le délai d'approvisionnement étant repoussé à un an, peu d'entreprises sont en mesure de prédire avec précision le marché de leur produit à ce stade.
« Le flux d'informations provenant des fournisseurs a également ralenti à un rythme effréné », déclare Pulcine. « En règle générale, lorsque nous passons une commande, celle-ci est confirmée – pas seulement reconnue – avec une date et un prix dans deux jours. Maintenant, nous voyons des commandes dans les limbes sans réel engagement de livraison pendant un mois. »
Il existe des solutions de contournement pour satisfaire la demande. L'une consiste à prêter au client une ancienne version d'un produit jusqu'à ce que la plus récente soit disponible. Une autre consiste à remplacer la pièce manquante par une pièce équivalente provenant peut-être d'une autre société. Cependant, certains documents et examen des données peuvent être nécessaires pour qualifier la pièce à utiliser, de sorte que cela ne peut être fait de manière réaliste que pour des composants simples.
Une substitution de pièce plus sévère nécessiterait la construction et le test d'un prototype. Dans les cas les plus extrêmes nécessitant une reconfiguration complète d'un circuit imprimé, l'effort de reconception est considérable. Cela peut prendre 6 à 8 mois pour retravailler le produit à l'aide d'un FPGA différent - un effort qui enlève également des ressources à la R&D sur la prochaine génération de produit. Ce n'est pas une voie que les vendeurs peuvent se permettre d'emprunter.
Réponse du fournisseur
Lorsque Covid-19 a commencé, Ross Video a adopté une position agressive sur la sécurisation des composants. En commençant par les pièces originaires de Chine, elle a sécurisé ses stocks pour s'assurer que son approvisionnement en produits auprès des clients ne serait pas affecté. Alors que le virus se propageait à l'étranger, la société a élargi son réseau pour inclure toutes les parties commerciales.
Neil Maycock, CMO et directeur général Playout pour Grass Valley
« Cela nous a donné une certaine sécurité, mais c'était tout de même un investissement important », explique Pulcine. « Lorsque les délais d'approvisionnement sont passés à un an, nous avons à nouveau élargi ce compartiment pour aider à résoudre le problème - un autre investissement important.
« Jusqu'à présent, nous continuons d'expédier à des volumes normaux, mais il y a des articles sélectionnés pour lesquels notre délai de livraison a été sérieusement affecté. Cela a augmenté nos délais de livraison sur les offres de produits limitées de deux semaines à deux mois. »
Les entreprises fabuleuses, celles qui ne fabriquent pas les plaquettes de silicium, ou puces, utilisées dans ses produits, sont généralement considérées comme n'ayant pas autant de contrôle sur la situation que celles qui possèdent leurs propres usines. Imagine Communications, cependant, sous-traite la fabrication de son produit et affirme que, pour cette raison, l'impact sur celui-ci n'a pas été grave.
« Nos fabricants partenaires entretiennent de bonnes relations avec toutes les sociétés de semi-conducteurs et ont pu devancer la plupart de ces pénuries en planifiant à l'avance et en prévoyant à plus long terme », a déclaré Chris Sjerven, vice-président de la
fabrication et de la chaîne d'approvisionnement, Imagine Communications. « Nous demandons également à nos clients cette visibilité étendue. »Les analystes ont averti que les produits avec des écrans pourraient être affectés par des pénuries d'approvisionnement
Les prévisions d'Imagine sont également passées de six mois à un an et elle stocke des stocks. « Notre politique est toujours d'avoir un délai de sécurité intégré à notre système afin que des chocs comme celui-ci ne nous arrêtent pas.
« Dans de nombreux cas, les clients avec de nouvelles installations, comme la mise en place d'une arène sportive, viennent déjà chez nous avec des délais de livraison de plus d'un an, de sorte que la nature juste à temps de la fabrication n'est pas affectée. Ce sont les commandes directes qui sont plus difficiles à satisfaire.
Horizon d'inflation des prix
L'IABM ne signale aucune augmentation pour les utilisateurs finaux en termes de prix de la technologie de diffusion, mais affirme que les fournisseurs pourraient bientôt n'avoir plus le choix.
« Les pénuries signifient que le prix des composants bruts augmente avec la demande et cela a un impact sur le résultat net. Les fournisseurs doivent alors soit absorber le coût, soit allonger les délais, soit augmenter les prix.
Les rapports suggèrent que certains fabricants de composants majorent le produit de 5 à 10 %. Lorsque des milliers de pièces entrent dans la fabrication de machines de diffusion (Ross Video achète environ 8 000 pièces pour son portefeuille), cela peut s'additionner.
« L'électronique est une industrie déflationniste - généralement, vous réduisez les coûts au fil du temps », déclare Pulcine. « Jusqu'à présent, nous avons été en mesure de compenser ces augmentations. Cela signifie que notre réduction des coûts s'est stabilisée, mais il n'y a pas eu besoin de répercuter cela.
« Nous avons constaté une inflation des prix dans presque tous les composants, pas seulement les semi-conducteurs, mais nous ne la répercutons pas sur les clients à court terme », déclare Sjerven. "Nous surveillons la situation et si cela continue au-delà d'un an, nous verrons."
L'inflation se produit déjà dans le commerce de détail de l'électronique grand public, certains téléviseurs haut de gamme coûtant déjà 30 % de plus que l'été dernier, selon l'étude de marché NPD.
"Tout ce qui a un écran intégré va être affecté par ces augmentations de prix", a déclaré Paul Gagnon, directeur de recherche principal pour les appareils grand public chez Omdia.
Filaire
.
Lenovo, Dell et Asus ont signalé qu'une pénurie de composants entraînerait des hausses de prix plus en amont. Le mois dernier, Sony a déclaré aux analystes que le
La PlayStation 5 resterait en pénurie
jusqu'en 2022 en raison de la crise. Les concurrents de la console Microsoft et Nintendo ont également averti que les pénuries de composants pourraient affecter la production.
Imagine Communications : Sous-traite la fabrication de ses produits
Apple a confirmé que les pénuries de puces retarderont le déploiement de nouveaux produits iPad et Mac et perdront en conséquence 3 à 4 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre 2021.
Pour atténuer les effets des pénuries, 40 % des fournisseurs de kits de diffusion trouvent des fournisseurs alternatifs et répartissent les commandes sur plusieurs, selon l'IABM. Quelque 31 % commandent à l'avance des stocks importants et/ou paient plus cher ; 19% gèrent les attentes des clients et 10% attendent juste que les choses s'améliorent.
Marché gris frénétique
Interconnecté est une façon de décrire la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Une autre est « très emmêlée, voire byzantine », dit Pulcine.
La plupart des grands fabricants de puces ne vendent directement qu'aux plus grands géants de la CE (comme Samsung), et rarement à des entreprises de la taille de celles qui vendent des kits dans le secteur de la diffusion de niche. Au lieu de cela, les fabricants de puces vendent aux distributeurs, où la plupart des membres de l'IABM s'approvisionnent en pièces. Il existe également un marché gris florissant de courtiers ou de distributeurs indépendants utilisés avec parcimonie par les vendeurs.
«Le marché gris est en frénésie», dit Pulcine. « Il existe de bons distributeurs, mais il abrite également des fournisseurs louches qui n'ont pas nécessairement des transformateurs de bonne qualité et où les produits contrefaits peuvent entrer sur le marché. Nous avons tendance à l'éviter autant que possible.
Imagine se méfie aussi. «Nous utilisons des courtiers à l'occasion et les utiliserons de plus en plus à mesure que ce stress sur la chaîne d'approvisionnement continue», explique Sjerven. « Ils peuvent être très précieux, mais il faut toujours faire attention aux contrefaçons. Tout ce que nous achetons passe par tous les contrôles de sécurité et de qualité pour s'assurer qu'il s'agit d'un composant de bonne qualité.
Lire la suite:
Analyse : La supply chain au temps du coronavirus
Comme alternative, l'IABM a lancé un marché en ligne pour les membres de mettre en commun et d'accéder aux pièces. La bourse BaM permet aux entreprises de répertorier leurs stocks excédentaires sur le site Web de l'IABM en utilisant des codes et des descriptions de pièces acceptés au niveau international.
« Étant donné que de nombreux composants sont communs aux fournisseurs de technologies de diffusion et de médias, il est tout à fait logique d'utiliser l'organisation internationale indépendante de l'industrie comme« échange »», déclare Peter White, PDG d'IABM, qui attribue l'inspiration au PDG de Grass Valley, Tim Shoulders.
« En tant qu'industrie relativement niche par rapport, par exemple, aux géants de l'industrie automobile, nous n'avons pas le même poids auprès des fournisseurs de composants. Cependant, la plupart des entreprises détiennent leurs propres stocks de composants, dont certains ne sont plus utilisés. »
A plus long terme
Accélérer la production ou déplacer les usines de fabrication plus près de chez soi est une solution à long terme. Les entreprises américaines de semi-conducteurs font pression sur le gouvernement américain depuis des années pour subventionner la fabrication nationale de puces, ayant vu sa part de capacité s'éroder de 37% en 1990 à 12% aujourd'hui.
En mai, l'association de fabrication de produits électroniques IPC a exhorté le gouvernement américain à corriger "une erreur fondamentale" qui, selon eux, caractérise la politique technologique américaine depuis des décennies : l'idée que les États-Unis peuvent être un leader technologique en concevant des produits électroniques qui ne peuvent pas être fabriqués dans le pays.
Il a fait valoir que l'État devrait accroître son soutien à la fabrication de semi-conducteurs mais aussi à l'ensemble de l'écosystème électronique pour que le pays reste compétitif à l'échelle mondiale.
Lire la suite:
Les fabricants de diffusion signalent de «graves» pénuries de composants
L'administration Biden a depuis promis 50 milliards de dollars pour augmenter la production de semi-conducteurs, mais ce n'est qu'un début, selon le PDG d'Intel, Pat Gelsinger.
"Nous dirions que cela aide … ce n'est pas suffisant pour la vision que je suggère", a déclaré Gelsinger
Yahoo finance
. «C'est quelque chose qui est si important pour tous les aspects de l'humanité, tout devient de plus en plus numérique et toute cette fabrication pour cela se fait ailleurs. Nous avons vu les ruptures d'approvisionnement à travers Covid. Nous devons arrêter le déclin et amorcer la hausse. »
Pour sa part, Intel a annoncé en mars son intention d'investir 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines aux États-Unis, et le fabricant de puces taïwanais TSMC a annoncé une dépense de 100 milliards de dollars pour des installations en Chine et en Arizona, principalement pour l'automobile.
Comme l'équipement de diffusion est en train de passer au logiciel, les produits devraient être moins affectés par les pénuries de matériel, mais pas entièrement.
Les logiciels s'exécutent sur des PC, des stockages et des serveurs, ainsi que sur des serveurs dans des centres de données, qui dépendent tous en fin de compte d'un approvisionnement limité en silicium brut.
