Globant S.A. (NYSE : GLOB) Conférence téléphonique sur les résultats du 1er trimestre 2022 19 mai 2022 16 h 30 HE
Participants de l'entreprise
Carolina Dolan Chandler – Directrice du numérique
Martin Migoya – Co-fondateur et PDG
Juan Urthiague – Directeur financier
Patricia Pomies – Directrice de l'exploitation
Diego Tartara – Directeur mondial de la technologie
Participants à la conférence téléphonique
Tien-Tsin Huang – JPMorgan
Ryan Potter – Citi
Arturo Langa – Itau
Diego Aragao – Goldman Sachs
Surinder Thind – Jefferies
Moshe Katri – Wedbush
Zack Ajzenman – Cowen
Jamesmichael Sherman-Lewis – Piper Sandler
Caroline Dolan Chandler
Bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2022 de Globant. Je suis Carolina Dolan Chandler, directrice du numérique chez Globant. Tous les participants à cet appel seront en mode écoute seule. Après la présentation d'aujourd'hui, vous aurez l'occasion de poser des questions. Veuillez noter que cet événement est enregistré et diffusé en direct sur YouTube. À ce jour, vous devriez avoir reçu une copie de la publication des résultats. Si ce n'est pas le cas, une copie est disponible sur notre site Web, investor.globant.com. Nos conférenciers d'aujourd'hui sont Martin Migoya, cofondateur et chef de la direction; Juan Urthiague, directeur financier ; Patricia Pomies, chef de l'exploitation ; et Diego Tartara, directeur mondial de la technologie.
Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que certains des commentaires de notre appel d'aujourd'hui peuvent être considérés comme des déclarations prospectives. Cela inclut nos perspectives commerciales et financières et les réponses à certaines de nos questions. Ces déclarations sont soumises aux risques et incertitudes décrits dans le communiqué sur les résultats de la société et dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Veuillez noter que nous suivons les règles comptables IFRS dans nos états financiers. Au cours de notre appel d'aujourd'hui, nous rapporterons des mesures non conformes aux IFRS ou ajustées, c'est ainsi que nous suivons les performances en interne et le moyen le plus simple de comparer Globant à nos pairs du secteur. Vous trouverez un rapprochement des mesures IFRS et non-IFRS à la fin du communiqué de presse que nous avons publié sur notre site Web Relations avec les investisseurs annonçant les résultats de ce trimestre.
Je voudrais maintenant passer la parole à Martin Migoya, notre PDG.
Martin Migoya
Bon après-midi à tous. Je suis heureux d'être de retour parmi vous. Ce fut un autre trimestre important pour la croissance de notre entreprise. Je suis ravi de partager certaines de nos nouvelles et mises à jour. La créativité, l'innovation et la culture entrepreneuriale de Globant continuent de produire d'excellents résultats. Au premier trimestre, les revenus totaux se sont élevés à 401,4 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 48,6 % d'une année sur l'autre et une croissance de 5,7 % d'un trimestre sur l'autre. Cela a été rendu possible par notre capacité à répondre à la demande croissante de transformation numérique. Quels que soient les événements à court terme sur les marchés mondiaux et la géopolitique, les organisations du monde entier ont besoin des bonnes technologies pour se développer. En raison de ces estimations, d'ici 2025, 75 % des entreprises accéléreront leurs plans de transformation numérique de l'entreprise. Dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques, les utilisateurs doivent interagir de manière transparente avec les entreprises à tout moment. Les entreprises sont donc désireuses de tirer parti de toutes sortes de technologies et de points de contact pour offrir de superbes expériences.
De nouvelles façons d'interagir avec les clients et les employés, telles que le métaverse, continueront d'apparaître. Chez Globant, nous avons développé nos capacités pour évoluer et identifier les nouvelles tendances à mesure qu'elles se présentent. Comme nous l'avons fait avec l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, les technologies Metaverse ou Blockchain, nous sommes confiants dans notre capacité à offrir à nos clients le meilleur mix entre idéation, innovation, design et ingénierie. Nous fournissons des solutions de bout en bout grâce à notre modèle de livraison complet agile et mondial. Maintenant, avant de poursuivre, j'aimerais dire au nom de la famille Globant à quel point nous sommes choqués et tristes face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Même si nous n'avons pas d'opérations ou de clients dans l'un ou l'autre pays, nous sommes aux côtés des familles touchées par ce conflit. Nous continuerons à fournir toute l'aide que nous pouvons au fur et à mesure que cette situation évolue.
Maintenant, j'aimerais partager quelques idées sur notre plan pour l'avenir alors que nous continuons à développer nos équipes de talents. Tout d'abord, concernant notre expansion géographique. En Amérique latine, nous poursuivons l'exécution de nos plans d'expansion dans la région. Au Chili, nous avons l'intention d'augmenter nos effectifs de 40 %. Pour faire face à une telle croissance, nous avons récemment ouvert un nouveau bureau à Santiago. Dans [indiscernable] l'un de nos plus grands centres de développement de talents, nous avons ouvert notre bureau dans le plus récent immeuble de grande hauteur de la ville, que nous appelons la tour Globant. Cela nous permettra de continuer à agrandir notre équipe locale. Au-delà de nos emplacements physiques, nous voulons nous affirmer comme l'employeur de choix pour les moments numériques. En ce sens, nous avons lancé différents plans pour favoriser l'autonomie et la flexibilité. Par exemple, notre politique de travail depuis n'importe où vise à offrir de la flexibilité à ceux qui souhaitent voyager et développer leur carrière en même temps. Notre deuxième pilier de croissance concerne les plateformes innovantes Globant développées dans le cadre de notre division Globant X.
Je suis ravi de partager notre acquisition la plus récente qui vient élargir notre portefeuille de plates-formes Globant X ainsi que la portée géographique de nos clients. Le mois dernier, nous avons annoncé nos acquisitions de GeneXus, une société de solutions logicielles low code alimentées par l'IA. Leurs produits simplifient le développement de logiciels en générant des applications d'entreprise et des expériences utilisateur sans qu'il soit nécessaire d'apprendre chaque nouvelle technologie à partir de zéro. GeneXus est un partenaire de confiance pour les entreprises de toutes les régions du monde avec plus de 1 700 organisations utilisant ses produits. Globant franchit également une étape importante dans notre expansion géographique en Asie avec cette acquisition puisque 30 % de son chiffre d'affaires provient du Japon. Plus important encore, cette acquisition répond directement à une énorme tendance concernant les logiciels low-code et no-code. Le concept de faciliter le développement de logiciels grâce à l'IA guidera les stratégies organisationnelles pour l'avenir.
GeneXus vient répondre à la vision et complète deux de nos plateformes Globant X. Tout d'abord Augoor, notre produit de codage augmenté qui accélère le processus de codage. Son moteur alimenté par l'IA supprime la complexité de la base de code d'encombrement. Augoor rend le code plus accessible en aidant les gens à comprendre et à documenter automatiquement les bases de code à partir de plusieurs référentiels rapidement et simplement. Deuxièmement MagnifAI, un produit qui propose des tests visuels automatisés pour permettre une assurance qualité meilleure et plus rapide des produits. MagnifAI agit comme une loupe alimentée par l'IA qui offre des résultats étonnants. Aujourd'hui, le produit est déjà utilisé par des clients tels que Rockwell Automation, Disney et Nissan.
Et enfin, nous continuons à faire avancer nos studios de réinvention. Avec ces studios, nous aidons nos clients à remettre en question la façon dont les choses sont faites dans différentes industries. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de deux nouveaux studios de réinvention. Je vais commencer par notre Smart Payments Reinvention Studio. Les paiements numériques ont été une tendance de croissance étonnante pendant de nombreuses décennies et ont atteint un point d'inflexion avec la pandémie. Aujourd'hui, les consommateurs ont de nombreux choix quant à la manière, au lieu et même au moment de payer leurs produits et services. Les entreprises de tous les secteurs ont besoin de moyens fiables pour que les clients s'interfacent avec leurs plateformes. Avec le Smart Payments Reinvention Studio, nous tirons parti des capacités de Globant en matière d'IA, d'expérience utilisateur, d'analyse et de blockchain pour rendre les paiements numériques plus simples, plus rapides et plus sécurisés. Nous avons créé des solutions de paiement personnalisées qui offrent une adaptabilité évolutive pour offrir des expériences fluides et renforcer la confiance. Récemment, nous avons également lancé le studio EdTech pour répondre à un important changement de paradigme dans le secteur de l'éducation. Jusqu'à récemment, la plupart des professionnels passaient les premières parties de leur vie avec une éducation formelle, puis entraient sur le marché du travail. Aujourd'hui, les technologies perturbatrices changent constamment le monde, créant le besoin d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion tout au long de la vie. Avec le studio EdTech, nous tirons parti de notre meilleure expérience dans l'industrie pour développer des parcours d'apprentissage personnalisés et offrir des expériences engageantes.
Enfin, j'aimerais partager quelques nouvelles concernant notre conseil d'administration. Nous sommes heureux d'accueillir Andrea Petroni en tant que nouveau membre de notre conseil d'administration. Basée à Hong Kong, Andrea a construit une longue carrière chez JPMorgan dans le conseil aux entreprises, la banque d'investissement et le capital humain en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Elle apporte une perspective nouvelle et plus diversifiée à la table. Nous attendons avec impatience ses idées alors que nous cherchons à nous développer sur de nouveaux marchés de croissance passionnants et à trouver encore plus de moyens de nous connecter avec des partenaires, des clients et des communautés à travers le monde. Alors que nous regardons vers l'avenir, Globant continue d'avoir un solide pipeline parmi différents clients, secteurs et régions du monde. Nous sommes confiants dans notre capacité à générer une forte croissance dans les années à venir.
Pour examiner de plus près notre offre technologique en pleine expansion, je voudrais céder la parole à Diego Tartara, notre CTO. Diego, s'il te plaît. Merci beaucoup.
Diego Tartare
Merci, Martin, et bonjour à tous. Je suis ici pour partager un aperçu du réseau croissant de studios de Globant et de la manière dont nous trouvons de nouvelles façons d'aider nos clients à se transformer. Comme Martin l'a mentionné, nous avons lancé deux nouveaux studios de réinvention. Nous constatons qu'il est nécessaire de comprendre les industries de manière holistique car elles sont confrontées à un besoin de réinventer en raison de plusieurs tendances qui alimentent les attentes des consommateurs. L'une de ces tendances est l'apparition du métaverse. Bien qu'à ses débuts, il est là pour rester. Les organisations sont désormais confrontées à un défi majeur car elles doivent préparer leur entreprise à ce nouveau monde pendant que leurs utilisateurs apprennent encore à embrasser cette nouvelle ère. Nous venons de lancer notre rapport Sentinel sur cette tendance avec des résultats très intéressants. Nous avons découvert que si 73 % des répondants estiment que le métaverse leur est accessible, seuls 26 % d'entre eux l'ont expérimenté. Il y a donc un énorme potentiel pour le Metavers et nous continuerons à accompagner nos clients dans leur plongée dans ce nouveau monde. Pour en savoir plus sur cette tendance clé, nous vous invitons à consulter notre rapport Sentinel sentinel.globant.com.
Alors que nous développons nos capacités numériques, nous voulons donner à nos clients les bons outils et processus pour bâtir une organisation prête à réussir à mesure qu'ils se transforment numériquement. Le mois dernier, nous avons annoncé la création du studio de performance numérique pour améliorer le rendement des équipes au sein des organisations. En deux décennies d'assemblage de pièces agiles, nous avons appris que toutes les organisations n'ont pas le même niveau de performance et cette position pour mener le changement. Dans de nombreux cas, les dirigeants chargés de résoudre ce problème ne disposent pas des bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Nous avons collecté et agrégé des données grâce à notre méthodologie de pod. Ce nouveau studio a transformé ces apprentissages en une plate-forme propriétaire pour fournir des informations sur l'efficacité et la performance des équipes. Ces informations aident les dirigeants à prendre des décisions éclairées qui non seulement améliorent les performances, mais favorisent également des environnements attrayants pour les meilleurs talents.
Maintenant, j'aimerais partager avec vous plus d'informations sur l'histoire de Globant racontée à travers notre travail avec nos clients et nos partenaires. Je suis ravi de partager que notre plateforme de paiement numérique PowerChute, qui fait partie de notre portefeuille Globant X, a récemment conclu un accord avec la société de capital-risque espagnole Sevenzonic. Ensemble, nous allons créer un ensemble de solutions fin-tech révolutionnaires pour transformer la façon dont les consommateurs effectuent des paiements en passant des applications et des cartes à WhatsApp, la plateforme la plus utilisée en Espagne. De plus, nous fournissons des services d'ingénierie et d'art à Improbable, une société de technologie Metaverse basée au Royaume-Uni. Ils établissent un réseau de métaverses Web 3.0 interopérables alimentés par leur technologie Morpheus. Cette technologie permet aux entreprises, aux marques et aux créateurs d'interagir dans des espaces virtuels avec moins de friction. Nous sommes impatients de participer à ce nouvel espace, car simplifier les expériences humaines de manière intuitive grâce à la technologie est la mission principale de Globant. Ensuite, nous nous associons à Dropbox pour créer une nouvelle plate-forme d'intelligence artificielle et de recherche d'entreprise contextuelle.
Ce projet a intégré [indiscernable] ses référentiels de connaissances internes et tiers. Ce moteur de recherche aidera les ingénieurs de Dropbox et les professionnels du support client à attribuer de meilleurs produits à ses clients tout en travaillant plus intelligemment et plus rapidement. La composante IA de cet ingénieur devrait améliorer la productivité des développeurs, mais jusqu'à 15 %. En Amérique latine, nous travaillons avec Mallplaza, un centre commercial de 23 sites appartenant au groupe Falabella, l'un des plus grands détaillants de la région. Nous nous associons à eux pour construire un modèle de livraison agile réalisé par une solution physique click and collect. Pour ce faire, nous réunissons l'intégration matérielle et une plate-forme de gestion de back-office flexible pour les partenaires commerciaux.
Le résultat pour le client sera d'acheter en toute transparence un produit en ligne et de le récupérer dans le local intelligent situé sur l'un des sites de Mallplaza. Enfin, toujours en Amérique latine, nous continuons à travailler avec le secteur des services financiers, une industrie en pleine transformation. Inter-banking est une plate-forme leader pour les paiements B2B et la trésorerie intelligente. Grâce à sa plate-forme, les opérations multi-banques sont centralisées dans une solution de plate-forme unique, ce qui rend les transactions plus efficaces et assure une gestion comptable rationalisée. Globant renforce son programme de transformation et d'accélération numériques pour développer et lancer de nouveaux produits numériques perturbateurs et saisir la dynamique du marché.
Maintenant, j'aimerais céder la parole à Patricia Pomies, notre COO.
Patricia Pomies
Bonjour à tous. C'est agréable d'être ici à nouveau. Je suis ravi de partager des nouvelles et notre travail avec nos Globers ainsi qu'avec nos clients. Je commencerais par un instantané de Q1. The Walt Disney Company continue d'être notre plus gros client. Il reflète une croissance ce trimestre de 55 % d'une année sur l'autre et de 5,1 % d'un trimestre sur l'autre. Le reste de nos comptes a augmenté collectivement de 47,8 % d'une année sur l'autre et de 5,7 % d'un trimestre sur l'autre. Notre stratégie des 100 carrés continue de donner des résultats. Au cours des 12 derniers mois, nous avons eu 13 comptes qui ont généré plus de 20 millions de dollars de revenus, contre 8 millions de dollars l'année dernière. Nous avions également 206 clients avec plus d'un million de dollars de revenus annuels, contre 139 il y a un an.
En ce qui concerne la répartition géographique de leurs revenus au premier trimestre, 63,1 % de nos revenus provenaient d'Amérique du Nord, 23,5 % d'Amérique latine, 11,1 % d'EMEA et 2,3 % d'Asie et d'Océanie. Lors de notre dernier appel, je partage la façon dont nous surveillons notre score de promoteur net en tant que mesure pour déterminer comment nos clients perçoivent la qualité de notre service et notre relation globale. Nous croyons en l'établissement de relations durables, significatives et transformationnelles avec nos partenaires alors que nous effectuons une prévention cohérente [ph]. Au cours des 12 derniers mois se terminant au premier trimestre, nous avons obtenu un score de 66, deux points au-dessus du trimestre précédent. Je suis heureux de voir que cela reste bien au-dessus des références de l'industrie informatique.
Notre équipe de Globers ne cesse de s'agrandir, nous sommes maintenant 24 504 esprits créatifs. Cela représente une augmentation de 41,9 % d'une année sur l'autre. 23 158 de nos Globers sont des professionnels de l'informatique. Cela représente une augmentation de 42,2 % d'une année sur l'autre. Nous continuons d'accroître notre présence dans tous nos centres de livraison. Et nous sommes fiers d'avoir constamment œuvré pour une répartition géographique équilibrée. Certains de nos sites ont connu une croissance sans précédent, comme l'Inde, où nous avons augmenté nos effectifs de 85,4 % d'une année sur l'autre. Notre taux d'attrition corona est de 19,6 %. Il est indéniable que la concurrence pour les talents est plus élevée que jamais.
Cependant, nous pensons que nous sommes mieux préparés à nous adapter aux nouveaux besoins en talents car nous réinventons constamment l'expérience globale. En termes simples, nous voulons que Globant soit le meilleur endroit où travailler partout dans le monde. Pour concrétiser cette réalité, nous développons une nouvelle approche interne de gestion des talents et des carrières. Le nouveau modèle centré sur Glober se concentre sur ce dont chaque Glober a besoin pour encourager l'autonomie, la créativité et le travail d'équipe. Nous simplifions les processus comme tous les domaines internes, nous nous concentrons sur la résolution de tous les défis que nos Globers pourraient avoir. Du développement de carrière à l'intégration et aux avantages, nous adoptons un état d'esprit centré sur Glober comme un reflet de notre pyramide ou graphique inversé où l'objectif principal de l'organisation est d'atteindre à la fois la satisfaction de Glober et celle des clients.
En parallèle, nous améliorons l'expérience Glober en offrant des avantages qui correspondent à chaque étape de la carrière et de la vie personnelle des Globers. Avec une approche diversifiée, nous avons cartographié des avantages qui vont au-delà des avantages standard et répondent à différents besoins à différents moments, tels que la formation et le conseil en leadership parental. C'est un principe permanent de cette entreprise d'offrir des opportunités dans cette industrie pour les talents du monde entier, grâce à notre initiative BeKind, nous avons mis en place différents cours et programmes qui visent à aider les gens à rejoindre l'épanouissement de l'industrie informatique. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que nous accorderons 15 000 bourses à des personnes pour qu'elles se forment à la technologie. Cela correspond à notre précédente série de 5 000 bourses d'études dans le cadre de l'initiative Code Your Future. Nous sommes vraiment fiers de l'impact positif que ces programmes ont sur la communauté au sens large et nous respectons de continuer à investir dans des initiatives similaires.
En même temps, nous pensons qu'il est impératif d'inspirer les jeunes générations. Nous voulons transformer la réalité par l'éducation et apporter les bons outils pour informer, motiver et faciliter l'accès aux carrières de tiges dans le monde entier. Notre projet inspire vise à aider les adolescents du monde entier à voir les opportunités infinies qu'offre le domaine de la technologie à travers des cours d'ateliers, et bien plus encore. Nous nous sommes fixé pour objectif d'atteindre jusqu'à un million de jeunes afin de pouvoir déclencher la prochaine génération d'innovations perturbatrices.
Je suis extrêmement fier de voir que toutes nos initiatives contribuent à un excellent environnement de travail. Nous sommes vraiment heureux des reconnaissances que nous recevons pour notre culture, comme celle d'un endroit où il fait bon travailler. Dans ce classement, nous avons été désignés comme un excellent lieu de travail dans tous les pays où nous avons postulé, tels que les États-Unis, l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie, l'Inde et le Mexique. Nous sommes face à une énorme opportunité et nous continuons à nous efforcer d'être le meilleur endroit pour le talent.
Merci à tous. Et sur ce, je vais céder la parole à Juan pour les finances.
Juan Urthiague
Merci et bon après-midi à tous. J'espère que vous allez tous bien. Permettez-moi de commencer par résumer les résultats de notre premier trimestre. Je discuterai ensuite de nos prévisions pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année 2022. Nous sommes ravis de nos résultats globaux pour le premier trimestre 2022, car notre activité continue de montrer une dynamique solide.
Les revenus du premier trimestre se sont élevés à 401,4 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 48,6 % d'une année sur l'autre et une croissance séquentielle de 5,7 %. Globant continue d'offrir une croissance à la pointe de l'industrie et nous continuons d'être enthousiastes quant à l'avenir de notre entreprise. Nous estimons que la croissance organique des revenus pour le premier trimestre était d'environ 43 % d'une année sur l'autre sur une base à effets constants. La croissance du premier trimestre était de 49,2 %. En ce qui concerne les appels précédents, la demande pour nos services et plateformes numériques de bout en bout est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était avant le début de la pandémie de COVID-19. Nous sommes confiants de pouvoir générer des niveaux de croissance robustes dans les années à venir, alors que les entreprises continuent d'investir dans la transformation numérique de leurs opérations.
Passons maintenant à la rentabilité. Notre bénéfice brut ajusté pour la période a augmenté à 158,4 millions de dollars, soit une marge brute ajustée de 39,5 %, contre 107 millions de dollars, soit une marge brute ajustée de 39,6 % au premier trimestre de 2021. Le bénéfice d'exploitation ajusté pour le trimestre s'est élevé à 67,5 millions de dollars ou 16,8 % des revenus. comparativement à 45 millions de dollars ou 16,6 % des revenus pour le premier trimestre de 2021. L'environnement de la demande et des prix continue d'être solide, compensant largement l'inflation continue sur le marché du travail. Et nous continuons également à améliorer l'efficacité de SG&A avec notre taille croissante.
De plus, nous continuons à générer des revenus modestes mais croissants grâce aux services, produits et plates-formes qui prennent en charge la linéarité des revenus et de la croissance des employés. Ensemble, cela nous aidera à maintenir un profil de marge opérationnelle ajustée sain et à continuer à faire les investissements nécessaires dans l'entreprise pour saisir l'opportunité de marché attrayante qui s'offre à nous.
Notre taux d'imposition effectif selon les IFRS pour le trimestre était de 23,8 %, largement conforme à nos prévisions. Le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de l'année a totalisé 50,8 millions de dollars, soit une marge de bénéfice net ajusté de 12,7 %, contre 34,2 millions de dollars, soit une marge de bénéfice net ajusté de 12,7 % pour le premier trimestre de 2021. Le BPA dilué ajusté pour ce trimestre était de 1,19 $ sur la base de 42,7 millions d'actions diluées moyennes pour le trimestre contre 0,83 $ pour le premier trimestre 2021, sur la base de 41,2 millions d'actions diluées moyennes pour le trimestre. Le BPA ajusté pour le premier trimestre implique une solide croissance de 43,4 % d'une année sur l'autre.
Passant au bilan, notre trésorerie, nos équivalents de trésorerie et nos placements à court terme au 31 mars 2022 s'élevaient à 370,1 millions de dollars. Comme prévu, le flux de trésorerie disponible du premier trimestre était négatif, car il concentrait les paiements d'impôts et de primes. Le deuxième trimestre devrait s'améliorer et au cours du second semestre de l'année, nous prévoyons une génération importante de flux de trésorerie disponible en ligne avec les années précédentes. Actuellement, notre facilité de crédit est entièrement inutilisée. Nous continuons également à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d'allocation du capital, les intégrations des sociétés récemment acquises se déroulant comme prévu.
Maintenant, je voudrais parler de nos prévisions pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2022. Sur la base de la visibilité actuelle, nous prévoyons que les revenus du deuxième trimestre 2022 seront d'au moins 425,5 millions de dollars, soit une croissance de 39,4 % d'une année sur l'autre. Cette croissance attendue du chiffre d'affaires inclut un impact négatif de 2,5 points de pourcentage. La marge opérationnelle ajustée du deuxième trimestre devrait se situer entre 16 % et 17 %. Le taux d'imposition effectif selon les IFRS devrait se situer entre 22 % et 24 %. Le BPA dilué ajusté devrait être d'au moins 1,20 $ en supposant 42,8 millions d'actions diluées moyennes en circulation pour le trimestre.
En ce qui concerne l'année 2022 plus complète, nous prévoyons que les revenus seront d'au moins 1 768 millions de dollars, soit une croissance de 36,3 % d'une année sur l'autre. Cette croissance attendue du chiffre d'affaires inclut un impact négatif de deux points de pourcentage. Pour 2022, nous prévoyons que nos marges opérationnelles ajustées se situeront entre 16 % et 17 %, tout en continuant à investir fortement dans des programmes de formation aux technologies de pointe et à étendre notre couverture commerciale pour développer davantage notre activité. Le taux d'imposition effectif selon les IFRS devrait se situer entre 22 % et 24 % pour l'ensemble de l'année 2022. Enfin, nous prévoyons que notre BPA ajusté dilué sera d'au moins 4,94 $ pour l'ensemble de l'année 2022, en supposant qu'il y aura 42,9 millions d'actions diluées moyennes en circulation pour l'année 2022. année complète.
Merci à tous d'avoir participé à l'appel pour votre courage et votre soutien.
Séance de questions-réponses
Opérateur
Merci Juan. Alors que nous passons aux questions et réponses, désolé, alors que nous parcourons la section questions et réponses de cet appel, j'annoncerai votre nom. À ce stade, veuillez réactiver votre ligne et poser vos questions. [Instructions de l'opérateur] La première question aujourd'hui vient de la lignée de Tien-Tsin Huang de JPMorgan. Veuillez continuer.
Tien-Tsin Huang
Salut. Merci Caroline. J'espère que vous pouvez m'entendre. D'accord. De beaux résultats, bien sûr. Je voulais poser une question sur le thème low-code, no-code, nous en avons beaucoup entendu parler sur le marché et bien sûr, vous avez fait l'acquisition de GeneXus, ce que vous avez trouvé vraiment intéressant. Donc, je suis juste curieux Martin et son équipe, qu'en pensez-vous et comment cela s'intègre-t-il dans le développement d'applications plus larges ? On a juste l'impression qu'il va y avoir un changement d'effort si vous pensez que le low-code, no-code décolle mieux. Donc, je suppose que j'essaie de comprendre comment le développement d'applications change de la bonne construction de l'application, comme nous sommes tellement habitués à voir à la construction des outils, d'accord, qui aident les autres à créer des applications par eux-mêmes. Donc, j'essaie juste de comprendre ce que cela signifie pour le modèle plus large ? Merci.
Martin Migoya
Absolument Tien-Tsin. Merci beaucoup pour la question et merci d'être ici aujourd'hui. Je crois qu'augmenter et changer la façon dont nous créons des logiciels est absolument impératif pour cette industrie. Je veux dire, cela fait partie de la réinvention de l'industrie dans laquelle nous sommes. Et je pense que Globant y joue un grand rôle. Et nous avons déjà commencé avec l'initiative de codage augmenté maintenant appelée Augoor. Et ce produit prend beaucoup de traction et gagne des niveaux vraiment incroyables sur la façon de documenter, comment comprendre le code d'une manière différente et avec cela, comment aider les développeurs à créer un meilleur code. Et nous réfléchissions à un moyen d'intégrer cette compréhension du code dans la façon dont nous pouvons créer du code beaucoup plus rapidement.
Et nous avons des exemples au sein de GeneXus de création de systèmes bancaires de base entiers de 5 millions de lignes de code en utilisant une manière assez naturelle de décrire les choses, en glissant-déposant des champs et des façons d'expliquer à un système ce qu'il faut faire. Je crois donc entre GeneXus, entre Augoor et MagnifAI, qui est notre initiative de tests augmentés, que la vision par ordinateur aide les testeurs à découvrir, quelles sont les différences qui sont le prototype puis sur le produit réel qui a été développé. Nous créons une sorte de vision d'ingénierie augmentée qui propulsera le développement de logiciels vers l'avenir.
Et mon point de vue est lorsque nous parlons de réinventer la façon dont cette industrie s'est développée dans le passé et de parler d'étapes concrètes, d'actions concrètes dans cette initiative. Donc, oui, d'accord avec le code bas, je pense que c'est une ingénierie augmentée. Je pense que c'est une façon de créer des logiciels d'une manière totalement différente. Bien sûr, ce n'est qu'une initiative de plus sur cette vision que nous avons et nous continuerons à faire de plus en plus d'étapes dans cette direction avec Augoor, avec MagnifAI, avec GeneXus et en intégrant peut-être plus de produits dans la plateforme. Mais, mais j'adorerais en parler à Diego pour en savoir plus à ce sujet, parce que c'est quelque chose que nous aimons. Alors Diego ?
Diego Tartare
Bien sûr. Comme Martin l'a dit, je veux dire d'abord une chose que j'ai contactée GeneXus il y a des années en tant que développeur et GeneXus à ce moment-là était sur le marché depuis encore 10 ans. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il y avait eu une discussion sur la prise en charge du low-code/no-code. Et nous voici 20 ans après leur coexistence. Cependant, compte tenu de l'évolution rapide de la technologie, l'empreinte des solutions low-code/no-code, du développement multiplateforme, des frameworks de développement, etc., augmente, augmente rapidement. Et c'est un changement clair et nous voulons être les moteurs de ce changement. Aucun abonné.
GeneXus est une plate-forme très, très solide et mature qui vous permet non seulement de créer des logiciels sans codage, mais pas seulement de vous contenter d'interfaces traditionnelles de type modèle, mais elle a évolué et a incorporé un outil de conception très solide et puissant dans l'outil lui-même, vous permettant de créer un type de logiciel de premier ordre.
Notre pari est donc de piloter les 10 prochaines années en termes de développement de logiciels. Cela fait partie d'un écosystème intégral, n'y a-t-il qu'un seul mouvement comme l'a dit Martin, nous voulons – nous pensons à 10 ans à l'avance, que se passe-t-il ? Que va-t-il se passer ? Et nous voulons être là comme maintenant pour étudier maintenant. Encore une fois, GeneXus, je pense que c'est un outil très puissant. Il y aura des opportunités pour Globant de l'utiliser comme - de l'utiliser comme référence pour différents types de solutions, et cela apportera des résultats immédiats, mais en regardant plus loin sur la route d'un point de vue stratégique, je pense que c'est incroyable. Ce mouvement est incroyable.
Tien-Tsin Huang
Génial. Merci à vous deux pour les réflexions. Permettez-moi de demander un suivi rapide si cela vous convient. Juste celui sur l'orientation bien sûr, il faut poser des questions sur l'orientation, juste avec l'augmentation ici. Quelles sont les pièces qui changent ? Je pense que vous avez dit deux points dans FX, c'est assez cohérent avec ce que nous avions, mais qu'en est-il de la contribution organique, inorganique, de tout changement là-bas et de toute autre chose à signaler ?
Juan Urthiague
Oui, bien sûr. Ainsi, pour l'année, nous avons guidé 1,768 milliard de dollars, soit environ 36,3 % de croissance d'une année sur l'autre, dont nous estimons environ 33,5 % de croissance organique. Donc, je veux dire, GeneXus est très fluide, il ajoute environ 5 millions de dollars pour le reste de l'année, car l'accord va être conclu, espérons-le, dans les deux ou trois prochaines semaines. C'est donc un très petit impact pour cette année. Cependant, comme Diego et Martin l'ont expliqué, c'est très pertinent pour nous.
Donc en résumé 36,3% dont 33%, 33,5% sont bio. Et pour l'ensemble de l'année, nous constatons environ deux points de pourcentage d'impact négatif provenant des changes, principalement en raison de l'euro et du PIB, qui se sont appréciés de manière significative par rapport au dollar.
Tien-Tsin Huang
Parfait, merci les gars.
Juan Urthiague
De rien.
Opérateur
Merci, Tien-Tsin. La prochaine question va venir de la lignée de Ryan Potter de Citi. Veuillez continuer.
Ryan Potter
Félicitations pour le bon trimestre et merci d'avoir répondu à ma question. Je voulais juste aborder le marché des talents et la concurrence là-bas. Compte tenu des situations géopolitiques en cours, bon nombre de vos concurrents ont commencé à rechercher plus agressivement des régions comme l'Amérique latine et l'Inde, l'Inde à la recherche de talents. Je me demandais donc simplement si vous assistez à une concurrence accrue pour les talents sur ces marchés et si vous pensez que cela pourrait entraîner une inflation salariale élevée ou une attrition sur ces marchés au fil du temps.
Patricia Pomies
Eh bien, je veux dire merci pour votre question. Eh bien, les deux derniers mois, bien sûr, je veux dire, la situation était un peu bonne comme Martin l'a mentionné n'était pas très content pour tout le monde, donc c'était la première chose que nous voulions dire. Je veux dire, nous étions tous choqués par ce qui se passait. Mais oui, je veux dire, ce que nous avons construit, bien sûr, et grandi aussi vite que vous le voyez dans notre nombre et les talents que nous acquérons viennent des endroits en Inde. L'Inde croît surtout que d'autres endroits et comme la Colombie et l'Argentine.
Et bien sûr, je veux dire certains des talents que nous avons, vous savez que nous avons un petit bureau en Biélorussie et nous avons un bureau en Roumanie qui aide à maintenir la situation là-bas. Donc pour nous, je veux dire, maintenir le rythme de croissance du talent, je veux dire, a été quelque chose que, bien sûr, je veux dire que nous maintenons et que nous maintenons - nous espérons que nous allons continuer à soutenir pour le reste du trimestre . Et je ne me souviens pas....
Martin Migoya
Je prendrai cette part. Donc, en termes d'inflation salariale, oui, nous verrons certainement plus d'inflation salariale tout au long de cette année. Il y a une concurrence pour les talents, un peu partout dans le monde. Maintenant, nous croyons que nous avons la bonne culture, les bons projets, la bonne proposition de valeur pour que les gens continuent à rejoindre notre entreprise. Et nous nous sentons à l'aise pour continuer à attirer les talents dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs.
Diego Tartare
Ouais. Et je complimenterais avec un concept de plus, je dirais que. L'Amérique est un assez grand continent et il ne s'agit pas d'un jour à – un jour, nous ne pourrons plus fonctionner à notre place. Et maintenant nous nous tournons vers l'Amérique latine et c'est facile. Je veux dire, vous devez avoir la capacité et nous avons de loin la plus grande capacité du marché en Amérique latine. Je crois donc que même si cette concurrence peut nous sembler être un défi, c'est une opportunité, car tout le monde regarde vers l'Amérique latine maintenant, et nous sommes les plus grands et les plus grands avec la plus grande capacité dans la région. Et cela nous donne comme un très bon point de départ pour entamer des discussions.
Je pense donc que même si cette tendance que vous voyez se produit, nous sommes dans la meilleure position possible. Et encore une chose, c'est que nous convainquons chaque mois des milliers de nouveaux venus dans l'industrie en Amérique latine. Et c'est une chose très importante pour l'avenir et pour la pérennité du développement et de la création de cette industrie.
Pour résumer votre question, je pense que c'est une opportunité pour nous plutôt qu'un défi. Et cela ne fait que renforcer notre positionnement en tant que leaders dans la région, ayant la plus grande capacité et la plus grande portée en termes de villes, de nombre d'employés et de capacités à recruter et à aller plus loin dans d'autres endroits comme nous le faisons actuellement. Donc, l'un de nos principaux piliers de croissance est que nous voulons nous développer chaque jour dans plus d'endroits en Amérique, mais pas seulement dans ces villes, désolé, dans plus de pays, mais aussi dans plus de villes.
Le talent, comme nous l'avons vu pendant la pandémie. Et on en parle depuis au moins 10 ans, 15 ans au moins le talent est partout. Et plus vous êtes populaire, plus vous êtes proche de l'endroit où ce talent est le meilleur. Et c'est ce que nous avons lancé depuis toujours, et maintenant ça se passe, donc très, très heureux d'avoir cette opportunité.
Et comme l'a dit Patricia, c'est très difficile pour les moments que nous vivons en termes de tout ce qui se passe en Ukraine et en Russie, et dans toute la région, je pense que c'est très mauvais. Nous continuerons à aider et nous continuerons à analyser la situation autant que nécessaire.
Ryan Potter
Compris. Et aussi, je suppose, en ce qui concerne l'attrition au cours du trimestre, il semble que cela ait un peu basculé. Je me demandais donc s'il y avait des domaines en termes de pays ou d'ensembles de compétences où ceux-ci se concentraient le plus, je sais qu'au cours du dernier trimestre, vous avez dit que l'attrition avait un peu augmenté en Argentine avec l'arrivée de nouveaux concurrents. Donc je ne sais pas si c'était encore plus intense en Argentine. Et puis juste un de plus sur ce front, en termes d'effectif biélorusse que vous avez n'importe quelle couleur en termes de ce que vous envisagez de faire avec cela en termes de planification et de maintien de votre présence équilibrée, ou si ça va être un sorte de sortie lente?
Martin Migoya
Ouais. Ainsi, l'attrition ce trimestre a atteint 19,6% en légère augmentation par rapport au dernier trimestre. Nous pensons que l'attrition va rester autour de ce chiffre pour le prochain trimestre. Et finalement, nous devrions commencer à voir une certaine diminution dans la deuxième partie de l'année. Elle continue d'être tirée par l'Argentine, principalement compte tenu de la macroéconomie. Il se passe encore beaucoup de choses qui rendent les gens peut-être plus disposés à changer d'emploi parfois. Nous ne voyons pas cela se produire dans d'autres pays aux mêmes niveaux. C'est donc plus concentré, je dirais dans un seul pays.
En ce qui concerne la deuxième partie de votre question sur la Biélorussie, je ne connais probablement pas Pat, si vous voulez y aller.
Patricia Pomies
Je veux dire, nous transférons certaines personnes de la Biélorussie vers l'Argentine. Je veux dire, nous avons ouvert cela et nous avons été très proches d'eux en essayant d'expliquer la situation bien sûr, et en leur donnant les outils pour savoir s'ils veulent déménager, ou s'ils veulent continuer leur carrière chez Globant. Comme vous le savez, nous avons cet ADN dans Globant qui est Globant partout. Vous avez donc la possibilité de vous déplacer de différentes villes. Alors nous aidons là-bas et nous déplaçons des familles en Argentine où elles vivent actuellement. Et ils planifient. Certains d'entre eux envisagent de rester longtemps.
D'autres, je veux dire, évaluent s'ils reviennent ou déménagent probablement ailleurs. Bien sûr, nous avons un fort, je veux dire, nous gardons le bureau fonctionnel et ouvert là-bas en Biélorussie et nous sommes vraiment proches là-bas. Nous avons aidé avec différentes stratégies dans la zone comme en Romaine et en Ukraine. Je veux dire, nous avons ouvert des postes pour les femmes, par exemple, qui sont maintenant à la tête des familles dans certains de ces cas. Nous avons donc recruté des personnes sur le front terrestre. Je pense donc qu'il y a beaucoup de choses et nous avons également ouvert un bureau en Pologne pour pouvoir y opérer et nous pouvons, bien sûr, être près de certaines personnes qui veulent juste déménager ou trouver des opportunités près de chez elles.
Martin Migoya
Nous avons moins de 200. Nous avons environ 200 personnes
Patricia Pomies
Oui seulement en Biélorussie, mais ils sont vraiment importants pour nous, leurs familles qui sont vraiment importantes pour Globant bien sûr.
Ryan Potter
Ouais. J'ai compris et merci Juan.
Patricia Pomies
Merci.
Opérateur
Merci Ryan. La prochaine question viendra de la lignée d'Arturo Langa d'Itau. Veuillez continuer.
Arturo Langa
Salut. Bonjour à tous et félicitations pour les résultats. J'ai deux questions. Je pense que le premier est au dos de la question GeneXus. Il me semblerait que Globant pourrait offrir à GeneXus un accès beaucoup plus large aux clients blue chips. Et je pense simplement que c'est une très grande opportunité pour ce type d'acquisition, étendre ce produit à un ensemble de clients beaucoup plus large ou bien meilleur.
Je voulais juste avoir l'avis de vos gars à ce sujet. Et puis la deuxième est que je voulais vous poser des questions sur un projet que vous avez finalisé ou que vous menez pour YPF en Argentine pour la compagnie pétrolière en Argentine concernant les solutions de paiement. J'ai juste pensé qu'il était intéressant que dans un pays qui reflète l'environnement macroéconomique actuel avec l'inflation et qu'une entreprise comme YPF parie sur la transformation numérique et double en quelque sorte cet effort. Et je voulais aussi féliciter Patricia pour votre récent prix de félicitations aux chefs de l'exploitation, mais ce seront mes deux questions.
Patricia Pomies
Merci beaucoup, Arturo. Je veux dire, je me sens très honoré parce que c'est un travail d'équipe et d'être, bien sûr, je veux dire, voté par d'autres pairs. Plus de 30 000 personnes ont voté pour le rôle de COO. Donc, être dans le top 50 est quelque chose que nous faisons ensemble dans Globant, c'est juste un pour nous tous. Cela montre donc que nous sommes bons dans le travail d'équipe ici. Alors merci, Arturo. Et à propos de GeneXus, je pense que je vais laisser Diego s'expliquer.
Diego Tartare
Bien sûr. Donc, en ce qui concerne GeneXus, certainement, nous avons en fait de nombreux plans en termes de comment - comment se passe la mise sur le marché de GeneXus. Le modèle existant, vous le savez probablement, est qu'ils utilisent des partenaires et pour créer des solutions et ils disent que GeneXus vendait l'outil en tant que solution, et c'était ainsi qu'il était commercialisé. Je pense que nous avons le potentiel de faire beaucoup plus maintenant que nous avons un effort conjoint. Et certainement, ce que vous avez mentionné sur le fait d'aller dans une entreprise de premier ordre en fait partie.
En ce qui concerne YPF, ils ont commencé il y a longtemps. YPF, soit dit en passant, est le plus grand producteur de pétrole et de gaz en Argentine. Et ils ont commencé une transformation en termes de ce qu'ils avaient à offrir dans 10 ans pour 2030. Et dans le cadre de cette transformation, l'une des choses qu'ils devaient résoudre est leur relation avec les utilisateurs, quelle était leur mission et comment le les stations-service allaient être transformées, non ?
Et l'ensemble des services qui y étaient proposés allait être transformé. Nous nous sommes donc associés avec eux il y a longtemps. Et dans le cadre de ce travail, outre la création de l'application, qui était le deuxième plus grand portefeuille d'Argentine en termes de transactions, c'est bien plus. C'est un moyen par lequel vous recevez des services de YPF. Vous vous connectez à la station-service. Vous payez avec le portefeuille. Donc, en fait, c'est très central à la proposition de valeur aujourd'hui. Et ils avaient un - si vous parcourez leurs KPI, ceux que nous avons définis dans le cadre de notre succès, de la réduction des coûts, de l'amélioration du NPS, etc., nous avons juste fait basculer comme je ne sais pas, une augmentation de 100 % les membres du système de récompense, 80 % de croissance sur leurs utilisateurs actifs, 60 % de leurs paiements passent par les stations-service, passent par le portefeuille. C'est donc une grande réussite.
Donc, en fait, YPF est, oui, ils portent beaucoup de temps il y a longtemps, mais cela porte ses fruits car une entreprise a été très rentable.
Arturo Langa
Non. Parfait. Très intéressant. Merci. Merci pour vos réponses.
Patricia Pomies
Merci Arturo.
Martin Migoya
Merci Arturo.
Opérateur
Merci Arturo. La prochaine question viendra de la lignée de Diego Aragao de Goldman Sachs. Veuillez continuer.
Diego Aragao
Oui, salut. Bonjour à tous. C'est bon de vous voir tous. Alors regardez d'abord félicitations pour les résultats. Intéressant de voir des tendances solides dans un environnement très difficile. Alors encore une fois, félicitations. Ma question concerne donc l'environnement macroéconomique global et le ralentissement que nous observons dans l'activité économique. L'impact sur votre entreprise, disons, dans les années à venir, soit dans une vente de cette entreprise pourrait avoir besoin d'investir davantage dans la numérisation afin d'être plus efficace ? Ou voyez-vous cet événement représenter une sorte de risque pour la demande globale ? Merci.
Martin Migoya
Salut, Diego. Merci beaucoup pour la question. Ici Martin. C'est une question intéressante. Je crois que la demande à long terme pour nos services et, en général, pour tout type d'efforts de transformation numérique est toujours intacte. Et ils sont bien au-delà d'un taux d'intérêt, n'est-ce pas ? Ils sont bien au-delà de ça. Ils sont bien au-delà de l'inflation. Et les entreprises devront continuer à faire ce qu'elles font actuellement, c'est-à-dire transformer, réinventer leurs activités et cette tendance se poursuivra. Et cette tendance – quels que soient les analystes que vous voyez, tous prévoient comme d'énormes tendances de croissance de ce marché, etc.
Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver à court terme avec ce type d'entreprises qui doivent payer plus d'argent pour les taux d'intérêt au lieu de payer le même argent pour la transformation numérique. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai déjà dit dans ma déclaration initiale, à savoir que notre pipeline semble plus grand que jamais. Et il reste encore beaucoup à faire en termes de parts de marché. Et je veux être très concret ici, c'est-à-dire qu'il est toujours nécessaire de faire les choses d'une manière différente, ce que nous apportons sur le marché et que d'autres concurrents ne font pas.
Je crois donc qu'ici, il y a une tendance - il y a une tendance très claire qui va vers l'industrie. De plus, il y a une tendance très claire vers les entreprises qui réinventent cet espace. Et de la même manière, les gens passent des voitures traditionnelles à Teslas. Eh bien, de plus en plus d'entreprises essaient de voir comment elles font la même chose qu'elles faisaient dans le passé d'une manière différente et nous jouons cela. Je pense donc que notre demande sera très forte à l'avenir. Bien sûr, pour nous, c'est un combat au jour le jour, expliquant ce que nous faisons de différent à nos clients, à l'industrie ou à n'importe quoi. Je pense donc que ces deux choses seront à peu près indépendantes de tout taux d'intérêt - taux - désolé, augmentation. Et je crois que la demande va continuer à être très forte.
Diego Aragao
C'est très utile. Merci Martine. Et je suppose juste peut-être une question de suivi. Je veux dire, lorsque vous envisagez des fusions et acquisitions, comment cela peut-il éventuellement compléter votre portefeuille, votre empreinte ? Quelle sera l'importance des fusions et acquisitions, en particulier au cours des 12 prochains mois, n'est-ce pas. Étant donné où en est la valorisation pour vous en ce moment et où elle se situait il y a quelques mois, disons, ? Je me demandais donc si cela avait déjà un impact sur certaines entreprises privées et certains des fondateurs et comment ils voyaient leur entreprise ? Merci.
Martin Migoya
Heureux de répondre. Eh bien, le pourcentage de croissance inorganique est - Juan peut répondre à cela. Mais je vous dirais que l'impact sur notre valorisation reflète absolument un impact qui ira plus lentement dans la valorisation du marché privé, ce qui conduira à des opportunités, que nous voyons déjà. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous voyons comme trois lignes de croissance différentes du côté inorganique. Le premier étant l'expansion géographique et comment se développer plus rapidement en Europe, comment se développer plus rapidement en Asie, comment se développer plus rapidement en Amérique latine.
La seconde, c'est comment nous continuons à ajouter des choses dans le concept d'ingénierie augmentée, comme je le disais auparavant, comment nous continuons à ajouter des choses dans le codage augmenté ou des choses ou des plates-formes de type GeneXus en général. C'est donc une autre voie d'acquisitions qui, soit dit en passant, il se passe des choses intéressantes là-bas parce que les évaluations des entreprises privées, même des entreprises publiques du côté des logiciels, ont un peu changé, et c'est une opportunité intéressante.
Et puis, bien sûr, le côté client, je veux dire, toute acquisition spécifique sur des choses que nous ne faisons pas encore ou que nous voulons améliorer comme nous l'avons fait avec certaines entreprises qui se produisent en Espagne, avec beaucoup d'autres choses . Je vois donc ici ces trois avenues d'une manière très saine et je vois aussi des opportunités - des opportunités concrètes compte tenu de l'évolution des valorisations, qui, en substance, sont très tactiques car je ne pense pas que ce soit une chose à long terme. Mais oui, c'est une chose très tactique, et c'est un moment pour prêter attention à ces choses et prendre des mesures et des décisions rapides.
Alors je ne sais pas, Juan, si tu veux compléter ?
Juan Urthiague
Non. Je veux dire, encore une fois, comme toujours, Globant est un jeu de croissance organique. Nous – ce quart des 48,6 %, un peu plus de 43 % était en fait organique. Ainsi, pour l'ensemble de l'année, sur les 36,3 % que nous avons guidés, environ 33 %, 33,5 % sont biologiques. Donc, la plupart du temps, nous continuons à voir une forte dynamique dans les affaires organiques. Et comme le disait Martin, nous compléterons toujours notre offre avec des accords stratégiques organiques - avec des accords stratégiques inorganiques comme nous l'avons fait dans le passé.
Diego Aragao
Parfait. Merci.
Juan Urthiague
Merci, Diego.
Patricia Pomies
Merci, Diego.
Martin Migoya
Merci, Diego.
Opérateur
Merci, Diego. La prochaine question viendra de la lignée de Surinder Thind de Jefferies. Veuillez continuer.
Surinder Thin
Merci d'avoir répondu à mes questions. Je suppose que j'aimerais me concentrer sur le guide au cours du trimestre. Je suppose que lorsque je pense au guide et à la croissance séquentielle, pouvez-vous m'aider à comprendre si vous diriez que c'est un peu plus faible que [indiscernable]. Pouvez-vous commenter cela? Il y a généralement une croissance séquentielle généralement plus forte au deuxième trimestre. Alors pouvez-vous m'aider à comprendre ce commentaire que vous voyez à court terme par rapport, évidemment, à l'image que vous avez parlée des tendances séculaires de la demande ?
Juan Urthiague
Oui. Le nombre de l'année complète est une légère augmentation par rapport à ce que nous avons guidé au début de l'année. Il continue donc d'être sur la même fourchette, une légère augmentation de 35 % à 36,3 %. Sur le trimestre, ce que nous voyons cette année est une croissance plus stable d'un trimestre à l'autre. Nous avons enregistré une croissance d'environ 5,7 % d'un trimestre à l'autre. Nous prévoyons une croissance d'environ 6 % d'un trimestre à l'autre pour le deuxième trimestre. Et quand vous faites le calcul, vous verrez une accélération au T3, ce qui arrive toujours compte tenu du nombre de jours et tout ça. Le deuxième trimestre a avril, qui est un mois où il y a beaucoup de vacances, et qui a un impact saisonnier, en particulier en avril. Mais je veux dire que l'année semble être plus stable en termes de croissance d'un trimestre à l'autre. Vous allez voir des niveaux de croissance similaires tout au long de l'année.
Lorsque Martin parlait de la demande à long terme - une forte demande, je veux dire que les chiffres le montrent toujours, n'est-ce pas ? Parce que 36 % pour l'année, dont 33 % sont organiques, est nettement supérieur aux niveaux d'avant la pandémie alors que nous avions l'habitude de cultiver 22 %, 23 % plus inorganique. Nous parlons donc d'environ 10 points de pourcentage au-dessus du niveau pré-COVID, ce qui est, je pense, une croissance très solide, surtout compte tenu de l'environnement actuel et de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois vraiment que la demande à long terme compte tenu de la façon dont les entreprises ont changé leurs besoins, dont les gens ont changé leur comportement pour vivre dans un monde plus numérique. Je pense que ce sont des indications très claires de l'opportunité à long terme ainsi que nous parlons toujours de l'opportunité géographique.
Lorsque vous regardez notre taille en Europe, vous pouvez voir là-bas une énorme opportunité. Quand on regarde l'Asie, qui est quasiment inexistante pour nous, c'est une autre opportunité. Je pense donc que nous avons plus de capacité [ph] au T3, désolé, ce qui se produit généralement pour nous, puis une croissance légèrement inférieure à celle du T3 d'un trimestre à l'autre. Mais dans l'ensemble, vous allez voir une sorte de tous les trimestres entre 5,5 % et, disons, 7 % de croissance d'un trimestre à l'autre, du moins c'est ce que nous voyons actuellement.
Surinder Thin
Compris. C'est utile. Et puis, comme question de suivi, c'était juste plus pour m'aider à comprendre, j'ai entendu quelque chose sur la relation fintech avec les produits de la société de capital-risque. Une couleur dessus ? Est-ce pourquoi avec le tiers? Y a-t-il quelque chose de différent qui est fait ici par rapport à la création d'applications pour, disons, le projet de Londres, Apple Watch, etc., c'est-à-dire que vous construisiez votre propre produit. Alors qu'est-ce qui est différent ici ? Est-ce plus de productisation en termes d'approche?
Martin Migoya
Non. Je veux dire, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec PagoChat. Mais PagoChat est une plate-forme basée sur n'importe quelle interface conversationnelle pour pouvoir créer des comptes numériques pour envoyer de l'argent pour créer comme une solution fintech, qui est notre réponse à certaines des tendances futures en termes d'interfaces conversationnelles. C'est un produit que nous développons et une plate-forme que nous développons au fil des années. Et parallèlement à ce développement de la plateforme, nous avons été approchés par un fonds en Espagne qui souhaitait utiliser cette technologie pour créer comme une solution finale, comme une solution pour les clients. Nous nous sommes donc associés à eux pour apporter la technologie, d'accord. Nous serons payés pour cette technologie, et ils feront tout le jeu de l'équité, comme la création de la solution finale que la création de la solution de paiement en Espagne, donc ils font tout ce qu'ils doivent faire pour que cela se produise. Alors mais ça, c'était l'esprit du deal. Je ne sais pas si cela répond à votre question ou ?
Surinder Thin
C'est utile. Nous pouvons prendre des options.
Martin Migoya
Oui. Nous maintenons quelque chose de très, très clair pour nous, à savoir que nous sommes toujours des fournisseurs de technologie. Nous n'avons pas l'intention de concurrencer aucun de nos clients dans le secteur et nous ne le ferons pas, mais nous fournissons, dans ce cas, nous fournissons la technologie à qui veut cette technologie et nous sommes autorisés à le faire. Nous le ferons, mais cela ne change rien à cela.
Surinder Thin
Compris. Merci.
Juan Urthiague
Merci.
Martin Migoya
De rien.
Patricia Pomies
Merci.
Opérateur
Merci, Surinder. La prochaine question viendra de la lignée de Moshe Katri de Wedbush. Veuillez continuer.
Moshe Katri
Hé, merci. Merci d'avoir répondu à ma question et félicitations pour les chiffres très solides. Quelques choses d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de votre activité européenne ? Je sais que c'est relativement petit et de notre point de vue, c'est là que nous pourrions voir un ralentissement, ou peut-être une faiblesse sur la route. Et puis, en guise de suivi, pouvez-vous parler un peu de ce qui est à l'origine de la croissance importante de vos effectifs en Inde, qui a été vraiment impressionnante et peut-être parler de la composition des effectifs en dehors de l'Inde et où pensez-vous que ce genre de choses se passe dans le route? Merci beaucoup.
Martin Migoya
D'accord. Oui, j'ai déjà oublié la première partie – bel endroit – nous avons été distraits par les arbres.
Patricia Pomies
C'est fantastique - arrière-plan.
Martin Migoya
Non, regarde
Moshe Katri
Exposition européenne, oui.
Martin Migoya
Je vois l'Europe se développer très rapidement. Je veux dire, notre opération en Europe est beaucoup plus forte qu'avant, mais toujours très petite. Je vois donc des opportunités très concrètes là-bas, des opportunités de fusions et acquisitions qui sont à l'étude. Et encore une fois, je ne vois pas l'effet que vous décrivez en termes de peut-être que quelque chose se passe là-bas, mais le besoin de transformation numérique pour chaque entreprise est toujours là. Alors je ne sais pas ce qui peut arriver, mais je crois que l'Europe sera forte pour nous.
Et la croissance que connaîtra l'Europe au cours de cette année sera très forte, comme nous le montrerons dans les chiffres. Donc je ne sais pas s'il se passe quelque chose de très étrange, plus étrange qui se passe déjà. Vous pouvez peut-être avoir une autre discussion à ce sujet, mais pour la façon dont les choses se passent actuellement, je pense que la croissance y sera très forte et que l'activité de fusions et acquisitions continuera d'être aussi forte que par le passé. C'est donc du côté de l'Europe.
Moshe Katri
À quels pays sont exposés – oui.
Juan Urthiague
Permettez-moi de complimenter la livraison sur celui-ci, donc la plupart de notre exposition à l'heure actuelle est au Royaume-Uni et en Espagne. Et puis nous avons une certaine exposition à l'Allemagne. Nous avons une certaine exposition à l'Italie, une certaine exposition à la France et à la Suisse. Ce sont aujourd'hui les principaux domaines où nous sommes exposés. Mais je pense que, peut-être même si l'Europe dans son ensemble ou en tant que continent croît moins vite que le reste du monde, le fait que nous soyons un très petit acteur, c'est environ 10 % de notre activité là-bas, nous donne l'opportunité de gagner par juste, parce que nous sommes petits.
Nous avons également, comme Martin l'a dit, nous avons cherché et nous avons conclu quelques accords dans le passé et nous avons investi de manière organique dans la constitution de l'équipe. Je pense donc que nous devrions commencer à voir une très bonne croissance en provenance d'Europe également. Sur la deuxième partie de l'Inde, l'Inde est actuellement le troisième plus grand centre de développement pour Globant. Nous avons connu une expansion très, très agressive, c'est entièrement intégré à l'entreprise. De la même manière que la Colombie, de la même manière que le Mexique, d'ailleurs la Colombie est maintenant plus grande que l'Argentine pour ce trimestre.
Vous voyez donc une entreprise qui devient à la fois plus régionale et plus mondiale. C'est pourquoi vous commencez à voir des endroits comme l'Inde, juste en concurrence avec l'Argentine, en concurrence avec le reste des pays qui ne sont pas en concurrence. Je veux dire, nous travaillons ensemble sur les mêmes projets, mais vous allez le voir au milieu de partout.
Et je pense que nous avons une forte présence à Pune. Nous ouvrons dans une autre ville très, très prochainement. Vous en entendrez parler très, très bientôt. Et nous voyons certainement l'Inde devenir une opération beaucoup plus importante aujourd'hui. C'est autour de 16% et nous voyons l'Inde atteindre 20%, 25% dans les prochaines années.
Moshe Katri
Et où est l'Argentine ?
Juan Urthiague
L'Argentine en ce moment ? C'est autour, c'est 20%
Moshe Katri
Très apprécié. Merci.
Juan Urthiague
Merci.
Martin Migoya
Merci Katri.
Moshe Katri
Merci.
Opérateur
Merci, Moshé. La prochaine question viendra de la lignée de Zachary Ajzenman de Cowen. Veuillez continuer.
Zack Ajzenman
Bonjour, merci. C'est Zack Ajzenman pour Bryan. La première question de notre part concerne la situation géopolitique en Europe de l'Est et la chute de la demande. Juste curieux, est-ce que Globant a signé des affaires supplémentaires avec des clients, qui ont réduit l'exposition à la région de conflit et les niveaux d'utilisation actuels donnent à Globant la flexibilité de prendre en charge des clients supplémentaires qui cherchent à réduire les risques d'exposition ?
Martin Migoya
Version courte ou longue. Merci pour la question. C'est – je pense que la question – la version courte est oui, et une version beaucoup plus longue serait, nous voyons cette demande se produire en ce moment même. Et de l'autre côté, notre moteur de recrutement et notre moteur de formation et tout le moteur de capacité en général est absolument prêt à prendre le relais, toutes ces demandes à la vitesse à laquelle elles arrivent. Donc parfaitement bien pour ça. Et cela devient malheureusement un moteur de croissance pour nous.
Juan Urthiague
Oui. Et puis, sur la deuxième partie de votre question, nous pouvons, bien sûr, nous avons de la place dans l'utilisation, l'utilisation était d'environ 79,6 % pour le premier trimestre, ce qui nous donne environ deux à quatre points de pourcentage d'utilisation supplémentaire que nous avons faite dans le passé. Nous avons été dans le passé à des niveaux de 82% à 84%. Il y a donc de la place là-bas, mais je veux dire, nous n'en avons pas besoin. Je veux dire, nous pouvons également accepter ces contrats supplémentaires en augmentant nos effectifs. Je pense que l'utilisation est l'un des leviers qui est également là pour éventuellement nous aider à compenser une partie de la pression des coûts que nous pourrions avoir, qui, comme nous en avons discuté précédemment, est là.
Zack Ajzenman
Compris. Et le suivi pour nous concerne les déchéances, c'est-à-dire la cyber-brèche qui a eu lieu à la fin du premier trimestre. Êtes-vous en mesure de quantifier l'impact sur les revenus au premier trimestre ou, s'il y a des retombées au deuxième trimestre, y a-t-il eu des problèmes persistants côté client ou côté livraison ? Et si vous pouviez juste parler de tout changement. Que Globers a mis en place pour atténuer les leurs. Merci.
Juan Urthiague
Je prends la première partie ; même vous voulez parler. Donc sur le, sur Q1, il n'y a pas eu d'impact parce que, l'événement s'est produit je pense que c'était le dernier, l'avant-dernier du trimestre. Et puis sur Q2, il y a un très, très petit impact immatériel, c'est-à-dire qui s'est produit au cours du mois d'avril.
Martin Migoya
Sur la deuxième partie de la question. Donc, en ce qui concerne l'état actuel, et ensuite ce qui s'est passé comme vous le savez probablement, il y a environ six semaines, nous avons reçu une cyberattaque qui a été revendiquée comme étant celle qui a exécuté cette attaque. Nous maîtrisons cette situation très rapidement. Nous avons évalué l'étendue de l'attaque au moment où nous avons terminé notre premier tour, nous avons identifié qu'environ 1% de nos clients ont été exposés dans une certaine mesure, certaines informations signifiant de la documentation et du code source.
Pour la plupart, les informations fournies, les lieux et les serveurs auxquels ils ont eu accès étaient obsolètes ou obsolètes. Nous avons donc immédiatement mis en place notre programme de continuation d'activité. Nous avons communiqué avec chaque client, à la fois ceux qui étaient touchés et ceux qui n'étaient pas touchés en quelques semaines.
Nous avons restauré notre fonctionnement normal pour la plupart, 99 % de notre fonctionnement a été restauré en quelques semaines. A ce jour, seul un petit client a partiellement repris ses activités. Donc, je suis sûr de pouvoir dire que la situation a été contenue. Et cela a approuvé. Il s'agit de la première attaque de ce type en 19 ans. Nous avons beaucoup d'apprentissages, mais je peux dire qu'après cet épisode, nous sommes, nous nous sommes montrés assez préparés. Nous avions de nombreuses opportunités d'amélioration ici et là, mais en ce qui concerne notre préparation en tant qu'entreprise, je pense que nous avons réussi le test.
Zack Ajzenman
C'est bon à entendre. Merci beaucoup.
Juan Urthiague
Merci.
Patricia Pomies
Merci, Zach.
Opérateur
Merci Zack. La prochaine question viendra de la lignée de Jamesmichael Sherman-Lewis de Piper Sandler. Veuillez continuer.
Jamesmichael Sherman-Lewis
Bonjour tout le monde. Félicitations pour le bon premier trimestre, un couple de moi. Tout d'abord sur les prix, les marges se sont certainement maintenues au cours du trimestre. Mais quelles premières preuves avez-vous que les clients sont à l'aise avec des augmentations de taux de facturation plus importantes ? Et le, aussi qu'il y aura une ampleur suffisante pour compenser une inflation soutenue.
Juan Urthiague
Donc, comme vous l'avez souligné, au cours du premier trimestre, nous avons eu un solide - nous avons eu des marges solides et pas seulement au premier trimestre, mais au cours du dernier, au cours des cinq derniers trimestres, nous avons vu un bon niveau de marges et nous avons pu compenser toutes les augmentations de coûts qui ont commencé à se produire au début de l'année dernière. Nous avons augmenté nos revenus par habitant, d'environ 13 % d'une année sur l'autre. C'est un chiffre très solide. Et c'était essentiellement le principal moteur de notre compensation, les augmentations de coûts. Nous croyons que les coûts continueront d'augmenter. Nous continuerons à avoir des négociations sur les prix, des discussions sur les prix avec nos clients, l'environnement inflationniste actuel appelle clairement ces discussions et les clients vivent dans le même monde que nous.
Ils embauchent également des personnes dans le secteur technique. Donc, ils savent aussi qu'il y a une certaine inflation des coûts là-bas, et nous allons - je veux dire, nous allons continuer à avoir ces conversations. Nous travaillerons éventuellement sur nos niveaux d'utilisation pour nous aider à compenser une partie de cela. Et avec un peu de chance, nous visons à nouveau à maintenir les marges dans la marge brute historique de 38 % à 40 %. Nous avons été sur le haut, sur la fourchette supérieure de cela. Mais nous pensons que nous devrions pouvoir rester dans la fourchette, même dans cet environnement inflationniste.
Jamesmichael Sherman-Lewis
Oui. C'est une couleur très utile. Je vous en suis reconnaissant. Et pour faire suite à la question précédente de Diego sur la demande, avez-vous déjà vu des fissures dans la demande d'entreprise pour la transformation numérique, puis pour mettre une épingle là-dessus avec des déclins plus importants potentiellement dans l'économie mondiale, comment devrions-nous penser à la rigidité relative de services numériques ou traditionnels ?
Martin Migoya
Je pense donc qu'une partie de ce problème a été résolue en fonction de notre demande. Donc, en ce qui concerne la transformation numérique et les efforts de l'entreprise, la seule chose que je peux dire qui a changé de l'année dernière à cette année, c'est si vous voyez notre pipeline, peut-être le temps qu'il faut pour conclure des accords plus étroits depuis le début de la l'opportunité s'est un peu élargie par rapport à l'année dernière, mais l'appétit pour la transformation numérique passant de l'héritage au numérique est plus fort que jamais. Donc ça continue d'être très, très bon. Donc, et nous nous attendons à cette tendance, même avec la situation économique et la situation géopolitique actuelles, nous continuons à voir cela très solide, très stable, donc pas de vents contraires là-bas.
Jamesmichael Sherman-Lewis
D'accord. Merci.
Patricia Pomies
Merci.
Opérateur
Merci Jamesmichael. Ce sera tout pour la section Q & A d'aujourd'hui. Merci à tous. Je vais maintenant demander à Martin de fournir les commentaires de clôture.
Martin Migoya
Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui, et merci de vous joindre à nous et au plaisir de continuer à parler et restons en contact bientôt. Merci beaucoup.
Patricia Pomies
Au revoir.
