ROUND ROCK, Texas, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Dell Technologies Inc. (NYSE : DELL) annonce les conditions tarifaires des offres d'achat en espèces annoncées précédemment (collectivement, les « Offres ») par Dell Inc. , sa filiale en propriété exclusive ("Dell"). Dell prévoit d'accepter pour achat 1 200 000 000 $ de montant principal global des billets de premier rang à 8,350 % échéant en 2046 et 500 350 000 $ de montant principal global des billets de premier rang à 8,100 % échéant en 2036 qui ont été valablement déposés et non valablement retirés au plus tard à la date limite de dépôt anticipée mentionnée ci-dessous (à l'exclusion des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de règlement applicable, à l'exclusion de celle-ci et à l'exclusion des frais et dépenses liés aux Offres) des porteurs inscrits (collectivement, les « Porteurs ») de ceux-ci. Les conditions selon lesquelles un tel achat sera effectué, y compris le plafond d'offre modifié annoncé précédemment de 1 200,0 millions de dollars en montant principal global en ce qui concerne les obligations de premier rang à 8,350 % échéant en 2046 (le « plafond d'offre modifié ») et le montant maximal d'offre modifié précédemment annoncé de 2 850,0 millions de dollars (le « montant maximal modifié de la soumission ») et l'ordre de priorité (les « niveaux de priorité d'acceptation ») qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous, sont décrits dans l'offre d'achat datée du 6 décembre 2021, telle que modifiée ou complétée (l'« offre d'achat »).
La « considération totale » pour chaque série par tranche de 1 000 USD de capital des titres de créance identifiés dans le tableau ci-dessous (collectivement appelés les « titres » et chacun étant appelé une « série » de titres) valablement offerts et acceptés pour l'achat aux termes des offres a été déterminé par référence à l'écart fixe applicable sur le rendement à l'échéance en fonction du cours acheteur du titre du Trésor américain applicable, dans chaque cas comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et est payable aux porteurs des Titres qui ont valablement déposé et n'ont pas valablement retiré leurs titres au plus tard à 17 h 00, heure de New York, le 17 décembre 2021 (la « date limite de dépôt anticipée ») et dont les titres sont acceptés à l'achat par Dell. Les rendements de référence (tels que déterminés conformément à l'offre d'achat) indiqués dans le tableau ont été déterminés à 10 h 00, heure de New York, aujourd'hui 20 décembre 2021, par les concessionnaires-gérants identifiés ci-dessous. La contrepartie totale pour chaque série de titres comprend une prime d'offre anticipée de 50,00 $ par tranche de 1 000 $ de montant principal de titres valablement déposés et non valablement retirés par ces porteurs et acceptés pour achat par Dell.
Le tableau suivant présente certaines informations concernant les Titres et les Offres :
Titre de la sécurité | Émetteur(s) | Numéros CUSIP | Plafond d'appel d'offres modifié(1) (en millions) | Niveau de priorité d'acceptation | RéférenceU.S.TreasurySecurity | Rendement de référence | FixedSpread (points de base) | Considération totale(2)(3) | AgrégatPrincipalAmountTendered(4) | Montant global du principal devant être accepté pour l'achat |
Obligations de premier rang à 8,350 % échéant en 2046* | Dell International LLC et EMC Corporation | 24703TAK2 144A : 25272KAR4 Reg S : U2526DAF6 | 1 200,0 $ | 1 | 2 000 % UST dû le 15 août 2051 | 1,850 % | +190 | 1 724,97 $ | 1 594 768 000 $ | 1 200 000 000 $ |
Obligations de premier rang à 8,100 % échéant en 2036* | Dell International LLC et EMC Corporation | 24703TAJ5 144A : 25272KAN3 Reg S : U2526DAE9 | N/A | 2 | 1,375 % UST dû le 15 novembre 2031 | 1.400 % | +175 | 1 558,98 $ | 1 089 875 000 $ | 500 350 000 $ |
Obligations de premier rang à 6,500 % échéant en 2038 | Dell Inc. | 24702RAF8 | N/A | 3 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/O(5) |
Obligations de premier rang à 5,400 % échéant en 2040 | Dell Inc. | 24702RAM3 | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/O(5) |
Obligations de premier rang à 6,200 % échéant en 2030* | Dell International LLC et EMC Corporation | 24703TAH9 144A : 24703DBD2 Reg S : U24724AP8 | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/O(5) |
Obligations de premier rang à 6,020 % échéant en 2026* | Dell International LLC et EMC Corporation | 24703TAD8 144A : 25272KAK9 Reg S : U2526DAD1 | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S/O(5) |
| < p>(1) | Le plafond de dépôt modifié représente le montant principal global maximal de ces séries de titres qui seront achetés. La société se réserve le droit, mais n'a aucune obligation, d'augmenter, de diminuer ou d'éliminer le plafond modifié Plafonnement des Soumissions sans prolongation de la Date Limite de Soumission Anticipée ou de la Date Limite de Retrait (telle que définie ci-dessous), sous réserve de la loi applicable. |
(2) | Comprend la prime de soumission anticipée. |
(3) | Par tranche de 1 000 $ de capital des titres déposés et acceptés à l'achat. |
(4) | À la date limite de soumission anticipée. |
(5) | Le prix d'achat total requis pour accepter tous les titres aux niveaux de priorité d'acceptation 1 et 2 qui ont été valablement déposés et non valablement retirés avant la date limite de dépôt anticipée dépasse le montant maximal de dépôt modifié. Par conséquent, Dell ne s'attend pas à accepter pour l'achat des offres de titres aux niveaux de priorité d'acceptation 3 à 6. |
* | Désigne une série de Titres pour lesquels la Contrepartie Totale est déterminée en tenant compte de la date de rachat au pair, au lieu de la date d'échéance, de ces Titres conformément aux pratiques courantes du marché. |
Tous les paiements pour les Titres achetés dans le cadre de la Date limite de soumission anticipée incluront également les intérêts courus et impayés sur le montant principal des Titres achetés, à partir du dernier intérêt date de paiement applicable à la série de titres concernée jusqu'à la date de règlement anticipé, mais non incluse, qui devrait avoir lieu le 21 décembre 2021.
Comme décrit dans l'Offre d'Achat, les Titres valablement apportés et non valablement retirés à ou avant l'Heure Limite de Soumission Anticipée seront acceptés à l'achat en priorité par rapport aux autres Titres valablement apportés après l'Heure Limite de Soumission Anticipée même si ces Titres ont été valablement apportés après l'Heure Limite de Soumission Anticipée ont un Niveau de Priorité d'Acceptation plus élevé que les Titres valablement apportés à ou avant l'Heure Limite de Soumission Anticipée. Bien que les Offres doivent expirer à 23 h 59, heure de New York, le 4 janvier 2022, parce que le prix d'achat total requis pour accepter tous les Titres valablement apportés et non valablement retirés avant la Date limite de dépôt anticipé dépasse le Prix de dépôt maximal modifié Montant, Dell ne s'attend pas à accepter pour l'achat des offres de titres après la date limite de soumission anticipée. Tous les titres déposés après la date limite de dépôt anticipée seront rapidement crédités au compte du porteur de ces titres maintenu à The Depository Trust Company et autrement retournés conformément à l'offre d'achat.
Conformément aux termes des Offres, la date limite de retrait était fixée à 17 h 00, heure de New York, le 17 décembre 2021 (la « Date limite de retrait »). Par conséquent, les titres déposés ne peuvent pas être retirés, sauf dans certaines circonstances limitées où des droits de retrait supplémentaires sont requis par la loi (tel que déterminé par Dell).
Dell se réserve le droit absolu, mais n'est pas obligé, sous réserve de la loi applicable, de : (i) renoncer à toutes les conditions des Offres ; (ii) prolonger ou résilier les Offres ; (iii) (a) augmenter ou diminuer le Montant Maximum de Soumission Modifié ou (b) augmenter, diminuer ou éliminer le Plafond de Soumission Modifié sans prolonger la Date Limite de Soumission Anticipée ou la Date Limite de Retrait ; ou (iv) autrement modifier les offres à quelque égard que ce soit.
Barclays Capital Inc. et BofA Securities, Inc. agissent en tant que dealer managers pour les Offres (ensemble, les "Dealer Managers"). L'agent d'information et l'agent de soumission pour les offres est Global Bondholder Services Corporation (l'« agent de soumission »). Des exemplaires de l'offre d'achat et des documents d'offre connexes sont disponibles en contactant l'agent de soumission par téléphone au (866) 924-2200 (appel gratuit) ou au (212) 430–3774 (banques et courtiers), par courriel à [email protected], ou à https://gbsc-usa.com/registration/dell/. Les questions concernant les offres doivent être adressées aux groupes de gestion de la responsabilité de Barclays Capital Inc. à (800) 438-3242 (sans frais) ou BofA Securities, Inc., au (888) 292-0070 (sans frais) ou au (980) 387-3907 (à frais virés).
Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente concernant des titres. La sollicitation d'offres de vente des titres n'est faite qu'aux termes de l'offre d'achat. L'offre n'est pas faite dans une juridiction dans laquelle sa réalisation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, au ciel bleu ou à d'autres lois de cette juridiction. Dell, ses sociétés affiliées et leur conseil d'administration respectif, les gérants de concession, l'agent d'information et de dépôt ou le fiduciaire d'une série de titres ne font aucune recommandation quant à savoir si les porteurs devraient ou non déposer leurs titres dans le cadre des offres, et ni Dell ni aucune autre personne n'a autorisé quiconque à faire une telle recommandation.
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Dell Technologies (NYSE : DELL) aide les entreprises et les particuliers à bâtir leur avenir numérique et à transformer leur façon de travailler, de vivre et de se divertir. La société offre à ses clients le portefeuille de technologies et de services le plus vaste et le plus innovant du secteur pour l'ère des données.
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