Cette histoire est la première d'une série sur les tendances clés qui auront un impact sur les épiciers en 2022.
Les détaillants se dirigent vers une année 2022 remplie de défis. La pénurie de la chaîne d'approvisionnement continue de frapper les étagères, et l'inflation record ne semble pas devoir se résoudre de sitôt, obligeant les entreprises à augmenter les prix et potentiellement à frustrer leurs clients.
Les épiciers ont également du mal à maintenir le personnel de leurs magasins et entrepôts dans ce que beaucoup craignent d'être un réajustement fondamental du marché du travail.
Les experts du secteur ont fait allusion à ces défis lorsqu'ils ont discuté de leurs principales tendances pour l'année. Mais ils ont également souligné de nombreuses opportunités qui s'offrent aux épiciers – dont beaucoup sont motivées par le fait que beaucoup plus de personnes commandent et mangent encore à la maison qu'avant la pandémie.
Attendez-vous à ce que les épiciers améliorent leurs offres de repas et proposent de nouvelles options d'achat numérique cette année. Et malgré l'accent mis sur la recherche de valeur au milieu des hausses de prix, recherchez de nombreux consommateurs pour rechercher des produits haut de gamme.
Voici les principales tendances qui promettent de façonner l'industrie de l'épicerie en 2022.
La livraison rapide se développe
Suite au boom de la livraison ultrarapide à New York et au déploiement d'un service plus rapide à partir de plateformes de commerce électronique comme DoorDash et Instacart en 2021, cette année verra l'adoption généralisée d'opérations plus rapides parmi les meilleurs détaillants, d'autant plus qu'ils cherchent à courtiser les jeunes acheteurs, ont déclaré des experts.
Jordan Berke, fondateur et PDG de Tomorrow Retail Consulting, a déclaré que les détaillants cherchaient de nouvelles façons de stimuler la demande de commerce électronique, car les achats numériques ont diminué ces derniers mois par rapport à leur point culminant de 2020.
"Nous voyons le commerce rapide tomber dans cet espace de génération de demande, c'est pourquoi nous y voyons une urgence", a déclaré Berke.
Trente minutes deviendront la nouvelle attente des acheteurs en matière de livraison, et si les épiciers n'y parviennent pas, ils devront développer un autre facteur de différenciation, a déclaré Anne Mezzenga, vétéran de Target et co-PDG du blog de vente au détail Omni Talk. .
"Qu'il s'agisse de magasins sombres, de centres de tri, de partenariats ou d'acquisitions, chaque épicier devra trouver une solution à long terme pour une livraison instantanée [afin de] rester compétitif", a déclaré Mezzenga.
Elle s'attend à ce que la livraison instantanée se développe au-delà des centres urbains et dans les banlieues, ce qui exercera une pression accrue sur les épiciers régionaux.
Pendant ce temps, pour les startups de commerce rapide, 2022 peut donner une meilleure indication sur la question de savoir si elles concurrencent davantage les dépanneurs, les magasins locaux ou les épiciers traditionnels, et leur impact sur les marges et la gamme de produits des épiciers, a déclaré Vishwa Chandra, partenaire chez McKinsey & Entreprise.
"Aucun des acteurs n'est à l'échelle. Aucun des joueurs n'a vraiment fait une brèche en termes de volume absolu, donc la question est: "Combien cela peut-il atteindre?" ", A déclaré Chandra. "Et le numéro 2 est, d'où viendra ce volume?"
Mezzenga a déclaré qu'elle s'attend à une consolidation parmi les entreprises de livraison rapide, qui brûlent de l'argent alors qu'elles se démènent pour gagner du terrain.
Se tourner vers l'automatisation pour compenser les pénuries de main-d'œuvre
Compte tenu de la difficulté persistante à laquelle elle est confrontée pour embaucher suffisamment de travailleurs, l'industrie de l'épicerie doit lutter contre la perception selon laquelle les emplois dans le commerce de détail ne sont pas de véritables opportunités de carrière, a déclaré Nicole DeHoratius, professeur de gestion des opérations à la Booth School of Business de l'Université de Chicago.
Mais de nombreuses entreprises ont besoin de solutions immédiates pour gérer le flux important d'activités en magasin et numériques. Gautham Vadakkepatt, directeur du Center for Retail Transformation de l'Université George Mason, a prédit que les détaillants accéléreront leur adoption de la technologie d'automatisation pour gérer les tâches non seulement dans l'arrière-boutique et les entrepôts, mais également dans les zones des magasins en contact avec les clients.
Cela inclut l'ajout de bornes de paiement en libre-service et de robots de balayage d'allée dans les magasins. Plus tard, cela pourrait conduire à l'intégration d'équipements qui sélectionnent les articles du magasin central de manière robotique pendant que les clients achètent des articles comme des produits, de la viande et des fruits de mer, a déclaré Vadakkepatt.
Investir dans des efficacités opérationnelles comme celle-ci pourrait permettre aux détaillants d'offrir des salaires plus élevés et de meilleurs avantages sociaux à leur personnel, ce qui augmenterait la longévité et la satisfaction, a déclaré DeHoratius.
Neil Stern, PDG de Good Food Holdings, qui supervise les chaînes de la côte ouest Bristol Farms, New Seasons Market et Metropolitan Market, a déclaré qu'il pense que les épiciers se tourneront davantage vers les terminaux de paiement en libre-service dans les mois à venir pour faire face rapidement aux pénuries de main-d'œuvre. et servir les clients.
Lorsque Good Food a ajouté des caisses en libre-service à un magasin Metropolitan Market à Gig Harbor, dans l'État de Washington, le détaillant a constaté que les terminaux représentaient rapidement un tiers de ses transactions, reflétant un confort croissant des clients avec des équipements en libre-service dans les magasins d'alimentation, il a dit.
"Nous allons continuer à travailler pour embaucher plus de personnes, mais la réalité est que nous allons devoir passer à l'automatisation", a déclaré Stern.
Améliorer l'utilisation des données sur les consommateurs
Alors que l'industrie de l'épicerie migre de plus en plus en ligne, les détaillants constatent un besoin croissant d'utiliser les données qu'ils collectent via leurs canaux numériques pour améliorer leur capacité à satisfaire les clients qui ont grandi habitués à des expériences d'achat personnalisées.
Cette tendance devrait s'intensifier en 2022, car l'imprévisibilité de la chaîne d'approvisionnement met en lumière la capacité des épiciers à éviter les ruptures de stock et à proposer des alternatives appropriées lorsque les articles que les gens veulent ne sont pas disponibles, a déclaré Spencer Price, PDG de Halla, un entreprise technologique qui aide les détaillants à comprendre et à réagir aux habitudes d'achat.
Améliorer les substitutions est particulièrement important, car l'insatisfaction peut amener les acheteurs à changer de détaillant, a déclaré Price.
DeHoratius a déclaré que les épiciers disposaient de nombreuses pistes pour améliorer leur capacité à utiliser les données des consommateurs. "À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises opèrent dans deux silos indépendants avec des données et des analyses, et [elles] ont besoin que les données sur le comportement des consommateurs éclairent efficacement [leurs] choix opérationnels", a-t-elle déclaré.
En plus d'aider les détaillants à gérer leur inventaire, les analyses peuvent donner aux fabricants de produits un avantage lorsqu'ils cherchent à résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement.
"Une chose que j'ai entendue de la part des fournisseurs... c'est qu'ils ont besoin de meilleures informations sur ce qui se passe via un client en ligne par rapport à un client régulier", a déclaré DeHoratius. "Cela a un impact sur leur capacité à prévoir et leur capacité à livrer."
Les repas deviennent plus frais et plus pratiques
Les épiciers ont amélioré leur sélection de plats préparés ces dernières années. Pour vraiment concurrencer les restaurants et les services de livraison de repas comme HelloFresh, ils continuent d'améliorer leurs sélections de repas tout en ajoutant des outils de commande numériques, a déclaré Tanja Ebner, directrice du cabinet de conseil Oliver Wyman.
Elle a cité l'intégration par Kroger des cuisines fantômes dans certains magasins comme un exemple de la façon dont les épiciers regardent au-delà des aliments préparés vers des plats préparés en cuisine qui ont des capacités de commande numérique via des applications comme DoorDash et UberEats. Pour booster la créativité et la qualité des plats, les épiciers embauchent plus de talents culinaires et préparent plus de repas sur place ou dans des économats à proximité.
"Nous avons commencé à les voir doubler sur tout ce qui est une solution de repas", a déclaré Ebner. "Des plats prêts à réchauffer, prêts à manger, prêts à cuisiner et même un repas frais de qualité restaurant prêt à être ramassé et livré."
Good Food Holdings a réussi à s'associer avec des restaurants locaux pour les repas en magasin pendant la pandémie, a déclaré Stern. Maintenant, l'entreprise intensifie ses propres opérations de repas. Son magasin Metropolitan Market à Gig Harbor a récemment ouvert un bar à salade personnalisé de style Sweetgreen. En mars, un magasin Bristol Farms à Irvine, en Californie, ouvrira un concept de food hall avec des marques de restaurants maison, dont Horton's, un sandwich au poulet, et Swell, qui sert des tacos au poisson et des rouleaux de homard. Tous les restaurants seront disponibles à la livraison sur DoorDash.
"Nous prévoyons d'élever le service de restauration à un niveau bien supérieur à celui que nous avons jamais atteint auparavant", a déclaré Stern.
Les réseaux de médias de détail se développent
Il y a quelques mois, Albertsons a lancé son propre réseau de médias de détail, et Kroger, qui a lancé Kroger Precision Marketing en 2017, a annoncé un marché programmatique pour les annonceurs.
Chandra et Mezzenga s'attendent tous deux à ce que les épiciers et les plates-formes de commerce électronique intensifient leurs réseaux de médias de vente au détail en 2022 afin d'exploiter les vastes portefeuilles du secteur CPG.
"Je pense qu'une grande partie de l'année 2022 portera sur la façon dont... ils créent les outils pour monétiser certaines de ces données", a déclaré Chandra.
Les détaillants et les entreprises d'e-commerce disposent d'une multitude de données clients, et les réseaux de médias de vente au détail permettent de tirer parti de ces informations sur les consommateurs avec les dépenses des marques. Alors que les réseaux de médias de détail décollent, fournir aux marques des données de performance sera un élément clé, a déclaré Chandra.
Pour les marques, les réseaux de médias de vente au détail sont le "meilleur moyen" de mieux comprendre les consommateurs et d'obtenir des données sur les clients, a déclaré Mezzenga. Pour les détaillants, a-t-elle noté, ils sont un moyen important d'aider à financer leurs investissements technologiques.
Alors que les grands détaillants construisent leurs réseaux de médias de vente au détail en interne, Mezzenga s'attend à voir apparaître des entreprises qui peuvent aider les épiciers, en particulier les plus petits avec moins de ressources et de capitaux, à gérer leur publicité et leurs médias.
Les coûts auxquels les détaillants sont confrontés lorsqu'ils créent des opérations de commerce électronique les motivent à trouver des moyens de capitaliser sur les relations en ligne qu'ils développent avec les acheteurs, a déclaré Jason Goldberg, analyste du commerce de détail et directeur de la stratégie commerciale chez Publicis, une société de publicité entreprise.
"Les épiciers se penchent fortement sur la vente de leurs propres publicités pour tenter de gagner plus d'argent afin de récupérer la marge perdue de l'épicerie numérique", a déclaré Goldberg.
Les produits haut de gamme accélèrent
Même avec les difficultés économiques pendant la pandémie, les aliments haut de gamme dans des catégories telles que l'alcool, le café de spécialité, les kits de repas, les plats surgelés et les épices ont gagné en popularité parmi les acheteurs, a constaté l'IRI en 2020. Le La récente dynamique acquise par CPG premium continuera de se développer en 2022, a déclaré James Richardson, expert en CPG et auteur de « Ramping Your Brand ».
"Nous constatons que la prime redevient le moteur de croissance dans presque toutes les catégories", a déclaré Richardson.
Ces dernières années, la part de marché au niveau de la catégorie pour les produits haut de gamme s'est orientée vers les repas - emballés et semi-préparés - et des startups comme Daily Harvest proposant du "frais surgelé" retirent du volume des épiceries, en particulier dans le périmètre, tout en puisant dans la demande des consommateurs pour plus de commodité, a déclaré Richardson.
L'intersection du frais et du CPG a été un domaine sous-exploré par les entreprises d'emballage alimentaire, les fabricants et les investisseurs, mais de nouvelles startups perturbent l'espace et attirent l'argent des investisseurs à mesure que la demande des clients augmente, a déclaré Richardson. "Là où la demande se déplace, c'est vers des aliments frais, de qualité supérieure ou "frais surgelés" plus chers et de meilleure qualité."
L'inflation a grimpé en flèche pendant la pandémie, atteignant des records ces derniers mois, et a poussé les épiciers à être plus attentifs aux acheteurs soucieux des prix. Mais on ne sait pas dans quelle mesure l'inflation a un impact sur la demande et l'élasticité-prix des produits haut de gamme. Lors de l'appel aux résultats de Kroger début décembre, le président-directeur général Rodney McMullen a reconnu que plus de 80% des consommateurs ressentent les effets de l'inflation, mais a déclaré que la premiumisation reste une tendance forte.
"Dans tous les domaines, vous constatez une premiumisation de ce que font les gens", a-t-il déclaré.
Se lancer dans le commerce B2B
Les ventes aux entreprises clientes, aux districts scolaires et à d'autres entités non consommatrices sont généralement la spécialité des entreprises de services alimentaires comme US Foods et Sysco. Mais la croissance du commerce électronique a nivelé le terrain de jeu concurrentiel, permettant aux épiciers de tourner leurs manuels numériques vers un nouvel ensemble de clients commerciaux, a déclaré Berke.
"Auparavant, [les ventes B2B] étaient très opaques, difficiles à déchiffrer. Il s'agissait uniquement d'équipes de vente humaines et d'appels d'offres traditionnels, alors que les entreprises disent désormais : " Je veux un portail en ligne sur lequel je peux commander et à partir duquel je peux voir tous les prix de manière transparente et je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un à chaque fois que je passe une commande. ,'" il a dit.
Nicholas Bertram, président de The Giant Company, a déclaré que l'épicier disposait d'une plate-forme B2B "en croissance" qu'il prévoyait de faire évoluer grâce à des investissements tels que son nouvel entrepôt de traitement automatisé à Philadelphie. Le grossiste en ligne Boxed, qui est récemment devenu public, vend également ses produits en vrac par le biais d'une division B2B qui a rapidement ajouté du personnel, selon un récent post LinkedIn du chef de la division.
Pour tirer parti de cette opportunité, il faut toutefois effectuer quelques mises à jour opérationnelles. Les clients professionnels veulent des emballages plus grands - pensez à des bouteilles d'huile d'olive de 64 onces au lieu de bouteilles de 16 onces, a déclaré Berke - ainsi qu'un portail d'achat dédié et un traitement des paiements qui leur permet de payer par facture mensuelle plutôt que par commande. . Les détaillants doivent également embaucher des équipes de vente dédiées qui peuvent présenter le service, négocier les conditions et gérer les relations.
La récompense vient du fait d'avoir des commandes importantes et fiables qui sont également rentables, a déclaré Berke. Alors que les détaillants cherchent à générer une demande pour leurs investissements en ligne croissants, recherchez les grandes chaînes pour étendre leurs services de commande aux entreprises, a-t-il noté.
