Kolme suurta Fintech-trendiä, joita kannattaa seurata vuonna 2022

Kirjoittaja Hilary Schmidt, kansainvälinen pankkiiri

Huolimatta mahdollisesta toiminnan tyyntymisestä pandemian varjossa, vuosi 2021 pysyi sitkeänä vuotena finanssiteknologia-alalle (fintech). Esimerkiksi CB Insightsin viimeisimmän "State of Fintech" -raportin, joka kattaa vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen, mukaan tämä vuosineljännes oli fintech-rahoituksen toiseksi korkein ennätyksellisesti, ja se kasvoi huimat 147 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Ja kun siirrymme vuoteen 2022, näyttää siltä, ​​että tämä rehottava kasvu ei ole kaukana ohi.

Mutta miten tätä kasvua luonnehditaan, ja mitkä tietyt fintech-alat loistavat tänä vuonna?

Mobiilimaksut ja rajat ylittävät maksut kasvussa

Tänä vuonna mobiili- ja rajat ylittävät maksut kasvavat edelleen. Juniper Researchin maaliskuussa 2021 tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että ainutlaatuisten digitaalisten lompakon käyttäjien määrä maailmanlaajuisesti ylittäisi 4,4 miljardia vuoteen 2025 mennessä, mikä on 2,6 miljardia vuonna 2020; mobiililompakot ovat johtaneet suuren osan mobiilimaksamisen kasvusta, koska ne skaalautuvat nopeasti eri maantieteellisesti ja vertikaaliset markkinat. "Kasvava linjaus henkilökohtaisen ja etäkaupan kanavien välillä johtaa mobiililompakoiden käytön lisääntymiseen kuin koskaan ennen, ja verkkolompakoiden käyttö rajoittuu arvokkaisiin ostoihin tai monimutkaisiin laskujen maksamiseen", Juniper huomautti.

Rajatylittävien maksujen osalta kasvunvaraa on edelleen huomattavasti, ja suuri osa niistä toteutuu vuonna 2022. Merkittävä osa tällaisia ​​maksujärjestelmiä tukevasta teknologiasta on edelleen vanhoilla alustoilla, jotka päivitetään tai korvataan tänä vuonna . "Näillä alustoilla on perustavanlaatuisia rajoituksia, kuten riippuvuus eräkäsittelystä, reaaliaikaisen seurannan puute ja alhainen tietojenkäsittelykapasiteetti", Englannin keskuspankki (BoE) totesi äskettäin. "Tämä aiheuttaa viivästyksiä selvitykseen ja loukkuun jäävää likviditeettiä. Nämä rajoitukset vaikuttavat kotimaan toimintaan, mutta niistä tulee entistä suurempi este rajat ylittävän maksujen automatisoinnin saavuttamiselle, kun eri vanhojen infrastruktuurien on oltava vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

EY (Ernst & Young) ennusti maailmanlaajuisen rajat ylittävien maksujen kokonaisvirran kasvavan noin 5 prosentin CAGR:iin (yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti) vuodessa, ja tänä vuonna sen pitäisi olla 156 biljoonaa dollaria. EY totesi myös, että yritysten väliset liiketoimet (B2B) muodostaisivat ylivoimaisesti suurimman osuuden, ja niiden odotetaan olevan tänä vuonna 150 biljoonaa dollaria; kuluttajien välisten liiketoimien (C2B), kuten rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin ja offline-matkailun, ennustetaan nousevan 2,8 biljoonaan dollariin; yritysten ja kuluttajien välisten liiketoimien (B2C), jotka sisältävät palkkapalkkoja tai korkoja, odotetaan olevan 1,6 biljoonaa dollaria; ja kuluttajilta kuluttajille (C2C) tai rahalähetysmaksut saavuttavat todennäköisesti 0,8 biljoonaa dollaria.

Mutta vaikka maksusovellukset ja digitaaliset valuutat helpottavat jo nykyään arvon lähettämistä kaikkialla maailmassa, reaaliaikaisten maksujen (RTP) massakäyttöönottoa ei ole saavutettu maailmanlaajuisesti sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Tietotekniikan (IT) konsulttiyritys Levvelin lokakuussa 2020 julkaiseman raportin mukaan Yhdysvallat on pysynyt lapsenkengissään valtavirran RTP-käytössä: 69 prosenttia vastaajista ei tällä hetkellä käytä RTP:tä ja 60 prosenttia vain "kohtalaisesti", "hieman". ” tai ”ei ollenkaan” tuntenut uuden maksutavan. Ja kuitenkin sama tutkimus osoitti, että useimmat organisaatiot olivat nähneet RTP:n käytön edut: 76 prosenttia vastaajista uskoi, että se tarjoaisi heille kilpailuetuja ja 66 prosenttia uskoi todennäköisesti ottavansa käyttöön RTP:n vuoden 2022 loppuun mennessä. Vain 5 prosenttia vastasi, että he haluaisivat tuskin koskaan ota RTP:tä käyttöön.

Kuitenkin edistystä tapahtuu. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) on määrä käynnistää FedNow-palvelunsa seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana, jolloin yksityishenkilöt ja yritykset voivat lähettää välittömiä maksuja säilytyslaitosten tiliensä kautta. "Palvelun on tarkoitus olla joustava, neutraali alusta, joka tukee laajaa valikoimaa pikamaksuja", Fedin mukaan. "Palvelu tarjoaa perustavaimmalla tasolla pankkien välisen selvityksen, joka mahdollistaa varojen siirron lähettäjän tililtä vastaanottajan tilille lähes reaaliajassa ja milloin tahansa vuoden jokaisena päivänä."

Lisäkasvua odotetaan osta nyt, maksa myöhemmin

Viime vuonna räjähdysmäisesti lisääntyivät uudet BNPL-yritykset (osta nyt, maksa myöhemmin), jotka kaikki ovat pyrkineet auttamaan asiakkaita suorittamaan ostoksensa porrastettujen maksuaikataulujen avulla. Ja viimeksi tämä näyttää auttavan huomattavaa määrää asiakkaita loma-aikoina, kun PayPalin toimitusjohtaja Dan Schulman kertoi CNBC:lle, että hänen yrityksensä BNPL-palvelu helpotti noin 750 000 tapahtumaa Black Fridayna – 400 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. "Teimme yli miljoona ensikertalaista käyttäjää ensimmäistä kertaa kuukaudessa", Schulman lisäsi, mikä arvioi sen kokonaiskäytön "reilusti yli 10 miljoonalle kuluttajalle".

Tästä huolimatta on todennäköistä, että BNPL-järjestelmä joutuu tiukemman sääntelyvalvonnan alle vuonna 2022. Yhdysvaltain kuluttajansuojavirasto (CFPB) kysyi 16. joulukuuta viideltä suurimmalta BNPL-yritykseltä – Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal ja Zip – tarjotakseen lisätietoja liiketoimintakäytännöistään, koska he olivat huolissaan siitä, että heidän asiakkaat ovat mahdollisesti alttiina merkittäville taloudellisille riskeille. Sääntelyviranomainen lisäsi, että se keskittyi erityisesti velkojen kertymiseen, sääntelyn arbitraasiin ja tiedonkeruuun ja oli siten pyrkinyt saamaan lisää tietoa BNPL-tuotteiden riskeistä ja hyödyistä. "Kuluttaja saa tuotteen heti, mutta myös velan heti", CFPB:n johtaja Rohit Chopra sanoi.

Personal-rahoitusyhtiö Credit Karman syyskuussa tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että kolmasosa BNPL-palveluita käyttäneistä amerikkalaisista kuluttajista ei ollut suorittanut edes yhtä vaadittua maksua ajoissa, kun taas peräti 72 prosenttia vastaajista sanoi, että heidän luottopisteensä olivat laskeneet. Siitä huolimatta, koska COVID-19-pandemialle ei näy loppua, fintech-yritykset tulevat todennäköisesti jatkamaan toimintaansa tosissansa vuonna 2022, kun taloudellisesti epävarmat asiakkaat etsivät edelleen joustavuutta maksuvelvoitteisiinsa.

Insider Intelligencen marraskuun raportin mukaan pandemian vaikutukset ja BNPL:n yleisen suosion kasvu johtavat alan siihen, että transaktiovolyymi kasvaa maailmanlaajuisesti 680 miljardia dollaria vuonna 2025. "Tämä ennustaa 13,23 prosentin yhdistetyn vuotuisen kasvun (CAGR) 285 miljardista dollarista, jonka alan arvioitiin saavuttavan vuonna 2018."

Supersovellusten syntyminen

Epäilemättä syvällisin paradigman muutos, jonka tämän vuoden todennäköisesti koemme, tulee supersovelluksesta. Tällaiset sovellukset tarjoavat yleensä laajan ja monipuolisen valikoiman tuotteita ja palveluita yhdeltä alustalta, mukaan lukien kuljetus-, vähittäiskauppa-, ruoantoimitus-, pankki- ja viihdevaihtoehdot. Supersovellusten avulla asiakkaat voivat ostaa tuotteiden lisäksi aikoja, tehdä illallisvarauksia ja jopa lähettää paketteja eri kohteisiin.

Ja vaikka WeChatin, Grabin ja Alipayn kaltaiset ovat mullistaneet Aasian markkinat, lännen supersovellukset eivät ole vielä herättäneet yhtä suurta kiinnostusta. Mutta vuonna 2022 saattaa tapahtua suuri muutos tässä suhteessa, kun kukin kourallinen fintech-yrityksistä Yhdysvalloissa ja Euroopassa pyrkii yhdistämään monipuolisen valikoiman palveluita yksittäisten sovellusten avulla.

Yhdysvaltain markkinoilla on todellakin kiihottava kilpailu, jossa sekä PayPal että Block (tunnetaan nimellä Square 10.12.2021 asti) – kaksi suosituinta maksualustaa yksityishenkilöille ja yrityksille – pyrkivät saavuttamaan markkinajohtajuuden. sijoituksia vastaaville supersovelluksilleen. Helmikuussa 2021 PayPalin toimitusjohtaja Dan Schulman tunnusti yrityksensä tavoitteet rakentaa supersovellus, joka tarjoaisi "yhdistetyn ekosysteemin, jossa voit virtaviivaistaa ja hallita dataa ja tietoa näiden sovellusten välillä, ostosten ja siitä maksamisen välillä. ”. Syyskuuhun mennessä julkaistiin supersovelluksen ensimmäinen versio, jonka avulla kuluttajat voivat hallita maksu-, vähittäiskauppa-, säästämis- ja sijoitustarpeitaan.

Vaikka paljon pienempi kuin PayPal, Blockin on määrä tehdä odotettu supersovellusdebyyttinsä vuonna 2022. Ostettuaan BNPL-jättiläisen Afterpayn (hankinta, jonka pitäisi valmistua tällä vuosineljänneksellä) ja saavuttanut ilmiömäisen menestyksen mobiilimaksupalvelunsa Cash App -sovelluksella. (joka on saavuttanut huomattavan suosion kaikkialla Yhdysvalloissa), Block on tulossa yhä lähemmäksi tavoitettaan julkistaa supersovellus - fintech-palveluiden ekosysteemi, jonka avulla Blockin asiakkaat voivat suorittaa erilaisia ​​tehtäviä ja tapahtumia ilman, että heidän tarvitsee juuri koskaan tehdä mitään. poistu sovelluksesta. Morgan Stanleyn toimitusjohtajan James Faucetten mukaan Squaren loistavat marraskuun taloudelliset tulokset osoittivat, että yrityksellä on "enemmän aikaa (ja rahaa) unelmoida". Ja vaikka suuri osa Cash App -sovelluksen tuottamista tuloista joutuu todennäköisesti tulevan sääntelyn tiukentamiseen, Faucette sanoi odottavansa, että laskenta tapahtuu pidemmälle tulevaisuuteen, mikä antaa Squarelle enemmän aikaa "haaveilla mahdollisesta taloudellisesta supersovelluksesta". .

Sillä välin Euroopassa 33 miljardin dollarin fintech-yrityksestä (syyskuusta 2021 lähtien) Revolutista tulee markkinoiden johtava supersovellus. Lontoossa toimiva fintech-yritys, joka aloitti toimintansa pääasiassa digitaalisena pankki- ja maksualustana vuonna 2015, on laajentanut tuotetarjontaansa kilpailukykyiseen sijoitusalustaan, joka helpottaa osake- ja kryptovaluuttakauppaa, matkavakuutuksia, säästövarastoa ja laskujen jakamista. Viime aikoina Revolut on alkanut tarjota hotellivarauksia ja avannut rahalähetyskäytävän Yhdysvaltojen ja Meksikon välille.