NEWPORT NEWS, Va., 5. elokuuta 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Huntington Ingalls Industries (NYSE:HII) raportoi vuoden 2021 toisen neljänneksen liikevaihdoksi 2,2 miljardia dollaria, mikä on 10,1 % enemmän kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä.
Liiketulos vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 128 miljoonaa dollaria ja liikevoittomarginaali 5,7 % verrattuna vuoden 2020 toisen neljänneksen 57 miljoonaan dollariin ja 2,8 prosenttiin. Liikevoiton ja liikevoittomarginaalin kasvu johtui ensisijaisesti seurauksesta Segmentin liiketulos oli vahvempi kuin edellisvuonna, mitä osittain tasoitti epäedullisempi operatiivinen FAS/CAS-oikaisu. Edellisen vuoden jakso sisälsi epäsuotuisia segmentin liiketulokseen liittyviä1 vaikutuksia, jotka liittyivät Virginia-luokan sukellusveneohjelman suorituskykyyn ja COVID-19:ään.
Segmentin liiketulos1 vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 169 miljoonaa dollaria ja segmentin liikevoittomarginaali1 7,6 % verrattuna segmentin 5 miljoonan dollarin liiketappioon ja ( 0,2) % vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Segmentin liikevoiton1 ja segmentin liikevoittomarginaalin1 kasvu johtui ensisijaisesti segmentin epäsuotuisasta liikevoitosta< sup>1 vaikutuksista, jotka liittyvät Virginia-luokan sukellusveneohjelman suorituskykyyn ja COVID-19:ään edellisen vuoden aikana.
Nettotulos vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 129 miljoonaa dollaria, kun se vuoden 2020 toisella neljänneksellä oli 53 miljoonaa dollaria. Laimennettu osakekohtainen tulos vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 3,20 dollaria, kun se vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona oli 1,30 dollaria. Eläke-oikaistu osakekohtainen tulos1 neljänneksellä oli 3,05 dollaria verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon (0,49 dollaria).
Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 96 miljoonaa dollaria ja vapaa kassavirta1 23 miljoonaa dollaria verrattuna vuoden 2020 toisen neljänneksen 201 miljoonaan dollariin ja 126 miljoonaan dollariin.
Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä myönnettyjen uusien sopimusten arvo oli noin 1,2 miljardia dollaria, joten tilauskanta oli noin 47,7 miljardia dollaria 30. kesäkuuta 2021.
"Olemme tyytyväisiä toisen vuosineljänneksen tuloksiin, jotka osoittavat toisen neljänneksen johdonmukaisen ohjelman toteutuksen", sanoi Mike Petters, HII:n toimitusjohtaja. ”Ilmoitimme äskettäin sopimuksesta Alion Science and Technologyn ostamisesta, jonka uskomme täydentävän täydellisesti olemassa olevia kykyjämme teknologialähtöisten puolustusratkaisujen alalla. Uskomme, että Alion tarjoaa merkittävää kasvupotentiaalia ja edustaa investointia kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiin valmiuksiin nyt ja tulevaisuudessa ja joka tuottaa merkittävää arvoa sidosryhmillemme pitkällä aikavälillä.
Toiminnan tulokset
| Kolme kuukautta päättynyt | Kuusi kuukautta päättynyt | |||||||||||||||||||||||
| 30. kesäkuuta | 30. kesäkuuta | |||||||||||||||||||||||
| (miljoonaa dollaria, lukuun ottamatta osakekohtaisia määriä) | 2021 | 2020 | $ muutos | % muutos | 2021 | 2020 | $ muutos | % muutos | ||||||||||||||||
| Myynti- ja palvelutulot | td>$ | 2 231 | $ | 2 027 | $ | 204 | 10,1 | % | $ | 4 509 | $ | 4 290 | 219 $ | 5,1 | % | |||||||||
| Liiketulot | td>128 | 57 | 71 | 124,6 | % | 275 | 272 | 3 | 1,1 | % | ||||||||||||||
| Käyttökate % | 5,7 | % | 2,8 | % | 293 bps | 6,1 | % | 6,3 | % | (24) bps | ||||||||||||||
| Segmentin liiketulos (tappio) 1 | 169 | (5 | ) | 174 | 3 480,0 | % | 360 | 151 | 209 | 138,4 | % | |||||||||||||
| Segmentin käyttökate %1 | 7,6 | % | (0,2 | ) | % | 782 bps | 8,0 | % | 3,5 | % | 446 bps | < /tr> | ||||||||||||
| Nettotulot | 129 | 53 | 76 | 143,4 | % | 277 | 225 | 52 | 23,1 | % | ||||||||||||||
| Laimennettu osakekohtainen tulos | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 1,90 | 146,2< /td> | % | $ | 6,87 | $ | < td>5,54$ | 1,33 | 24,0 | %< /td> | |||||||||
| Eläkekorjatut luvut | < /td> | |||||||||||||||||||||||
| Nettotulot2 | 123 | < td>(20 | ) | 143 | 715,0 | % | 267 | 78 | 189 | < td>242,3 | % | |||||||||||||
| Laimennettu osakekohtainen tulos2 | $ | 3,05 | $ | (0,49 | ) | < /td> | $ | 3,54 | 722,4 | % | < td>$ | 6,62 | $ | 1,92 | $< /td> | 4,70 | 244,8 | % | ||||||
| 1 Ei-GAAP-mittaukset, jotka sulkevat pois liiketulokseen vaikuttavat segmentoimattomat tekijät. Katso luvusta B määritelmät ja täsmäytykset. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 Ei-GAAP-toimenpiteet, jotka sulkevat pois FAS/CAS-säädön vaikutukset. Katso kaaviosta B määritelmä ja täsmäytys. |
Segmenttien toimintatulokset
Ingalls Shipbuilding
| Kolme kuukautta päättynyt | Kuusi kuukautta päättynyt | ||||||||||||||||||||||
| 30. kesäkuuta | 30. kesäkuuta | ||||||||||||||||||||||
| (miljoonaa dollaria) | 2021 | 2020 | $ muutos | % muutos | 2021< /td> | 2020 | $ muutos | % muutos | |||||||||||||||
| Tulot | $ | 670 | $ | 622 | $ | 48 | 7,7 | % | $ | 1 319 | $ | 1 251 | $ | 68 | 5,4 | % | |||||||
| Segmentin liiketulos1 | 80 | 55 | 25 | 45,5 | < td>%171 | 123 | 48 | 39,0 | % | ||||||||||||||
| Segmentin käyttökate %1 | 11,9 | % | 8,8 | % | 310 bps | < td>13,0 | % | 9,8 | % | 313 bps | |||||||||||||
| 1 Ei-GAAP-mittaus. Katso esitteestä B määritelmät ja täsmäytykset. |
Ingalls Shipbuildingin tulot vuoden 2021 toisella neljänneksellä olivat 670 miljoonaa dollaria, mikä on 48 miljoonaa dollaria eli 7,7 % enemmän kuin samaan aikaan verrattuna. vuonna 2020, mikä johtui pääasiassa Arleigh Burke -luokan ohjattujen ohjusten (DDG) ohjelman ja amfibiohyökkäysalusten tulojen kasvusta, mitä osittain kompensoi Legend-luokan National Security Cutter (NSC) -ohjelman pienemmät tulot. DDG-ohjelman tuotot kasvoivat Jack H. Lucasin (DDG 125), Jeremiah Dentonin (DDG 129) ja Ted Stevensin (DDG 128) suurempien volyymien vuoksi, mitä osittain tasoitti USS Delbert D. Blackin (DDG 119) toimitusten jälkeen pienemmät volyymit. ja USS Fitzgerald (DDG 62) entisöinti ja modernisointi sen uudelleentoimituksen jälkeen. Amfibiorynnäkköalusten tulot kasvoivat Pittsburghin (LPD 31), LHA 9:n (nimeämätön) ja Bougainvillen (LHA 8) suurempien volyymien vuoksi, mitä osittain tasoitti Fort Lauderdalen (LPD 28) pienempi volyymi. NSC-ohjelman liikevaihto laski Stonen (NSC 9) toimitusten ja Calhounin (NSC 10) alentuneiden volyymien vuoksi.
Ingalls Shipbuilding -segmentin liiketulos1 vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 80 miljoonaa dollaria, mikä on 25 miljoonaa dollaria enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Segmentin liikevoittomarginaali1 vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 11,9 %, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 8,8 %. Lisäykset johtuivat pääasiassa pääomasijoituksiin liittyvän kannustimen tunnustamisesta DDG-ohjelmalle Jack H. Lucasille (DDG 125) ja korkeamman riskin eläkkeelle siirtymisestä Bougainvillelle (LHA 8), Richard M. McCool Jr.:lle (LPD 29) ja Fortille. Lauderdale (LPD 28), jota osittain kompensoi USS Delbert D. Blackin (DDG 119) eläkkeelle siirtyminen sen toimituksen jälkeen.
1Ei-GAAP-mitta. Katso esitys B määrittelyä ja täsmäytystä varten.
Key Ingallsin laivanrakennuksen virstanpylväät vuosineljännekselle:
Newport News Shipbuilding
| Kolme kuukautta päättynyt | Kuusi kuukautta päättynyt | |||||||||||||||||||||
| 30. kesäkuuta | 30. kesäkuuta | |||||||||||||||||||||
| (miljoonaa dollaria) | 2021 | 2020 | $ muutos | % muutos | 2021 | 2020 | $ muutos | < td>% muutos|||||||||||||||
| Tulot | $ | 1 363 $ | $ | 1 122 | $ | 241 | < td>21,5 | % | $ | 2 770 | $ | 2 463 | $ | 307 | 12,5 | % | ||||||
| Segmentin liiketulos (tappio)1 | 76 | (69 | ) | 145 | 210,1 | % | 169 | 26 | 143 | 550,0 | % | |||||||||||
| Segmentin käyttökate %1 | 5,6 | % | (6,1 | ) | % | 1173 bps | < td>6,1 | % | 1,1 | % | 505 bps | |||||||||||
| 1 Ei-GAAP-mittaus. Katso esitteestä B määritelmät ja täsmäytykset. |
Newport News Shipbuildingin liikevaihto vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 1,4 miljardia dollaria, mikä on 241 miljoonan dollarin eli 21,5 % kasvua samasta. kaudella 2020, mikä johtuu pääasiassa sukellusveneiden ja lentotukialusten rakentamisen tulojen kasvusta. Sukellusvenetulot kasvoivat pääasiassa Virginia-luokan sukellusveneohjelman ja Columbia-luokan sukellusveneohjelman Block IV- ja Block V -veneiden volyymien kasvun seurauksena. Lentotukialustulot kasvoivat pääasiassa Enterprisen (CVN 80), USS John C. Stennisin (CVN 74) ja Doris Millerin (CVN 81) tankkauksen ja monimutkaisen kunnostuksen (RCOH) seurauksena, mitä osittain tasoitti alempi volyymi. John F. Kennedy (CVN 79) ja USS George Washingtonin RCOH (CVN 73).
Newport News Shipbuilding -segmentin liiketulos1 vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 76 miljoonaa dollaria verrattuna segmentin liiketappioon1, joka oli 69 miljoonaa dollaria viime vuoden vastaavana ajanjaksona. . Segmentin liikevoittomarginaali1 vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 5,6 %, kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli (6,1) %. Kasvu johtui pääasiassa vaikutuksista, jotka liittyivät Virginia-luokan sukellusveneohjelman suorituskykyyn ja COVID-19:ään edellisen vuoden aikana.
Newport Newsin laivanrakennuksen vuosineljänneksen tärkeimmät virstanpylväät:
1Ei-GAAP-mitta. Katso esitys B määrittelyä ja täsmäytystä varten.
Tekniset ratkaisut
| Kolme kuukautta päättynyt | Kuusi kuukautta päättynyt | |||||||||||||||||||||||||
| 30. kesäkuuta | 30. kesäkuuta | |||||||||||||||||||||||||
| (miljoonaa dollaria) | 2021 | 2020 | $ muutos | % muutos | 2021< /td> | 2020 | $ muutos | % muutos | ||||||||||||||||||
| Tulot | $ | 237 | $ | 320 | $ | (83 | ) | (25,9 | ) | % | $ | 496 | $ | 637 | (141 | ) | (22,1 | ) | % | < /tr>|||||||
| Segmentin liiketulos1 | 13 | 9 | $ | 4 | 44,4 | < td>% | 20 | 2 | 18 | 900,0 | % | |||||||||||||||
| Segmentti käyttökate %1 | 5,5 | % | 2,8 | % | 267 bps | 4,0 | % | 0,3 | % | 372 bps | ||||||||||||||||
| 1 Ei-GAAP-mittaus. Katso luvusta B määritelmät ja täsmäytykset. |
Teknisten ratkaisujen liikevaihto vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä oli 237 miljoonaa dollaria, mikä on 83 miljoonaa dollaria vähemmän kuin vuoden 2020 vastaavana ajanjaksona öljy- ja kaasuliiketoimintamme myynnin ja San Diegon telakan panoksen vuoksi. yhteisyritykseen aiemmin tänä vuonna, sekä miehittämättömien järjestelmien pienemmät volyymit, mitä osittain tasoitti Defence & Liittovaltion ratkaisut.
Technical Solutions -segmentin liiketulos1 vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 13 miljoonaa dollaria, kun se vuoden 2020 toisella neljänneksellä oli 9 miljoonaa dollaria. Segmentin liikevoittomarginaali1 vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 5,5 %, kun se viime vuonna vastaavana ajanjaksona oli 2,8 %. Kasvut johtuivat ensisijaisesti korkeammista osaketuotoista liittyen laivankorjausyhteisyritykseemme Titanin kanssa sekä Defence & Federal Solutions and Nuclear & Ympäristöpalvelut, jota osittain kompensoi miehittämättömien järjestelmien volyymi.
Neljänneksen teknisten ratkaisujen tärkeimmät virstanpylväät:
Tietoja Huntington Ingalls Industriesista
Huntington Ingalls Industries on Amerikan suurin sotilaslaivanrakennusyritys ja asiantuntijapalveluiden tarjoaja kumppaneille valtion ja teollisuuden alalla. Yli sadan vuoden ajan HII:n Newport Newsin ja Ingallsin laivanrakennusosastot Virginiassa ja Mississippissä ovat rakentaneet enemmän laivoja useammissa alusluokissa kuin mikään muu Yhdysvaltain laivaston laivanrakentaja. HII:n Technical Solutions -divisioona tukee kansallisia turvallisuustehtäviä ympäri maailmaa miehittämättömillä järjestelmillä, puolustus- ja liittovaltioratkaisuilla sekä ydin- ja ympäristöpalveluilla. HII:n pääkonttori sijaitsee Newport Newsissa, Virginiassa, ja se työllistää noin 41 000 henkilöä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.huntingtoningalls.com.
Konferenssipuhelun tiedot
Huntington Ingalls Industries lähettää tulosneuvottelupuhelunsa webcast-lähetyksenä tänään kello 9 itäistä aikaa. Suora lähetys puhelinkonferenssista ja lisäesitys on katsottavissa yhtiön kotisivujen sijoittajasuhdesivulla www.huntingtoningalls.com. Puhelinkonferenssin toisto on saatavilla tänään keskipäivästä torstaihin 12. elokuuta soittamalla maksuttomaan numeroon (877) 344-7529 tai (412) 317-0088 ja käyttämällä konferenssitunnusta 10158203.
1Ei-GAAP-mitta. Katso esitys B määrittelyä ja täsmäytystä varten.
Tulevaisuuteen katsovat lausunnot
Tämän tiedotteen lausunnot, lukuun ottamatta historiallisia tosiasioita, ovat "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain tarkoittamassa merkityksessä. Tulevaisuutta koskevat lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulostemme huonontumisen. eroavat olennaisesti näissä lausumissa esitetyistä. Tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tällaisia eroja, ovat: muutokset hallituksen ja asiakkaiden prioriteeteissa ja vaatimuksissa (mukaan lukien valtion budjettirajoitukset, muutokset puolustusmenoissa ja muutokset asiakkaiden lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmissa); kykymme arvioida tulevat sopimuskustannukset ja toteuttaa sopimuksemme tehokkaasti; muutokset hankintaprosesseissa ja hallituksen määräyksissä sekä kykymme noudattaa tällaisia vaatimuksia; kykymme toimittaa tuotteitamme ja palvelujamme kohtuullisin elinkaarikustannuksin ja kilpailla markkinoillamme; luonnon- ja ympäristökatastrofit ja poliittinen epävakaus; kykymme toteuttaa strateginen suunnitelmamme, mukaan lukien osakkeiden takaisinostot, osingot, investoinnit ja strategiset hankinnat; epäsuotuisat taloudelliset olosuhteet Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti; terveysepidemiat, pandemiat ja vastaavat epidemiat, mukaan lukien COVID-19-pandemia; kykymme saattaa päätökseen Alion Science and Technologyn hankinta ja integroida sen toiminta osaksi liiketoimintaamme; muutokset keskeisissä arvioissa ja oletuksissa, jotka koskevat eläke- ja eläkkeelle jääneiden terveydenhuoltokulujamme; turvallisuusuhat, mukaan lukien kyberturvallisuusuhat, ja niihin liittyvät häiriöt; ja muut riskitekijät, joista keskusteltiin Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle toimittamissamme ilmoituksissa. Saattaa olla muita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita emme tällä hetkellä pysty ennustamaan tai joilla emme tällä hetkellä odota olevan merkittävää haitallista vaikutusta liiketoimintaamme, emmekä ole velvollisia päivittämään tulevaisuutta koskevia lausuntoja. Sinun ei pitäisi turhaan luottaa mahdollisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tämä julkaisu sisältää myös ei-GAAP-taloudellisia mittareita ja GAAP-tarkastelun näistä taloudellisista mittareista. Ei-GAAP-taloudellisia mittareita ei pitäisi tulkita tärkeämmiksi kuin vastaavia GAAP-mittauksia.
Näyttö A: Tilinpäätös
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.KONSOLIDOITU TOIMINTALASKELMA JA KATTAVA TULOS (TILINTARKASTAMATON)
| Kolme kuukautta päättyi 30. kesäkuuta | Kuusi kuukautta, päättyi 30. kesäkuuta | |||||||||||||||
| (miljoonaina, lukuun ottamatta osakekohtaisia määriä) | 2021 | 2020< /td> | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Myynti- ja palvelutulot | ||||||||||||||||
| Tuotteiden myynti | $ | 1 763 | < /td> | $ | 1 420 | $ | 3 484 | $ | 3 044 | |||||||
| Palvelutuotot | 468 | 607 | < /td> | 1 025 | 1 246 | |||||||||||
| Myynti- ja palvelutulot | 2 231 | 2 027 | 4 509 | 4 290 | < /td> | |||||||||||
| Myynti- ja palvelutulojen kustannukset | ||||||||||||||||
| Tuotteen myyntikustannukset | 1 495 | 1 253 | 2 949 | 2 543 | ||||||||||||
| Palvelutulojen kustannukset< /td> | 414 | 510 | 896 | 1 060 | ||||||||||||
| Tuotot operatiivisista investoinneista, netto | 12 | 7 | 20 | 13 | < /tr> | |||||||||||
| Muut tulot ja voitot | (2 | ) | — | 1 | — | |||||||||||
| Yleiset ja hallintokulut | 204 | 214 | 410 | 428 | ||||||||||||
| Liiketulot | 128 | 57 | 275 | 272 | ||||||||||||
| Muut tulot (kulut) | ||||||||||||||||
| (18 | ) | (25 | ) | (39 | ) | (41 | ) | |||||||||
| Toimintakyvytön eläke-etuus | 44 | 30 | 90 | 60 | ||||||||||||
| Muu, verkko | 7 | 3 | 8 | (10 | ) | |||||||||||
| Tulos ennen tuloveroja | 161 | 65 | 334 | 281 | ||||||||||||
| Liittovaltion ja ulkomaiset tuloverot | 32 | 12 | 57 | 56 | ||||||||||||
| Nettotulot | $ | 129 | $ | 53 | $ | 277 | $ | 225 | ||||||||
| Perustulot per jaa | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Liikkeessä olevien kantaosakkeiden painotettu keskiarvo | 40,3 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | ||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||
| Laimennettu osakekohtainen tulos | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Painotettu keskimääräinen laimennettu osakekanta | 40,3 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | < /tr> | |||||||||||
| Osingot per osake | $ | 1,14 | $ | 1,03 | $ | 2,28 | $ | 2.06 | ||||||||
| Nettotulot ylhäältä | $ | 129 | $ | 53< /td> | $ | 277 | 225 dollaria | |||||||||
| muut laajan tuloksen erät | ||||||||||||||||
| Järjestämättömien etuusjärjestelyjen kulujen muutos | 30 | 23 | 59 | 46 | ||||||||||||
| Muut | — | 1< /td> | 2 | (1 | ) | |||||||||||
| Muiden laajan tuloksen erien verokulu | (8 | ) | (6 | ) | (15 | ) | (12 | ) | ||||||||
| Muut laajat tulot , veroton | 22 | 18 | 46 | 33 | ||||||||||||
| Koko tulot | < td>$ | 151 | $ | 71 | $ | 323 | $ | 258 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.
| ($ miljoonissa) | 30.6.2021 | 31.12.2020 | |||||||||||||||||
| Omaisuus | |||||||||||||||||||
| Vaihtoomaisuus | |||||||||||||||||||
| Raha ja muut pankkisaamiset | $ | 348 | $ | 512 | |||||||||||||||
| Myyntisaamiset, joista on vähennetty 2 miljoonan dollarin arvoiset epävarmat tilit vuosina 2021 ja 2020 | 443 | 397 | |||||||||||||||||
| Sopimusomaisuus | 1 182 | 1 049 | |||||||||||||||||
| Varastokustannukset, netto | 139 | 137 | |||||||||||||||||
| Saatavat tuloverot | 141 | 171 | |||||||||||||||||
| Myytävänä oleva omaisuus | — | 133 | |||||||||||||||||
| Ennakkomaksu kulut ja muut lyhytaikaiset varat | 64 | 45 | < /td> | ||||||||||||||||
| Vaihtoomaisuus yhteensä | 2 317 | < td>2 444 | |||||||||||||||||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, vähennettynä kertyneillä poistoilla 2 075 miljoonaa dollaria vuonna 2021 ja 2 024 miljoonaa dollaria vuonna 2020 | 3 004 | 2 978 | Muu omaisuus | ||||||||||||||||
| Toiminta vuokraomaisuus | 208 | 192 | |||||||||||||||||
| liikearvo | 1 604 | 1 617 | |||||||||||||||||
| Muut aineettomat hyödykkeet ilman kertyneitä poistoja 681 miljoonaa dollaria vuonna 2021 ja 655 miljoonaa dollaria vuonna 2020 | < td>499 | 512 | |||||||||||||||||
| Laskennalliset verosaamiset< /td> | 86 | 133 | |||||||||||||||||
| Sekalaista muuta omaisuutta | 414 | 281 | |||||||||||||||||
| Muu omaisuus yhteensä | 2 811 | 2 735 | |||||||||||||||||
| Yhteensä omaisuus | $ | 8 132 | $ | 8 157 |
| ($ miljoonissa) | 30.6.2021 | 31.12.2020 | ||||||
| Vastavat ja oma pääoma | ||||||||
| lyhytaikaiset velat | Ostosvelat | $ | 349 | < td>$ | 460 | |||
| Työntekijöille kertyneet palkat | 305 | 293 | ||||||
| Eläkkeelle siirtymisen jälkeisten velkojen nykyinen osuus | 133 | 133 | ||||||
| Työntekijöiden korvausvastuiden nykyinen osuus | 229 | 225 | ||||||
| Sopimusvastuut | 660 | 585 | ||||||
| Myytävänä olevat velat | — | 68 | ||||||
| Muut lyhytaikaiset velat | td>447 | 462 | ||||||
| lyhytaikaiset velat yhteensä | 2 123 | 2 226 | ||||||
| Pitkäaikainen velka | 1 689 | 1 686 | ||||||
| Eläkesuunnitelman velat | 853 | 960 | ||||||
| Muut eläkejärjestelyn jälkeiset velat | 393 | 401 | ||||||
| 519 | 511 | |||||||
| Pitkäaikaiset käyttöleasingvastuut | 170 | < /td> | 157 | |||||
| Muut pitkäaikaiset velat | 318 | 315 | ||||||
| velat yhteensä | 6 065 | 6 256 | ||||||
| Sitoumukset ja ehdolliset kulut | ||||||||
| Oma pääoma< /td> | ||||||||
| Kantaosake, nimellisarvo 0,01 $; 150 miljoonaa osaketta valtuutettu; 53,4 miljoonaa liikkeeseen laskettua osaketta ja 40,2 miljoonaa liikkeeseen laskettua osaketta 30.6.2021 ja 53,3 miljoonaa liikkeeseen laskettua osaketta ja 40,5 miljoonaa osaketta 31.12.2020. | 1 | 1 | ||||||
| Maksettu lisäpääoma | 1 977 | 1 972 | ||||||
| 3 718 | 3 533 | |||||||
| Omat osakkeet | (2 128 | ) | < td>(2 058 | ) | ||||
| Kertynyt muu laaja tappio | (1 501 | ) | (1 547 | ) | ||||
| Oma pääoma yhteensä | 2 067 | 1 901 | ||||||
| Velat ja oma pääoma yhteensä | $ | 8 132 | $ | 8 157 $ |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. KONSOLIDOITU RAHAVIRTALASKELMA (TILINTARKASTAMATON)
| Kuusi kuukautta päättyi 30. kesäkuuta | |||||||
| (miljoonissa dollareissa) | 2021 | td> | 2020 | ||||
| Toimintatoiminnot | |||||||
| Nettotulot | $ | 277 | $ | 225 | |||
| Oikaisut, jotka täsmäytetään operatiivisen (käytetyn) nettokassan kanssa | |||||||
| Poistot | 102 | 92 | |||||
| Ostettujen aineettomien hyödykkeiden poistot | 26 | 26 | |||||
| velkakirjojen liikkeeseenlaskukustannusten kuoletus | 3 | 3 | |||||
| Varaus epävarmoja tilejä varten< /td> | — | 6 | |||||
| Osakeperusteinen korvaus | 12 | 13 | Laskennalliset verot | 31 | 21 | < /tr> | |
| Tappio (voitto) jälkimarkkinakelpoisiin arvopapereihin tehdyistä sijoituksista | (12 | ) | 5 | ||||
| Vaihda | |||||||
| Saatavat | (45 | ) | (167 | ) | |||
| Sopimusomaisuus | (127 | ) | (63 | ) | |||
| Varastoituneet kustannukset | (3 | ) | (13 | ) | |||
| Ennakkomaksut ja muut varat | (29 | ) | (4 | ) | |||
| Osavelat ja siirtovelat | (32 | ) | 172 | ||||
| Eläkeedut | (70 | ) | (50 | ) | |||
| Muut muut kuin käteistapahtumat, netto | 6 | 3 | |||||
| Liiketoiminnan nettokassa | 139 | 269 | |||||
| Sijoitustoiminta | Pääomamenot | ||||||
| Pääomamenojen lisäykset | < td>(134) | (150 | ) | ||||
| Avustustulot pääomamenoihin | 2 | 9 | |||||
| Yrityshankinnat, vähennettynä saaduilla käteisellä | — | (378 | < td>)|||||
| Sijoitus osakkuusyhtiöihin | (22 | ) | — | ||||
| Liiketoiminnan tuotot | 20 | — | |||||
| Investointitoimintaan käytetty nettokassa | (134 | ) | (519 | ) |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.:N KONSOLIDOITU LAUSUNTO KASSAVIRTOT (TILINTARKASTAMATON) (jatkuu)
| Kuusi kuukautta päättyi 30. kesäkuuta | |||||||
| (miljoonissa dollareissa) | 2021 | td> | 2020 | ||||
| Rahoitustoiminta | |||||||
| Pitkäaikaisten velkojen liikkeeseenlaskun tuotto | — | 1 000 | |||||
| tuotto valmiusluottolainoista | — | 385 | |||||
| Luottolainojen takaisinmaksu | — | (385 | ) | ||||
| velan liikkeeseenlaskukulut | — | (13 | ) | ||||
| Makstut osingot | (92 | ) | (84 | ) | |||
| (70 | ) | (84 | ) | ||||
| Työntekijöiden verot tietyistä osakeperusteisista maksujärjestelyistä | (7 | ) | (13 | ) | |||
| Rahoitustoiminnan (käytetty) nettokassa | (169 | ) | 806 | ||||
| Muutos rahavaroissa | (164 | ) | 556 | ||||
| Käteinen ja käteinen vastineet, kauden alku | 512 | 75 | |||||
| Rahavarat, kauden lopussa | $ | 348 | $ | 631 | |||
| Täydentävä kassavirtailmoitus | < /td> | ||||||
| Tuloverot maksettu käteinen (ilman palautuksia) | $ | 21 | $ | 23 dollaria | |||
| Maksettu käteisellä korko | $ | 37 | $ | 32 | |||
| Käteisvapaa sijoitus- ja rahoitustoiminta | |||||||
| Ostopeleihin kertyneet pääomamenot | $ | 5 | $ | 5 |
Näytös B: Ei-GAAP-mittausmääritelmät & Sovittelut
Viittaamme "segmentin liiketulokseen (tappio), "segmentin liikevoittomarginaaliin", "oikaistuun nettotulokseen", "oikaistuun laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen" ja "vapaaseen kassavirtaan".
Hallinnoimme toimintaamme sisäisesti segmentin liikevoiton ja segmentin liikevoittomarginaalin perusteella, jotka eivät ole GAAP:n mukaisia tunnuslukuja. Analysoidessaan liiketoimintaamme sijoittajien tulee käyttää segmentin liikevoittoa ja segmentin liikevoittomarginaalia GAAP:n mukaisesti esitettyjen liiketulojen ja liikevoittomarginaalien tai muiden tulosmittareiden lisäksi, ei vaihtoehtoina. Ne ovat mittareita, joilla arvioimme ydintoimintaamme. Uskomme, että segmentin liikevoitto ja segmentin liikevoittomarginaali heijastavat lisätapaa nähdä toimintamme näkökulmia, jotka GAAP-tuloksiemme kanssa tarkasteltuna antavat täydellisemmän käsityksen liiketoimintaamme vaikuttavista tekijöistä ja trendeistä. Uskomme, että sijoittajat käyttävät näitä mittareita, ja ne ovat hyödyllinen mittari suoritustemme mittaamiseen. Koska kaikki yritykset eivät käytä samoja laskelmia, segmenttien liikevoiton ja segmentin liikevoittomarginaalin esitystapamme ei välttämättä ole verrattavissa muiden yhtiöiden vastaavasti nimettyihin tunnuslukuihin.
Oikaistu nettotulos ja oikaistu laimennettu osakekohtainen tulos eivät ole GAAP:n mukaisia mittareita. Niiden on katsottava täydentävän GAAP:n mukaisesti laadittuja taloudellisia tietoja, eivätkä ne korvaa niitä. Uskomme, että nämä toimenpiteet ovat hyödyllisiä sijoittajille, koska ne eivät sisällä kohteita, jotka eivät kuvasta ydintoimintaamme. Ne eivät välttämättä ole verrattavissa muiden yhtiöiden vastaavasti nimettyihin mittauksiin.
Vapaa kassavirta ei ole GAAP:n mukainen mittari. Vapaalla kassavirralla on rajoituksia analyyttisenä työkaluna, eikä sitä tule tarkastella erillään tuloksistamme tai sen korvikkeena GAAP:n mukaisesti raportoidulla tavalla. Uskomme, että vapaa kassavirta on tärkeä mittari sijoittajillemme, koska se antaa heille käsityksen nykyisestä ja kauden tuloksesta sekä kyvystämme kerryttää rahaa jatkuvista toiminnoista. Käytämme myös vapaata kassavirtaa keskeisenä toimintamittarina liiketoimintamme suorituskyvyn arvioinnissa ja keskeisenä suoritusmittarina arvioitaessamme johdon suorituskykyä ja määritettäessä kannustinpalkkioita. Vapaa kassavirta ei välttämättä ole verrattavissa muiden yhtiöiden vastaavasti nimettyihin mittauksiin.
Segmentin liiketulos (tappio) määritellään asianomaisten segmenttien liiketuloksi (tappioksi) ennen toiminnallista FAS/CAS-oikaisua ja pitkäaikaisia valtion tuloveroja.
Segmentin liikevoittomarginaali määritellään segmentin liikevoitoksi (tappioksi) prosentteina myynti- ja palvelutuotoista.
Oikaistu nettotulos määritellään nettotuloksi, joka on oikaistu FAS/CAS-oikaisun verojen jälkeisellä vaikutuksella.
Oikaistu laimennettu osakekohtainen tulos määritellään oikaistuksi nettotulokseksi jaettuna ulkona olevien kantaosakkeiden painotetulla keskiarvolla laimennettuna.
Vapaa kassavirta määritellään liiketoiminnan tuottamaksi (käytetyksi) nettorahaksi vähennettynä investoinneilla ja niihin liittyvillä avustustuloilla vähennettynä.
FAS/CAS-oikaisu määritellään GAAP:n (FAS) mukaisesti määritettyjen eläkkeiden ja muiden eläkkeen jälkeisten etuuksien ja US Cost Accounting Standards (CAS) -standardien mukaisesti määritettyjen kulujen erotuksena.
Toiminnallinen FAS/CAS-oikaisu määritellään GAAP:n (FAS) mukaisesti määritetyn eläkkeemme palvelukustannuskomponentin ja muiden eläkkeelle siirtymisen jälkeisten kulujemme sekä US Cost Accounting Standards (CAS) -standardien (Cast Accounting Standards) mukaisten eläke- ja muiden eläkkeen jälkeisten kulujemme välillä.
Pitkäaikaiset valtion tuloverot määritellään laskennallisiksi valtion tuloveroiksi, jotka heijastavat muutosta laskennallisissa valtion verosaamisissa ja -veloissa sekä verokuluja tai -etuja, jotka liittyvät valtion epävarman veroaseman muutoksiin kyseisellä kaudella. Nämä määrät kirjataan liiketulokseen. Tilikauden valtion tuloverokulut kirjataan sopimuskuluihin ja sisältyvät segmentin liiketulokseen myynnin ja palveluiden tuottojen kuluihin.
Esittelemme taloudellisia toimenpiteitä, jotka on mukautettu FAS/CAS-oikaisuun ja valtion pitkäaikaisiin tuloveroihin, jotta ne kuvastavat yrityksen suorituskykyä CAS:n mukaisista sopimuksistamme veloitettujen eläkekulujen ja valtion verokulujen perusteella. Käytämme näitä oikaistuja mittareita toiminnan suorituskyvyn sisäisinä mittareina ja suoritukseen perustuvissa palkitsemispäätöksissä.
Segmentin liikevoiton (tappio) ja segmentin liikevoittomarginaalin täsmäytykset
| Kolme kuukautta päättynyt | Kuusi kuukautta päättynyt | ||||||||||||||||||
| 30. kesäkuuta | 30. kesäkuuta | ||||||||||||||||||
| ($ miljoonissa) | 2021 | 2020 | < td>2021 | 2020 | |||||||||||||||
| Ingallsin tulot | $< /td> | 670 | $ | 622 | $ | 1 319 | < td> | $ | 1 251 $ | ||||||||||
| Newport Newsin tulot< /td> | 1 363 | 1 122 | 2 770 | 2 463 | |||||||||||||||
| Teknisten ratkaisujen tuotot | 237 | 320 | 496 | 637 | |||||||||||||||
| Segmenttien väliset eliminoinnit | (39 | ) | < td> | (37 | ) | (76 | ) | (61 | ) | ||||||||||
| 2 231 | 2 027 | 4 509 | 4 290 | ||||||||||||||||
| Liiketoiminnan tuotot | 128 | 57 | 275 | < td> | 272 | ||||||||||||||
| FAS/CAS-säädön käyttö | 37 | (63 | ) | 77 | (126 | ) | |||||||||||||
| Pitkäaikaiset valtion tuloverot | 4 | 1 | 8 | 5 | < /td> | ||||||||||||||
| Segmentin liiketulos (tappio) | 169 | (5 | ) | 360 | 151 | ||||||||||||||
| Prosentteina myynti- ja palvelutuloista | 7,6 | % | (0,2 | ) | % | 8,0 | % | 3,5 | % | ||||||||||
| Ingals-segmentin liiketulos< /td> | 80 | 55 | 171 | 123 | |||||||||||||||
| Prosentteina Ingallsin tuloista | 11,9 | % | 8,8 | % | < td>13,0 | % | 9,8 | % | |||||||||||
| Newport News -segmentin liiketulos (tappio) | 76 | < /td> | (69 | ) | 169 | 26 | < /tr> | ||||||||||||
| Prosentteina Newport Newsin tuloista | 5,6 | % | (6,1 | ) | % | 6,1 | % | 1,1 | % | ||||||||||
| 13 | 9 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
| Prosentteina teknisten ratkaisujen tuotoista | 5,5 | % | 2,8 | % | 4,0 | % | 0,3 < /td> | % |
Oikaistun nettotulon ja oikaistun laimennettu osakekohtaisen tuloksen täsmäytys
| Kolme kuukautta päättynyt | Kuusi kuukautta päättynyt | |||||||||||||||
| 30. kesäkuuta | 30. kesäkuuta | |||||||||||||||
| (miljoonaa dollaria, paitsi per osake) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Nettotulot | $ | 129 | $ | 53 | $ | 277 | < /td> | $ | 225 $ | |||||||
| FAS/CAS-oikaisu verojen jälkeen (1) | (6 | ) | (73 | ) | (10 | ) | (147 | ) | ||||||||
| Oikaistu nettotulos | $ | 123 | $ | (20 | ) | $ | 267 | $ | 78 | < /tr> | ||||||
| Laimennettu osakekohtainen tulos | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| FAS/CAS-oikaisu verojen jälkeen/osake(1) | (0,15 | ) | (1,79 | ) | (0,25 | ) | (3,62 | ) | ||||||||
| Oikaistu laimennettu EPS* * | $ | 3,05 | $ | (0,49 | ) | $ | 6,62 | $ | 1,92 | |||||||
| (1) FAS/CAS-säätö | $ | (7 | ) | $ | (93 | ) | $ | (13 | ) | $ | (186 | ) | ||||
| Verovaikutus* | (1 | ) | (20< /td> | ) | (3 | ) | (39 | ) | ||||||||
| Verojen jälkeinen vaikutus | (6 | ) | (73 | ) | $ | (10 | < td>)$ | (147 | ) | |||||||
| Painotettu -Keskimääräinen laimennettu osakekanta | 40,3 | 40,7 | < /td> | 40.3 | 40.6 | |||||||||||
| Osakekohtainen vaikutus verovaikutuksen jälkeen** | $ | (0,15 | ) | $ | (1,79 | ) | $ | < td>(0,25) | $ | (3,62 | ) | |||||
| *Tuloverovaikutus lasketaan käyttämällä asiaankuuluvan ei-GAAP-oikaisun voimassa olevaa verokantaa.< /td> | ||||||||||||||||
| **Summia ei välttämättä lasketa tarkasti uudelleen pyöristyksen vuoksi. | < td> |
Vapaan kassavirran täsmäytys
| Kuusi kuukautta päättynyt | ||||||||
| 30. kesäkuuta | ||||||||
| (miljoonaa dollaria) | 2021 | 2020 | ||||||
| Liiketoiminnan nettokassa | $ | 139 | td>$ | 269 | ||||
| vähemmän pääomamenot: | ||||||||
| Investointien lisäykset | (134 | ) | (150 | ) | ||||
| Avustustulot pääomamenoihin | 2 | 9 | ||||||
| Vapaa kassavirta | $ | 7< /td> | $ | 128 |
Yhteystiedot:
Jerri Fuller Dickseski (Media)jerri.dickseski@hii-co.com757-380-2341
Dwayne Blake (sijoittajat)dwayne.blake@hii-co.com757-380-2104
