NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Sports Entertainment Acquisition Corp. ("SEAH") (NYSE:SEAH), una compañía de adquisición de propósito especial, anunció hoy que los accionistas de SEAH votaron para aprobar su combinación de negocios propuesta (la "Combinación de negocios" ) con SGHC Limited ("Super Group"). Se espera que se presente un Formulario 8-K que revele los resultados completos de la votación ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Super Group ha renunciado a la condición de efectivo mínimo que debe cumplirse al cierre de la combinación de negocios, y SEAH espera que se cumplan todas las condiciones de cierre. Se espera que la transacción genere aproximadamente $202,4 millones de los ingresos del fideicomiso SEAH, lo que refleja aproximadamente el 45 % de las acciones públicas que no se presentaron para su rescate.
Se espera que el cierre de la Combinación de Negocios ocurra el jueves 27 de enero de 2022. Luego del cierre, la compañía combinada se conocerá como “Super Group (SGHC) Limited”, y el viernes 28 de enero de 2022, sus acciones ordinarias y públicas Se espera que los warrants se negocien en la Bolsa de Valores de Nueva York con los símbolos "SGHC" y "SGHC WS", respectivamente.
Acerca de SGHC Limited
SGHC Limited (Super Group) es la sociedad de cartera de las principales empresas mundiales de juegos y apuestas deportivas en línea: Betway, una marca líder de apuestas deportivas en línea, y Spin, una oferta de casino en línea multimarca. El grupo tiene licencia en 25 jurisdicciones, con posiciones de liderazgo en mercados clave en toda Europa, América y África. Las exitosas ofertas de apuestas deportivas y juegos en línea del grupo están respaldadas por su escala y tecnología líder, lo que permite una entrada rápida y efectiva en nuevos mercados. Su motor patentado de marketing y análisis de datos le permite brindar de manera responsable una experiencia de cliente única y personalizada. Para obtener más información, visite www.sghc.com.
Acerca de Sports Entertainment Acquisition Corp.
Sports Entertainment Acquisition Corp. es una compañía de adquisición de propósito especial formada con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de capital social, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas. SEAH se enfoca en objetivos en los sectores de deportes y entretenimiento, así como en la tecnología y los servicios asociados con estas verticales. Sus acciones ordinarias Clase A cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (la "NYSE") con el símbolo "SEAH". El equipo de administración de SEAH está dirigido por Eric Grubman y John Collins, quienes tienen décadas de experiencia en la identificación, adquisición, operación y creación de valor para los propietarios de empresas y entidades líderes. Para obtener más información, visite www.sportsentcorp.com.
Información adicional y dónde encontrarla
Este comunicado de prensa se relaciona con una transacción propuesta entre Super Group y SEAH. Este comunicado de prensa no es una declaración de poder ni una solicitud de poder, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la transacción potencial y no constituirá una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de valores de Super Group. , la compañía combinada o SEAH, ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Ley de Valores de 1933, enmendada. Super Group (SGHC) Limited ha presentado una declaración de registro en el formulario F-4 ante la SEC, que incluye un documento que sirve como prospecto y declaración de poder de SEAH, denominado declaración de poder/prospecto. Se enviará una declaración de poder/prospecto a todos los accionistas de SEAH. SEAH también presentará otros documentos relacionados con la transacción propuesta ante la SEC. Antes de tomar cualquier decisión de votación, se insta a los inversionistas y tenedores de valores de SEAH a leer la declaración de registro, la declaración de poder/prospecto y todos los demás documentos relevantes presentados o que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta a medida que estén disponibles porque contendrán información importante sobre la transacción propuesta.
Los inversores y los tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de la declaración de registro, la declaración/prospecto de poder y todos los demás documentos relevantes presentados o que serán presentados ante la SEC por SEAH a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov .
Participantes en la Solicitación
Se puede considerar que SEAH y sus directores y funcionarios ejecutivos participan en la solicitud de poderes de los accionistas de SEAH en relación con la transacción propuesta. En la declaración de registro de SEAH en el Formulario S-1 (Núm. de registro 333-248798) presentado originalmente ante la SEC el 14 de septiembre se incluye una lista de los nombres de los directores y funcionarios ejecutivos de SEAH y la información sobre sus intereses en la combinación comercial. , 2020. La declaración de registro y la declaración de poder/prospecto incluirán información adicional sobre los intereses de dichas personas y otras personas que puedan considerarse participantes en la solicitud, cuando estén disponibles. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos como se describe en el párrafo anterior.
Declaraciones prospectivas
Esta comunicación no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Ciertas declaraciones hechas en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Tales "declaraciones prospectivas" con respecto a la transacción propuesta entre Super Group y SEAH incluyen declaraciones sobre los beneficios de la transacción y el crecimiento del negocio combinado.
Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre estimaciones y pronósticos de métricas financieras y de desempeño, expectativas y tiempos relacionados con la entrada y expansión del mercado, proyecciones de oportunidad y crecimiento del mercado, crecimiento esperado de la base de clientes de Super Group, expansión en nuevos mercados y el desarrollo de alianzas estratégicas con las principales franquicias deportivas, los beneficios potenciales de la transacción y el éxito potencial de Super Group y SEAH. Estas declaraciones a futuro generalmente se identifican con las palabras "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "plan, ” “tubería”, “puede”, “debería”, “será”, “será”, “será”, “continuará”, “probablemente resultará” y expresiones similares. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres.
Muchos factores podrían causar que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, incluidos, entre otros: (i) la incapacidad de las partes para consumar con éxito o en tiempo la combinación de negocios propuesta, incluido el riesgo de que cualquier las aprobaciones reglamentarias requeridas no se obtienen, se retrasan o están sujetas a condiciones imprevistas que podrían afectar negativamente a la compañía combinada o los beneficios esperados de la combinación de negocios propuesta o que no se obtendrá la aprobación de los accionistas de Super Group o SEAH;(ii) el riesgo de que la transacción no se complete antes de la fecha límite de combinación de negocios de SEAH y la posibilidad de que no se obtenga una extensión de la fecha límite de combinación de negocios si SEAH lo solicita;(iii) el incumplimiento de las condiciones para la consumación de la transacción, incluida la adopción del Acuerdo de Combinación de Negocios por parte de los accionistas de SEAH, la satisfacción del monto mínimo en la cuenta fiduciaria luego de los rescates por parte de los accionistas públicos de SEAH y la recepción de ciertas aprobaciones gubernamentales y regulatorias;(iv) la imposibilidad de alcanzar los beneficios de la transacción;(v) la capacidad de implementar planes comerciales, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de la transacción propuesta, e identificar y materializar oportunidades adicionales;(vi) la falta de una valuación de un tercero para determinar si continuar o no con la transacción propuesta;(vii) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del Acuerdo de Combinación de Negocios;(viii) el efecto del anuncio o la tramitación de la transacción en las relaciones comerciales, los resultados operativos y el negocio en general de Super Group;(ix) riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de Super Group y posibles dificultades en la retención de empleados como resultado de la transacción;(x) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Super Group, SEAH o la empresa combinada en relación con el Acuerdo de Combinación de Negocios o la transacción propuesta;(xi) la capacidad de mantener la cotización de los valores de SEAH en una bolsa de valores nacional;(xii) el precio de los valores de SEAH puede ser volátil debido a una variedad de factores, incluidos cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que SEAH planea operar o en las que opera Super Group, variaciones en el desempeño operativo entre competidores, cambios en leyes y reglamentos que afectan el negocio de SEAH o Super Group, la incapacidad de Super Group para cumplir o superar sus proyecciones financieras y cambios en la estructura de capital combinada;(xiii) cambios en las condiciones económicas generales, incluso como resultado de la pandemia de COVID-19;(xiv) cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras;(xv) las futuras condiciones económicas y de mercado a nivel mundial, regional o local que afecten a la industria de los juegos y las apuestas deportivas;(xvi) cambios en las leyes y reglamentos existentes, o su interpretación o cumplimiento, o el clima regulatorio con respecto a la industria de apuestas y juegos deportivos;(xvii) la capacidad de los clientes de Super Group de depositar fondos para participar en los productos de juego de Super Group;(xviii) el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en una jurisdicción regulada en particular, o la capacidad de Super Group para obtener con éxito una licencia o permiso solicitado en una jurisdicción regulada en particular, o mantener, renovar o ampliar las licencias existentes;(xix) las soluciones tecnológicas que tiene Super Group para bloquear a los clientes en ciertas jurisdicciones, incluidas las jurisdicciones donde el negocio de Super Group es ilegal, o que están sancionados por los países en los que opera Super Group para acceder a sus ofertas;(xx) la capacidad de Super Group para restringir y administrar los límites de apuestas a nivel de cliente individual en función de los perfiles de clientes individuales y el nivel de riesgo para la empresa;(xxi) la capacidad de los ejecutivos clave de Super Group, ciertos empleados u otras personas relacionadas con el negocio, incluidos los accionistas significativos, para obtener las licencias necesarias o cumplir con las obligaciones regulatorias individuales en ciertas jurisdicciones;(xxii) la protección o el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual de Super Group, la confidencialidad de sus secretos comerciales e información confidencial, o los costos involucrados en la protección o el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y la información confidencial de Super Group;(xxiii) el cumplimiento de las leyes de privacidad y protección de datos aplicables en la recopilación, el almacenamiento y el uso de Super Group, incluido el intercambio y las transferencias internacionales, de datos personales;(xxiv) fallas, errores, defectos o interrupciones en la tecnología de la información de Super Group y otros sistemas y plataformas;(xxv) la capacidad de Super Group para desarrollar nuevos productos, servicios y soluciones, llevarlos al mercado de manera oportuna y realizar mejoras en su plataforma y la capacidad de Super Group para mantener y aumentar su participación en el mercado, incluida su capacidad para ingresar a nuevos mercados y adquirir y retener clientes que pagan;(xxvi) el éxito, incluidas las tasas de ganar o mantener, de los productos de apuestas y juegos en línea existentes y futuros;(xxvii) competencia dentro de la industria del entretenimiento en general;(xxviii) la confianza de Super Group en las relaciones estratégicas con casinos terrestres, equipos deportivos, planificadores de eventos, socios de licencias locales y anunciantes;(xxix) eventos o cobertura mediática relacionados con, o la popularidad de, la industria de apuestas y juegos en línea;(xxx) riesgo comercial, de gestión de responsabilidades y de fijación de precios relacionado con la participación de Super Group en la industria de juegos y apuestas deportivas;(xxxi) accesibilidad a los servicios de bancos, emisores de tarjetas de crédito y proveedores de servicios de procesamiento de pagos debido a la naturaleza del negocio de Super Group;(xxxii) la capacidad de los accionistas de ejercer derechos de redención con respecto a un gran número de acciones ordinarias en circulación de SEAH;(xxxiii) las aprobaciones regulatorias relacionadas con la adquisición contemplada de Digital Gaming Corporation ("DGC") por parte de Super Group y la integración del negocio de DGC;(xxxiv) otros riesgos e incertidumbres indicados ocasionalmente en el prospecto final de SEAH para su oferta pública inicial y la declaración/prospecto de poder relacionados con la combinación de negocios propuesta, incluidos aquellos bajo "Factores de riesgo" en el mismo, y en otras presentaciones de SEAH con la SEC. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres descritos en la declaración de registro en el Formulario F-4 discutidos anteriormente, la declaración de poder/prospecto y otros documentos presentados o que pueda presentar SEAH de vez en cuando ante la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas, y Super Group y SEAH no asumen ninguna obligación y no tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Ni Super Group ni SEAH garantizan que Super Group o SEAH, o la compañía combinada, lograrán sus expectativas.;
PRIIPs / Reglamento de Folletos / IMPORTANTE: INVERSORES MINORISTAS DEL EEE Y EL REINO UNIDO
Las acciones de SEAH y las acciones que emitirá Super Group en la transacción propuesta (colectivamente, las "Acciones") no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de otro modo y no deben ofrecerse, venderse o ponerse a disposición de otro modo cualquier inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido. A estos efectos, un inversor minorista significa una persona que es uno (o más) de: (i) un cliente minorista tal como se define en el punto (11) del Artículo 4(1) de MiFID II; o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva (UE) 2016/97, cuando ese cliente no califique como cliente profesional según se define en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no es un inversor calificado como se define en el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de junio de 2017 (este Reglamento junto con cualquier medida de implementación en cualquier estado miembro, el "Reglamento de Folleto"). En consecuencia, ninguna oferta de valores a la que se refiere este anuncio se realiza en el EEE a ninguna persona en cualquier Estado miembro del EEE que aplique el Reglamento de Folletos que no sean inversores calificados a los efectos del Reglamento de Folletos, y no se realiza ninguna oferta clave se preparará el documento de información exigido por el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 (modificado como el "Reglamento PRIIP") para ofrecer o vender las Acciones o ponerlas a disposición de los inversores minoristas en el EEE o en el Reino Unido y, por lo tanto, ofrecer o vender las Acciones o ponerlas a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE o en el Reino Unido puede ser ilegal según el Reglamento PRIIP.
