¿Cómo la tecnología está perturbando los modelos operativos de seguros? McKinsey

Descargar

La urgencia del cambio es obvia: Las aseguradoras con capacidades de TI más sofisticadas ya tienen ventajas significativas en términos de agilidad, crecimiento y relación de costos, y pueden satisfacer mejor la creciente demanda de productos digitales. Los ingresos a cinco años CAGR de las aseguradoras con capacidades analíticas líderes en el mercado son cuatro veces más altos que sus competidores.

Si esta es la realidad actual, ¿cómo podría ser 2030?

About the authors

This article was a collaborative effort by Simon Behm, Alexander Erk, Martin Huber, Jens Lansing, Nadine Methner, Björn Münstermann, Peter Braad Olesen, Sandra Sancier-Sultan, Gregor Theisen, and Ulrike Vogelgesang, representing views from McKinsey’s Insurance Practice.

Otras industrias pueden revelar la dirección general de las cosas. Los titulares están tratando de mantenerse al día con los principales cambios en los requisitos técnicos. Los nuevos jugadores digitales puros, como PayPal y N26 en la banca minorista, no solo surgieron, sino que también lograron una importante cuota de mercado en un corto período de tiempo e incluso ocuparon parte de la configuración del mercado. En el área de las telecomunicaciones y el entretenimiento, un grupo de nuevos líderes del mercado impulsados por la tecnología dio un paso más y reformó por completo la industria, permitiendo que las empresas existentes luchen contra la rápida disminución de la cuota de mercado e incluso se vean obligadas a abandonar el mercado. A medida que las empresas aprovechan las nuevas oportunidades que ofrecen las asociaciones digitales, las cadenas de valor y los modelos operativos anteriores están casi desactualizados. Tome la movilidad como un ejemplo: Aunque los fabricantes de automóviles tradicionales tienen una conexión exclusiva con sus clientes, estos clientes comienzan a ponderar las decisiones de compra en función de varios factores más allá del "hardware" del automóvil. De hecho, a medida que los automóviles se desarrollan cada vez más a través de la colaboración, los clientes pronto pueden comprar automóviles en función de los proveedores de software.

Entonces, ¿cuál es el próximo movimiento de la compañía de seguros? Después de un período de historia cambiante, las aseguradoras se enfrentan a ajustes absolutamente necesarios a sus modelos comerciales tradicionales. Pero ninguna compañía de seguros puede hacer frente a todos los cambios complejos. Para tener éxito en 2030, las aseguradoras deben determinar dónde están sus fortalezas y dónde pueden establecer asociaciones, el resto para los demás. Todas las aseguradoras deben reconsiderar todos los aspectos de cómo operan, desde la tecnología y la estructura hasta los procesos y las personas.

Afectar la tendencia del modelo de negocio de la compañía de seguros

La tendencia central muestra que la industria de seguros no se salva de la interferencia basada en la tecnología que enfrentan otras industrias: las necesidades cambiantes de los clientes, la presión sobre los modelos operativos tradicionales y la aparición de nuevos participantes.

La idea más popular

1. ¿Cuándo terminará la nueva epidemia de neumonía coronaria?
2. Siéntete bien: 1.5 billones de dólares en el futuro de un mercado saludable
3. Seis tipos de mentalidad para resolver el problema en un período muy incierto
4. Redefinir las funciones de la compañía para apoyar mejor la estrategia y el crecimiento
5. Nueva neumonía coronada: impacto en los negocios

Estas tendencias están creando un nuevo mercado, lo que requerirá que las aseguradoras realicen cambios más radicales en sus modelos operativos para operar con éxito. Aunque el impacto total de estos cambios no se revelará hasta 2030 o más tarde, se han resaltado los tres cambios centrales de hoy. En primer lugar, el negocio de ecosistemas y plataformas basado en el acceso de los clientes ha aumentado significativamente. Si bien esto ofrece nuevas oportunidades para las aseguradoras en el corazón de dichos ecosistemas, otras aseguradoras corren el riesgo de perder el acceso directo a los clientes. En segundo lugar, los servicios públicos y los servicios se brindan cada vez más en toda la industria. Teniendo en cuenta los beneficios de las extensiones anteriores y la tendencia de estandarización lenta pero sostenida en el mercado, las compañías de seguros y un número creciente de proveedores de servicios brindan servicios que brindan capacidades de soporte, TI y servicios entre empresas. Finalmente, un nuevo participante altamente integrado, a menudo muy especializado, con un modelo operativo ágil y simplificado, está ingresando al mercado: estos participantes se están expandiendo (Tabla 1).

The pillars of future business models

Amid all this upheaval, companies must think strategically about the role they’re best suited to play and reconstruct their operating models accordingly.

Cuatro roles de la compañía de seguros

Podemos ver los cuatro roles principales de las compañías de seguros y otros participantes en la industria de seguros (ver tabla 2).

Compared with current industry structures, the biggest changes will come from the B2B2C, product-provider, and enabler roles—and these are also the groups we expect to grow the most. Las empresas que asumen estos roles pueden proporcionar nuevos modelos de negocios o aprovechar nuevas oportunidades para proporcionar servicios externos a otros. Hoy, se estima que 25 mil millones de euros se gastan en estos dos prototipos en Europa. Para 2030, esperamos que esta cantidad aumente en aproximadamente un 70% a más de 40 mil millones de euros. Gran parte de este valor proviene de los servicios de TI, seguidos de las operaciones y el soporte.

Oportunidades por tamaño

Las compañías de seguros ahora deben preguntarse qué medidas estratégicas deben tomar. Dependiendo de su tamaño, tienen las siguientes opciones (seleccionadas, no exhaustivas).

Gran compañía de seguros

Las grandes aseguradoras tienen la oportunidad de expandir sus modelos comerciales, aprovechar su tamaño y habilidades para proporcionar servicios intersectoriales, ya sea como facilitadores (como Syncier) o como productores en entornos B2B2C (por ejemplo, iptiQ, una filial de Swiss Re, o en asociación con Deutsche Bank). Para ejecutar el modelo con éxito, el uso efectivo de las ventajas de escala es la clave. En particular, las compañías de seguros deberían considerar racionalizar sus productos y modos de operación para reducir la complejidad.

Pequeñas y medianas compañías de seguros

Para las compañías de seguros pequeñas y medianas, la elección estratégica es más sutil. Estas aseguradoras tienen la oportunidad de convertirse en productores o promotores similares a las grandes aseguradoras en áreas donde tienen capacidades claramente únicas. Un ejemplo reciente es Neodigal, que está comenzando a construir una plataforma intersectorial a partir de una pequeña base de clientes. Sin embargo, estas oportunidades serán excepciones en lugar de normales.

La mayoría de las aseguradoras pequeñas y medianas necesitan revisar su modo de operación actual y proporcionar evidencia para el futuro. Muchas aseguradoras pueden aprovechar cada vez más opciones para superar las desventajas del tamaño y las habilidades a través de servicios intersectoriales e incluso etiquetas blancas.

Setting up for success in 2030

How insurers can use technology to differentiate themselves

Opportunities to harness technology as a differentiator include the following:

After players have identified the strategic moves that they’re best suited to make, they must adjust their operating models accordingly across four dimensions: technology, structures, processes, and people. Con los ajustes técnicos correctos, las compañías de seguros pueden sentar las bases para otros cambios.

Compañías de seguros impulsadas por la tecnología: Comience

Las compañías de seguros ahora deben tomar medidas: Lleva años llevar las capacidades tecnológicas al estado deseado, y la industria se está acercando a un punto crítico y la estructura cambiará rápidamente. Una buena forma de seguir cuatro principios:

La interrupción esperada en la industria es enorme. Aunque esto no ocurre de la noche a la mañana, muchos de estos cambios han comenzado y tienen una clara ventaja para los pioneros. Las compañías de seguros se beneficiarán de una aclaración clara de su estrategia y luego ajustarán su modelo de negocio en consecuencia. Tal cambio a gran escala llevará años, pero al sentar las bases ahora, las aseguradoras pueden disfrutar de una fuerte ventaja competitiva y prepararse para 2030.