Tři hlavní fintech trendy, které je třeba sledovat v roce 2022

Od Hilary Schmidt, International Banker

Navzdory možnému útlumu v činnosti, který se projevil ve stínu pandemie, zůstal rok 2021 pro sektor finančních technologií (fintech) rokem odolným. Podle nejnovější zprávy CB Insights „State of Fintech“ pokrývající třetí čtvrtletí roku 2021 bylo například toto čtvrtletí druhé nejvyšší v historii financování fintech, meziročně o neuvěřitelných 147 procent. A jak se přesouváme do roku 2022, zdálo by se, že tento nekontrolovatelný růst zdaleka nekončí.

Jak však bude tento růst charakterizován a které konkrétní fintech sektory letos zazáří?

Mobilní a přeshraniční platby na vzestupu

V letošním roce zaznamenáme další nárůst mobilních a přeshraničních plateb. Studie společnosti Juniper Research z března 2021 zjistila, že počet unikátních uživatelů digitálních peněženek na celém světě do roku 2025 přesáhne 4,4 miliardy, což je nárůst z 2,6 miliardy v roce 2020; mobilní peněženky jsou hnacím motorem velkého růstu mobilních plateb, protože se rychle rozšiřují napříč zeměpisnými oblastmi. a vertikální trhy. „Rostoucí sladění mezi osobními a vzdálenými obchodními kanály vede k většímu využívání mobilních peněženek než kdykoli předtím, přičemž použití online peněženky je omezeno na nákupy vysoké hodnoty nebo složité platby účtů,“ poznamenal Juniper.

Pokud jde o přeshraniční platby, stále existuje značný prostor pro růst, z nichž velká část bude realizována v roce 2022. Značná část technologie podporující takové platební systémy zůstává na starších platformách, které budou letos upgradovány nebo nahrazeny . „Tyto platformy mají zásadní omezení, jako je závislost na dávkovém zpracování, nedostatek monitorování v reálném čase a nízká kapacita zpracování dat,“ uvedla nedávno Bank of England (BoE). „To vytváří zpoždění při vypořádání a uvěznění likvidity. Tato omezení ovlivňují domácí operace, ale stávají se ještě větší překážkou pro dosažení přeshraniční automatizace plateb, když různé starší infrastruktury potřebují vzájemně interagovat.“

EY (Ernst & Young) předpovídá, že celkový globální tok přeshraničních plateb poroste přibližně o 5 procent CAGR (složená roční míra růstu) ročně a letos by měl přesáhnout 156 bilionů dolarů. EY také poznamenala, že zdaleka největší podíl budou tvořit transakce mezi podniky (B2B), které by letos měly dosáhnout 150 bilionů dolarů; Předpokládá se, že transakce mezi spotřebiteli (C2B), jako je přeshraniční e-commerce a offline cestovní ruch, dosáhnou 2,8 bilionu dolarů; Očekává se, že transakce mezi podniky a spotřebiteli (B2C), které zahrnují mzdové platy nebo platby úroků, budou činit 1,6 bilionu USD; a platby mezi spotřebiteli (C2C), neboli remitence, pravděpodobně dosáhnou 0,8 bilionu dolarů.

Zatímco platební aplikace a digitální měny již v dnešní době značně usnadňují proces odesílání hodnoty do celého světa, masové přijetí plateb v reálném čase (RTP) pro jednotlivce i firmy nebylo celosvětově dosaženo. Podle zprávy z října 2020 od poradenské firmy Levvel v oblasti informačních technologií (IT) Spojené státy zůstaly v plenkách běžného používání RTP, přičemž 69 procent dotázaných organizací v současné době RTP nepoužívá a 60 procent pouze „středně“, „mírně“. “ nebo „vůbec ne“ obeznámeni s novou platební lištou. A přesto stejná studie ukázala, že většina organizací viděla výhody používání RTP, přičemž 76 procent respondentů věřilo, že jim to poskytne konkurenční výhody, a 66 procent se domnívá, že pravděpodobně zavedou RTP do konce roku 2022. Pouze 5 procent odpovědělo, že by s největší pravděpodobností nikdy nepřijme RTP.

Nicméně dochází k pokroku. Například americká centrální banka (Fed) má v příštích dvou až třech letech spustit službu FedNow, která umožní jednotlivcům a podnikům posílat okamžité platby prostřednictvím jejich účtů depozitních institucí. „Služba má být flexibilní, neutrální platformou, která podporuje širokou škálu okamžitých plateb,“ uvedl Fed. "Na nejzákladnější úrovni bude služba zajišťovat mezibankovní zúčtování a vypořádání, které umožní převod finančních prostředků z účtu odesílatele na účet příjemce téměř v reálném čase a kdykoli, kterýkoli den v roce."

Očekává se další růst pro nákup nyní, plaťte později

Minulý rok jsme byli svědky exploze nových společností BNPL (nakoupit nyní, zaplaťte později), které se všechny snažily pomoci zákazníkům dokončit nákupy prostřednictvím rozložených platebních plánů. A v poslední době se zdá, že to pomohlo značnému počtu zákazníků během prázdnin, když generální ředitel PayPalu Dan Schulman řekl CNBC, že služba BNPL jeho společnosti umožnila na Černý pátek přibližně 750 000 transakcí – o 400 procent více než v předchozím roce. „Poprvé za měsíc jsme udělali více než 1 milion uživatelů, kteří se poprvé setkali,“ dodal Schulman, který uvedl, že jeho celkové využití „více než 10 milionů spotřebitelů“.

Je však pravděpodobné, že schéma BNPL bude v roce 2022 podrobeno intenzivnějšímu regulatornímu dohledu. Dne 16. prosince se americký Úřad pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB) zeptal pěti největších společností BNPL – Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal a Zip – poskytují více informací o svých obchodních praktikách v návaznosti na obavy, že jejich zákazníci byli potenciálně vystaveni významným finančním rizikům. Regulátor dodal, že se zaměřil zejména na akumulaci dluhů, regulační arbitráž a sběr dat, a snažil se tak získat více údajů o rizicích a přínosech produktů BNPL. „Spotřebitel dostane produkt okamžitě, ale okamžitě dostane i dluh,“ říká ředitel CFPB Rohit Chopra.

Zářijový průzkum osobní finanční společnosti Credit Karma zjistil, že jedna třetina amerických spotřebitelů, kteří využili služeb BNPL, neprovedla včas alespoň jednu z požadovaných plateb, zatímco 72 procent respondentů uvedlo, že jejich kreditní skóre kleslo. Nicméně vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 není v nedohlednu, fintech společnosti budou pravděpodobně v roce 2022 nadále vážně vstupovat do tohoto prostoru, protože finančně nejistí zákazníci nadále hledají flexibilitu pro své platební závazky.

„Dopad pandemie a celkový nárůst popularity BNPL povedou odvětví k tomu, že v roce 2025 nashromáždí celosvětově objem transakcí ve výši 680 miliard dolarů,“ uvádí listopadová zpráva Insider Intelligence. „To předpovídá složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 13,23 % z 285 miliard dolarů, které se odhadovalo v odvětví zaznamenat v roce 2018.“

Úsvit superaplikací

Pravděpodobně nejhlubší změna paradigmatu, kterou letos pravděpodobně zažijeme, přijde ze superaplikace. Takové aplikace obvykle nabízejí rozsáhlou a rozmanitou sadu produktů a služeb z jediné platformy, včetně možností dopravy, maloobchodních služeb, doručování potravin, bankovnictví a zábavy. Kromě nákupu produktů umožňují super-aplikace zákazníkům rezervovat si schůzky, rezervovat večeře a dokonce posílat balíčky na různá místa.

A zatímco společnosti jako WeChat, Grab a Alipay způsobily revoluci na asijském trhu, super-aplikace na Západě ještě nevyvolaly stejný zájem. Ale rok 2022 by mohl v tomto ohledu zaznamenat zásadní transformaci, kdy se každý z hrstky fintech v USA a Evropě bude snažit spojit rozmanitou škálu služeb prostřednictvím jediné aplikace.

Na americkém trhu se skutečně rozhořívá zajímavá konkurence, kdy se PayPal i Block (do 10. prosince 2021 známé jako Square) – dvě nejoblíbenější platební platformy pro jednotlivce a firmy – snaží získat vedoucí postavení na trhu pozice pro jejich příslušné super-aplikace. V únoru 2021 generální ředitel PayPal Dan Schulman uznal ambice své společnosti vybudovat superaplikaci, která by nabízela „propojený ekosystém, kde můžete zefektivnit a ovládat data a informace mezi těmito aplikacemi, mezi nákupem a platbou za to. “. A v září byla spuštěna první verze superaplikace, která spotřebitelům umožňuje spravovat své platební, maloobchodní, spořící a investiční potřeby.

Přestože je Block mnohem menší než PayPal, má svůj očekávaný debut v superaplikaci uskutečnit v roce 2022. Po zakoupení BNPL giganta Afterpay (akvizice, která by měla být dokončena v tomto čtvrtletí) a dosáhl fenomenálního úspěchu prostřednictvím své mobilní platební služby Cash App (která získala značnou popularitu po celých USA), je Block stále blíže k dosažení svého cíle, kterým je spuštění své super-aplikace – ekosystému fintech služeb, který zákazníkům Block umožní provádět různé úkoly a transakce, aniž by museli opustit aplikaci. Podle výkonného ředitele Morgan Stanley, Jamese Faucetta, hvězdné listopadové finanční výsledky Square ukázaly, že firma má „více času (a peněz) na snění svého snu. A ačkoli velká část příjmů generovaných z Cash App bude pravděpodobně podléhat budoucím regulačním zpřísněním, Faucette řekl, že předvídal, že kalkulace se projeví dále do budoucnosti, a tak dá Square více času pro investory, aby „snili o případné finanční super aplikaci“. .

V Evropě se mezitím fintech firma Revolut s 33 miliardami dolarů (od září 2021) má stát vedoucí super aplikací na trhu. Londýnská fintech společnost, která začala fungovat v roce 2015 převážně jako platforma digitálního bankovnictví a plateb, rozšířila svou nabídku produktů o konkurenční investiční platformu, která usnadňuje obchodování s akciemi a kryptoměnami, cestovní pojištění, spořicí trezor a dělení účtů. Nedávno Revolut začal nabízet rezervace hotelů a otevřel koridor pro převody peněz mezi USA a Mexikem.