NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sports Entertainment Acquisition Corp. („SEAH“) (NYSE:SEAH), speciální akviziční společnost, dnes oznámila, že akcionáři společnosti SEAH hlasovali pro schválení její navrhované podnikové kombinace („Obchodní kombinace“ ) se společností SGHC Limited („Super Group“). Očekává se, že formulář 8-K s uvedením úplných výsledků hlasování bude podán Komisi pro bezpečnost a burzu.
Společnost Super Group se vzdala podmínky minimální hotovosti, která má být splněna při uzavření Podnikové kombinace, a společnost SEAH očekává, že budou splněny všechny podmínky uzavření. Očekává se, že transakce vygeneruje přibližně 202,4 milionu USD z výnosů trustu SEAH, což odráží přibližně 45 % veřejně držených akcií, které nebyly předloženy ke zpětnému odkupu.
Očekává se, že uzavření podnikové kombinace nastane ve čtvrtek 27. ledna 2022. Po uzavření bude sloučená společnost známá jako „Super Group (SGHC) Limited“ a v pátek 28. ledna 2022 její kmenové akcie a veřejné Očekává se, že warranty se budou obchodovat na newyorské burze pod symboly „SGHC“ a „SGHC WS“.
O společnosti SGHC Limited
SGHC Limited (Super Group) je holdingová společnost pro přední globální online sportovní sázení a herní podniky: Betway, přední značku online sportovního sázení, a Spin, nabídku online kasina pro více značek. Skupina je licencována ve 25 jurisdikcích a má vedoucí postavení na klíčových trzích v Evropě, Americe a Africe. Úspěšné nabídky sportovních sázek a online her skupiny jsou podpořeny jejím rozsahem a špičkovými technologiemi, které umožňují rychlý a efektivní vstup na nové trhy. Jeho vlastní marketingový a datový analytický engine mu umožňuje zodpovědně poskytovat jedinečnou a personalizovanou zákaznickou zkušenost. Pro více informací navštivte www.sghc.com.
O společnosti Sports Entertainment Acquisition Corp.
Sports Entertainment Acquisition Corp. je speciální akviziční společnost vytvořená za účelem provedení fúze, kapitálové burzy, akvizice aktiv, nákupu akcií, reorganizace nebo podobné obchodní kombinace s jedním nebo více podniky. SEAH se zaměřuje na cíle ve sportovním a zábavním sektoru, stejně jako na technologie a služby, které jsou s těmito vertikálami spojeny. Jeho kmenové akcie třídy A se obchodují na burze cenných papírů v New Yorku (dále jen „NYSE“) pod symbolem „SEAH“. Manažerský tým společnosti SEAH vedou Eric Grubman a John Collins, z nichž každý má desítky let zkušeností s identifikací, akvizicí, provozováním a vytvářením hodnoty pro vlastníky předních společností a subjektů. Další informace najdete na www.sportsentcorp.com.
Další informace a kde je najít
Tato tisková zpráva se týká navrhované transakce mezi Super Group a SEAH. Tato tisková zpráva není prohlášením o zmocnění nebo žádostí o zmocnění, souhlas nebo oprávnění s ohledem na jakékoli cenné papíry nebo s ohledem na potenciální transakci a nepředstavuje nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi cenných papírů Super Group. , kombinovaná společnost nebo SEAH, ani nedojde k žádnému prodeji takových cenných papírů v žádném státě nebo jurisdikci, ve kterých by taková nabídka, žádost nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech takového státu nebo jurisdikce. Žádná nabídka cenných papírů nebude činěna jinak, než prostřednictvím prospektu splňujícího požadavky zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění. Super Group (SGHC) Limited podala registrační prohlášení na formuláři F-4 u SEC, které obsahuje dokument, který slouží jako prospekt a prohlášení o zmocnění společnosti SEAH, označované jako prohlášení/prospekt zmocněnce. Prohlášení o plné moci/prospekt bude zasláno všem akcionářům SEAH. SEAH také předloží SEC další dokumenty týkající se navrhované transakce. Než učiní jakékoli rozhodnutí o hlasování, investoři a držitelé cenných papírů SEAH se vyzývají, aby si přečetli prohlášení o registraci, prohlášení o zmocnění/prospekt a všechny další relevantní dokumenty, které byly nebo budou uloženy u SEC v souvislosti s navrhovanou transakcí, jakmile budou k dispozici, protože budou obsahovat důležité informace o navrhované transakci.
Investoři a držitelé cenných papírů budou moci zdarma získat kopie prohlášení o registraci, prohlášení o zplnomocnění/prospektu a všech dalších relevantních dokumentů uložených nebo předložených SEC společností SEAH prostřednictvím webové stránky spravované SEC na adrese www.sec.gov. .
Účastníci Solicitace
Společnost SEAH a její ředitelé a výkonní pracovníci mohou být považováni za účastníky získávání zástupců od akcionářů společnosti SEAH v souvislosti s navrhovanou transakcí. Seznam jmen ředitelů a výkonných úředníků společnosti SEAH a informace týkající se jejich podílů na podnikové kombinaci jsou uvedeny v registračním prohlášení společnosti SEAH na formuláři S-1 (registrační číslo 333-248798) původně podaném u SEC dne 14. září. , 2020. Další informace týkající se zájmů těchto osob a dalších osob, které mohou být považovány za účastníky žádosti, budou obsaženy v registračním prohlášení a prohlášení o zplnomocnění/prospektu, bude-li k dispozici. Můžete získat bezplatné kopie těchto dokumentů, jak je popsáno v předchozím odstavci.
Výhledová prohlášení
Toto sdělení nepředstavuje nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů ani žádost o hlasování nebo schválení, ani nebude docházet k žádnému prodeji cenných papírů v žádné jurisdikci, ve které by taková nabídka, žádost nebo prodej probíhaly. nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech jakékoli takové jurisdikce. Některá prohlášení učiněná v této tiskové zprávě jsou „výhledová prohlášení“ ve smyslu ustanovení „bezpečného přístavu“ zákona Spojených států o reformě vedení sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995. Taková „výhledová prohlášení“ s ohledem na navrhovanou transakci mezi společností Super Skupina a SEAH obsahují prohlášení týkající se výhod transakce a růstu spojeného podnikání.
Tato výhledová prohlášení zahrnují, ale nejsou omezena na, prohlášení týkající se odhadů a prognóz finančních a výkonnostních metrik, očekávání a načasování souvisejících se vstupy na trh a expanze, projekce tržních příležitostí a růstu, očekávaný růst zákaznické základny Super Group, expanze na nové trhy a rozvoj strategických partnerství s významnými sportovními franšízami, potenciální výhody transakce a potenciální úspěch Super Group a SEAH. Tato výhledová prohlášení jsou obecně identifikována slovy „věřit“, „projekt“, „očekávat“, „předvídat“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „strategie“, „budoucnost“, „příležitost“, „plánovat, “ „potrubí“, „může“, „měl by“, „bude“, „by“, „bude“, „bude pokračovat“, „pravděpodobně bude výsledkem“ a podobné výrazy. Výhledová prohlášení jsou předpovědi, projekce a další prohlášení o budoucích událostech, které jsou založeny na současných očekáváních a předpokladech a v důsledku toho podléhají rizikům a nejistotám.
Mnoho faktorů by mohlo způsobit, že se skutečné budoucí události budou podstatně lišit od výhledových prohlášení v této tiskové zprávě, včetně mimo jiné: (i) neschopnosti stran úspěšně nebo včas dokončit navrhovanou podnikovou kombinaci, včetně rizika, že nejsou získána požadovaná regulační schválení, jsou zpožděna nebo podléhají neočekávaným podmínkám, které by mohly nepříznivě ovlivnit kombinovanou společnost nebo očekávané výhody navrhované podnikové kombinace nebo že nebude získán souhlas akcionářů Super Group nebo SEAH;(ii) riziko, že transakce nebude dokončena do termínu podnikové kombinace společnosti SEAH, a potenciální neschopnost získat prodloužení termínu podnikové kombinace, pokud o to bude společnost SEAH požadovat;(iii) nesplnění podmínek pro uskutečnění transakce, včetně přijetí Dohody o podnikové kombinaci akcionáři společnosti SEAH, uspokojení minimální částky na svěřeneckém účtu po zpětném odkupu veřejnými akcionáři společnosti SEAH a obdržení některá vládní a regulační schválení;iv) nedosažení výhod z transakce;(v) schopnost realizovat obchodní plány, prognózy a jiná očekávání po dokončení navrhované transakce a identifikovat a realizovat další příležitosti;vi) chybějící ocenění třetí stranou při rozhodování, zda pokračovat v navrhované transakci či nikoli;(vii) výskyt jakékoli události, změny nebo jiné okolnosti, které by mohly vést k ukončení Smlouvy o podnikové kombinaci;(viii) dopadu oznámení nebo očekávané transakce na obchodní vztahy, provozní výsledky a podnikání společnosti Super Group obecně;(ix) rizika, že navrhovaná transakce naruší současné plány a operace Super Group a potenciální potíže s udržením zaměstnanců v důsledku transakce;(x) výsledek jakéhokoli soudního řízení, které může být zahájeno proti Super Group, SEAH nebo kombinované společnosti v souvislosti se Smlouvou o obchodní kombinaci nebo navrhovanou transakcí;(xi) schopnost udržovat kotaci cenných papírů společnosti SEAH na národní burze cenných papírů;(xii) cena cenných papírů společnosti SEAH může být kolísavá v důsledku řady faktorů, včetně změn v konkurenčních a regulovaných odvětvích, ve kterých společnost SEAH plánuje působit nebo ve kterých působí Super Group, odchylek v provozní výkonnosti mezi konkurenty, změn zákonů a předpisů ovlivňujících podnikání SEAH nebo Super Group, neschopnost Super Group splnit nebo překročit své finanční projekce a změny v kombinované kapitálové struktuře;(xiii) změny obecných ekonomických podmínek, včetně důsledků pandemie COVID-19;(xiv) změny domácích a zahraničních obchodních, tržních, finančních, politických a právních podmínek;xv) budoucí globální, regionální nebo místní ekonomické a tržní podmínky ovlivňující odvětví sportovních sázek a her;(xvi) změny ve stávajících zákonech a nařízeních nebo jejich výklad nebo vymáhání nebo regulační klima s ohledem na sportovní sázení a herní průmysl;(xvii) schopnost zákazníků Super Group vkládat finanční prostředky za účelem účasti na herních produktech Super Group;(xviii) dodržování regulačních požadavků v konkrétní regulované jurisdikci nebo schopnost společnosti Super Group úspěšně získat licenci nebo povolení, o něž žádá v konkrétní regulované jurisdikci, nebo zachovat, obnovit nebo rozšířit stávající licence;(xix) technologická řešení, která má Super Group k dispozici pro blokování zákazníků v určitých jurisdikcích, včetně jurisdikcí, kde je podnikání Super Group nezákonné nebo které jsou sankcionovány zeměmi, ve kterých Super Group působí, z přístupu k jejím nabídkám;(xx) Schopnost Super Group omezit a spravovat limity sázek na úrovni jednotlivých zákazníků na základě individuálních zákaznických profilů a úrovně rizika pro podnik;(xxi) schopnost klíčových manažerů Super Group, určitých zaměstnanců nebo jiných osob souvisejících s podnikáním, včetně významných akcionářů, získat potřebné licence nebo splnit jednotlivé regulační povinnosti v určitých jurisdikcích;(xxii) ochrana nebo vymáhání práv duševního vlastnictví společnosti Super Group, důvěrnost jejích obchodních tajemství a důvěrných informací nebo náklady spojené s ochranou nebo prosazováním práv duševního vlastnictví a důvěrných informací společnosti Super Group;(xxiii) dodržování platných zákonů na ochranu dat a soukromí při shromažďování, ukládání a používání osobních údajů společností Super Group, včetně sdílení a mezinárodních přenosů;(xxiv) selhání, chyby, závady nebo narušení informačních technologií společnosti Super Group a dalších systémů a platforem;(xxv) Schopnost společnosti Super Group vyvíjet nové produkty, služby a řešení, uvádět je na trh včas a provádět vylepšení své platformy a schopnost společnosti Super Group udržovat a zvyšovat svůj podíl na trhu, včetně schopnosti vstupovat na nové trhy a získat a udržet platící zákazníky;(xxvi) úspěšnost, včetně míry výher nebo držení, stávajících a budoucích online sázkových a herních produktů;xxvii) hospodářská soutěž v rámci širšího zábavního průmyslu;(xxviii) spoléhání Super Group na strategické vztahy s kamennými kasiny, sportovními týmy, plánovači akcí, místními licenčními partnery a inzerenty;(xxix) události nebo mediální pokrytí týkající se nebo popularity online sázení a herního průmyslu;(xxx) obchodování, řízení odpovědnosti a cenová rizika související s účastí Super Group v odvětví sportovních sázek a her;(xxxi) dostupnost služeb bank, vydavatelů kreditních karet a poskytovatelů služeb zpracování plateb vzhledem k povaze podnikání společnosti Super Group;(xxxii) schopnost akcionářů uplatňovat práva na odkup s ohledem na velký počet kmenových akcií společnosti SEAH v oběhu;(xxxiii) regulační schválení týkající se zamýšlené akvizice společnosti Super Group společnosti Digital Gaming Corporation („DGC“) a integrace podnikání DGC;(xxxiv) další rizika a nejistoty uváděné čas od času v konečném prospektu společnosti SEAH pro její primární veřejnou nabídku a v prohlášení o zplnomocnění/prospektu týkajícím se navrhované podnikové kombinace, včetně těch, které jsou uvedeny v části „Rizikové faktory“ v tomto prospektu, a v dalších dokumentech společnosti SEAH s SEC. Výše uvedený seznam faktorů není vyčerpávající. Měli byste pečlivě zvážit výše uvedené faktory a další rizika a nejistoty popsané ve výše uvedeném registračním prohlášení na formuláři F-4, prohlášení o zplnomocnění/prospektu a dalších dokumentech předložených nebo které může společnost SEAH čas od času předložit SEC. Tato podání identifikují a řeší další důležitá rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné události a výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou obsaženy ve výhledových prohlášeních. Výhledová prohlášení hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna. Čtenáři jsou varováni, aby se příliš nespoléhali na výhledová prohlášení, a Super Group a SEAH nepřebírají žádné závazky a nemají v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat ani revidovat, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak. Ani Super Group, ani SEAH neposkytují žádnou záruku, že Super Group nebo SEAH nebo spojená společnost splní svá očekávání.;
PRIIPs / Nařízení o prospektu / DŮLEŽITÉ – RETAILNÍ INVESTOŘI z EHP A UK
Akcie společnosti SEAH a akcie, které má společnost Super Group v rámci navrhované transakce vydat (souhrnně „Akcie“), nejsou určeny k tomu, aby byly nabízeny, prodávány nebo jinak zpřístupňovány a neměly by být nabízeny, prodávány nebo jinak zpřístupňovány jakýkoli drobný investor v EHP nebo ve Spojeném království. Pro tyto účely se retailovým investorem rozumí osoba, která je jedním (nebo více) z: i) neprofesionálního klienta, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 11 směrnice MiFID II; nebo (ii) zákazník ve smyslu směrnice (EU) 2016/97, pokud by tento zákazník nesplňoval podmínky pro profesionálního klienta definovaného v čl. 4 odst. 1 bodě 10 směrnice MiFID II; nebo (iii) není kvalifikovaným investorem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 (toto nařízení spolu s případnými prováděcími opatřeními v kterémkoli členském státě, dále jen „nařízení o prospektu“). V důsledku toho není v EHP učiněna žádná nabídka cenných papírů, kterých se toto oznámení týká, žádné osobě v žádném členském státě EHP, který uplatňuje Nařízení o prospektu, kteří nejsou kvalifikovanými investory pro účely Nařízení o prospektu, a není provedena žádná klíčová bude připraven informační dokument požadovaný Nařízením (EU) č. 1286/2014 (ve znění pozdějších předpisů „Nařízení PRIIPs“) pro nabízení nebo prodej Akcií nebo jejich jiné zpřístupnění retailovým investorům v EHP nebo ve Spojeném království, a proto bude nabízet nebo prodej Akcií nebo jejich jiné zpřístupnění jakémukoli retailovému investorovi v EHP nebo ve Spojeném království může být podle nařízení PRIIPs nezákonné.
