NEWPORT NEWS, Virginie, 05.08.2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Společnost Huntington Ingalls Industries (NYSE:HII) vykázala za druhé čtvrtletí roku 2021 tržby ve výši 2,2 miliardy USD, což je o 10,1 % více než ve druhém čtvrtletí roku 2020.
Provozní příjem ve druhém čtvrtletí roku 2021 činil 128 milionů USD a provozní marže byla 5,7 % ve srovnání s 57 miliony USD a 2,8 % ve druhém čtvrtletí roku 2020. Nárůst provozních příjmů a provozní marže byl především výsledkem silnějších provozních výsledků segmentu ve srovnání s předchozím rokem, částečně kompenzovaných méně příznivými provozními úpravami FAS/CAS. Období předchozího roku zahrnovalo nepříznivé dopady na provozní výnos segmentu1 související s výkonem programu ponorek třídy Virginia a COVID-19.
Provozní zisk segmentu1 ve druhém čtvrtletí roku 2021 činil 169 milionů USD a provozní marže segmentu1 činila 7,6 % ve srovnání s provozní ztrátou segmentu ve výši 5 milionů USD a ( 0,2), respektive ve druhém čtvrtletí roku 2020. Nárůst provozního zisku segmentu1 a provozní marže segmentu1 byl především výsledkem nepříznivého provozního zisku segmentu< sup>1 dopady související s výkonem programu ponorek třídy Virginia a COVID-19 v období předchozího roku.
Čistý zisk ve druhém čtvrtletí roku 2021 byl 129 milionů USD ve srovnání s 53 miliony USD ve druhém čtvrtletí roku 2020. Zředěný zisk na akcii ve druhém čtvrtletí roku 2021 činil 3,20 USD ve srovnání s 1,30 USD ve stejném období roku 2020. Bez dopady důchodu, upravený zisk na akcii1 ve čtvrtletí činil 3,05 USD ve srovnání s (0,49 USD) ve stejném období roku 2020.
Provozní hotovost ve druhém čtvrtletí činila 96 milionů USD a volný peněžní tok1 byl 23 milionů USD, ve srovnání s 201 miliony USD a 126 miliony USD ve druhém čtvrtletí roku 2020.
Nové zakázky ve druhém čtvrtletí roku 2021 činily přibližně 1,2 miliardy USD, čímž k 30. červnu 2021 dosáhly celkové nevyřízené položky přibližně 47,7 miliardy USD.
„Jsme potěšeni výsledky za druhé čtvrtletí, které ukazují další čtvrtletí konzistentního provádění programu,“ řekl Mike Petters, prezident a generální ředitel HII. „Nedávno jsme oznámili dohodu o akvizici společnosti Alion Science and Technology, o níž jsme přesvědčeni, že je dokonalým doplňkem našich stávajících schopností v oblasti technologicky řízených obranných řešení. Věříme, že Alion nabízí významný růstový potenciál a představuje investici do schopností, které jsou kriticky důležité pro národní bezpečnost nyní i do budoucna a budou dlouhodobě vytvářet významnou hodnotu pro naše akcionáře.
Výsledky operací
| Skončily tři měsíce | Skončilo šest měsíců | |||||||||||||||||||||||
| 30. června | 30. června | |||||||||||||||||||||||
| ($ v milionech, kromě částek na akcii) | 2021 | 2020 | Změna $ | % změny | 2021 | 2020 | Změna $ | % změna | ||||||||||||||||
| Výnosy z prodeje a služeb | $ | 2 231 | $ | 2 027 | $ | 204 | 10,1 | % | $ | 4 509 | $ | 4 290 | $ | 219 | 5,1 | % | ||||||||
| Provozní příjem | 128 | 57 | 71 | 124,6 | % | 275 | 272 | 3 | 1,1 | % | ||||||||||||||
| Provozní marže % | 5,7 | % | 2,8 | % | 293 b/s | 6,1 | % | 6,3 | % | (24) bps | ||||||||||||||
| Provozní příjem (ztráta) segmentu 1 | 169 | (5 | ) | 174 | 3 480,0 | % | 360 | 151 | 209 | 138,4 | % | |||||||||||||
| Provozní marže segmentu %1 | 7,6 | % | (0,2 | > | % | 782 b/s | 8,0 | % | 3,5 | % | 446 b/s | < /tr> | ||||||||||||
| Čistý výdělek | 129 | 53 | 76 | 143,4 | % | 277 | 225 | 52 | 23,1 | % | ||||||||||||||
| Zředěný zisk na akcii | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 1,90 | 146,2< /td> | % | $ | 6,87 | $ | < td>5,54$ | 1,33 | 24,0 | %< /td> | |||||||||
| Údaje upravené o důchodech | < /td> | |||||||||||||||||||||||
| Čistý zisk2 | 123 | < td>(20 | ) | 143 | 715,0 | % | 267 | 78 | 189 | < td>242,3 | % | |||||||||||||
| Zředěný zisk na akcii2 | $ | 3,05 | $ | (0,49 | ) | < /td> | $ | 3,54 | 722,4 | % | < td>$ | 6,62 | $ | 1,92 | $< /td> | 4,70 | 244,8 | % | ||||||
| 1 Non-GAAP opatření, která vylučují nesegmentové faktory ovlivňující provozní výnosy. Definice a odsouhlasení viz Příloha B. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 Non-GAAP opatření, která vylučují dopady úpravy FAS/CAS. Definice a odsouhlasení viz Příloha B. |
Segment provozních výsledků
Ingalls Shipbuilding
| Skončily tři měsíce | Skončilo šest měsíců | ||||||||||||||||||||||
| 30. června | 30. června | ||||||||||||||||||||||
| ($ v milionech) | 2021 | 2020 | Změna $ | % změna | 2021< /td> | 2020 | Změna $ | % změna | |||||||||||||||
| Tržby | $ | 670 | $ | 622 | $ | 48 | 7,7 | % | $ | 1 319 | $ | 1 251 | $ | 68 | 5,4 | % | |||||||
| Provozní příjem segmentu1 | 80 | 55 | 25 | 45,5 | < td>%171 | 123 | 48 | 39,0 | % | ||||||||||||||
| Provozní marže segmentu %1 | 11,9 | % | 8,8 | % | 310 b/s | < td>13,0 | % | 9,8 | % | 313 bps | |||||||||||||
| 1 Non-GAAP měření. Definice a odsouhlasení viz Příloha B. |
Ingalls Tržby ze stavby lodí za druhé čtvrtletí roku 2021 činily 670 milionů USD, což představuje nárůst o 48 milionů USD neboli 7,7 % oproti stejnému období v roce 2020, především díky vyšším výnosům z programu řízených střel třídy Arleigh Burke (DDG) a obojživelných útočných lodí, částečně kompenzovaných nižšími výnosy v programu National Security Cutter (NSC) třídy Legend. Výnosy z programu DDG vzrostly kvůli vyšším objemům na Jack H. Lucas (DDG 125), Jeremiah Denton (DDG 129) a Ted Stevens (DDG 128), částečně kompenzovány nižšími objemy na USS Delbert D. Black (DDG 119) po jeho dodání a USS Fitzgerald (DDG 62) restaurování a modernizace po jeho opětovném dodání. Výnosy z obojživelných útočných lodí vzrostly kvůli vyšším objemům na Pittsburghu (LPD 31), LHA 9 (bez názvu) a Bougainville (LHA 8), částečně kompenzovány nižším objemem na Fort Lauderdale (LPD 28). Příjmy z programu NSC se snížily kvůli nižším objemům na Stone (NSC 9) po jeho dodání a Calhoun (NSC 10).
Provozní příjem segmentu stavby lodí Ingalls1 za druhé čtvrtletí roku 2021 činil 80 milionů USD, což představuje nárůst o 25 milionů USD oproti stejnému období loňského roku. Provozní marže segmentu1 ve druhém čtvrtletí roku 2021 činila 11,9 % ve srovnání s 8,8 % ve stejném období loňského roku. Nárůsty byly způsobeny především uznáním pobídky související s kapitálovými investicemi pro program DDG pro Jacka H. Lucase (DDG 125) a vyšším rizikem odchodu do důchodu pro Bougainville (LHA 8), Richard M. McCool Jr. (LPD 29) a Fort Lauderdale (LPD 28), částečně kompenzováno nižším rizikovým vyřazením na USS Delbert D. Black (DDG 119) po jejím dodání.
1Ukazatel non-GAAP. Definice a sladění viz Příloha B.
Klíčové milníky stavby lodí Ingalls za čtvrtletí:
Newport News Shipbuilding
| Skončily tři měsíce | Skončily šest měsíců | |||||||||||||||||||||
| 30. června | 30. června | |||||||||||||||||||||
| ($ v milionech) | 2021 | 2020 | změna $ | % změna | 2021 | 2020 | změna $ | < td>% změna|||||||||||||||
| Tržby | $ | 1 363 | $ | 1 122 | $ | 241 | < td>21,5 | % | $ | 2 770 | $ | 2 463 | $ | 307 | 12,5 | % | ||||||
| Provozní příjem (ztráta) segmentu1 | 76 | (69 | ) | 145 | 210,1 | % | 169 | 26 | 143 | 550,0 | % | |||||||||||
| Provozní marže segmentu %1 | 5,6 | % | (6,1 | ) | % | 1173 b/s | < td>6,1 | % | 1,1 | % | 505 b/s | |||||||||||
| 1 Non-GAAP měření. Definice a odsouhlasení viz Příloha B. |
Příjmy z výstavby lodí Newport News za druhé čtvrtletí roku 2021 byly 1,4 miliardy USD, což představuje nárůst o 241 milionů USD, neboli 21,5 %, oproti stejnému období období v roce 2020, tažené především vyššími výnosy ve stavbě ponorek a letadlových lodí. Příjmy z ponorek vzrostly především v důsledku vyšších objemů na lodích Block IV a Block V programu ponorek třídy Virginia a programu ponorek třídy Columbia. Výnosy letadlových lodí vzrostly především v důsledku vyšších objemů na Enterprise (CVN 80), doplňování paliva a komplexní generální opravy (RCOH) na USS John C. Stennis (CVN 74) a Doris Miller (CVN 81), částečně kompenzováno nižšími objemy na John F. Kennedy (CVN 79) a RCOH USS George Washington (CVN 73).
Provozní příjem segmentu stavby lodí v Newport News1 za druhé čtvrtletí roku 2021 činil 76 milionů USD ve srovnání s provozní ztrátou segmentu1 ve výši 69 milionů USD za stejné období loňského roku . Provozní marže segmentu1 ve druhém čtvrtletí roku 2021 činila 5,6 % ve srovnání s (6,1) % ve stejném období loňského roku. Nárůsty byly způsobeny především dopady souvisejícími s výkonem programu ponorek třídy Virginia a COVID-19 v období předchozího roku.
Klíčové milníky stavby lodí Newport News za čtvrtletí:
1Ukazatel non-GAAP. Definice a sladění viz Příloha B.
Technická řešení
| Skončily tři měsíce | Skončilo šest měsíců | |||||||||||||||||||||||||
| 30. června | 30. června | |||||||||||||||||||||||||
| ($ v milionech) | 2021 | 2020 | Změna $ | % změna | 2021< /td> | 2020 | Změna $ | % změna | ||||||||||||||||||
| Tržby | $ | 237 | $ | 320 | $ | (83 | ) | (25,9 | ) | % | $ | 496 | $ | 637 | (141 | ) | (22.1 | ) | % | < /tr>|||||||
| Provozní příjem segmentu1 | 13 | 9 | $ | 4 | 44,4 | < td>% | 20 | 2 | 18 | 900,0 | % | |||||||||||||||
| Segment provozní marže %1 | 5,5 | % | 2,8 | % | 267 b/s | 4,0 | % | 0,3 | % | 372 b/s | ||||||||||||||||
| 1 Non-GAAP měření. Definice a odsouhlasení viz Příloha B. |
Výnosy z technických řešení za druhé čtvrtletí roku 2021 činily 237 milionů USD, což je pokles o 83 milionů USD oproti stejnému období v roce 2020, a to kvůli odprodeji našeho podnikání v oblasti ropy a zemního plynu a příspěvku loděnice v San Diegu. do společného podniku na začátku tohoto roku, stejně jako nižší objemy v bezpilotních systémech, částečně kompenzované vyššími objemy v Defence & Federal Solutions.
Provozní příjem segmentu Technická řešení1 za druhé čtvrtletí roku 2021 činil 13 milionů USD ve srovnání s 9 miliony USD ve druhém čtvrtletí roku 2020. Provozní marže segmentu1 v ve druhém čtvrtletí roku 2021 činil 5,5 % ve srovnání s 2,8 % ve stejném období loňského roku. Nárůsty byly způsobeny především vyšším kapitálovým příjmem souvisejícím s naším společným podnikem na opravu lodí s Titanem a také lepším výkonem ve společnosti Defense & Federal Solutions and Nuclear & Environmentální služby, částečně kompenzované nižším objemem bezpilotních systémů.
Klíčové milníky technických řešení za čtvrtletí:
O společnosti Huntington Ingalls Industries
Huntington Ingalls Industries je největší americká vojenská loďařská společnost a poskytovatel profesionálních služeb partnerům ve vládě a průmyslu. Po více než století postavily divize stavby lodí Newport News a Ingalls společnosti HII ve Virginii a Mississippi více lodí ve více třídách než kterýkoli jiný stavitel námořních lodí v USA. Divize technických řešení HII podporuje národní bezpečnostní mise po celém světě pomocí bezpilotních systémů, obranných a federálních řešení a jaderných a ekologických služeb. Společnost HII se sídlem v Newport News ve Virginii zaměstnává přibližně 41 000 lidí působících v tuzemsku i v zahraničí. Více informací naleznete na www.huntingtoningalls.com.
Informace o konferenčním hovoru
Huntington Ingalls Industries bude dnes v 9:00 východního času vysílat svůj konferenční hovor o příjmech. Živý zvukový přenos konferenčního hovoru a doplňkové prezentace bude k dispozici na stránce vztahů s investory na webových stránkách společnosti: www.huntingtoningalls.com. Telefonický záznam konferenčního hovoru bude k dispozici od dnešního poledne do čtvrtka 12. srpna na bezplatném čísle (877) 344-7529 nebo (412) 317-0088 a pomocí konferenčního čísla 10158203.
1Ukazatel non-GAAP. Definice a sladění viz Příloha B.
Výhledová prohlášení
Prohlášení v této tiskové zprávě, jiná než prohlášení o historických faktech, představují „výhledová prohlášení“ ve smyslu zákona o reformě vedení sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995. Výhledová prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že naše skutečné výsledky budou se podstatně liší od těch, které jsou uvedeny v těchto prohlášeních. Mezi faktory, které mohou způsobit takové rozdíly, patří: změny ve vládních a zákaznických prioritách a požadavcích (včetně vládních rozpočtových omezení, přesunů ve výdajích na obranu a změn v zákaznických plánech na krátké a dlouhé vzdálenosti); naši schopnost odhadnout naše budoucí smluvní náklady a efektivně plnit naše smlouvy; změny v procesech zadávání zakázek a vládních nařízení a naše schopnost tyto požadavky dodržovat; naši schopnost dodávat naše produkty a služby za dostupné náklady životního cyklu a konkurovat na našich trzích; přírodní a ekologické katastrofy a politická nestabilita; naši schopnost realizovat náš strategický plán, včetně s ohledem na zpětné odkupy akcií, dividendy, kapitálové výdaje a strategické akvizice; nepříznivé ekonomické podmínky ve Spojených státech a ve světě; zdravotní epidemie, pandemie a podobná ohniska, včetně pandemie COVID-19; naši schopnost dokončit akvizici společnosti Alion Science and Technology a integrovat její operace do našeho podnikání; změny v klíčových odhadech a předpokladech týkajících se našich důchodů a nákladů na zdravotní péči o důchodce; bezpečnostní hrozby, včetně hrozeb kybernetické bezpečnosti, a související narušení; a další rizikové faktory diskutované v našich podáních u Americké komise pro cenné papíry a burzy. Mohou existovat další rizika a nejistoty, které v tuto chvíli nejsme schopni předvídat nebo u kterých v současné době neočekáváme, že budou mít významný nepříznivý dopad na naše podnikání, a nezavazujeme se k aktualizaci jakýchkoli výhledových prohlášení. Neměli byste se přehnaně spoléhat na žádná výhledová prohlášení, která můžeme učinit. Tato verze také obsahuje non-GAAP finanční ukazatele a zahrnuje GAAP sesouhlasení těchto finančních ukazatelů. Non-GAAP finanční opatření by neměla být vykládána jako důležitější než srovnatelná GAAP opatření.
Důkaz A: Účetní závěrka
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY PROVOZU A KOMPLEXNÍCH VÝNOSŮ (NEAUDITOVANÉ)
| Tři měsíce skončily 30. června | Šest měsíců skončily 30. června | |||||||||||||||
| (v milionech, kromě částek na akcii) | 2021 | 2020< /td> | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Výnosy z prodeje a služeb | ||||||||||||||||
| Prodej produktů | $ | 1 763 | < /td> | $ | 1 420 | $ | 3 484 | $ | 3 044 | |||||||
| Příjmy ze služeb | 468 | 607 | < /td> | 1 025 | 1 246 | |||||||||||
| Příjmy z prodeje a služeb | 2 231 | 2 027 | 4 509 | 4 290 | < /td> | |||||||||||
| Náklady na prodej a výnosy ze služeb | ||||||||||||||||
| Náklady na prodej produktu | 1 495 | 1 253 | 2 949 | 2 543 | ||||||||||||
| Výnosy z nákladů na služby< /td> | 414 | 510 | 896 | 1 060 | ||||||||||||
| Příjmy z provozních investic, čistý | 12 | 7 | 20 | 13 | < /tr> | |||||||||||
| Ostatní příjmy a zisky | (2 | ) | — | 1 | — | |||||||||||
| Všeobecné a administrativní výdaje | 204 | 214 | 410 | 428 | ||||||||||||
| Provozní příjem | 128 | 57 | 275 | 272 | ||||||||||||
| Ostatní příjmy (náklady) | ||||||||||||||||
| (18 | ) | (25 | ) | (39 | ) | (41 | ) | |||||||||
| Neprovozní důchodová dávka | 44 | 30 | 90 | 60 | ||||||||||||
| Jiné, čisté | 7 | 3 | 8 | (10 | ) | |||||||||||
| Zisk před zdaněním příjmu | 161 | 65 | 334 | 281 | ||||||||||||
| Federální a zahraniční daně z příjmu | 32 | 12 | 57 | 56 | ||||||||||||
| Čistý zisk | $ | 129 | $ | 53 | $ | 277 | $ | 225 | ||||||||
| Základní výdělky za sdílet | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Vážený průměr kmenových akcií v oběhu | 40,3 | 40,7 | 40,3 | 40.6 | ||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||
| Zředěný zisk na akcii | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Vážený průměr zředěných akcií v oběhu | 40,3 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | < /tr> | |||||||||||
| Dividendy deklarované na akcii | $ | 1.14 | $ | 1.03 | $ | 2.28 | $ | 2.06 | ||||||||
| Čisté příjmy shora | $ | 129 | $ | 53< /td> | $ | 277 | $ | 225 | ||||||||
| Ostatní úplný výsledek | ||||||||||||||||
| Změna nákladů neamortizovaného plánu požitků | 30 | 23 | 59 | 46 | ||||||||||||
| Jiné | — | 1< /td> | 2 | (1 | ) | |||||||||||
| Daňový náklad u položek ostatního úplného výsledku | (8 | ) | (6 | ) | (15 | ) | (12 | ) | ||||||||
| Ostatní úplný výsledek bez daně | 22 | 18 | 46 | 33 | ||||||||||||
| Komplexní příjem | < td>$ | 151 | $ | 71 | $ | 323 | $ | 258 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.
| ($ v milionech) | 30. června 2021 | 31. prosince 2020 | |||||||||||||||||
| Aktiva | |||||||||||||||||||
| Oběžná aktiva | |||||||||||||||||||
| Hotovost a peněžní ekvivalenty | $ | 348 | $ | 512 | |||||||||||||||
| Pohledávky, očištěné o opravné položky k pochybným účtům ve výši 2 milionů USD od roku 2021 a 2020 | 443 | 397 | |||||||||||||||||
| Smluvní aktiva | 1 182 | 1 049 | |||||||||||||||||
| Inventarizované náklady, čisté | 139 | 137 | |||||||||||||||||
| Pohledávka na dani z příjmu | 141 | 171 | |||||||||||||||||
| Aktiva držená k prodeji | — | 133 | |||||||||||||||||
| Předplacené výdaje a ostatní oběžná aktiva | 64 | 45 | < /td> | ||||||||||||||||
| Celková oběžná aktiva | 2 317 | < td>2 444 | |||||||||||||||||
| Majetky, závody a zařízení, očištěné o akumulované odpisy ve výši 2 075 milionů USD k roku 2021 a 2 024 milionů USD k roku 2020 | 3 004 | 2 978 | Ostatní aktiva | ||||||||||||||||
| Provozní leasingová aktiva | 208 | 192 | |||||||||||||||||
| Goodwill | 1 604 | 1 617 | |||||||||||||||||
| Ostatní nehmotná aktiva, očištěná o kumulovanou amortizaci ve výši 681 milionů USD od roku 2021 a 655 milionů USD od roku 2020 | < td>499 | 512 | |||||||||||||||||
| Odložená daňová pohledávka< /td> | 86 | 133 | |||||||||||||||||
| Různá ostatní aktiva | 414 | 281 | |||||||||||||||||
| Ostatní aktiva celkem | 2 811 | 2 735 | |||||||||||||||||
| Celková aktiva | $ | 8 132 | $ | 8 157 |
| ($ v milionech) | 30. června 2021 | 31. prosince 2020 | ||||||
| Závazky a vlastní kapitál | ||||||||
| Běžné závazky | Obchodní účty splatné | $ | 349 | < td>$ | 460 | |||
| Naběhlé náhrady zaměstnancům | 305 | 293 | ||||||
| Současná část závazků po odchodu do důchodu | 133 | 133 | ||||||
| Současná část kompenzačních závazků pracovníků | 229 | 225 | ||||||
| Závazky ze smlouvy | 660 | 585 | ||||||
| Závazky držené k prodeji | — | 68 | ||||||
| Ostatní krátkodobé závazky | 447 | 462 | ||||||
| Celkové krátkodobé závazky | 2 123 | 2 226 | ||||||
| Dlouhodobý dluh | 1 689 | 1 686 | ||||||
| Závazky z penzijního plánu | 853 | 960 | ||||||
| Ostatní závazky po odchodu do důchodu | 393 | 401 | ||||||
| 519 | 511 | |||||||
| Dlouhodobé závazky z operativního leasingu | 170 | < /td> | 157 | |||||
| Ostatní dlouhodobé závazky | 318 | 315 | ||||||
| Celkové závazky | 6 065 | 6 256 | ||||||
| Závazky a podmíněné závazky | ||||||||
| Vlastní kapitál< /td> | ||||||||
| Kmenové akcie, nominální hodnota 0,01 USD; povolených 150 milionů akcií; 53,4 milionu vydaných akcií a 40,2 milionu akcií v oběhu k 30. červnu 2021 a 53,3 milionu vydaných akcií a 40,5 milionu akcií v oběhu k 31. prosinci 2020 | 1 | 1 | ||||||
| Dodatečný vložený kapitál | 1 977 | 1 972 | ||||||
| 3 718 | 3 533 | |||||||
| Pokladní akcie | (2 128 | ) | < td>(2 058 | ) | ||||
| Akumulovaná ostatní úplná ztráta | (1 501 | ) | (1 547 | ) | ||||
| Celkový kapitál akcionářů | 2 067 | 1 901 | ||||||
| Celkové závazky a vlastní kapitál | $ | 8 132 | $ | 8 157 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY PENĚŽNÍCH TOKŮ (NEAUDITOVANÉ)
| Šest měsíců končících 30. června | |||||||
| ($ v milionech) | 2021 | td>2020 | |||||
| Provozní činnosti | |||||||
| Čistý zisk | $ | 277 | $ | 225 | |||
| Úpravy k odsouhlasení s čistou hotovostí poskytnutou (použitou v) provozní činnosti | |||||||
| Odpisy | 102 | 92 | |||||
| Odpisy nakoupeného nehmotného majetku | 26 | 26 | |||||
| Amortizace nákladů na vydání dluhu | 3 | 3 | |||||
| Rezervace na pochybné účty< /td> | — | 6 | |||||
| Kompenzace na základě akcií | 12 | 13 | Odložená daň z příjmu | 31 | 21 | < /tr> | |
| Ztráta (zisk) z investic do obchodovatelných cenných papírů | (12 | ) | 5 | ||||
| Změnit | |||||||
| Pohledávky | (45 | ) | (167 | ) | |||
| Smluvní aktiva | (127 | ) | (63 | ) | |||
| Inventarizované náklady | (3 | ) | (13 | ) | |||
| Náklady příštích období a jiná aktiva | (29 | ) | (4 | ) | |||
| Závazky a časové rozlišení | (32 | ) | 172 | ||||
| Důchodové výhody | (70 | ) | (50 | ) | |||
| Ostatní bezhotovostní transakce, čisté | 6 | 3 | |||||
| Čistá hotovost poskytnutá provozní činností | 139 | 269 | |||||
| Investiční aktivity | Kapitálové výdaje | ||||||
| Přírůstky kapitálových výdajů | < td>(134) | (150 | ) | ||||
| Výnosy z grantu na kapitálové výdaje | 2 | 9 | |||||
| Akvizice podniků, očištěné o přijatou hotovost | — | (378 | < td>)|||||
| Investice do přidružených společností | (22 | ) | — | ||||
| Výnosy z prodeje podniku | 20 | — | |||||
| Čistá hotovost použitá při investiční činnosti | (134 | ) | (519 | ) |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. KONSOLIDOVANÁ PROHLÁŠENÍ PENĚŽNÍ TOKY (NEAUDITOVANÉ) (pokračování)
| Šest měsíců končících 30. června | |||||||
| ($ v milionech) | 2021 | td>2020 | |||||
| Finanční aktivity | |||||||
| Výnosy z vydání dlouhodobého dluhu | — | 1 000 | |||||
| Výnosy z výpůjček z revolvingových úvěrů | — | 385 | |||||
| Splácení výpůjček z revolvingového úvěru | — | (385 | ) | ||||
| Náklady na vydání dluhu | — | (13 | ) | ||||
| Vyplacené dividendy | (92 | ) | (84 | ) | |||
| (70 | ) | (84 | ) | ||||
| Zaměstnanecké daně z určitých ujednání o platbách vázaných na akcie | (7 | ) | (13 | ) | |||
| Čistá hotovost poskytnutá (použitá v) finančních činnostech | (169 | ) | 806 | ||||
| Změna hotovosti a peněžních ekvivalentů | (164 | ) | 556 | ||||
| Hotovost a hotovost ekvivalenty, začátek období | 512 | 75 | |||||
| Peníze a peněžní ekvivalenty, konec období | $ | 348 | $ | 631 | |||
| Dodatečné zveřejnění peněžních toků | < /td> | ||||||
| Peníze zaplacené za daně z příjmu (po odečtení refundací) | $ | 21 | $ | 23 | |||
| Platba v hotovosti úrok | $ | 37 | $ | 32 | |||
| Nehotovostní investiční a finanční aktivity | |||||||
| Kapitálové výdaje naběhlé na splatných účtech | $ | 5 | $ | 5 |
Důkaz B: Non-GAAP opatření Definice & Usmíření
Odkazujeme na „provozní příjem (ztrátu) segmentu“, „provozní marži segmentu“, „upravený čistý zisk“, „upravený zředěný zisk na akcii“ a „volný peněžní tok“.
Vnitřně řídíme naše operace na základě provozních výnosů segmentů a provozní marže segmentu, které nejsou podle GAAP uznávány. Při analýze našeho provozního výkonu by investoři měli používat segmentový provozní výnos a segmentovou provozní marži kromě, a nikoli jako alternativy k provoznímu výnosu a provozní marži nebo k jakémukoli jinému ukazateli výkonnosti prezentovanému v souladu s GAAP. Jsou to měřítka, která používáme k hodnocení našeho základního provozního výkonu. Jsme přesvědčeni, že provozní zisk segmentu a provozní marže segmentu odrážejí další způsob pohledu na aspekty našich operací, které při pohledu na naše výsledky GAAP poskytují úplnější pochopení faktorů a trendů ovlivňujících naše podnikání. Věříme, že tato měřítka jsou využívána investory a jsou užitečným ukazatelem pro měření naší výkonnosti. Protože ne všechny společnosti používají stejné výpočty, naše prezentace segmentových provozních výnosů a segmentových provozních marží nemusí být srovnatelná s podobně nazvanými ukazateli jiných společností.
Upravený čistý zisk a upravený zředěný zisk na akcii nejsou ukazatele uznané podle GAAP. Měly by být považovány za doplněk a nikoli za náhradu finančních informací připravených v souladu s GAAP. Věříme, že tato opatření jsou pro investory užitečná, protože nezahrnují položky, které neodrážejí naši hlavní provozní výkonnost. Nemusí být srovnatelné s podobně nazvanými opatřeními jiných společností.
Volný peněžní tok není podle GAAP měřítkem. Volný peněžní tok má svá omezení jako analytický nástroj a neměl by být považován za izolovaný nebo jako náhradu za analýzu našich výsledků, jak jsou vykazovány podle GAAP. Věříme, že volný peněžní tok je pro naše investory důležitým měřítkem, protože jim poskytuje pohled na naši současnou a meziobdobí výkonnost a naši schopnost generovat hotovost z pokračujících operací. Volný peněžní tok také používáme jako klíčovou provozní metriku při hodnocení výkonnosti našeho podnikání a jako klíčové měřítko výkonnosti při hodnocení výkonnosti managementu a určování motivačních odměn. Volný peněžní tok nemusí být srovnatelný s podobně nazvanými opatřeními jiných společností.
Provozní zisk (ztráta) segmentu je definován jako provozní zisk (ztráta) pro příslušný segment (segmenty) před úpravou provozních FAS/CAS a dlouhodobými státními daněmi z příjmu.
Provozní marže segmentu je definována jako provozní příjem (ztráta) segmentu jako procento z výnosů z prodeje a služeb.
Upravený čistý zisk je definován jako čistý zisk upravený o dopad úpravy FAS/CAS po zdanění.
Upravený zředěný zisk na akcii je definován jako upravený čistý zisk dělený váženým průměrem zředěných kmenových akcií v oběhu.
Volný peněžní tok je definován jako čistá hotovost poskytnutá (použitá v) provozní činnosti snížená o kapitálové výdaje očištěné o související výnosy z grantů.
Úprava FAS/CAS je definována jako rozdíl mezi náklady na penzi a jinými požitky po odchodu do důchodu stanovenými v souladu s GAAP (FAS) a náklady stanovenými v souladu s americkými standardy nákladového účetnictví (CAS).
Provozní úprava FAS/CAS je definována jako rozdíl mezi složkou nákladů na služby našeho důchodu a jinými náklady po odchodu do důchodu stanovenými v souladu s GAAP (FAS) a našimi penzijními a jinými náklady po odchodu do důchodu podle amerických standardů nákladového účetnictví (CAS).
Dlouhodobé státní daně z příjmů jsou definovány jako odložené státní daně z příjmů, které odrážejí změnu v odložených státních daňových pohledávkách a závazcích a daňový náklad nebo výhodu související se změnami ve státem nejistých daňových pozicích v příslušném období. Tyto částky jsou zachyceny v provozních výnosech. Náklad na daň z příjmů za běžné období je účtován do nákladů smlouvy a zahrnut do nákladů na prodej a služby v provozních výnosech segmentu.
Představujeme finanční ukazatele upravené o provozní úpravy FAS/CAS a dlouhodobé státní daně z příjmu, aby odrážely výkonnost společnosti na základě penzijních nákladů a státních daňových nákladů účtovaných v rámci našich smluv podle CAS. Tato upravená měřítka používáme jako interní měřítka provozní výkonnosti a pro rozhodnutí o odměňování na základě výkonu.
Odsouhlasení provozního zisku segmentu (ztráta) a provozní marže segmentu
| Skončily tři měsíce | Skončily šest měsíců | ||||||||||||||||||
| 30. června | 30. června | ||||||||||||||||||
| ($ v milionech) | 2021 | 2020 | < td>2021 | 2020 | |||||||||||||||
| Příjmy Ingalls | $< /td> | 670 | $ | 622 | $ | 1 319 | < td> | $ | 1 251 | ||||||||||
| Příjmy z Newport News< /td> | 1 363 | 1 122 | 2 770 | 2 463 | |||||||||||||||
| Příjmy z technických řešení | 237 | 320 | 496 | 637 | |||||||||||||||
| Vyloučení mezi segmenty | (39 | ) | < td> | (37 | ) | (76 | ) | (61 | ) | ||||||||||
| 2 231 | 2 027 | 4 509 | 4 290 | ||||||||||||||||
| Provozní příjem | 128 | 57 | 275 | < td> | 272 | ||||||||||||||
| Provozní úprava FAS/CAS | 37 | (63 | ) | 77 | (126 | ) | |||||||||||||
| Neaktuální státní daně z příjmu | 4 | 1 | 8 | 5 | < /td> | ||||||||||||||
| Provozní příjem (ztráta) segmentu | 169 | (5 | ) | 360 | 151 | ||||||||||||||
| Jako procento výnosů z prodeje a služeb | 7,6 | % | (0,2 | ) | % | 8,0 | % | 3,5 | % | ||||||||||
| Provozní příjem segmentu Ingalls< /td> | 80 | 55 | 171 | 123 | |||||||||||||||
| Jako procento příjmů Ingalls | 11,9 | % | 8,8 | % | < td>13,0 | % | 9,8 | % | |||||||||||
| Provozní příjem (ztráta) segmentu Newport News | 76 | < /td> | (69 | ) | 169 | 26 | < /tr> | ||||||||||||
| Jako procento příjmů Newport News | 5,6 | % | (6,1 | ) | % | 6,1 | % | 1.1 | % | ||||||||||
| 13 | 9 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
| Jako procento příjmů z technických řešení | 5,5 | % | 2,8 | % | 4,0 | % | 0,3 < /td> | % |
Odsouhlasení upraveného čistého zisku a upraveného zředěného zisku na akcii
| Skončily tři měsíce | Skončily šest měsíců | |||||||||||||||
| 30. června | 30. června | |||||||||||||||
| ($ v milionech, kromě částek na akcii) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Čistý zisk | $ | 129 | $ | 53 | $ | 277 | < /td> | $ | 225 | |||||||
| Úprava FAS/CAS po zdanění (1) | (6 | ) | (73 | ) | (10 | ) | (147 | ) | ||||||||
| Upravený čistý zisk | $ | 123 | $ | (20 | ) | $ | 267 | $ | 78 | < /tr> | ||||||
| Zředěný zisk na akcii | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Úprava FAS/CAS po zdanění na akcii(1) | (0,15 | ) | (1,79 | ) | (0,25 | ) | (3,62 | ) | ||||||||
| Upravený zředěný EPS* * | $ | 3,05 | $ | (0,49 | ) | $ | 6,62 | $ | 1,92 | |||||||
| (1) Úprava FAS/CAS | $ | (7 | ) | $ | (93 | ) | $ | (13 | ) | $ | (186 | ) | ||||
| Daňový efekt* | (1 | ) | (20< /td> | ) | (3 | ) | (39 | ) | ||||||||
| Dopad po zdanění | (6 | ) | (73 | ) | $ | (10 | < td>)$ | (147 | ) | |||||||
| Vážený -průměrné zředěné akcie v oběhu | 40,3 | 40,7 | < /td> | 40,3 | 40,6 | |||||||||||
| Dopad na akcii po daňovém dopadu** | $ | (0,15 | ) | $ | (1,79 | ) | $ | < td>(0,25) | $ | (3,62 | ) | |||||
| *Dopad daně z příjmu se vypočítá pomocí daňové sazby platné pro příslušnou non-GAAP úpravu.< /td> | ||||||||||||||||
| **Částky se nemusí přesně přepočítat kvůli zaokrouhlování. | < td> |
Srovnání volného peněžního toku
| Šest měsíců skončilo | ||||||||
| 30. června | ||||||||
| ($ v milionech) | 2021 | 2020 | ||||||
| Čistá hotovost poskytnutá provozní činností | $ | 139 | td>$ | 269 | ||||
| Méně kapitálové výdaje: | ||||||||
| Přírůstky kapitálových výdajů | (134 | ) | (150 | ) | ||||
| Výnosy z grantu na kapitálové výdaje | 2 | 9 | ||||||
| Volný peněžní tok | $ | 7< /td> | $ | 128 |
Kontakty:
Jerri Fuller Dickseski (Media)jerri.dickseski@hii-co.com757-380-2341
Dwayne Blake (Investoři)dwayne.blake@hii-co.com757-380-2104
