ROUND ROCK, Texas, 20. prosince 2021 /PRNewswire/ – Společnost Dell Technologies Inc. (NYSE: DELL) oznamuje cenové podmínky dříve oznámených nabídek hotovostního výběrového řízení (souhrnně „nabídky“) od společnosti Dell Inc. , její 100% dceřiná společnost ("Dell"). Společnost Dell očekává, že přijme k nákupu 1 200 000 000 USD v celkové částce jistiny 8 350 % seniorních směnek splatných v roce 2046 a 500 350 000 USD v souhrnné částce jistiny 8 100 % seniorních směnek splatných v roce 2036, které byly platně zadány a nebyly platně staženy v termínu nebo před termínem uvedeného výběrového řízení (s výjimkou naběhlých a nezaplacených úroků k příslušnému datu vypořádání, ale bez zahrnutí, a bez poplatků a výdajů souvisejících s Nabídkami) od jejich registrovaných držitelů (souhrnně „Držitelé“). Podmínky, za kterých bude takový nákup proveden, včetně dříve oznámeného pozměněného stropu nabídkového řízení ve výši 1 200,0 milionů USD v souhrnné částce jistiny s ohledem na 8,350 % Senior Notes splatných v roce 2046 (dále jen „Upravený strop nabídkového řízení“) a dříve oznámenou upravenou Maximální částku nabídkového řízení ve výši 2 850,0 milionů $ (dále jen „upravená maximální částka nabídky“) a pořadí priority (dále jen „úrovně priority přijetí“), které jsou uvedeny v tabulce níže, jsou popsány v nabídce ke koupi ze dne 6. prosince 2021, ve znění změn nebo doplňků (dále jen „Nabídka ke koupi“).
"Celková protihodnota" pro každou sérii za 1 000 USD jistiny dluhových cenných papírů uvedených v tabulce níže (souhrnně označované jako "cenné papíry" a každá označovaná jako "řada" cenných papírů) platně nabízené a akceptované pro nákup podle Nabídek byl stanoven odkazem na příslušné pevné rozpětí výnosu do splatnosti na základě nabídkové ceny příslušného státního dluhopisu USA, v každém případě, jak je uvedeno v tabulce níže, a je splatný Držitelům Cenné papíry, které platně zadaly výběrové řízení a platně nevytáhly své Cenné papíry v 17:00 newyorského času nebo dříve, dne 17. prosince 2021 (dále jen „předčasná lhůta pro výběrové řízení“) a jejichž cenné papíry společnost Dell akceptuje ke koupi. Referenční výnosy (určené podle Nabídky ke koupi) uvedené v tabulce byly stanoveny v 10:00 newyorského času dnes, 20. prosince 2021, manažery prodejců, kteří jsou uvedeni níže. Celková protihodnota za každou sérii Cenných papírů zahrnuje prémii za předčasné nabídkové řízení ve výši 50,00 $ za 1 000 $ jistiny Cenných papírů, které jsou platně nabízeny a nejsou takovými držiteli platně staženy a přijaty ke koupi společností Dell.
Následující tabulka uvádí určité informace týkající se Cenných papírů a Nabídek:
Název zabezpečení | Emitent(i) | Čísla CUSIP | Upravený limit nabídek(1) (v milionech) | AcceptancePriorityLevel | ReferenceU.S.TreasurySecurity | Referenční výnos | FixedSpread(základní body) | TotalConsideration(2)(3) | AggregatePrincipalAmountTendered(4) | Očekávaná souhrnná částka jistiny, která bude přijata k nákupu |
8,350 % seniorních dluhopisů splatných v roce 2046* | Dell International L.L.C a EMC Corporation | 24703TAK2 144A: 25272KAR4 Reg S: U2526DAF6 | 1 200,0 USD | 1 | 2 000 % UST splatných 15. srpna 2051 | 1,850 % | +190 | 1 724,97 $ | 1 594 768 000 $ | 1 200 000 000 $ |
8,100 % starších dluhopisů splatných v roce 2036* | Dell International L.L.C a EMC Corporation | 24703TAJ5 144A: 25272KAN3 Reg S: U2526DAE9 | Není k dispozici | 2 | 1,375 % UST splatných 15. listopadu 2031 | 1,400 % | +175 | 1 558,98 $ | 1 089 875 000 $ | 500 350 000 USD |
6,500 % starších směnek splatných v roce 2038 | Společnost Dell Inc. | 24702RAF8 | Není k dispozici | 3 |
Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici(5) |
5,400 % starších směnek splatných v roce 2040 | Společnost Dell Inc. | 24702 RAM3 | Není k dispozici | 4 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici(5) |
6,200 % starších dluhopisů splatných v roce 2030* | Dell International L.L.C a EMC Corporation | 24703TAH9 144A: 24703DBD2 Reg S: U24724AP8 | Není k dispozici | 5 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici(5) |
6,020 % starších směnek splatných v roce 2026* | Dell International L.L.C a EMC Corporation | 24703TAD8 144A: 25272KAK9 Reg S: U2526DAD1 | Není k dispozici | 6 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici(5) |
| < p>(1) | Upravený tendrový strop představuje maximální celkovou částku jistiny takové série Cenných papírů, která bude nakoupena. Společnost si vyhrazuje právo, ale není povinna zvýšit, snížit nebo odstranit Upravené Tender Cap bez prodloužení Předčasné nabídkové lhůty nebo Lhůty pro odstoupení od smlouvy (jak je definováno níže), v souladu s platnými zákony. |
(2) | Zahrnuje prémii za včasné výběrové řízení. |
(3) | Za 1 000 USD jistiny Cenných papírů, které jsou nabízeny a přijaty ke koupi. |
(4) | V předčasné uzávěrce výběrového řízení. |
(5) | Souhrnná kupní cena požadovaná za přijetí všech Cenných papírů na úrovních priority akceptace 1 a 2, které byly platně nabídnuty a nebyly platně staženy do Předčasné nabídkové lhůty, přesahuje Upravenou maximální nabídkovou částku. Společnost Dell proto neočekává, že přijme k nákupu jakékoli nabídky cenných papírů na úrovních priority akceptace 3 až 6. |
* | Označuje řadu Cenných papírů, u kterých je Celková úplata stanovena s přihlédnutím k datu nominální hodnoty namísto data splatnosti takových Cenných papírů v souladu se standardní tržní praxí. |
Všechny platby za Cenné papíry zakoupené v souvislosti s Předčasnou nabídkovou lhůtou budou zahrnovat také naběhlé a nezaplacené úroky z částky jistiny nakoupených Cenných papírů, z posledního úroku datum platby platné pro příslušnou sérii Cenných papírů až do data předčasného vypořádání, které se očekává 21. prosince 2021, avšak bez tohoto data.
Jak je popsáno v Nabídce ke koupi, Cenné papíry platně zadané a neplatně stažené v Předčasné nabídkové lhůtě nebo před ní budou přijaty k nákupu přednostně před jinými Cennými papíry platně nabídnutými po Předčasné nabídkové lhůtě, a to i v případě, že takové Cenné papíry budou platně předloženy po předčasná nabídková lhůta má vyšší úroveň priority přijetí než cenné papíry platně nabízené v předčasné nabídkové lhůtě nebo před ní. Přestože platnost Nabídek je naplánována na 4. ledna 2022 ve 23:59 newyorského času, protože souhrnná kupní cena požadovaná k přijetí všech Cenných papírů, které byly platně nabídnuty a nebyly platně staženy do Předčasného výběrového řízení, překračuje Upravené maximální výběrové řízení. Částka, společnost Dell neočekává, že přijme k nákupu jakékoli nabídky cenných papírů po termínu předčasného výběrového řízení. Jakékoli Cenné papíry nabízené po Předčasné nabídkové lhůtě budou neprodleně připsány na účet Držitele těchto Cenných papírů vedený u Depozitní svěřenecké společnosti a jinak vráceny v souladu s Nabídkou ke koupi.
V souladu s podmínkami Nabídek byla lhůta pro odstoupení od smlouvy 17. prosince 2021 v 17:00 newyorského času (dále jen „Lhůta pro odstoupení“). V důsledku toho nemohou být nabízené Cenné papíry staženy, s výjimkou určitých omezených okolností, kdy jsou zákonem vyžadována další práva na stažení (jak stanoví společnost Dell).
Společnost Dell si vyhrazuje absolutní právo, ale není povinna v souladu s platnými zákony: (i) vzdát se jakýchkoli podmínek nabídek; (ii) prodloužit nebo ukončit Nabídky; (iii) (a) zvýšit nebo snížit Upravenou maximální částku nabídky nebo (b) zvýšit, snížit nebo odstranit Upravenou horní hranici nabídky bez prodloužení Předčasné nabídkové lhůty nebo Lhůty pro odstoupení od smlouvy; nebo (iv) jinak v jakémkoli ohledu upravovat Nabídky.
Barclays Capital Inc. a BofA Securities, Inc. jednají jako manažeři prodejců pro Nabídky (společně „manažeři prodejců“). Informačním agentem a zástupcem tendru pro Nabídky je Global Bondholder Services Corporation (dále jen „Agent výběrového řízení“). Kopie nabídky ke koupi a souvisejících nabídkových materiálů jsou k dispozici po telefonickém kontaktování agenta výběrového řízení na čísle (866) 924-2200 (bezplatná linka) nebo (212) 430-3774 (banky a makléři), e-mailem na [email protected], nebo na https://gbsc-usa.com/registration/dell/. Otázky týkající se Nabídek směřujte na Liability Management Groups of Barclays Capital Inc. na adrese (800) 438-3242 (bezplatná linka) nebo BofA Securities, Inc., na čísle (888) 292-0070 (bezplatná linka) nebo (980) 387-3907 (vyzvednutí).
Tato tisková zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi ani žádost o nabídku k prodeji s ohledem na jakékoli cenné papíry. Žádosti o nabídky k prodeji Cenných papírů se uskutečňují pouze v souladu s podmínkami Nabídky ke koupi. Nabídka není učiněna v žádné jurisdikci, ve které by její provedení nebo přijetí nebylo v souladu se zákony o cenných papírech, modré obloze nebo jinými zákony takové jurisdikce. Žádná ze společností Dell, jejích přidružených společností a jejich příslušných správních rad, manažerů prodejců, informačního a výběrového agenta nebo správce jakékoli řady cenných papírů nedává žádná doporučení ohledně toho, zda by držitelé měli či neměli nabízet své cenné papíry v souvislosti s Nabídkami, a ani společnost Dell, ani žádná jiná osoba nezmocnila žádnou osobu, aby učinila takové doporučení.
O společnosti Dell Technologies
Společnost Dell Technologies (NYSE:DELL) pomáhá organizacím a jednotlivcům budovat jejich digitální budoucnost a měnit způsob, jakým pracují, žijí a hrají si. Společnost poskytuje zákazníkům nejširší a nejinovativnější portfolio technologií a služeb pro datovou éru.
Autorská práva © 2021 Dell Inc. nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Dell Technologies, Dell, EMC a Dell EMC jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo jejích dceřiných společností. Ostatní ochranné známky mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Zvláštní poznámka k výhledovým prohlášením:
Prohlášení v této tiskové zprávě, která se týkají budoucích výsledků a událostí, jsou výhledová prohlášení ve smyslu oddílu 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 a oddílu 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a jsou založena na aktuálních informacích společnosti Dell Technologies očekávání. V některých případech můžete tato prohlášení identifikovat takovými výhledovými slovy jako „předvídat“, „věřit“, „důvěra“, „mohl“, „odhadovat“, „očekávat“, „vedení“, „zamýšlet“, „může "cíl", "výhled", "plán", "projekt", "možné"; "potenciální", "měl by", "bude" a "by" nebo podobná slova nebo výrazy, které odkazují na budoucí události nebo výsledky.
Výsledky nebo události společnosti Dell Technologies v budoucích obdobích se mohou podstatně lišit od těch vyjádřených nebo implikovaných těmito výhledovými prohlášeními kvůli rizikům, nejistotám a dalším faktorům, mezi něž mimo jiné patří: rizika a nejistoty týkající se našeho odštěpení od společnosti VMware, Inc., včetně potenciálních dopadů transakce na naše podnikání; dopady pandemie COVID-19; konkurenční tlaky; spoléhání společnosti Dell Technologies na dodavatele produktů a komponent třetích stran, včetně spoléhání se na dodavatele z jednoho zdroje nebo dodavatele s omezeným zdrojem; schopnost společnosti Dell Technologies dosáhnout příznivé ceny od svých prodejců; nepříznivé globální ekonomické podmínky a nestabilita na finančních trzích; provádění růstových, obchodních a akvizičních strategií společnosti Dell Technologies; úspěch opatření společnosti Dell Technologies v oblasti nákladové efektivity; schopnost společnosti Dell Technologies efektivně řídit přechody řešení a produktů a služeb; schopnost společnosti Dell Technologies dodávat vysoce kvalitní produkty, software a služby; kybernetické útoky nebo jiné incidenty zabezpečení dat; Zahraniční operace společnosti Dell Technologies a schopnost generovat značné čisté příjmy mimo USA; Mix produktů, služeb, zákazníků a geografických prodejů společnosti Dell Technologies a sezónní prodejní trendy; výkon partnerů prodejních kanálů společnosti Dell Technologies; přístup společnosti Dell Technologies nebo jejích zákazníků na kapitálové trhy; podstatné snížení hodnoty goodwillu nebo nehmotného majetku; slabé ekonomické podmínky a vliv dodatečné regulace na činnosti finančních služeb společnosti Dell Technologies; rizika selhání protistrany; ztrátu jakýchkoli smluv na služby a řešení ISO ze strany společnosti Dell Technologies a její schopnost plnit takové smlouvy za odhadované náklady; ztráta státních zakázek společností Dell Technologies; schopnost společnosti Dell Technologies vyvíjet a chránit vlastní duševní vlastnictví nebo získávat licence na duševní vlastnictví vyvinuté jinými osobami za obchodně přiměřených a konkurenčních podmínek; narušení infrastruktury Dell Technologies; schopnost společnosti Dell Technologies účinně zajistit své vystavení kolísání směnných kurzů cizích měn a úrokových sazeb; vypršení daňových prázdnin nebo výhodných struktur daňových sazeb nebo nepříznivé výsledky daňových kontrol a dalších záležitostí týkajících se dodržování daňových předpisů; znehodnocení portfoliových investic; nepříznivé výsledky soudního řízení; soulad s požadavky měnících se zákonů o životním prostředí a bezpečnosti nebo jiných zákonů; vliv ozbrojených akcí, terorismu, přírodních katastrof a otázek veřejného zdraví; závislost Dell Technologies na službách Michaela Della a klíčových zaměstnanců; a úroveň zadlužení společnosti Dell Technologies. Tento seznam rizik, nejistot a dalších faktorů není úplný. Společnost Dell Technologies podrobněji probírá některé z těchto záležitostí, stejně jako určité rizikové faktory, které by mohly ovlivnit podnikání, finanční situaci, provozní výsledky a vyhlídky společnosti Dell Technologies ve svých zprávách podávaných SEC, včetně výroční zprávy společnosti Dell Technologies na formuláři 10-K za fiskální rok končící 29. ledna 2021, čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q a aktuální zprávy na formuláři 8-K. Tyto záznamy jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách SEC na adrese www.sec.gov. Jakékoli nebo všechna výhledová prohlášení společnosti Dell Technologies se mohou ukázat jako nesprávná a mohou být ovlivněna nepřesnými předpoklady, které společnost Dell Technologies může učinit, nebo známými či neznámými riziky. , nejistoty a další faktory, včetně těch, které jsou uvedeny v této tiskové zprávě. V souladu s tím byste neměli přehnaně spoléhat na výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, která hovoří pouze k datu jejího vydání. Společnost Dell Technologies se nezavazuje aktualizovat a výslovně se zříká jakékoli povinnosti aktualizovat svá výhledová prohlášení, ať už v důsledku okolností nebo událostí, které nastanou po datu jejich vydání, nových informací nebo jinak.
Další informace o těchto a dalších faktorech, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky společnosti Dell Technologies budou podstatně lišit od zde uvedených, naleznete v podání společnosti Dell Technologies Komisi pro cenné papíry, včetně její nejnovější výroční zprávy na formuláři 10. -K a následné zprávy na formulářích 10-Q a 8-K. Upozorňujeme investory, aby příliš nespoléhali na žádná taková výhledová prohlášení, která hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna. Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak.
ZDROJ Dell Technologies
