Три основни финтех тенденции, които да наблюдавате през 2022 г

От Хилари Шмид, международен банкер

Въпреки потенциала за затишие в активността, появяващ се в сянката на пандемията, 2021 г. остана устойчива година за сектора на финансовите технологии (финтех). Според последния доклад на CB Insights „Състояние на финтех“, обхващащ третото тримесечие на 2021 г., например, това тримесечие е второто най-високо в историята на финансирането на финтех, с колосалните 147 процента на годишна база. И докато се придвижваме към 2022 г., изглежда, че този необуздан растеж далеч не е приключил.

Но как ще се характеризира този растеж и кои конкретни финтех сектори ще блеснат тази година?

Мобилните и трансграничните плащания се увеличават

Тази година ще видим допълнителен ръст на мобилните и трансграничните плащания. Проучване от март 2021 г. на Juniper Research установи, че броят на уникалните потребители на дигитални портфейли в световен мащаб ще надхвърли 4,4 милиарда до 2025 г., нараствайки от 2,6 милиарда през 2020 г.; мобилните портфейли са двигател на голяма част от растежа на мобилните плащания, тъй като те бързо се разширяват в географски райони и вертикални пазари. „Нарастващото съответствие между каналите за лична и дистанционна търговия води до по-голямо използване на мобилни портфейли от всякога, като използването на онлайн портфейли е ограничено до покупки на висока стойност или сложни плащания на сметки“, отбеляза Juniper.

Що се отнася до трансграничните плащания, все още има значителни възможности за растеж, голяма част от които ще бъдат реализирани през 2022 г. Значителна част от технологията, поддържаща такива платежни системи, остава на наследени платформи, които ще бъдат надградени или заменени тази година . „Тези платформи имат фундаментални ограничения, като зависимост от пакетна обработка, липса на мониторинг в реално време и нисък капацитет за обработка на данни“, наскоро заяви Bank of England (BoE). „Това създава забавяния в сетълмента и блокирана ликвидност. Тези ограничения засягат вътрешните операции, но се превръщат в още по-голяма пречка за постигане на трансгранична автоматизация на плащанията, когато различните наследени инфраструктури трябва да взаимодействат помежду си.

EY (Ernst & Young) прогнозира, че общият глобален поток от трансгранични плащания ще расте с около 5 процента CAGR (комбиниран годишен темп на растеж) годишно и трябва да достигне 156 трилиона долара тази година. EY също отбеляза, че транзакциите между бизнес (B2B) ще съставляват най-големия дял досега, като се очаква да представляват 150 трилиона долара тази година; транзакциите потребител към бизнес (C2B), като например трансгранична електронна търговия и офлайн разходи за туризъм, се очаква да достигнат 2,8 трилиона долара; транзакциите между бизнес и потребители (B2C), които включват заплати или лихвени плащания, се очаква да възлизат на 1,6 трилиона долара; а плащанията от потребител към потребител (C2C) или парични преводи вероятно ще достигнат 0,8 трилиона долара.

Но докато приложенията за плащане и цифровите валути вече правят процеса на изпращане на стойност по целия свят много по-лесен в наши дни, масовото приемане на плащания в реално време (RTP) както за физически лица, така и за фирми не е постигнато в световен мащаб. Според доклад от октомври 2020 г. на консултантската фирма за информационни технологии (ИТ) Levvel, Съединените щати остават в начален стадий на основното използване на RTP, като 69 процента от анкетираните организации в момента не използват RTP и 60 процента само „умерено“, „леко“ ” или „изобщо не” запознат с новата релса за плащане. И все пак същото проучване показа, че повечето организации са видели ползите от използването на RTP, като 76 процента от респондентите вярват, че това ще им осигури конкурентни предимства, а 66 процента смятат, че има вероятност да приемат RTP до края на 2022 г. Само 5 процента отговориха, че биха най-вероятно никога не приемат RTP.

Въпреки това има напредък. Федералният резерв на САЩ (Фед), например, трябва да пусне своята услуга FedNow през следващите две до три години, позволявайки на физически лица и фирми да изпращат незабавни плащания през своите сметки на депозитни институции. „Услугата е предназначена да бъде гъвкава, неутрална платформа, която поддържа голямо разнообразие от незабавни плащания“, според Фед. „На най-фундаментално ниво услугата ще осигури междубанков клиринг и сетълмент, който позволява прехвърлянето на средства от сметката на изпращача към сметката на получателя почти в реално време и по всяко време, всеки ден от годината.“

Очаква се допълнителен растеж за купете сега, платете по-късно

Миналата година стана свидетел на експлозия в новите BNPL (купете сега, платете по-късно) компании, всички от които се стремяха да помогнат на клиентите да завършат покупките си чрез разсрочени графици за плащане. И съвсем наскоро това изглежда е помогнало на значителен брой клиенти по време на празничните периоди, като главният изпълнителен директор на PayPal, Дан Шулман, каза пред CNBC, че услугата BNPL на неговата компания е улеснила около 750 000 транзакции на Черния петък - 400 процента повече от предходната година. „Направихме над 1 милион потребители за първи път за първи път в рамките на един месец“, добави Шулман, което постави общото му използване „много над 10 милиона потребители“.

Въпреки това е вероятно схемата BNPL да бъде подложена на по-интензивен регулаторен контрол през 2022 г. На 16 декември Бюрото за финансова защита на потребителите на САЩ (CFPB) поиска от пет от най-големите компании на BNPL – Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal и Zip—за да предоставят повече информация относно техните бизнес практики, след опасения, че клиентите им потенциално са изложени на значителни финансови рискове. Регулаторът добави, че е особено фокусиран върху натрупването на дългове, регулаторния арбитраж и събирането на данни и по този начин се е опитал да получи повече данни за рисковете и ползите от продуктите на BNPL. „Потребителят получава продукта незабавно, но получава и дълга веднага“, според директора на CFPB Рохит Чопра.

Наистина, септемврийско проучване на компанията за лични финанси Credit Karma установи, че една трета от американските потребители, които са използвали услугите на BNPL, не са успели да извършат поне едно от задължителните си плащания навреме, докато внушителните 72 процента от респондентите казват, че кредитните им резултати бяха намалели. Независимо от това, тъй като не се вижда край на пандемията от COVID-19, финтех компаниите вероятно ще продължат да навлизат сериозно в това пространство през 2022 г., тъй като финансово несигурните клиенти продължават да търсят гъвкавост за своите задължения за плащане.

„Въздействието на пандемията и общото нарастване на популярността на BNPL ще накарат индустрията да натрупа 680 милиарда долара обем на транзакции в световен мащаб през 2025 г.“, според доклад от ноември на Insider Intelligence. „Това прогнозира комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 13,23% от 285 милиарда долара, които индустрията се очакваше да запише през 2018 г.“

Изгревът на суперприложенията

Може би най-дълбоката промяна на парадигмата, която вероятно ще преживеем тази година, ще дойде от суперприложението. Такива приложения обикновено предлагат обширен и разнообразен набор от продукти и услуги от една платформа, включително опции за транспорт, услуги за търговия на дребно, доставка на храна, банкиране и развлечения. В допълнение към закупуването на продукти, супер-приложенията позволяват на клиентите да резервират срещи, да правят резервации за вечеря и дори да изпращат пакети до различни места.

И докато подобни на WeChat, Grab и Alipay направиха революция на азиатския пазар, суперприложенията на Запад все още не са предизвикали същата степен на интерес. Но през 2022 г. може да настъпи голяма трансформация в това отношение, като всеки от няколко финтех компании в САЩ и Европа се стреми да обедини разнообразна гама от услуги чрез отделни приложения.

Наистина, една интригуваща конкуренция се разгаря на американския пазар, като PayPal и Block (известни като Square до 10 декември 2021 г.) – две от най-популярните платформи за плащане за физически лица и фирми – се стремят да установят водеща на пазара позиции за съответните им супер-приложения. През февруари 2021 г. главният изпълнителен директор на PayPal Дан Шулман призна амбициите на своята компания да изгради суперприложение, което ще предложи „свързана екосистема, където можете да рационализирате и контролирате данни и информация между тези приложения, между акта на пазаруване, акта на плащане за това ”. А през септември беше пусната първата версия на суперприложението, което позволява на потребителите да управляват своите плащания, търговия на дребно, спестявания и инвестиции.

Въпреки че е много по-малък от PayPal, Block е готов да направи своя дългоочакван дебют на суперприложение през 2022 г. След като закупи гиганта BNPL Afterpay (придобиване, което трябва да приключи това тримесечие) и постигна феноменален успех чрез своята услуга за мобилни плащания Cash App (което придоби значителна популярност в САЩ), Block се приближава все по-близо до постигането на целта си да пусне своето супер-приложение – екосистема от финтех услуги, която ще позволи на клиентите на Block да изпълняват различни задачи и транзакции, без почти да се налага да напуснете приложението. Според управляващия директор на Morgan Stanley, Джеймс Фосет, звездните финансови резултати на Square през ноември показват, че фирмата има „повече време (и пари) да мечтае за мечтата“. И въпреки че голяма част от приходите, генерирани от Cash App, вероятно ще бъдат обект на бъдещо регулаторно затягане, Faucette каза, че очаква това изчисление да стане по-далеч в бъдещето, като по този начин даде на Square повече време за инвеститорите да „мечтаят за евентуално финансово супер приложение“ .

Междувременно в Европа финтех фирмата за 33 милиарда долара (към септември 2021 г.) Revolut е настроена да стане водещото на пазара суперприложение. Започнала през 2015 г. като платформа за дигитално банкиране и разплащания, базираната в Лондон финтех фирма разшири продуктовите си предложения, за да включи конкурентна инвестиционна платформа, която улеснява търговията с акции и криптовалута, застраховка за пътуване, трезор за спестявания и разделяне на сметки. Съвсем наскоро Revolut започна да предлага хотелски резервации и отвори коридор за парични преводи между САЩ и Мексико.