НЮ ЙОРК--(BUSINESS WIRE)--Sports Entertainment Acquisition Corp. („SEAH“) (NYSE:SEAH), компания за придобиване със специална цел, днес обяви, че акционерите на SEAH са гласували да одобрят предложената от нея бизнес комбинация („Бизнес комбинацията“ ) с SGHC Limited („Super Group“). Очаква се формуляр 8-K, разкриващ пълните резултати от гласуването, да бъде подаден в Комисията по сигурността и обмена.
Super Group се отказа от условието за минимални парични средства, което трябва да бъде изпълнено при затварянето на бизнес комбинацията, и SEAH очаква всички условия за затваряне да бъдат изпълнени. Очаква се транзакцията да генерира приблизително 202,4 милиона щатски долара от постъпленията от доверието на SEAH, което отразява приблизително 45% от публично държаните акции, които не са били представени за обратно изкупуване.
Затварянето на бизнес комбинацията се очаква да се случи в четвъртък, 27 януари 2022 г. След затварянето обединената компания ще бъде известна като „Super Group (SGHC) Limited“, а в петък, 28 януари 2022 г., нейните обикновени акции и публични варантите се очаква да се търгуват на Нюйоркската фондова борса съответно под символите „SGHC“ и „SGHC WS“.
Относно SGHC Limited
SGHC Limited (Super Group) е холдингова компания за водещи глобални бизнеси за онлайн спортни залагания и хазартни игри: Betway, водеща марка за онлайн спортни залагания, и Spin, предлагане на онлайн казино с няколко марки. Групата е лицензирана в 25 юрисдикции, с водещи позиции на ключови пазари в цяла Европа, Северна и Южна Америка и Африка. Успешните предложения за спортни залагания и онлайн игри на групата са подкрепени от нейния мащаб и водеща технология, позволяваща бързо и ефективно навлизане на нови пазари. Неговият патентован двигател за маркетинг и анализ на данни му дава възможност отговорно да предоставя уникално и персонализирано клиентско изживяване. За повече информация посетете www.sghc.com.
Относно Sports Entertainment Acquisition Corp.
Sports Entertainment Acquisition Corp. е компания за придобиване със специална цел, създадена с цел осъществяване на сливане, капиталова борса, придобиване на активи, покупка на акции, реорганизация или подобна бизнес комбинация с един или повече предприятия. SEAH е фокусиран върху цели в секторите на спорта и развлеченията, както и върху технологиите и услугите, които са свързани с тези вертикали. Неговите обикновени акции от клас А се търгуват на Нюйоркската фондова борса („NYSE“) под символа „SEAH“. Ръководният екип на SEAH се ръководи от Ерик Грубман и Джон Колинс, всеки от които има десетилетия опит в идентифицирането, придобиването, оперирането и създаването на стойност за собствениците на водещи компании и организации. За повече информация посетете www.sportsentcorp.com.
Допълнителна информация и къде да я намерите
Това съобщение за пресата се отнася до предложена сделка между Super Group и SEAH. Това съобщение за пресата не е пълномощно изявление или покана за пълномощник, съгласие или упълномощаване по отношение на каквито и да е ценни книжа или по отношение на потенциалната транзакция и не представлява оферта за продажба или покана за оферта за закупуване на ценните книжа на Super Group , обединената компания или SEAH, нито ще има продажба на каквито и да било такива ценни книжа в който и да е щат или юрисдикция, в която подобно предлагане, привличане или продажба биха били незаконни преди регистрацията или квалификацията съгласно законите за ценните книжа на този щат или юрисдикция. Не може да се прави предлагане на ценни книжа, освен чрез проспект, отговарящ на изискванията на Закона за ценните книжа от 1933 г., както е изменен. Super Group (SGHC) Limited е подала регистрационна декларация на формуляр F-4 в SEC, която включва документ, който служи като проспект и пълномощно изявление на SEAH, наричано прокси изявление/проспект. До всички акционери на SEAH ще бъде изпратено пълномощно изявление/проспект. SEAH също ще подаде други документи относно предложената транзакция в SEC. Преди да вземат каквото и да е решение за гласуване, инвеститорите и притежателите на ценни книжа на SEAH се приканват да прочетат изявлението за регистрация, изявлението/проспекта на пълномощника и всички други съответни документи, подадени или които ще бъдат подадени в SEC във връзка с предложената сделка, когато станат достъпни, тъй като те ще съдържат важна информация за предложената сделка.
Инвеститорите и притежателите на ценни книжа ще могат да получат безплатни копия на изявлението за регистрация, изявлението за пълномощник/проспекта и всички други съответни документи, подадени или които ще бъдат подадени в SEC от SEAH чрез уебсайта, поддържан от SEC на адрес www.sec.gov .
Участници в набирането
SEAH и неговите директори и изпълнителни служители могат да се считат за участници в привличането на пълномощници от акционерите на SEAH във връзка с предложената транзакция. Списък с имената на директорите и изпълнителните директори на SEAH и информацията относно техните интереси в бизнес комбинацията е посочен в изявлението за регистрация на SEAH във формуляр S-1 (регистрационен номер 333-248798), първоначално подаден в SEC на 14 септември , 2020 г. Допълнителна информация относно интересите на такива лица и други лица, които могат да се считат за участници в поканата, ще се съдържа в изявлението за регистрация и изявлението за пълномощно/проспекта, когато са налични. Можете да получите безплатни копия на тези документи, както е описано в предходния параграф.
Изявления за бъдещето
Това съобщение не представлява предложение за продажба или покана за покупка на ценни книжа, или покана за гласуване или одобрение, нито ще има продажба на ценни книжа в която и да е юрисдикция, в която такова предложение, покана или продажба биха били незаконни преди регистрация или квалификация съгласно законите за ценните книжа на всяка такава юрисдикция. Някои изявления, направени в това съобщение за пресата, са „изявления за бъдещето“ по смисъла на разпоредбите за „сигурно пристанище“ на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа на Съединените щати от 1995 г. Такива „изявления за бъдещето“ по отношение на предложената сделка между Super Group и SEAH включват изявления относно ползите от сделката и растежа на комбинирания бизнес.
Тези прогнозни изявления включват, но не се ограничават до, изявления относно оценки и прогнози за финансови показатели и показатели за ефективност, очаквания и график, свързани с навлизане на пазара и разширяване, прогнози за пазарни възможности и растеж, очакван растеж на клиентската база на Super Group, разширяване на нови пазари и развитие на стратегически партньорства с големи спортни франчайзи, потенциални ползи от сделката и потенциален успех на Super Group и SEAH. Тези прогнозни изявления обикновено се идентифицират с думите „вярвам“, „проектирам“, „очаквам“, „предвиждам“, „оценявам“, „възнамерявам“, „стратегия“, „бъдеще“, „възможност“, „план, ” „тръбопровод“, „може“, „трябва“, „ще“, „ще“, „ще бъде“, „ще продължи“, „вероятно ще доведе“ и подобни изрази. Прогнозните изявления са прогнози, прогнози и други изявления за бъдещи събития, които се основават на текущи очаквания и предположения и в резултат на това са обект на рискове и несигурност.
Много фактори биха могли да накарат действителните бъдещи събития да се различават съществено от изявленията за бъдещето в това съобщение за пресата, включително, но не само: (i) неспособността на страните да осъществят успешно или своевременно предложената бизнес комбинация, включително риска, че всяка необходимите регулаторни одобрения не са получени, забавят се или са предмет на непредвидени условия, които биха могли да повлияят неблагоприятно на комбинираната компания или очакваните ползи от предложената бизнес комбинация или че няма да бъде получено одобрението на акционерите на Super Group или SEAH;(ii) рискът транзакцията да не бъде завършена до крайния срок за бизнес комбинацията на SEAH и потенциалната невъзможност да се получи удължаване на крайния срок за бизнес комбинацията, ако бъде поискано от SEAH;(iii) неспазване на условията за извършване на сделката, включително приемането на Споразумението за бизнес комбиниране от акционерите на SEAH, удовлетворяването на минималната сума в доверителната сметка след обратно изкупуване от публичните акционери на SEAH и получаването на определени правителствени и регулаторни одобрения;(iv) невъзможността да се постигнат ползите от сделката;(v) способност за изпълнение на бизнес планове, прогнози и други очаквания след приключване на предложената сделка и идентифициране и реализиране на допълнителни възможности;(vi) липсата на оценка от трета страна при определяне дали да се продължи или не предложената сделка;(vii) настъпването на събитие, промяна или друго обстоятелство, което би могло да доведе до прекратяване на Договора за бизнес обединяване;(viii) ефектът от обявяването или висящата транзакция върху бизнес отношенията на Super Group, оперативните резултати и бизнеса като цяло;(ix) рискове предложената транзакция да наруши текущите планове и операции на Super Group и потенциални трудности при задържането на служителите в резултат на транзакцията;(x) резултата от всяко съдебно производство, което може да бъде образувано срещу Super Group, SEAH или комбинираното дружество, свързано със Споразумението за бизнес обединяване или предложената сделка;(xi) способността да се поддържа листването на ценни книжа на SEAH на национална борса за ценни книжа;(xii) цената на ценните книжа на SEAH може да бъде променлива поради различни фактори, включително промени в конкурентните и регулирани индустрии, в които SEAH планира да работи или Super Group оперира, вариации в оперативните резултати на конкурентите, промени в законите и разпоредбите, засягащи Бизнесът на SEAH или Super Group, неспособността на Super Group да изпълни или надхвърли своите финансови прогнози и промени в комбинираната капиталова структура;(xiii) промени в общите икономически условия, включително в резултат на пандемията от COVID-19;(xiv) промени в местните и чуждестранни бизнес, пазарни, финансови, политически и правни условия;(xv) бъдещи глобални, регионални или местни икономически и пазарни условия, засягащи индустрията за спортни залагания и игри;(xvi) промени в съществуващите закони и разпоредби, или тяхното тълкуване или прилагане, или регулаторния климат по отношение на индустрията за спортни залагания и игри;(xvii) способността на клиентите на Super Group да депозират средства, за да участват в игралните продукти на Super Group;(xviii) спазване на регулаторните изисквания в конкретна регулирана юрисдикция или способността на Super Group успешно да получи лиценз или разрешение, за което се кандидатства в конкретна регулирана юрисдикция, или да поддържа, подновява или разширява съществуващите лицензи;(xix) технологичните решения, които Super Group има за блокиране на клиенти в определени юрисдикции, включително юрисдикции, където бизнесът на Super Group е незаконен или които са санкционирани от държави, в които Super Group оперира, за достъп до нейните предложения;(xx) Способността на Super Group да ограничава и управлява лимити за залагане на ниво индивидуален клиент въз основа на профилите на индивидуалните клиенти и нивото на риск за предприятието;(xxi) способността на ключови ръководители на Super Group, определени служители или други лица, свързани с бизнеса, включително значими акционери, да получат необходимите лицензи или да спазват индивидуални регулаторни задължения в определени юрисдикции;(xxii) защита или прилагане на правата на интелектуална собственост на Super Group, поверителността на нейните търговски тайни и поверителна информация или разходите, свързани със защитата или прилагането на правата на интелектуална собственост и поверителна информация на Super Group;(xxiii) спазване на приложимите закони за защита на данните и поверителност при събирането, съхранението и използването на Super Group, включително споделяне и международни трансфери, на лични данни;(xxiv) сривове, грешки, дефекти или смущения в информационните технологии на Super Group и други системи и платформи;(xxv) Способността на Super Group да разработва нови продукти, услуги и решения, да ги пуска на пазара своевременно и да прави подобрения на своята платформа и способността на Super Group да поддържа и увеличава своя пазарен дял, включително способността й да навлиза на нови пазари и придобиване и задържане на плащащи клиенти;(xxvi) успеха, включително нивата на печалба или задържане, на съществуващи и бъдещи продукти за онлайн залагания и игри;(xxvii) конкуренция в по-широката развлекателна индустрия;(xxviii) Разчитането на Super Group на стратегически взаимоотношения с наземни казина, спортни отбори, организатори на събития, местни партньори за лицензиране и рекламодатели;(xxix) събития или медийно отразяване, свързани с или популярността на индустрията за онлайн залагане и игри;(xxx) търговия, управление на пасиви и ценови риск, свързан с участието на Super Group в индустрията за спортни залагания и игри;(xxxi) достъп до услугите на банки, издатели на кредитни карти и доставчици на услуги за обработка на плащания поради естеството на бизнеса на Super Group;(xxxii) способността на акционерите да упражняват права на обратно изкупуване по отношение на голям брой обикновени акции в обращение на SEAH;(xxxiii) регулаторните одобрения, свързани с планираното придобиване от Super Group на Digital Gaming Corporation („DGC“) и интегрирането на бизнеса на DGC;(xxxiv) други рискове и несигурности, посочвани от време на време в окончателния проспект на SEAH за неговото първично публично предлагане и пълномощното изявление/проспект, свързан с предложената бизнес комбинация, включително тези под „Рискови фактори“ в него и в другите документи на SEAH с SEC. Горният списък от фактори не е изчерпателен. Трябва внимателно да обмислите горепосочените фактори и другите рискове и несигурности, описани в регистрационната декларация във формуляр F-4, обсъдена по-горе, пълномощното изявление/проспект и други документи, подадени или които могат да бъдат подадени от SEAH от време на време в SEC. Тези документи идентифицират и адресират други важни рискове и несигурности, които биха могли да доведат до съществени различия на действителните събития и резултати от тези, съдържащи се в изявленията за бъдещето. Изявленията за бъдещето се отнасят само за датата, на която са направени. Читателите са предупредени да не разчитат ненужно на прогнозни изявления, а Super Group и SEAH не поемат задължения и не възнамеряват да актуализират или преразглеждат тези прогнозни изявления, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин. Нито Super Group, нито SEAH дават гаранции, че или Super Group, или SEAH, или комбинираната компания, ще постигнат своите очаквания.;
ПИПДОЗИП / Регламент за проспекти / ВАЖНО – ИНВЕСТИТОРИ НА ДРЕБНО ОТ ЕИП И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Акциите на SEAH и акциите, които ще бъдат емитирани от Super Group в предложената сделка (наричани заедно „Акциите“) не са предназначени да бъдат предлагани, продавани или предоставяни по друг начин и не трябва да бъдат предлагани, продавани или предоставяни по друг начин всеки инвеститор на дребно в ЕИП или в Обединеното кралство. За тези цели непрофесионален инвеститор означава лице, което е едно (или повече) от: (i) непрофесионален клиент, както е определено в точка (11) от член 4, параграф 1 от MiFID II; или (ii) клиент по смисъла на Директива (ЕС) 2016/97, когато този клиент не би се квалифицирал като професионален клиент, както е определено в член 4, параграф 1, точка (10) от MiFID II; или (iii) не е квалифициран инвеститор, както е определено в Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. (този регламент заедно с всички мерки за прилагане във всяка държава членка, „Регламент за проспектите“). Следователно, никакво предложение за ценни книжа, за което се отнася това съобщение, не се прави на лица в която и да е държава-членка на ЕИП, която прилага Регламента за проспектите, които не са квалифицирани инвеститори за целите на Регламента за проспектите, не се прави в ЕИП и няма ключ ще бъде изготвен информационен документ, изискван от Регламент (ЕС) № 1286/2014 (както е изменен „Регламентът за ПИПЗИП“) за предлагане или продажба на Акциите или по друг начин предоставянето им на инвеститори на дребно в ЕИП или в Обединеното кралство и следователно предлагането или продажбата на Акциите или по друг начин предоставянето им на всеки инвеститор на дребно в ЕИП или в Обединеното кралство може да бъде незаконно съгласно Регламента за ПИПДОЗИП.
