НЮПОРТ НЮЗ, Вирджиния, 5 август 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- Huntington Ingalls Industries (NYSE: HII) отчете приходи от 2,2 милиарда долара за второто тримесечие на 2021 г., което е с 10,1% повече от второто тримесечие на 2020 г.
Оперативните приходи през второто тримесечие на 2021 г. бяха 128 милиона щатски долара, а оперативният марж беше 5,7%, в сравнение със съответно 57 милиона щатски долара и 2,8% през второто тримесечие на 2020 г. Увеличенията на оперативните приходи и оперативния марж бяха основно резултат на по-силни оперативни резултати в сегмента в сравнение с предходната година, частично компенсирани от по-малко благоприятна оперативна корекция на FAS/CAS. Периодът от предходната година включва неблагоприятни въздействия върху оперативните приходи1 на сегмента, свързани с изпълнението на програмата за подводници клас Virginia и COVID-19.
Оперативните приходи на сегмента1 през второто тримесечие на 2021 г. бяха $169 милиона, а сегментният оперативен марж1 беше 7,6%, в сравнение с оперативна загуба на сегмент от $5 милиона и ( 0,2)%, съответно през второто тримесечие на 2020 г. Увеличенията на оперативния доход на сегмента1 и оперативния марж на сегмента1 са основно резултат от неблагоприятния оперативен доход на сегмента< sup>1 въздействия, свързани с изпълнението на програмата за подводници клас Virginia и COVID-19 през периода от предходната година.
Нетните печалби през второто тримесечие на 2021 г. бяха 129 милиона щатски долара в сравнение с 53 милиона щатски долара през второто тримесечие на 2020 г. Печалбите на акция с намалена стойност през второто тримесечие на 2021 г. бяха 3,20 щатски долара в сравнение с 1,30 щатски долара през същия период на 2020 г. С изключение на въздействието на пенсията, коригираната печалба на акция1 през тримесечието е $3,05 в сравнение с $(0,49) през същия период на 2020 г.
Паричните средства от операции през второто тримесечие бяха 96 милиона щатски долара, а свободният паричен поток1 е 23 милиона щатски долара, в сравнение със съответно 201 милиона и 126 милиона щатски долара през второто тримесечие на 2020 г.
Новите договори, възложени през второто тримесечие на 2021 г., бяха приблизително 1,2 милиарда долара, което доведе общото изоставане до приблизително 47,7 милиарда долара към 30 юни 2021 г.
„Доволни сме от резултатите от второто тримесечие, които демонстрират още едно тримесечие на последователно изпълнение на програмата“, каза Майк Петърс, президент и главен изпълнителен директор на HII. „Наскоро обявихме споразумението за придобиване на Alion Science and Technology, за което вярваме, че е перфектно допълнение към нашите съществуващи способности в областта на технологично ориентираните отбранителни решения. Вярваме, че Alion предлага значителен потенциал за растеж и представлява инвестиция в способности, които са критични за националната сигурност сега и в бъдеще и ще генерират значителна стойност за нашите заинтересовани страни в дългосрочен план.“
Резултати от операциите
| Приключили три месеца | Приключили шест месеца | |||||||||||||||||||||||
| 30 юни | 30 юни | |||||||||||||||||||||||
| ($ в милиони, с изключение на суми на дял) | 2021 | 2020 | $ Промяна | % Промяна | 2021 | 2020 | $ промяна | % промяна | ||||||||||||||||
| Приходи от продажби и услуги | $ | 2 231 | $ | 2 027 | $ | 204 | 10,1 | % | $ | 4 509 | $ | 4 290 | $ | 219 | 5,1 | % | ||||||||
| Оперативен доход | 128 | 57 | 71 | 124,6 | % | 275 | 272 | 3 | 1,1 | % | ||||||||||||||
| Оперативен марж % | 5,7 | % | 2,8 | % | 293 bps | 6,1 | % | 6,3 | % | (24) bps | ||||||||||||||
| Оперативен доход (загуба) на сегмента 1 | 169 | (5 | ) | 174 | 3480,0 | % | 360 | 151 | 209 | 138,4 | % | |||||||||||||
| Оперативен марж на сегмента %1 | 7,6 | % | (0,2 | ) | % | 782 bps | 8,0 | % | 3,5 | % | 446 bps | < /tr> | ||||||||||||
| Нетна печалба | 129 | 53 | 76 | 143,4 | % | 277 | 225 | 52 | 23,1 | % | ||||||||||||||
| Разредена печалба на акция | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 1,90 | 146,2< /td> | % | $ | 6,87 | $ | < td>5,54$ | 1,33 | 24,0 | %< /td> | |||||||||
| Коригирани цифри на пенсиите | < /td> | |||||||||||||||||||||||
| Нетна печалба2 | 123 | < td>(20 | ) | 143 | 715,0 | % | 267 | 78 | 189 | < td>242,3 | % | |||||||||||||
| Печалба на акция с намалена стойност2 | $ | 3,05 | $ | (0,49 | ) | < /td> | $ | 3,54 | 722,4 | % | < td>$ | 6,62 | $ | 1,92 | $< /td> | 4,70 | 244,8 | % | ||||||
| 1 Измервания извън GAAP, които изключват фактори извън сегмента, влияещи върху оперативните приходи. Вижте Приложение Б за дефиниции и равнения. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 Мерки извън GAAP, които изключват въздействието на корекцията на FAS/CAS. Вижте Приложение Б за дефиниция и съгласуване. |
Оперативни резултати на сегмента
Ingalls Shipbuilding
| Приключили три месеца | Приключили шест месеца | ||||||||||||||||||||||
| 30 юни | 30 юни | ||||||||||||||||||||||
| ($ в милиони) | 2021 | 2020 | $ Промяна | % Промяна | 2021< /td> | 2020 | $ Промяна | % Промяна | |||||||||||||||
| Приходи | $ | 670 | $ | 622 | $ | 48 | 7,7 | % | $ | 1319 | $ | 1251 | $ | 68 | 5,4 | % | |||||||
| Оперативен доход на сегмента1 | 80 | 55 | 25 | 45,5 | < td>%171 | 123 | 48 | 39,0 | % | ||||||||||||||
| Оперативен марж на сегмента %1 | 11,9 | % | 8,8 | % | 310 bps | < td>13,0 | % | 9,8 | % | 313 bps | |||||||||||||
| 1 Не-GAAP мерки. Вижте Приложение Б за дефиниции и равнения. |
Приходите на Ingalls Shipbuilding за второто тримесечие на 2021 г. бяха 670 милиона щатски долара, увеличение от 48 милиона щатски долара, или 7,7%, спрямо същия период през 2020 г., главно поради по-високите приходи в програмата за управляеми ракети (DDG) от клас Arleigh Burke и десантните кораби-амфибии, частично компенсирани от по-ниските приходи в програмата за национална сигурност Cutter (NSC) от клас Legend. Приходите от програмата DDG се увеличиха поради по-големите обеми на Jack H. Lucas (DDG 125), Jeremiah Denton (DDG 129) и Ted Stevens (DDG 128), частично компенсирани от по-малките обеми на USS Delbert D. Black (DDG 119) след доставката му и USS Fitzgerald (DDG 62) възстановяване и модернизация след повторното му предаване. Приходите от десантни кораби-амфибии се увеличиха поради по-големите обеми на Pittsburgh (LPD 31), LHA 9 (неназован) и Bougainville (LHA 8), частично компенсирани от по-малкия обем на Fort Lauderdale (LPD 28). Приходите от програмата NSC намаляха поради по-ниските обеми на Stone (NSC 9) след доставката й и Calhoun (NSC 10).
Оперативните приходи на сегмента Ingalls Shipbuilding1 за второто тримесечие на 2021 г. бяха 80 милиона щатски долара, увеличение с 25 милиона щатски долара спрямо същия период на миналата година. Сегментният оперативен марж1 през второто тримесечие на 2021 г. е 11,9%, в сравнение с 8,8% през същия период на миналата година. Увеличенията се дължат главно на признаването на стимул, свързан с капиталови инвестиции, за програмата DDG на Джак Х. Лукас (DDG 125) и по-висок риск при пенсиониране на Бугенвил (LHA 8), Ричард М. Маккул младши (LPD 29) и Форт Lauderdale (LPD 28), частично компенсирано от по-нисък риск от пенсиониране на USS Delbert D. Black (DDG 119) след доставката му.
1Мярка извън GAAP. Вижте Приложение Б за определение и съгласуване.
Ключови етапи на Ingalls Shipbuilding за тримесечието:
Корабостроене на Нюпорт Нюз
| Приключили три месеца | Приключили шест месеца | |||||||||||||||||||||
| 30 юни | 30 юни | |||||||||||||||||||||
| ($ в милиони) | 2021 | 2020 | $ промяна | % промяна | 2021 | 2020 | $ промяна | < td>% промяна|||||||||||||||
| Приходи | $ | 1363 | $ | 1122 | $ | 241 | < td>21,5 | % | $ | 2770 | $ | 2463 | $ | 307 | 12,5 | % | ||||||
| Оперативен доход (загуба) на сегмента1 | 76 | (69 | ) | 145 | 210,1 | % | 169 | 26 | 143 | 550.0 | % | |||||||||||
| Оперативен марж на сегмента %1 | 5,6 | % | (6.1 | ) | % | 1173 bps | < td>6,1 | % | 1,1 | % | 505 bps | |||||||||||
| 1 Не-GAAP мерки. Вижте Приложение Б за дефиниции и съпоставяне. |
Приходите на Newport News Shipbuilding за второто тримесечие на 2021 г. са $1,4 милиарда, което е увеличение с $241 милиона, или 21,5%, спрямо същото през 2020 г., основно поради по-високите приходи от строителството на подводници и самолетоносачи. Приходите от подводници се увеличиха основно в резултат на по-високите обеми на лодки Block IV и Block V от програмата за подводници клас Virginia и програмата за подводници клас Columbia. Приходите на самолетоносачите се увеличиха главно в резултат на по-високите обеми на Enterprise (CVN 80), зареждането с гориво и комплексния основен ремонт (RCOH) на USS John C. Stennis (CVN 74) и Doris Miller (CVN 81), частично компенсирани от по-ниските обеми на Джон Ф. Кенеди (CVN 79) и RCOH на USS Джордж Вашингтон (CVN 73).
Оперативните приходи на сегмента Newport News Shipbuilding1 за второто тримесечие на 2021 г. бяха $76 милиона, в сравнение с оперативна загуба1 на сегмент от $69 милиона за същия период на миналата година . Сегментният оперативен марж1 през второто тримесечие на 2021 г. беше 5,6% в сравнение с (6,1)% през същия период на миналата година. Увеличенията се дължат основно на въздействия, свързани с изпълнението на програмата за подводници от клас Virginia и COVID-19 през периода от предходната година.
Ключови етапи на корабостроенето на Newport News за тримесечието:
1Мярка извън GAAP. Вижте Приложение Б за определение и съгласуване.
Технически решения
| Приключили три месеца | Приключили шест месеца | |||||||||||||||||||||||||
| 30 юни | 30 юни | |||||||||||||||||||||||||
| ($ в милиони) | 2021 | 2020 | $ Промяна | % Промяна | 2021< /td> | 2020 | $ Промяна | % Промяна | ||||||||||||||||||
| Приходи | $ | 237 | $ | 320 | $ | (83 | ) | (25,9 | ) | % | $ | 496 | $ | 637 | (141 | ) | (22,1 | ) | % | < /tr>|||||||
| Оперативен доход на сегмент1 | 13 | 9 | $ | 4 | 44,4 | < td>% | 20 | 2 | 18 | 900.0 | % | |||||||||||||||
| Сегмент оперативен марж %1 | 5,5 | % | 2,8 | % | 267 bps | 4,0 | % | 0,3 | % | 372 bps | ||||||||||||||||
| 1 Не-GAAP мерки. Вижте Приложение Б за дефиниции и съгласуване. |
Приходите от технически решения за второто тримесечие на 2021 г. бяха 237 милиона щатски долара, намаление с 83 милиона щатски долара спрямо същия период на 2020 г., поради продажбата на нашия бизнес с петрол и газ и приноса на корабостроителницата в Сан Диего към съвместно предприятие по-рано тази година, както и по-ниски обеми в безпилотни системи, частично компенсирани от по-големи обеми в отбраната и отбраната Федерални решения.
Оперативните приходи на сегмента за технически решения1 за второто тримесечие на 2021 г. бяха $13 милиона в сравнение с $9 милиона през второто тримесечие на 2020 г. Оперативният марж на сегмента1 в второто тримесечие на 2021 г. е 5,5%, в сравнение с 2,8% през същия период на миналата година. Увеличенията се дължат главно на по-високите приходи от собствен капитал, свързани с нашето съвместно предприятие за ремонт на кораби с Titan, както и подобреното представяне в Defense & Federal Solutions и Nuclear & Екологични услуги, частично компенсирани от по-малкия обем в безпилотни системи.
Ключови етапи на техническите решения за тримесечието:
Относно Huntington Ingalls Industries
Huntington Ingalls Industries е най-голямата военна корабостроителна компания в Америка и доставчик на професионални услуги за партньори в правителството и индустрията. В продължение на повече от век корабостроителните подразделения на HII в Нюпорт Нюз и Ингалс във Вирджиния и Мисисипи са построили повече кораби в повече класове кораби, отколкото всеки друг корабостроител на военноморските сили на САЩ. Отделът за технически решения на HII поддържа мисии за национална сигурност по целия свят с безпилотни системи, отбранителни и федерални решения, както и ядрени и екологични услуги. Със седалище в Нюпорт Нюз, Вирджиния, HII наема приблизително 41 000 души, работещи както в страната, така и в чужбина. За повече информация, моля посетете www.huntingtoningalls.com.
Информация за конферентен разговор
Huntington Ingalls Industries ще излъчи по интернет конферентния си разговор за приходите в 9 часа сутринта източно време днес. Аудио предаване на живо на конферентния разговор и допълнителна презентация ще бъдат достъпни на страницата за връзки с инвеститорите на уебсайта на компанията: www.huntingtoningalls.com. Телефонно повторение на конферентния разговор ще бъде достъпно от обяд днес до четвъртък, 12 август, като се обадите безплатно на (877) 344-7529 или (412) 317-0088 и използвате конферентен номер 10158203.
1Мярка извън GAAP. Вижте Приложение Б за определение и съгласуване.
Изявления за бъдещето
Изявленията в тази версия, различни от изявления за исторически факти, представляват „изявления за бъдещето“ по смисъла на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г. Изявленията за бъдещето включват рискове и несигурност, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от тези, изразени в тези твърдения. Факторите, които могат да причинят такива разлики, включват: промени в приоритетите и изискванията на правителството и клиентите (включително държавни бюджетни ограничения, промени в разходите за отбрана и промени в краткосрочните и дългосрочните планове на клиентите); способността ни да оценяваме бъдещите си разходи по договора и да изпълняваме договорите си ефективно; промени в процесите на възлагане на обществени поръчки и правителствени разпоредби и способността ни да спазваме такива изисквания; нашата способност да доставяме нашите продукти и услуги на достъпна цена през жизнения цикъл и да се конкурираме на нашите пазари; природни и екологични бедствия и политическа нестабилност; нашата способност да изпълняваме нашия стратегически план, включително по отношение на обратно изкупуване на акции, дивиденти, капиталови разходи и стратегически придобивания; неблагоприятни икономически условия в Съединените щати и в световен мащаб; здравни епидемии, пандемии и подобни огнища, включително пандемията от COVID-19; способността ни да завършим придобиването на Alion Science and Technology и да интегрираме нейните операции в нашия бизнес; промени в ключовите прогнози и допускания относно нашите разходи за пенсия и здравеопазване на пенсионери; заплахи за сигурността, включително заплахи за киберсигурността и свързани с тях смущения; и други рискови фактори, обсъдени в нашите документи до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ. Възможно е да има други рискове и несигурности, които не сме в състояние да предвидим в момента или които в момента не очакваме да имат съществен неблагоприятен ефект върху нашия бизнес, и ние не поемаме задължение да актуализираме каквито и да било изявления за бъдещето. Не трябва да разчитате ненужно на изявления за бъдещето, които можем да направим. Тази версия също така съдържа финансови мерки, различни от GAAP, и включва съгласуване на тези финансови мерки по GAAP. Финансовите мерки, различни от GAAP, не трябва да се тълкуват като по-важни от сравнимите GAAP мерки.
Приложение A: Финансови отчети
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД (НЕОДИТИРАН)
| Три месеца, приключили на 30 юни | Шест месеца, приключили на 30 юни | |||||||||||||||
| (в милиони, с изключение на сумите на акция) | 2021 | 2020< /td> | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Приходи от продажби и услуги | ||||||||||||||||
| Продажби на продукти | $ | 1763 | < /td> | $ | 1420 | $ | 3484 | $ | 3044 | |||||||
| Приходи от услуги | 468 | 607 | < /td> | 1 025 | 1 246 | |||||||||||
| Приходи от продажби и услуги | 2 231 | 2 027 | 4 509 | 4 290 | < /td> | |||||||||||
| Разходи за продажби и приходи от услуги | ||||||||||||||||
| Разходи за продажби на продукти | 1495 | 1253 | 2 949 | 2 543 | ||||||||||||
| Разходи за приходи от услуги< /td> | 414 | 510 | 896 | 1060 | ||||||||||||
| Приходи от оперативни инвестиции, нето | 12 | 7 | 20 | 13 | < /tr> | |||||||||||
| Други приходи и печалби | (2 | ) | — | 1 | — | |||||||||||
| Общи и административни разходи | 204 | 214 | 410 | 428 | ||||||||||||
| Оперативни приходи | 128 | 57 | 275 | 272 | ||||||||||||
| Други приходи (разходи) | ||||||||||||||||
| (18 | ) | (25 | ) | (39 | ) | (41 | ) | |||||||||
| Неоперативно пенсионно обезщетение | 44 | 30 | 90 | 60 | ||||||||||||
| Друго, нето | 7 | 3 | 8 | (10 | ) | |||||||||||
| Печалби преди данъци върху дохода | 161 | 65 | 334 | 281 | ||||||||||||
| Федерални и чуждестранни данъци върху доходите | 32 | 12 | 57 | 56 | ||||||||||||
| Нетна печалба | $ | 129 | $ | 53 | $ | 277 | $ | 225 | ||||||||
| Основна печалба на дял | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Средно претеглени обикновени акции в обращение | 40,3 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | ||||||||||||
| < /td> | ||||||||||||||||
| Разредена печалба на акция | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Средно претеглени акции с намалена стойност в обращение | 40,3 | 40,7 | 40,3 | 40,6 | < /tr> | |||||||||||
| Декларирани дивиденти на акция | $ | 1,14 | $ | 1,03 | $ | 2,28 | $ | 2.06 | ||||||||
| Нетни печалби отгоре | $ | 129 | $ | 53< /td> | $ | 277 | $ | 225 | ||||||||
| Друг всеобхватен доход | ||||||||||||||||
| Промяна в неамортизираните разходи по плана за доходи | 30 | 23 | 59 | 46 | ||||||||||||
| Други | — | 1< /td> | 2 | (1 | ) | |||||||||||
| Данъчни разходи за елементи от друг всеобхватен доход | (8 | ) | (6 | ) | (15 | ) | (12 | ) | ||||||||
| Друг всеобхватен доход без данъци | 22 | 18 | 46 | 33 | ||||||||||||
| Всеобхватен доход | < td>$ | 151 | $ | 71 | $ | 323 | $ | 258 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.
| ($ в милиони) | 30 юни 2021 г. | 31 декември 2020 г. | |||||||||||||||||
| Активи | |||||||||||||||||||
| Текущи активи | |||||||||||||||||||
| Пари и парични еквиваленти | $ | 348 | $ | 512 | |||||||||||||||
| Вземания, нетно от провизията за съмнителни сметки в размер на $2 милиона към 2021 г. и 2020 г. | 443 | 397 | |||||||||||||||||
| Активи по договор | 1 182 | 1 049 | |||||||||||||||||
| Инвентаризирани разходи, нето | 139 | 137 | |||||||||||||||||
| Вземане на данъци върху дохода | 141 | 171 | |||||||||||||||||
| Активи, държани за продажба | — | 133 | |||||||||||||||||
| Предплатени разходи и други текущи активи | 64 | 45 | < /td> | ||||||||||||||||
| Общо текущи активи | 2 317 | < td>2 444 | |||||||||||||||||
| Имоти, машини и оборудване, нетно от натрупаната амортизация от $2,075 милиона към 2021 г. и $2,024 милиона към 2020 г. | 3004 | 2978 | Други активи | ||||||||||||||||
| Оперативни активи на лизинг | 208 | 192 | |||||||||||||||||
| Репутация | 1 604 | 1 617 | |||||||||||||||||
| Други нематериални активи, нетно от натрупаната амортизация от $681 милиона към 2021 г. и $655 милиона към 2020 г. | < td>499 | 512 | |||||||||||||||||
| Отсрочени данъчни активи< /td> | 86 | 133 | |||||||||||||||||
| Разни други активи | 414 | 281 | |||||||||||||||||
| Общо други активи | 2 811 | 2 735 | |||||||||||||||||
| Общо активи | $ | 8 132 | $ | 8 157 |
| ($ в милиони) | 30 юни 2021 г. | 31 декември 2020 г. | ||||||
| Пасиви и собствен капитал | ||||||||
| Текущи задължения | Задължения по търговски сметки | $ | 349 | < td>$ | 460 | |||
| Натрупана компенсация на служителите | 305 | 293 | ||||||
| Текуща част от задълженията по план след пенсиониране | 133 | 133 | ||||||
| Текуща част от задълженията за обезщетение на работниците | 229 | 225 | ||||||
| Задължения по договор | 660 | 585 | ||||||
| Задължения, държани за продажба | — | 68 | ||||||
| Други текущи задължения | 447 | 462 | ||||||
| Общо текущи пасиви | 2 123 | 2 226 | ||||||
| Дългосрочен дълг | 1 689 | 1 686 | ||||||
| Задължения по пенсионен план | 853 | 960 | ||||||
| Други задължения по план след пенсиониране | 393 | 401 | ||||||
| 519 | 511 | |||||||
| Дългосрочни задължения по оперативен лизинг | 170 | < /td> | 157 | |||||
| Други дългосрочни пасиви | 318 | 315 | ||||||
| Общо пасиви | 6 065 | 6 256 | ||||||
| Ангажименти и условни задължения | ||||||||
| Собствен капитал< /td> | ||||||||
| Обикновени акции, номинална стойност $0,01; разрешени 150 милиона акции; 53,4 милиона емитирани акции и 40,2 милиона акции в обращение към 30 юни 2021 г. и 53,3 милиона емитирани акции и 40,5 милиона акции в обращение към 31 декември 2020 г. | 1 | 1 | ||||||
| Допълнителен внесен капитал | 1977 | 1972 | ||||||
| 3 718 | 3 533 | |||||||
| Собствени акции | (2 128 | ) | < td>(2 058 | ) | ||||
| Натрупана друга обща загуба | (1 501 | ) | (1 547 | ) | ||||
| Общ собствен капитал | 2067 | 1901 | ||||||
| Общо пасиви и собствен капитал | $ | 8 132 | $ | 8 157 |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (НЕОДИТИРАНИ)
| Шест месеца, приключващи на 30 юни | |||||||
| ($ в милиони) | 2021 | 2020 | |||||
| Оперативни дейности | |||||||
| Нетна печалба | $ | 277 | $ | 225 | |||
| Корекции за съпоставяне с нетните парични средства, предоставени от (използвани в) оперативни дейности | |||||||
| Амортизация | 102 | 92 | |||||
| Амортизация на закупени нематериални активи | 26 | 26 | |||||
| Амортизация на разходите по емитиране на дълг | 3 | 3 | |||||
| Провизии за съмнителни сметки< /td> | — | 6 | |||||
| Компенсация въз основа на акции | 12 | 13 | Отсрочени данъци върху дохода | 31 | 21 | < /tr> | |
| Загуба (печалба) от инвестиции в търгуеми ценни книжа | (12 | ) | 5 | ||||
| Промяна в | |||||||
| Вземания | (45 | ) | (167 | ) | |||
| Договорни активи | (127 | ) | (63 | ) | |||
| Инвентаризирани разходи | (3 | ) | (13 | ) | |||
| Предплатени разходи и други активи | (29 | ) | (4 | ) | |||
| Задължения и начисления | (32 | ) | 172 | ||||
| Обезщетения за пенсионери | (70 | ) | (50 | ) | |||
| Други безналични транзакции, нето | 6 | 3 | |||||
| Нетни парични средства, осигурени от оперативни дейности | 139 | 269 | |||||
| Инвестиционни дейности | Капиталови разходи | ||||||
| Допълнения към капиталови разходи | < td>(134) | (150 | ) | ||||
| Безвъзмездни постъпления за капиталови разходи | 2 | 9 | |||||
| Придобиване на предприятия, нетно от получените парични средства | — | (378 | < td>)|||||
| Инвестиции във филиали | (22 | ) | — | ||||
| Постъпления от разпореждане с бизнес | 20 | — | |||||
| Нетни парични средства, използвани в инвестиционни дейности | (134 | ) | (519 | ) |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ (НЕОДИТИРАНИ) (продължение)
| Шест месеца, приключващи на 30 юни | |||||||
| ($ в милиони) | 2021 | 2020 | |||||
| Финансови дейности | |||||||
| Постъпления от емитиране на дългосрочен дълг | — | 1000 | |||||
| Постъпления от револвиращи заеми по кредитни линии | — | 385 | |||||
| Изплащане на заеми по револвиращо кредитно улеснение | — | (385 | ) | ||||
| Разходи за емитиране на дълг | — | (13 | ) | ||||
| Изплатени дивиденти | (92 | ) | (84 | ) | |||
| (70 | ) | (84 | ) | ||||
| Данъци върху служителите върху определени договорености за плащане на базата на акции | (7 | ) | (13 | ) | |||
| Нетни парични средства, предоставени от (използвани в) финансови дейности | (169 | ) | 806 | ||||
| Промяна в пари и парични еквиваленти | (164 | ) | 556 | ||||
| Пари и пари в брой еквиваленти, начало на период | 512 | 75 | |||||
| Пари и парични еквиваленти, в края на периода | $ | 348 | $ | 631 | |||
| Допълнително оповестяване на паричните потоци | < /td> | ||||||
| Платени пари в брой за данъци върху дохода (без възстановените средства) | $ | 21 | $ | 23 | |||
| Платени в брой лихва | $ | 37 | $ | 32 | |||
| Непарични инвестиционни и финансови дейности | |||||||
| Капиталови разходи, натрупани в дължими сметки | $ | 5 | $ | 5 |
Приложение B: Дефиниции на мерки извън GAAP & Помирения
Ние се позоваваме на „оперативен доход на сегмент (загуба)“, „оперативен марж на сегмент“, „коригирана нетна печалба“, „коригирана печалба на акция с намалена стойност“ и „свободен паричен поток“.
Ние вътрешно управляваме нашите операции въз основа на оперативния доход на сегмента и оперативния марж на сегмента, които не са признати мерки съгласно GAAP. Когато анализират нашето оперативно представяне, инвеститорите трябва да използват сегментен оперативен доход и сегментен оперативен марж в допълнение към, а не като алтернатива на оперативния доход и оперативен марж или всяка друга мярка за ефективност, представена в съответствие с GAAP. Те са мерки, които използваме, за да оценим нашите основни оперативни резултати. Ние вярваме, че оперативният доход на сегмента и оперативният марж на сегмента отразяват допълнителен начин за разглеждане на аспекти на нашите операции, които, когато се разглеждат с резултатите от нашите GAAP, осигуряват по-пълно разбиране на факторите и тенденциите, засягащи нашия бизнес. Вярваме, че тези мерки се използват от инвеститорите и са полезен индикатор за измерване на нашето представяне. Тъй като не всички компании използват идентични изчисления, нашето представяне на сегментния оперативен доход и сегментен оперативен марж може да не е сравнимо с подобни озаглавени мерки на други компании.
Коригираните нетни печалби и коригираните печалби на акция с намалена стойност не са мерки, признати съгласно GAAP. Те трябва да се считат за допълнение, а не за заместител на финансовата информация, изготвена в съответствие с общоприетите счетоводни принципи. Вярваме, че тези мерки са полезни за инвеститорите, защото изключват елементи, които не отразяват нашите основни оперативни резултати. Те може да не са сравними с подобни озаглавени мерки на други компании.
Свободният паричен поток не е мярка, призната от GAAP. Свободният паричен поток има ограничения като аналитичен инструмент и не трябва да се разглежда изолирано от или като заместител на анализа на нашите резултати, отчетени съгласно GAAP. Ние вярваме, че свободният паричен поток е важна мярка за нашите инвеститори, тъй като им дава представа за нашето текущо и за период за период изпълнение и способността ни да генерираме пари от продължаващи операции. Ние също така използваме свободния паричен поток като ключов оперативен показател при оценката на представянето на нашия бизнес и като ключова мярка за изпълнение при оценката на ефективността на управлението и определянето на стимулиращата компенсация. Свободният паричен поток може да не е сравним с подобни озаглавени мерки на други компании.
Оперативният приход (загуба) на сегмента се дефинира като оперативен приход (загуба) за съответния(те) сегмент(и) преди оперативната корекция на FAS/CAS и нетекущите държавни данъци върху дохода.
Сегментният оперативен марж се определя като сегментен оперативен доход (загуба) като процент от приходите от продажби и услуги.
Коригираните нетни печалби се определят като нетни печалби, коригирани за ефекта след облагане с данъци на корекцията FAS/CAS.
Коригираните печалби на акция с намалена стойност се определят като коригирани нетни печалби, разделени на среднопретеглените обикновени акции с намалена стойност в обращение.
Свободният паричен поток се дефинира като нетни парични средства, осигурени от (използвани в) оперативни дейности минус капиталовите разходи нетно от свързаните безвъзмездни постъпления.
Коригирането на FAS/CAS се дефинира като разликата между разходите за пенсия и други доходи след пенсиониране, определени в съответствие с общоприетите счетоводни принципи (FAS) и разходите, определени в съответствие със стандартите за отчитане на разходите (CAS) на САЩ.
Оперативната корекция на FAS/CAS се определя като разликата между компонента на разходите за услуги на нашата пенсия и други разходи след пенсиониране, определени в съответствие с GAAP (FAS) и нашите пенсионни и други разходи след пенсиониране съгласно Стандартите за отчитане на разходите на САЩ (CAS).
Нетекущите държавни данъци върху дохода се определят като отсрочени държавни данъци върху дохода, които отразяват промяната в отсрочените държавни данъчни активи и пасиви и данъчния разход или полза, свързани с промените в държавните несигурни данъчни позиции през съответния период. Тези суми се записват в оперативните приходи. Разходите за държавен данък върху доходите за текущия период се начисляват към разходите по договора и се включват в разходите за продажби и приходи от услуги в оперативните приходи на сегмента.
Представяме финансови мерки, коригирани за оперативната корекция на FAS/CAS и нетекущите държавни данъци върху доходите, за да отразим представянето на компанията въз основа на пенсионните разходи и разходите за държавни данъци, начислени към нашите договори съгласно CAS. Ние използваме тези коригирани мерки като вътрешни мерки за оперативно представяне и за решения за възнаграждение, базирани на резултатите.
Сравняване на оперативния доход (загуба) на сегмента и оперативния марж на сегмента
| Приключили три месеца | Приключили шест месеца | ||||||||||||||||||
| 30 юни | 30 юни | ||||||||||||||||||
| ($ в милиони) | 2021 | 2020 | < td>2021 | 2020 | |||||||||||||||
| Приходи от Ingalls | $< /td> | 670 | $ | 622 | $ | 1 319 | < td> | $ | 1251 | ||||||||||
| Приходи от Newport News< /td> | 1363 | 1122 | 2770 | 2 463 | |||||||||||||||
| Приходи от технически решения | 237 | 320 | 496 | 637 | |||||||||||||||
| Междусегментни елиминации | (39 | ) | < td> | (37 | ) | (76 | ) | (61 | ) | ||||||||||
| 2 231 | 2 027 | 4 509 | 4 290 | ||||||||||||||||
| Оперативни приходи | 128 | 57 | 275 | < td> | 272 | ||||||||||||||
| Работна настройка на FAS/CAS | 37 | (63 | ) | 77 | (126 | ) | |||||||||||||
| Нетекущи държавни данъци върху доходите | 4 | 1 | 8 | 5 | < /td> | ||||||||||||||
| Сегментен оперативен доход (загуба) | 169 | (5 | ) | 360 | 151 | ||||||||||||||
| Като процент от приходите от продажби и услуги | 7,6 | % | (0,2 | ) | % | 8,0 | % | 3,5 | % | ||||||||||
| Оперативен доход на сегмент Ingalls< /td> | 80 | 55 | 171 | 123 | |||||||||||||||
| Като процент от приходите на Ingalls | 11,9 | % | 8,8 | % | < td>13,0 | % | 9,8 | % | |||||||||||
| Оперативен приход (загуба) на сегмент Newport News | 76 | < /td> | (69 | ) | 169 | 26 | < /tr> | ||||||||||||
| Като процент от приходите на Newport News | 5,6 | % | (6,1 | ) | % | 6,1 | % | 1,1 | % | ||||||||||
| 13 | 9 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
| Като процент от приходите от технически решения | 5,5 | % | 2,8 | % | 4,0 | % | 0,3 < /td> | % |
Сравняване на коригираните нетни печалби и коригираните намалени печалби на акция
| Приключили три месеца | Приключили шест месеца | |||||||||||||||
| 30 юни | 30 юни | |||||||||||||||
| ($ в милиони, с изключение на суми на акция) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Нетна печалба | $ | 129 | $ | 53 | $ | 277 | < /td> | $ | 225 | |||||||
| Коригиране на FAS/CAS след облагане (1) | (6 | ) | (73 | ) | (10 | ) | (147 | ) | ||||||||
| Коригирани нетни печалби | $ | 123 | $ | (20 | ) | $ | 267 | $ | 78 | < /tr> | ||||||
| Разредена печалба на акция | $ | 3,20 | $ | 1,30 | $ | 6,87 | $ | 5,54 | ||||||||
| Корекция FAS/CAS след облагане на акция(1) | (0,15 | ) | (1,79 | ) | (0,25 | ) | (3,62 | ) | ||||||||
| Коригиран разреден EPS* * | $ | 3,05 | $ | (0,49 | ) | $ | 6,62 | $ | 1,92 | |||||||
| (1) Корекция FAS/CAS | $ | (7 | ) | $ | (93 | ) | $ | (13 | ) | $ | (186 | ) | ||||
| Данъчен ефект* | (1 | ) | (20< /td> | ) | (3 | ) | (39 | ) | ||||||||
| Влияние след облагане с данъци | (6 | ) | (73 | ) | $ | (10 | < td>)$ | (147 | ) | |||||||
| Претеглено -средна стойност на акциите с намалена стойност | 40,3 | 40,7 | < /td> | 40,3 | 40,6 | |||||||||||
| Въздействие на акция след данъчно въздействие** | $ | (0,15 | ) | $ | (1,79 | ) | $ | < td>(0,25) | $ | (3,62 | ) | |||||
| *Влиянието върху данъка върху дохода се изчислява, като се използва данъчната ставка в сила за съответната корекция, различна от GAAP.< /td> | ||||||||||||||||
| **Сумите може да не се преизчислят точно поради закръгляване. | < td> |
Сравняване на свободния паричен поток
| Приключили шест месеца | ||||||||
| 30 юни | ||||||||
| ($ в милиони) | 2021 | 2020 | ||||||
| Нетни парични средства, осигурени от оперативни дейности | $ | 139 | $ | 269 | ||||
| По-малко капиталови разходи: | ||||||||
| Добавки за капиталови разходи | (134 | ) | (150 | ) | ||||
| Постъпления от безвъзмездни средства за капиталови разходи | 2 | 9 | ||||||
| Свободен паричен поток | $ | 7< /td> | $ | 128 |
Контакти:
Джери Фулър Дикески (Медия)jerri.dickseski@hii-co.com757-380-2341
Дуейн Блейк (Инвеститори)dwayne.blake@hii-co.com757-380-2104
